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本文來(lái)源：時(shí)代商學(xué)院 作者：陳佳鑫

來(lái)源 | 時(shí)代商學(xué)院

作者 | 陳佳鑫

編輯 | 黃祐芊 孫一鳴

當(dāng)前萬(wàn)眾矚目、資本追逐的新興產(chǎn)業(yè)有哪些？新能源產(chǎn)業(yè)必然是答案之一。

雙碳目標(biāo)背景下，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識(shí)。

資料顯示，我國(guó)是世界上僅次于美國(guó)的第二大能源消費(fèi)國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)能源消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)，連續(xù)多年位居世界前列，且增長(zhǎng)勢(shì)頭未減。

然而能源需求增加與常規(guī)化石能源供應(yīng)不足的矛盾卻日益突出，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行。

發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，有資源端和應(yīng)用端兩大維度。從資源端看，主要包括發(fā)展太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、潮汐能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、氫能等可再生能源；從?yīng)用端看，主要包括大力發(fā)展新能源汽車，減少環(huán)境污染以及石油資源的進(jìn)口依賴。

我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)如何？新能源產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域有哪些？新能源企業(yè)上市軍團(tuán)中有哪些領(lǐng)軍企業(yè)？時(shí)代商學(xué)院將分兩篇報(bào)告——《2022新能源產(chǎn)業(yè)報(bào)告：光伏、風(fēng)電滲透率加速上升，新型儲(chǔ)能爆發(fā)增長(zhǎng)》、《新能源產(chǎn)業(yè)上市公司圖譜：總市值破8萬(wàn)億元，盤點(diǎn)粵蘇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)差異》，試圖從新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面入手，梳理分析當(dāng)前我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，并對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的分布特點(diǎn)進(jìn)行相對(duì)全面的總結(jié)。

本報(bào)告主要分析新能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

【摘要】

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速變革。自2011年以來(lái)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭占比從約70%下降至55%左右，太陽(yáng)能、風(fēng)電等一次電力占比已提升至15%左右，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)正處于加速變革階段。

發(fā)電形式更加豐富。火電裝機(jī)量占比迅速降低，可再生能源發(fā)電內(nèi)部也存在分化，其中風(fēng)電、太陽(yáng)能相對(duì)水電、核電的增速明顯更快，而太陽(yáng)能則相對(duì)風(fēng)電更快，太陽(yáng)能有望替代水電成為第二大電力來(lái)源。

上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快。近兩年新能源汽車進(jìn)入滲透率上升拐點(diǎn)，銷量翻倍式增長(zhǎng)，滲透率也已突破20%，并沖擊30%。其中上半年插電式混合動(dòng)力汽車增速高于純電動(dòng)汽車。

構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，新能源汽車有望提前完成2025目標(biāo)。我國(guó)提出到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，到2030年，比重提升至25%左右，到2060年，達(dá)到80%以上的目標(biāo)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。新能源汽車方面將大概率在今年完成2025年滲透率超20%的目標(biāo)。

光伏、風(fēng)電初步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，滲透率將加速提升。當(dāng)前部分光伏、風(fēng)電項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，補(bǔ)貼也逐漸退出。時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，隨著平價(jià)上網(wǎng)逐步實(shí)現(xiàn)，光伏、風(fēng)電正在越過(guò)商業(yè)化拐點(diǎn)，滲透率將加速提升。

能源結(jié)構(gòu)改革中“儲(chǔ)能”將扮演關(guān)鍵角色。光伏及風(fēng)電屬于不穩(wěn)定發(fā)電形式，發(fā)電量受陽(yáng)光、風(fēng)力變化的影響，穩(wěn)定性較差，難以成為主要發(fā)電形式。而儲(chǔ)能的削峰填谷能力，使這類不穩(wěn)定能源有望成為主要發(fā)電形式。

新能源汽車由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。新能源汽車行業(yè)早期依賴補(bǔ)貼，但近兩年在補(bǔ)貼不斷減少的背景下仍實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)已明顯由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。背后或與產(chǎn)品不斷豐富、電池技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施完善等因素有關(guān)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的高增速將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升，產(chǎn)品出口量大增。2021年新能源汽車出口量同比大增345.5%，今年前三季度新能源汽車出口量再次大增100.6%。光伏方面，2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口金額同比增長(zhǎng)43.8%，2022年1—8月增速進(jìn)一步提升至91.2%。我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的出海大潮，與產(chǎn)業(yè)鏈全球地位提升有關(guān)。

