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      1. 換人了、裁員了、洗牌了!中國云計算十大變局

        更新時間:2023-01-10 08:05:18作者:智慧百科

        換人了、裁員了、洗牌了!中國云計算十大變局

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        作者 | 李水青

        編輯 | 心緣

        2022年是云計算產業(yè)的變陣之年,行業(yè)走勢、產業(yè)格局、技術架構、政策背景都在悄然發(fā)生劇變,影響每一個產業(yè)人。

        這一年,全球科技行業(yè)寒潮下的大裁員波及云計算產業(yè),但更強的信號是,以AWS、阿里為代表的科技大廠選擇在寒潮中“保住”云業(yè)務。近日,阿里CEO張勇甚至親自掛帥阿里云,這表明“第二增長曲線”的地位在互聯(lián)網(wǎng)科技大廠的戰(zhàn)略中更加凸顯。

        這一年,中國云計算產業(yè)處于一個過渡期,互聯(lián)網(wǎng)市場增長疲軟,被認為是新增長點的政企市場又因疫情等因素未如預期釋放。但即便表面不溫不火,頭部云巨頭和腰部玩家依然競爭激烈,推動產業(yè)格局和秩序發(fā)生劇變。

        在頭部市場,阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云等云計算大廠紛紛換高管、調組織、“被集成”,阿里云實現(xiàn)了13年來首次財年盈利,騰訊云IaaS+PaaS行業(yè)第二的地位被華為云趕超。同時,以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”年營收增速超100%、金額超1000億元,重構云計算市場秩序。

        腰部市場玩家相對不太好過,一邊,金山云、優(yōu)刻得等獨立云廠商則面臨了增長變負、股價跌半、高管出走等困境,尋求生存出路;另一邊,以字節(jié)跳動、快手、商湯科技等跨界玩家正以視頻云、數(shù)據(jù)智能、AI等垂直賽道為切入點,打入老玩家的腹地……這都加劇了云計算市場的“內卷”。

        這一年,在激烈的產業(yè)競爭格局變動中,云計算技術也在快速迭代。隨著年初甲骨文等云巨頭斷供俄羅斯,居安思危,我國云計算自主可控迫在眉睫;面對軟件加速觸及瓶頸的趨勢,國內的阿里云CIPU、倚天,百度旗下支持百度智能云的昆侖芯自研芯片等加速推新和落地,推動“軟件定義,硬件加速”成新趨勢;而受數(shù)字化普惠需求推動,云原生深化到了應用開發(fā)層,低代碼開發(fā)生態(tài)也有了新的里程碑進展……

        而從云計算產業(yè)發(fā)展的宏觀政策環(huán)境來看,這一年,東數(shù)西算、“數(shù)據(jù)二十條”等政策推出,使得數(shù)據(jù)生產要素的地位進一步凸顯,這意味著算力將真正變成像水力、電力一樣的基礎設施,云計算產業(yè)發(fā)展進入新階段。

        走過2022,我們看到10個劇變正在改變云計算產業(yè)。把握以下十大變化的節(jié)奏,我們期待2023年成為中國云計算向全球突圍的一年。

        一、產業(yè)格局之變:公有云巨頭集體失速,國資云強勢攪局

        2022年,全球云計算產業(yè)在疫情及經濟寒潮中受到沖擊,各行各業(yè)的眾多企業(yè)減少了數(shù)字化開支,這使我們看到公有云巨頭集體失速的一幕。

        與此同時,產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新增長點,曾經互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠主導的市場秩序也在發(fā)生變化,國資云強勢攪局,運營商首次殺入IaaS前三,火山引擎等新秀玩家入局,這些變化都史無前例地改變著云計算產業(yè)。

        1、公有云市場之變:公有云巨頭集體失速,戰(zhàn)略性收縮

        受疫情及全球經濟下行影響,全球共有云巨頭公司的增長都在放緩,國內公有云巨頭也在戰(zhàn)略性收縮。

        2022年第三季度,亞馬遜、微軟、谷歌三大廠的最新季度凈利潤分別同比下降9%、14%、27%,股價大跌。在云業(yè)務方面,AWS自2014年八年來增速最低,微軟Azure也獲得五年來最緩慢增長紀錄。裁員、減產線等舉措接踵而至,12月底,亞馬遜計劃將裁員人數(shù)擴大至超1.8萬名員工,SaaS云服務龍頭企業(yè)Salesforce也宣布將裁員約10%達8000人,兩家公司市值過去一年都跌超一半,共蒸發(fā)超萬億美元……



