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本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。

昨天工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見。

說重點：

《意見》指出，要提升太陽能光伏和新型儲能電池供給能力，發(fā)展先進高效的光伏產(chǎn)品及技術(shù)，加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術(shù)的研發(fā)應用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。鼓勵發(fā)展光伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動能源產(chǎn)品。

同時，開發(fā)安全經(jīng)濟的新型儲能電池，研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力，加強替代材料的開發(fā)應用。

這個意見去年8月份是意見稿，現(xiàn)在落地，花了4個月時間完善。上述都已經(jīng)把重點標注了。

光伏領(lǐng)域其實都是之前寫過的，再做個簡單的科普。

大尺寸硅片，即182，210尺寸，之前的主流尺寸為166，現(xiàn)在已經(jīng)逐步減少。核心自然還是雙巨頭，隆基和中環(huán)。

昨晚隆基宣布擴產(chǎn)：1月17日晚間公告，公司計劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目

后排企業(yè)又要瑟瑟發(fā)抖了，業(yè)內(nèi)老大擴產(chǎn)跟不跟呢？跟吧，未來價格戰(zhàn)耗不起，不跟吧，大哥產(chǎn)能上去了成本更低了。

所以后排企業(yè)無論怎么應對都是錯的，時代變了，內(nèi)卷時代來了，曾經(jīng)躺著賺錢的硅片會有非常殘酷的壓成本競爭，未來活下來的可能只有4-5家。

發(fā)展高純硅料，可以參考去年9月份南玻A公告的高純硅料投產(chǎn)計劃，和天合簽了百億長期供應訂單。目前國內(nèi)很多企業(yè)開始轉(zhuǎn)型這個材料，也是未來上游的一個看點。當然還有和中環(huán)密切合作的協(xié)鑫也有產(chǎn)能。

鈣鈦礦，這就不解析了，純題材。是未來技術(shù)，但業(yè)績驅(qū)動目前無從說起，心誠則靈。各種光伏電池，目前技術(shù)路線很多，誰贏誰輸不好說。

再聊聊儲能。

固態(tài)電池，屬于下一代技術(shù)，目前新能源固態(tài)核心技術(shù)都在日本，國內(nèi)只能做到半固態(tài)，全固態(tài)的還很遠，估計3-5年后。氫能/燃料電池，心誠則靈。

今年必然是儲能商業(yè)化大年，從業(yè)績驅(qū)動角度來說：歐洲戶儲=美國大儲 > 國內(nèi)大儲，所以配置上建議盡量考慮海外有業(yè)務的，先在海外賺錢的自然先漲。

那為何還說心誠則靈，就是擔心大家一個沖動滿倉了，然后因為目前還未大規(guī)模商業(yè)化，到了年報期卸妝兌現(xiàn)了，這個坑不小心踩到了，又罵罵咧咧的割肉。

放在平時，出6部委聯(lián)合推送，基本都會形成熱點。但現(xiàn)在是節(jié)前最后一周了。都休息了，即使明天成了熱點，后天有人接嗎？

所以不必在意短期機會，我把這些行業(yè)名詞做個梳理，未來政策再提的時候，回來拿出來看看，至少知道往哪個方向聚焦。（ laoduo）