目錄

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：煤炭消費(fèi)占比迅速下滑，新能源汽車滲透率已超20%

1. 能源結(jié)構(gòu)加速變革，太陽(yáng)能有望成第二大發(fā)電形式

2. 上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快

二、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望：光伏、風(fēng)電初入平價(jià)時(shí)代，新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)

1. 新能源汽車將提前完成2025年目標(biāo)

2. 光伏、風(fēng)電初步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，滲透率將加速提升

3. 新型儲(chǔ)能爆發(fā)，在能源結(jié)構(gòu)改革中扮演關(guān)鍵角色

4. 新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)

5. 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升，產(chǎn)品出口量大增

圖表目錄

圖表1：我國(guó)能源消費(fèi)總量及構(gòu)成

圖表2：2011年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)

圖表3：2020年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)

圖表4：新能源乘用車銷量及滲透率

圖表5：2022年上半年新能源乘用車銷量構(gòu)成

圖表6：各期末公共充電樁保有量

圖表7：新能源汽車出口量及增速

圖表8：太陽(yáng)能電池出口金額及增速

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：煤炭消費(fèi)占比迅速下滑，新能源汽車滲透率已超20%1.能源結(jié)構(gòu)加速變革，太陽(yáng)能有望成第二大發(fā)電形式

隨著工業(yè)發(fā)展及居民消費(fèi)水平提升等因素影響，我國(guó)能源消費(fèi)總量不斷增長(zhǎng)，從2000年的14.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（所有能源形式換算成標(biāo)準(zhǔn)煤）提升至2020年的49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.29%，且增長(zhǎng)趨勢(shì)仍在持續(xù)。

從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，過(guò)去，由于煤炭?jī)?chǔ)量豐富、價(jià)格低廉，煤炭自然而然成為我國(guó)能源供應(yīng)的主要來(lái)源。此外，由于交通工具數(shù)量快速增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)進(jìn)口石油的需求也不斷增長(zhǎng)。因此，從我國(guó)能源消費(fèi)總量占比中可以看到，煤炭和石油長(zhǎng)期作為我國(guó)能源消費(fèi)的前兩大來(lái)源。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2000年以來(lái)，煤炭占能源消費(fèi)總量的比重在2007年達(dá)到巔峰的72.5%，此后整體呈下降趨勢(shì)，2011年后下降速度明顯加快。到2020年，煤炭消費(fèi)比重已下降至56.8%。石油占能源消費(fèi)總量的比重則相對(duì)穩(wěn)定，基本保持在20%左右。

一次電力及其他能源（一次電力指核電、水電、風(fēng)電以及太陽(yáng)能發(fā)電等所發(fā)出的電力）、天然氣則表現(xiàn)亮眼。一次電力及其他能源的消費(fèi)占比從2020年的7.3%提升至2020年的15.9%，尤其是2011年后增速明顯加快。天然氣則隨著天然氣管道建設(shè)，比重穩(wěn)步提升，從2000年的2.2%增長(zhǎng)至2020年的8.4%。

從2011年之后的數(shù)據(jù)變化可以看出，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)正處于加速變革階段。

電力作為我國(guó)最主要的能源消費(fèi)形式之一，近二十年來(lái)發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量從2000年的3.19億千瓦增長(zhǎng)至2020年的22.02億千瓦，增長(zhǎng)超6倍。而隨著光伏、風(fēng)電等綠色發(fā)電形式崛起，近年來(lái)我國(guó)以煤電為主的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生劇烈變化。

從發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，如圖表2所示，2011年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量以火電及水電為主，其中火電裝機(jī)容量占比超70%，水電占比超20%，其他發(fā)電形式占比皆較低，其中太陽(yáng)能發(fā)電占比僅為0.2%。到了2020年，我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)明顯更加豐富，多種發(fā)電形式占比提升明顯，其中太陽(yáng)能裝機(jī)量占比從2011年的0.2%提升至2020年的11.51%，風(fēng)電裝機(jī)量占比則從4.35%提升至12.84%，火電裝機(jī)量占比則下降至56.59%。

盡管增速較快，但火電、水電外的其它發(fā)電形式內(nèi)部也存在一定分化。其中風(fēng)電、太陽(yáng)能相對(duì)水電、核電的增速明顯更快，而太陽(yáng)能則相對(duì)風(fēng)電更快。當(dāng)前太陽(yáng)能的裝機(jī)量占比提升迅速且已逐漸接近水電，以過(guò)去的滲透率提升速度為基礎(chǔ)來(lái)測(cè)算，4.23年后，太陽(yáng)能便有望超越水電成為第二大發(fā)電形式，且考慮到光伏平價(jià)上網(wǎng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的增長(zhǎng)加速，實(shí)現(xiàn)時(shí)間很可能少于4年。