        ▲Salesforce(賽富時)、亞馬遜近一年來的股價走勢(圖源:百度股市通)

        在國內,阿里云、騰訊云、華為云都增速放緩,比如阿里云三季度增速跌至17%,承載騰訊云的騰訊金融科技及企業(yè)服務業(yè)務2022年第三季的收入同比增長僅4%,這離不開騰訊云主動砍掉部分產線、縮減非核心業(yè)務等戰(zhàn)略收縮舉措。阿里CEO張勇在12月底正式兼任阿里云總裁,他強調,云計算產業(yè)重點關心的問題要回到保障安全和穩(wěn)定。

        近期,騰訊CEO馬化騰在內部講話中直接指出云計算產業(yè)的殘酷真相,他認為騰訊云過去三年被排名綁架了,“買量都是踩坑”、“被集成”才是對的打法,進一步明確了戰(zhàn)略性收縮;京東董事長“劉強東痛批京東中高層拿PPT欺騙自己”的內部講話要點也登上了微博熱搜;百度董事長李彥宏在近期的講話中說“騰訊的那些問題,百度也都有?!比淮罄杏^點相一致的是,他們都要求員工關注核心問題,摒棄虛假繁榮和講故事。



        ▲劉強東(左)與馬化騰(右)

        云計算產業(yè)進入“擠泡沫”階段,這意味著云計算企業(yè)之間的差異化競爭有望渠道持續(xù)多年的規(guī)模競爭,從戰(zhàn)略上來講是一種“以退為進”。

        2、政務云市場之變:國資云強勢攪局,運營商首次殺入IaaS前三

        隨著云計算深入政企市場,在國內云計算產業(yè)格局中,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通這三大運營商成為互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠面臨的最強敵手。

        基于大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡設施及屬地化服務,三大運營商打出一張“國資云”的新牌。除了云操作系統(tǒng)、云存儲、CDN等IaaS層,國云還覆蓋分布式數(shù)據(jù)庫、行業(yè)平臺等PaaS、支持SaaS的應用商城等,并充當起數(shù)字化產業(yè)的“鏈長”。

        由于國際形勢變化,運營商在政企云項目中更如魚得水,根據(jù)財經統(tǒng)計,2021年8月-2022年8月中國電信、中國移動、中國聯(lián)通合計拿下了200多個億元以上大單,阿里云和騰訊云總共才18個。行研機構IDC最新報告顯示,2022年上半年,中國電信首次憑借11%的中國公有云IaaS市場份額占據(jù)份額第三,超過騰訊。



        ▲圖源IDC

        在全球互聯(lián)網(wǎng)云計算巨頭增速變緩的背景下,運營商逆勢增長。根據(jù)最新財報,中國移動DICT(數(shù)據(jù)信息通信技術)業(yè)務前三季收入達到人民幣685億元,同比增長40%;中國電信產業(yè)數(shù)字化收入達到856.32億元,同比增長16.5%,天翼云收入繼續(xù)保持翻番;中國聯(lián)通這邊,2022年前三季度,聯(lián)通云實現(xiàn)收入268.7億元,同比大幅提升142%,預計年度收入達300億元。要知道,年入千億的阿里云、年入200多億的華為云的增長僅在20%左右。

        不過,運營商云此前很長時間里以通信、流量服務為主,在高并發(fā)場景和涉及AI、大數(shù)據(jù)等高端云業(yè)務方面與云計算大廠有差距。因此,雖然眾多大標上冠的是運營商的名字,但仍是分包給云大廠去做。

        3、腰部云市場之變:有玩家流血不止,有后起之秀起飛

        進入行業(yè)逆風期,中小規(guī)模的獨立云廠商面臨發(fā)展困境,馬太效應更加明顯。

        作為獨立云廠商代表,金山云在業(yè)務困境下采取了縮減CDN、發(fā)力行業(yè)云等調整措施,然而仍在2022第三季度營收同比下降18.4%至19.69億元,虧損擴大至8.01億元。2021年時金山云增長最快時超100%,2022年營收及增速的同步下滑使其股價也不斷下跌,截至2023年1月6日收盤,市值為12.74億美元(約合億元人民幣),相比一年前已下跌60%,縮水超20億美元。



