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2023-01-31
汽車電池即將過剩，但擴產停不下來
更新時間：2023-01-20 14:56:35作者：智慧百科
2022 年，鋰電池是賺得最多的產業(yè)之一。
行業(yè)龍頭寧德時代去年賺了約 300 億元、接近翻倍。鋰礦場們更甚，融捷股份去年的凈利潤增長超過 30 倍，天齊鋰業(yè)增超 10 倍，天華超凈增超 6 倍。
但行業(yè)離產能過剩也不遠了。
首先是上游的鋰電原料。根據高工產業(yè)研究院數據，主要鋰電池材料到 2025 年的產能規(guī)劃已全部過剩。其中，負極材料到 2025 年的規(guī)劃總產能相當于當年預計需求的 5 倍，磷酸鐵鋰為 4 倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔都是 2 倍多，隔膜約 1.5 倍。高工產研稱部分鋰電材料已經供過于求。
備受業(yè)內外人士關注的電池級碳酸鋰價格，已經從高位的 60 萬元 / 噸回落兩成。五礦證券預測，2023 年全球鋰資源供給約為 113.4 萬噸碳酸鋰當量（LCE），而需求約為 106.6 萬噸 LCE，供需關系即將由供不應求轉為供大于求。
接著是動力電池。
有機構預計，到 2025 年中國新能源汽車市場需要的動力電池產能約為 1000 GWh 到 1200 GWh，而目前包括電池廠、整車廠和其他跨界企業(yè)的產能規(guī)劃已經達到 4800 GWh，是前者的 4 倍。
去年 11 月的一場行業(yè)年會上，億緯鋰能的董事長劉金成說，最晚 2024 年，全產業(yè)鏈都會出現產能過剩，唯一不會過剩的是質量上乘、成本低的電池。
差不多同一時間，國家工信部和市場監(jiān)管總局聯合發(fā)文，要求鋰電行業(yè)因時因需適度擴大生產規(guī)模，避免低水平同質化發(fā)展和惡性競爭。
寧德時代董事長曾毓群更早發(fā)出類似擔憂，他在公司 2021 年度業(yè)績會上說，鋰電池行業(yè)號稱的規(guī)劃產能太大，將來只有優(yōu)質有效的產能依然是稀缺的，同時會存在無效產能過剩問題。
終端需求也不會無止境地增長下去。去年 9 月至 11 月，國內新能源車零售滲透率連續(xù)三個月超過了三成。但到了補貼即將退坡、各車廠加大營銷力度的 12 月，該數字反而下滑至 29.5%。歸根結底，汽車仍舊是普通人除了房子之外單次開銷最大的消費品。
跟過剩擔憂形成鮮明對比的，是包括那些發(fā)出警告的人在內，整個鋰電行業(yè)仍舊在積極買礦和擴產。
億緯鋰能光是去年的規(guī)劃產能就接近 300 GWh，總投資金額超過 800 億元。今年 1 月 18 日，億緯鋰能又連發(fā)兩個公告，宣布分別投資 100 億元 和 55 億元在四川成都和云南曲靖擴產?！疤靸r鋰礦” 斯諾威的競拍，該公司也沒有缺席。
去年 5 月，寧德時代宣布定增募資不超過 450 億元用于擴充電池產能。寧德時代還在近日用超出市場合理預期的 64 億元拿下了斯諾威礦業(yè)的全部股權。競爭越來越激烈之際，寧德時代在各生產基地之上增設大區(qū)結構，將決策權向上集中，為的是提高生產效率。
在一個競爭逐漸變得充分的市場，龍頭公司往往具備更強的意愿和能力把別人擠出去，行業(yè)下行時更甚。
鋰電行業(yè)注定很快迎來一場殘酷的廝殺，仍在向里面大筆傾注籌碼的公司，都相信自己會是最終活下來的 “優(yōu)質有效” 的那部分。不會有人愿意相信自己會被擊殺。企業(yè)家向來如此。（邱豪）