而其它發(fā)電形式如生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿热蕴幱谠缙诎l(fā)展階段，尚難以實(shí)現(xiàn)真正商業(yè)化推廣，占比仍較低。

雖然我國(guó)發(fā)電形式更加豐富，且火電裝機(jī)量占比迅速降低，但整體來(lái)看，當(dāng)前火電占比仍超50%，太陽(yáng)能、風(fēng)電等綠色發(fā)電仍有較大的替代空間。

2. 上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快

目前，新能源汽車已成為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國(guó)減少石油資源使用及依賴的有效手段。從類型來(lái)看，新能源汽車包括混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（HEV）、純電動(dòng)汽車（BEV）、燃料電池電動(dòng)汽車（FCEV）、其他新能源（如超級(jí)電容器、飛輪等高效儲(chǔ)能器）汽車等。

以電動(dòng)汽車為例，資料顯示，電動(dòng)汽車實(shí)際上是作為最早的汽車動(dòng)力形式之一。早在1834年，英國(guó)人Thomas Davenport 便發(fā)明的第一輛蓄電池汽車。20世紀(jì)初，美國(guó)汽車市場(chǎng)上電動(dòng)汽車、內(nèi)燃機(jī)汽車和蒸汽機(jī)汽車仍各占三分之一的份額。而到了1910年，隨著內(nèi)燃機(jī)汽車開始采用大規(guī)模流水線生產(chǎn)，成本大幅降低，電動(dòng)汽車則由于續(xù)航里程短、充電站等基礎(chǔ)設(shè)施不完善等原因一度退出市場(chǎng)。

此后電動(dòng)汽車路線也不斷嘗試復(fù)蘇，1994年1月，當(dāng)時(shí)世界上領(lǐng)先的某款電動(dòng)車進(jìn)入測(cè)試階段。1996年美國(guó)一家大型制造公司用現(xiàn)代化批量生產(chǎn)的方式推出的第一款電動(dòng)汽車。2008年11月，純電動(dòng)汽車迎來(lái)新的春天，包括歐美和中國(guó)在內(nèi)的主要汽車市場(chǎng)紛紛將純電動(dòng)汽車列為未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向。除電動(dòng)汽車外，氫燃料、生物燃料等技術(shù)路線也在上世紀(jì)有汽車產(chǎn)品推出。

近兩年隨著充電設(shè)施逐漸完善、油價(jià)上漲等原因，新能源汽車進(jìn)入滲透率上升拐點(diǎn)，銷量及滲透率增長(zhǎng)明顯提速。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)333.4萬(wàn)輛，同比大增167.6%，滲透率從2020年的6.18%飆升至15.52%。2022年上半年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)248.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.89%，滲透率更是達(dá)到了23.99%，今年或明年滲透率有望超過(guò)30%。

當(dāng)前，純電動(dòng)汽車（BEV）、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（HEV）已成為當(dāng)前新能源汽車的主要發(fā)展路線。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，銷售的248.4萬(wàn)輛新能源汽車中包括197.6萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車、53.4萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力汽車、0.14萬(wàn)輛燃料電池汽車，占比分別為79.55%、21.50%、0.06%。其中，燃料電池汽車仍處于早期推廣階段，銷量較低。

此外，純電動(dòng)汽車和插電式混動(dòng)汽車上半年銷量分別同比增長(zhǎng)110%、168.34%，插電式混動(dòng)汽車增速略高于純電動(dòng)汽車，亦成為重要的新能源汽車的發(fā)展方向。

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望：光伏、風(fēng)電初入平價(jià)時(shí)代，新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)1. 新能源汽車將提前完成2025年目標(biāo)

新能源產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要板塊，相關(guān)部門也針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)制定了具體的遠(yuǎn)期目標(biāo)。

2021年10月24日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》（下稱《意見》）中提出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，二氧化碳排放量達(dá)到峰值；到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，《意見》提出一系列措施，包括積極發(fā)展非化石能源，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?，不斷提高非化石能源消費(fèi)比重。堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近開發(fā)利用。因地制宜開發(fā)水能。積極安全有序發(fā)展核電。合理利用生物質(zhì)能。加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用。統(tǒng)籌推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，提高電網(wǎng)對(duì)高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力。