        ▲金山云近一年來的市值走勢(圖源百度股市通)

        另一大獨立云廠商優(yōu)刻得,2022年前三季度營收也同比下降36.43%,僅為14.89億元,Q3單季度營收同比下降甚至達47%。作為曾頂光環(huán)的“科創(chuàng)板云計算第一股”,優(yōu)刻得的組織內部也暴露出問題,2022年以來包括首席運營官在內的四名核心高管已離職,近期董事長季昕華還因未及時披露信息被出具警告函。目前,優(yōu)刻得的市值相比2020年2月時的巔峰也已下跌近九成。



        ▲優(yōu)刻得近一年來的市值走勢(圖源百度股市通)

        互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的疲軟對中小云計算廠商打擊慘重,而制造、醫(yī)療、影視、新能源等行業(yè)數(shù)字化轉型或許是新的機會點,混合云成為一大突圍路徑。

        當一些腰部云廠商面臨生存問題的同時,一些后起新星也在冉冉升起。字節(jié)旗下的火山引擎、快手的云服務品牌也在2022年快速入局視頻云、數(shù)據(jù)智能領域,商湯科技憑借自研AI算法和規(guī)模化智算中心布局AI云領域,憑借細分垂直領域的積累成為云計算產業(yè)的新的攪局者。

        二、云巨頭打法之變:組織加速變陣,告別粗放擴張

        沿著舊地圖,找不到新大陸。我國的2000年代初成長起來的中國互聯(lián)網(wǎng)云計算巨頭是一個對變化極其敏感的群體,他們面向富于變化2022年,針對云業(yè)務采取了一系列變陣和調整舉措。

        阿里云CEO張勇親自掌舵阿里云,百度智能云換上更精通政企市場的一把手,華為用行業(yè)軍團為云計算等企業(yè)業(yè)務開路,騰訊云在一輪調整后全新的政企業(yè)務線也已上路。告別粗放擴張的打法,被集成、讓利、增加核心產品收入成為新的打法。

        1、云巨頭組織之變:政企市場興起,云巨頭組織變陣

        當外部環(huán)境劇烈變化時,調整內部戰(zhàn)略打發(fā)成為云巨頭的一致選擇。

        2022年,隨著消費互聯(lián)網(wǎng)市場增長萎縮,政企市場(產業(yè)互聯(lián)網(wǎng))成為新的增長點,各云計算大廠都調整組織陣型以便更好的下沉行業(yè)和地區(qū),進行精細化作戰(zhàn)。

        以阿里云為例,3月,阿里云空降曾任華為中國區(qū)政企總裁的蔡英華,擔任阿里云大銷售部總裁,他帶領多輪快速的換將、調架構,意欲讓2021年建立起的18個行業(yè)部門、16個地區(qū)聯(lián)動起來。7月,阿里云宣布未來三年將投10億元覆蓋300個城市。年底,阿里云甚至引入阿里CEO張勇親自掌舵,這或許是要在2023年將阿里云、釘釘企業(yè)用戶與淘寶、菜鳥等業(yè)務的海量流量聯(lián)動起來,促進政企業(yè)務進一步發(fā)展。



        ▲阿里云大銷售部總裁蔡英華

        再看看其他云計算大廠,華為則一邊面向頭部客戶建軍團,解決行業(yè)轉型難題;一邊挖掘中小企業(yè)市場,計劃在全國90個聚焦的地市,投入至少700多位專職的人員扎根;騰訊云與智慧產業(yè)事業(yè)群(CSIG)于7月宣布成立政企業(yè)務線,以專業(yè)一線團隊聚焦政務、工業(yè)、能源等領域數(shù)字化轉型;百度智能云這邊則由更懂政企市場的新任負責人沈抖掌舵,上任后他帶領推出了九州區(qū)縣大腦等一系列下沉打法。

        值得一提的是,除了下沉,云計算大廠也在通過出海破解“內卷”。9月,阿里云、華為云相繼采取了出海行動計劃,東南亞、中亞、歐洲等地成為熱門出海地區(qū),2023年或許是云計算“大出海”的一年。

