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作者：芯榜-岳權(quán)利

微信：quange293447

2023年剛開年，又一家半導體公司創(chuàng)始人夫妻的愛情故事走向終點。

1月11日晚間，“果鏈”巨頭 賽騰股份 發(fā)布了兩篇簡式權(quán)益變動報告書，正式宣布公司創(chuàng)始人夫妻創(chuàng)業(yè)與愛情故事的結(jié)束，也意味著公司控制權(quán)或?qū)l(fā)生變更。

賽騰股份 公告顯示，公司因股權(quán)激勵授予股份登記完成、股權(quán)激勵對象離職回購注銷股份原因總股本從181859668股增加至190873778股，曾慧因離婚訴訟法院判決股權(quán)分割，將從孫豐名下分得3776.23565萬股股份，股權(quán)分割登記完成后曾慧直接持有公司股份變?yōu)?3774556.5股，占公司總股本22.93%。

孫豐、曾慧將不再是一致行動人，兩人在上市公司的直接持股比例也將持平。上述權(quán)益變動在股權(quán)分割完成后，可能會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。 賽騰股份 表示，雙方正在進一步協(xié)商后續(xù)安排。

“分手費”超15.4億元

賽騰股份 是一家典型的“夫妻店”。據(jù)賽騰股份的招股說明書顯示，2007年6月，實控人孫豐、曾慧創(chuàng)辦了賽騰股份，二人既是夫妻也是合作伙伴。2021年12月，賽騰股份表示， 賽騰股份 收到實控人孫豐、曾慧的通知，曾慧作為原告，孫豐為被告，向蘇州市吳中區(qū)人民法院提起訴訟，請求判令離婚并進行財產(chǎn)分割。

據(jù)悉，曾慧2021年10月份便已離開 賽騰股份 ，不再擔任公司職位。在2021年10月29日公司高管的換屆公告中，曾慧的姓名不在其中。2021年年報顯示，曾慧于2015年4月至2018年5月及2020年9月至2021年10月任公司董事，2015年4月至2021年10月，任公司總經(jīng)理。

截至2023年1月12日午盤， 賽騰股份 報40.74元/股，大漲4.7%，總市值73.89億元。據(jù)估算，曾慧分割的股份價值超15.4億元。

2022年上半年增收又增利

賽騰股份 在消費電子、半導體、汽車鋰電池、光伏等智能組裝及檢測方面具有較強的競爭優(yōu)勢和自主創(chuàng)新能力，同時擁有多項自主研發(fā)的核心技術(shù)成果。賽騰股份的產(chǎn)品主要運用于消費電子、汽車、半導體、光伏等行業(yè)，適用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備、新能源汽車零部件、鋰電池、8寸/12寸晶圓等。

2022年上半年 賽騰股份 營業(yè)收入較上年同期增長31.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長38.42%，主要原因系公司利潤隨收入的增長而增長，另外由于美元匯率變動影響，財務費用匯兌收益增加影響。

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期增長49.56%,主要原因是 賽騰股份 凈利潤較上年增長，非經(jīng)常性損益中受到的政府補助款827萬元較上年減少，限制了凈利潤的增長空間。

值得注意的是，賽騰股份扣非凈利潤同比增長速度跑贏凈利潤的同比增長速度，賽騰股份非經(jīng)營性收益節(jié)節(jié)攀升，主營業(yè)務盈利能力強。

圖：賽騰股份2022年半年報

今年上半年消費電子出貨低迷的情況下，相關(guān)公司大量出現(xiàn)業(yè)績下滑。 賽騰股份 依舊業(yè)績攀升，實屬難得。雖然 賽騰股份 業(yè)績突出，但是對蘋果公司的依賴和庫存攀升的現(xiàn)狀也不能忽視。

成也蘋果公司，敗也蘋果公司

2011年， 賽騰股份 通過 蘋果 公司合格供應商認證，并逐步拓展穩(wěn)固了和蘋果公司的合作領(lǐng)域及合作關(guān)系。此后，賽騰股份進入高速發(fā)展期，2013年-2017年分別實現(xiàn)了1.11億元、3.81億元、4.89億元、4.03億元、6.83億元的營收。2017年12月，賽騰股份成功在上交所掛牌上市。

上市后， 賽騰股份 將業(yè)務拓展到半導體、新能源等多個領(lǐng)域，以降低對 蘋果 公司依賴風險。據(jù)2021年財報顯示，消費電子、半導體、新能源汽車三塊業(yè)務分別為其貢獻收入18.8億元、2.17億元和2.16億元，對應占比為81.09%、9.36%和9.32%。

值得注意的是，近期，繼iPhone14系列被傳出因入門款機種銷售不佳而縮減相關(guān)訂單之后， 蘋果 再次現(xiàn)砍單消息，“果鏈”概念股也隨之回落，其中波及多家中國供應鏈企業(yè)，包含 立訊精密 、 賽騰股份 等。這也不是第一次 賽騰股份 因蘋果公司業(yè)務調(diào)整導致業(yè)績波動。

追溯到上市前，受蘋果公司手表產(chǎn)品更新程度影響， 賽騰股份 的主要產(chǎn)品氣密性檢測設備收入在2016年相比2015年大幅下降，降幅達1.86億元，盡管 賽騰股份 在當年開發(fā)出部分新產(chǎn)品如無線耳機組裝設備、按鍵組裝設備等并實現(xiàn)收入，但尚不足以彌補氣密性檢測設備需求下降帶來的收入降低。

當下 賽騰股份 應用于蘋果公司終端品牌產(chǎn)品生產(chǎn)所實現(xiàn)的收入占營業(yè)收入的比例均超過50%。若蘋果公司未來的產(chǎn)品設計、功能特性無法獲得消費者的認可，則存在對公司業(yè)績穩(wěn)定性和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響的風險。

賽騰股份 當下著力投入半導體、光伏、新能源汽車業(yè)務中，稀釋蘋果公司在 賽騰股份 營收中的占比，減輕對蘋果公司的依賴。 賽騰股份 半導體及光伏行業(yè)主要是標準化自動化設備，具體產(chǎn)品如固晶設備、分選設備，晶圓包裝機、倒角輪廓機、倒角粗糙度量測、晶圓字符檢測機、晶圓激光打標機、晶圓激光開槽機、光伏組件自動化單機設備及整線等等

庫存節(jié)節(jié)攀升

賽騰股份2022年6月存貨金額13.48億元，而2020年僅為8.33億元。今年上半年庫存金額占總資產(chǎn)比例為32.60%，同比略有上漲。原因是賽騰股份正在執(zhí)行的中的訂單持續(xù)增加，公司備料生產(chǎn)的原材料、在產(chǎn)品相應增加，以及發(fā)出后未驗收的發(fā)出商品增加。

圖：2022年賽騰股份半年報

面對未來營收或可能擴大的局面， 賽騰股份 積極備貨是確明智的選擇，在一定程度上可以緩解未來原材料價格上漲帶來負面影響。另一角度來看，原材料庫存積壓并不是好消息。如果 賽騰股份 技術(shù)進步導致儲備的材料無法滿足生產(chǎn)需求，將產(chǎn)生存貨跌價損失，進而對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

隨著 賽騰股份 業(yè)務規(guī)模的快速增長，存貨的絕對金額將隨之上升。若公司未來下游客戶需求、市場競爭格局發(fā)生變化，或者公司不能如期推進客戶認證進度，就可能導致存貨無法順利實現(xiàn)銷售，從而使 賽騰股份 存在增加計提存貨跌價準備的風險。

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