《意見》還提出要推廣節(jié)能低碳型交通工具，加快發(fā)展新能源和清潔能源車船，推廣智能交通，推進(jìn)鐵路電氣化改造，推動(dòng)加氫站建設(shè)，促進(jìn)船舶靠港使用岸電常態(tài)化。加快構(gòu)建便利高效、適度超前的充換電網(wǎng)絡(luò)體系。提高燃油車船能效標(biāo)準(zhǔn)，健全交通運(yùn)輸裝備能效標(biāo)識(shí)制度，加快淘汰高耗能高排放老舊車船。

可再生能源方面，2022年6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）明確提出，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快建設(shè)黃河上游、河西走廊等七大陸上新能源基地；重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、閩南等五大海上風(fēng)電基地集群；重點(diǎn)部署城鎮(zhèn)屋頂光伏行動(dòng)、“光伏+”綜合利用行動(dòng)等九大行動(dòng)。

《規(guī)劃》緊緊圍繞2025年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右的要求，設(shè)置了4個(gè)方面的主要目標(biāo)。一是總量目標(biāo)，2025年可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，“十四五”期間可再生能源消費(fèi)增量在一次能源消費(fèi)增量中的占比超過(guò)50%。二是發(fā)電目標(biāo)，2025年可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，“十四五”期間發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。三是消納目標(biāo)，2025年全國(guó)可再生能源電力總量和非水電消納責(zé)任權(quán)重分別達(dá)到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。四是非電利用目標(biāo)，2025年太陽(yáng)能熱利用、地?zé)崮芄┡?、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料等非電利用規(guī)模達(dá)到6000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。

具體行動(dòng)方面，按照《規(guī)劃》，“十四五”期間，新建工業(yè)園區(qū)、新增大型公共建筑分布式光伏安裝率達(dá)到50%以上。在新能源汽車充電樁、高速鐵路沿線設(shè)施、高速公路服務(wù)區(qū)等交通領(lǐng)域和5G基站、數(shù)據(jù)中心等信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域推動(dòng)“光伏+”綜合利用。

新能源汽車方面，2020年11月初，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車滲透率（即銷量占比）已達(dá)23.99%，2022年大概率將提前完成新能源汽車銷量占比20%的目標(biāo)，因此也有業(yè)內(nèi)人士建議適當(dāng)上調(diào)2025年新能源汽車銷量占新車總銷量比目標(biāo)。

2. 光伏、風(fēng)電初步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，滲透率將加速提升

過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，光伏及風(fēng)電行業(yè)都較為依賴補(bǔ)貼，根本原因便是行業(yè)發(fā)展早期，度電成本居高不下，無(wú)法與大規(guī)模煤電成本相比。

而隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，以及發(fā)電效率的逐漸提升，我國(guó)光伏及風(fēng)電行業(yè)成本快速降低，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)（光伏、風(fēng)電傳輸給電網(wǎng)時(shí)，價(jià)格與火電、水電價(jià)格持平）不再遙遠(yuǎn)。

當(dāng)前，部分光伏、風(fēng)電項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。2020年8月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》）指出，結(jié)合各省級(jí)能源主管部門報(bào)送信息，2020年風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為1139.67萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為3305.06萬(wàn)千瓦。

據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖透露，在規(guī)模化開發(fā)與技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)下，2010—2020年，我國(guó)陸上風(fēng)電度電成本下降了40%，目前大部分地區(qū)的新建風(fēng)電項(xiàng)目可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。同期，我國(guó)海上風(fēng)電度電成本的降幅接近53%，有望在未來(lái)3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

從補(bǔ)貼逐漸退出也可看出平價(jià)上網(wǎng)已具備基礎(chǔ)。2021年1月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局就曾聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，明確從2022年開始，中央財(cái)政不再對(duì)新建海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。

隨后，2021年6月發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，2021年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。

對(duì)于部分光伏及風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政補(bǔ)貼已退出，地方補(bǔ)貼盡管仍存在，但也處于逐步退出的階段。這反映出我國(guó)光伏、風(fēng)電已初步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。

平價(jià)上網(wǎng)對(duì)于加快提升可再生能源比重意義重大。對(duì)于可再生能源來(lái)說(shuō)，只有擺脫補(bǔ)貼，才能真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，利用市場(chǎng)力量自發(fā)增長(zhǎng)。時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，隨著平價(jià)上網(wǎng)逐步實(shí)現(xiàn)，光伏、風(fēng)電正在越過(guò)商業(yè)化拐點(diǎn)，滲透率將加速提升，從近兩年光伏、風(fēng)電裝機(jī)量快速增長(zhǎng)也可看出此趨勢(shì)。