        可以看到,云計算大廠在變化中力求組織架構的敏捷變動,只有隨機應變才能在內卷的云計算市場處于不敗之地。

        2、市場打法之變:告別粗放擴張,“被集成”戰(zhàn)略盛行

        中國云計算巨頭正在集體大轉向,從粗放式擴張向精細化、差異化、被集成方向發(fā)展。

        阿里云、華為云、騰訊云等云計算大廠2022年都不約而同地后退一步,被區(qū)域銷售、電信運營商、行業(yè)ISV(獨立軟件開發(fā)商)等伙伴集成,自身則逐漸淡出搶奪億元級集成總包的跑馬圈地大戰(zhàn)中。因此,雖然看到互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠拿到的項目金額變小了,但實際毛利卻在提升。華為企業(yè)BG總裁丁耘透露,“被集成”是華為面向政企市場的長期戰(zhàn)略。華為企業(yè)BG過去所有的銷售合同中,伙伴簽約占比一直保持在90%以上,2021年這一比例更已達到95%。

        隨著數(shù)實融合成為云計算產業(yè)新的增長點,云計算大廠紛紛下沉到各行各業(yè)采取更精細化的打法,與此同時提高核心產品銷售占比。這代表著中國云計算產業(yè)向更加健康和成熟方向發(fā)展。

        三、技術創(chuàng)新之變:自研芯片“硬件加速”,云原生滲透到上層應用開發(fā)

        云計算技術發(fā)展二十多年,從分布式和虛擬化到資源池化,當下已進入IaaS、PaaS、SaaS全面發(fā)展的階段,同時硬件加速也正從架構層面重構云計算的技術邏輯。而國際形勢變化,也讓自主可控成為云計算產業(yè)的重要議題。

        1、自主可控之變:云巨頭“斷供”俄羅斯,國產替代迫在眉睫

        國際形勢風云變幻,自主創(chuàng)新、安全可控成為2022年云計算產業(yè)的一個主旋律。

        3月,繼亞馬遜、谷歌等科技大公司宣布斷供俄羅斯之后,數(shù)據(jù)庫巨頭甲骨文(Oracle)、企業(yè)服務提供商SAP公司也相繼宣布暫停在俄云服務。這些制裁猶如釜底抽薪,依賴這些商業(yè)軟件的政府、銀行、電信等行業(yè)難以找到很好的替代。雖然矛頭對準的不是中國,卻讓很多國人感到緊迫,當這一天發(fā)生在我們身上時,我們可否承受?



        ▲云巨頭斷供俄羅斯

        居安思危,“去IOE”(IOE是指服務器提供商IBM、數(shù)據(jù)庫軟件提供商Oracle、存儲設備提供商EMC)的優(yōu)先級被國內云計算玩家提前。國內最大云計算企業(yè)阿里云在2009年提出“去IOE”,并在2013年下線最后一臺IBM小型機及甲骨文數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)里程碑。然而,由于甲骨文及其控制的開源框架在國內市場覆蓋大,“去IOE”對大多數(shù)企業(yè)來說并不容易。

        與此同時,芯片、操作系統(tǒng)、AI開發(fā)框架等關鍵環(huán)節(jié)的自研自創(chuàng)也更被國內云計算企業(yè)關注,各行各業(yè)加大對這些底座的更換,因此2022年也是一個信創(chuàng)大年。

        2、底層架構之變:云大廠自研芯片落地,硬件加速成主流

        隨著云計算走過分布式和虛擬化、資源池化階段,軟件加速效率觸及瓶頸,基于自研芯片的硬件加速成為產業(yè)發(fā)展新趨勢。

        2022年11月,AWS推出算力翻倍的Graviton3E服務器芯片,并推出了由自研芯片Nitro網(wǎng)絡處理芯片、Graviton服務器芯片、Inferentia、AI推理芯片支持的三款Amazon EC2新實例,標志其硬件加速進程加速落地產業(yè);大洋彼岸的中國,同期,阿里云宣布自研服務器CPU倚天710大規(guī)模應用,據(jù)稱基于倚天的710云實例,算力性價比提升超30%,單位算力功耗降低60%,實現(xiàn)了中國首個云上大規(guī)模落地的自研CPU。而在此前的6月,阿里云推出的云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU,CIPU連接下層物理的計算、存儲、網(wǎng)絡資源和上層飛天云操作系統(tǒng),使其發(fā)展多年的硬件加速版圖趨于完整。