雖然近年來(lái)光伏受原材料上漲影響，導(dǎo)致度電成本明顯上升，平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)度有所推遲，但長(zhǎng)期來(lái)看，度電成本下降的大趨勢(shì)仍未改變，平價(jià)上網(wǎng)終將實(shí)現(xiàn)。

3. 新型儲(chǔ)能爆發(fā)，在能源結(jié)構(gòu)改革中扮演關(guān)鍵角色

儲(chǔ)能的應(yīng)用廣泛，在電力系統(tǒng)中應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)，作用重大。在發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能裝置能有效解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定、間歇性和不可控的問(wèn)題，另外儲(chǔ)能可以避免常規(guī)發(fā)電機(jī)組頻繁啟停造成的損失。電網(wǎng)側(cè)方面，儲(chǔ)能可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷、調(diào)頻調(diào)壓、保障供電可靠性、提高靈活性。

光伏及風(fēng)電屬于不穩(wěn)定發(fā)電形式，發(fā)電量受陽(yáng)光、風(fēng)力變化的影響，穩(wěn)定性較差，給電網(wǎng)造成較大負(fù)擔(dān)。棄光、棄風(fēng)便是在光伏、風(fēng)電系統(tǒng)某段時(shí)間發(fā)電量過(guò)大，電網(wǎng)無(wú)法承受時(shí)產(chǎn)生的現(xiàn)象，造成一定的資源浪費(fèi)。

從穩(wěn)定性來(lái)看，若不解決光伏、風(fēng)電的穩(wěn)定性問(wèn)題，其難以成為主要的電力來(lái)源。以光伏為例，其僅能在有日照的白天提供電量，晚上及陰天皆難以提供充足的電量，顯然無(wú)法成為主要的電力來(lái)源，僅能作為發(fā)電補(bǔ)充手段。

而搭配上儲(chǔ)能，光伏、風(fēng)電則有望成為主要電力來(lái)源。儲(chǔ)能可將光伏、風(fēng)電發(fā)電高峰時(shí)的部分電量進(jìn)行儲(chǔ)存，在發(fā)電低谷進(jìn)行釋放，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，同時(shí)也幫助電網(wǎng)穩(wěn)定電流量。

儲(chǔ)能方式多樣，包括物理儲(chǔ)能（抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能）、電氣儲(chǔ)能（超級(jí)電容器儲(chǔ)能和超導(dǎo)儲(chǔ)能）、電化學(xué)類儲(chǔ)能（各種二次電池，有鉛酸電池、鋰離子電池、鈉硫電池和液流電池等）等。

目前最成熟的儲(chǔ)能方式是抽水蓄能，其基本原理是電網(wǎng)低谷時(shí)利用過(guò)剩電力，將作為液態(tài)能量媒體的水從低標(biāo)高的水庫(kù)抽到高標(biāo)高的水庫(kù)，電網(wǎng)峰荷時(shí)高標(biāo)高水庫(kù)中的水回流到下水庫(kù)推動(dòng)水輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。但抽水蓄能受限于地理位置，難以大規(guī)模推廣。

靈活型的儲(chǔ)能發(fā)展前景廣闊，特別是以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能。據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2021年，全球儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)為18.3GW，同比增長(zhǎng)185%，其中新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)為10.2GW，同比增加117%。新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為主要技術(shù)，2021年鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量占全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的90.9%。

政策方面，近幾年電網(wǎng)響應(yīng)能源局、發(fā)改委降低棄風(fēng)棄光率的決策，利用電力體系的靈活性消納新能源，使棄風(fēng)棄光率下降到2%。與此同時(shí)，電網(wǎng)壓力凸顯，部分省份開始要求電源側(cè)配置儲(chǔ)能。隨著多個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的重磅文件公布，儲(chǔ)能迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。

《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。健全“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。2021年8月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》明確了風(fēng)光發(fā)電保障性規(guī)模和市場(chǎng)化規(guī)模配儲(chǔ)的要求。

4. 新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)

經(jīng)過(guò)2019—2020年的階段性增速低迷，新能源汽車銷量從2021年起呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年新能源乘用車銷量同比大增167.6%，2022年上半年延續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，銷量同比增長(zhǎng)117.89%，滲透率達(dá)23.99%

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，新能源汽車正處于由政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的階段。早期新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，且基礎(chǔ)設(shè)施不完善，銷售依賴補(bǔ)貼政策。而隨著產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升，以及保有量增長(zhǎng)帶來(lái)的正循環(huán)、充電設(shè)施的完善等因素影響，雖然補(bǔ)貼不斷減少，但新能源汽車已進(jìn)入產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)階段，預(yù)計(jì)高增速將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，我國(guó)公共充電樁保有量持續(xù)高速增長(zhǎng)，從2015年末的4.95萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2022年9月末的163.58萬(wàn)個(gè)，充電便捷性顯著提升。

除充電設(shè)施外，電池快充技術(shù)的進(jìn)步也顯著增強(qiáng)充電便捷性，公開資料顯示，當(dāng)前不少電動(dòng)汽車可以在30分鐘內(nèi)補(bǔ)能到電池容量的80%，部分車型甚至能在10分鐘內(nèi)補(bǔ)充200公里的續(xù)航。如小鵬汽車（09868.HK）推出的小鵬G9，官方表示配上專用的快充樁，車輛只需要5分鐘就能補(bǔ)充200公里續(xù)航；比亞迪（002594.SZ）亦曾表示，其e平臺(tái)3.0可以實(shí)現(xiàn)5分鐘補(bǔ)充150公里續(xù)航；極狐汽車也表示其最新推出的阿爾法S可以在10分鐘補(bǔ)充200公里續(xù)航。

預(yù)計(jì)隨著電池技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，快充設(shè)施不斷完善，新能源電動(dòng)汽車補(bǔ)能時(shí)間長(zhǎng)的劣勢(shì)將進(jìn)一步被攻克，補(bǔ)能成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出，并帶動(dòng)電動(dòng)汽車銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)。

此外，近兩年由于面臨上游原材料漲價(jià)，電動(dòng)汽車價(jià)格略有提升，預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)，電動(dòng)汽車車價(jià)還有下降空間，其相對(duì)燃油車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

5. 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升，產(chǎn)品出口量大增

國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，也帶動(dòng)出口量大增。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車出口量達(dá)30.96萬(wàn)輛（包括純電動(dòng)、插電混動(dòng)、燃料電池乘用車及商用車），同比大增345.5%。2022年1—9月，我國(guó)汽車出口211.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.5%，同期新能源汽車出口39.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.6%，延續(xù)2021年以來(lái)的高增速且增速明顯高于整體汽車行業(yè)。

新能源汽車迎來(lái)出海大潮，與我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出有關(guān)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在電池、電機(jī)、電控等新能源汽車核心零部件生產(chǎn)成本以及生產(chǎn)效率上有明顯的整體優(yōu)勢(shì)，且產(chǎn)業(yè)鏈齊全，造就了中國(guó)新能源汽車企業(yè)出口轉(zhuǎn)型的核心優(yōu)勢(shì)。

具體至車企方面，比亞迪繼去年進(jìn)軍挪威之后，今年9月28日又正式向歐洲推出漢、唐及ATTO3（元PLUS）三款車型。10月7日，蔚來(lái)（09866.HK）宣布其產(chǎn)品、全體系服務(wù)和創(chuàng)新商業(yè)模式在德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典四國(guó)市場(chǎng)落地，并決定向德國(guó)等四國(guó)推出ET7、ET5和EL7三款車型。長(zhǎng)城汽車（601633.SH）除了在巴黎車展攜新車亮相外，去年便開始布局歐洲市場(chǎng)，其中魏牌、歐拉由慕尼黑車展登陸歐洲，瞄向德國(guó)汽車工業(yè)大本營(yíng)，同時(shí)開啟歐洲更深層次市場(chǎng)。

相比新能源汽車，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球更是處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。工信部電子信息司司長(zhǎng)喬躍山透露，2021年，我光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.6萬(wàn)噸、226.6吉瓦、197.9吉瓦和181.8吉瓦，產(chǎn)量全球占比均超過(guò)70%。

經(jīng)過(guò)雙反以及行業(yè)下行周期等打擊，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口在2012—2018年經(jīng)歷一段時(shí)間的低迷后，近年來(lái)出口量也不斷在增長(zhǎng)。以太陽(yáng)能電池為例，2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口金額同比增長(zhǎng)43.8%至284.59億美元，2022年1—8月增速進(jìn)一步提升至91.2%，出口金額已超去年全年。

【參考資料】

《汽車能源的發(fā)展歷程》中國(guó)慕課大學(xué)

《儲(chǔ)能行業(yè)專題研究報(bào)告：長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，百舸爭(zhēng)流，誰(shuí)主沉??？》.光大證券

（全文8185字）