        ▲阿里云自研CPU倚天710實物

        很多人知道,華為鯤鵬、昇騰是國內自研CPU、AI芯片的代表,而實際上,國內各大云計算大廠都開啟了基于自研芯片的硬件加速之路。12月,百度智能云也宣布百度太行DPU2.0全面升級,昆侖芯2代已出貨數(shù)萬片;騰訊云的紫霄AI推理芯片、滄海視頻轉碼芯片、玄靈高性能網(wǎng)絡芯片也正緊鑼密鼓的測試和落地;而近日,中國電信旗下的天翼云也推出了基于紫金DPU的、新一代云計算體系架構。

        基于自研芯片的硬件加速已成為當下云計算產業(yè)的大勢所趨,而這代表著云服務平臺從底層架構變革了其業(yè)務。自研芯片是為了為云服務降本增效,而不是為了造芯而造芯,因此對云計算企業(yè)的技術研發(fā)和落地實力要求也更高。

        3、上層開發(fā)之變:云原生深化,低代碼開發(fā)生態(tài)成規(guī)模

        2022年,隨著云原生趨勢逐漸深化,中間件、應用開發(fā)的云化趨勢凸顯。

        開發(fā)云原生正在變成一件和上云同等重要的事,基于云底座等低代碼開發(fā)正通過PaaS平臺的形式惠及更廣泛的開發(fā)者,使得開發(fā)門檻大大降低。

        云大廠的低代碼開發(fā)生態(tài)取得了里程碑式進展。從云巨頭公布的幾組數(shù)據(jù)能看出來:阿里釘釘在12月升級宜搭低代碼平臺,提供超300種應用模板,一鍵上線SaaS應用,截至9月30日,其已支持了超500萬個低代碼應用、1萬個酷應用、3000個開放API以及200個連接器;騰訊云在11月就公布了一組數(shù)據(jù),其低代碼平臺微搭的日均調用次數(shù)超過30億,應用數(shù)超過30萬,基于底層云開發(fā)的開發(fā)者數(shù)量已超過300萬。據(jù)Gartner預測,到2025年全球低代碼收入將達到290億美元,復合年增長率超過20%。

        可以看到,從底層網(wǎng)絡設施到上層應用開發(fā),云原生技術使得敏捷、靈活、加速得到了更極致的發(fā)揮,這也是產業(yè)影響范圍擴大的一個重要標志。

        四、政策之變:東數(shù)西算定調,數(shù)據(jù)生產要素地位凸顯

        當數(shù)據(jù)成為生產力要素,圍繞數(shù)據(jù)發(fā)展的云計算產業(yè)也必然需要宏觀政策的牽引。我國是基建大國,以數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡基站等為代表的新基建發(fā)展都在影響云計算產業(yè)發(fā)展格局,這一特征在2022年尤其明顯。

        1、算力基建之變:東數(shù)西算全面啟動,帶動4000億元投資

        大國工程牽引云計算產業(yè)發(fā)展,2022年啟動的東數(shù)西算工程使得云計算走向政府調控的“全國算力一張網(wǎng)”的新格局。



        ▲東數(shù)西算算力樞紐布局

        2022年2月,國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知,建設張家口集群、蕪湖集群、和林格爾集群等10大國家數(shù)據(jù)中心集群,全面啟動“東數(shù)西算”工程。這一項目意在用西部算力支持東部數(shù)字經濟,同時拉動西部發(fā)展,根據(jù)工信部數(shù)據(jù),截至2022年4月已帶動1900億元新項目。從數(shù)據(jù)中心布局來看,包括三大運營商、阿里、騰訊、浪潮、曙光、百度等云計算產業(yè)龍頭都按照東數(shù)西算藍圖展開了布局。

        云計算時代到來,算力正成為水力、電力一樣的生產力要素。通過東數(shù)西算這一新時代超級工程,高層大刀闊斧地對全國算力資源進行調整配置,解決數(shù)據(jù)中心能耗高、數(shù)據(jù)資源利用效率不足、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調等長期存在的問題,促進云計算產業(yè)向集約化方向發(fā)展。

        2、數(shù)據(jù)基建之變:數(shù)據(jù)20條保障數(shù)據(jù)交易,為云數(shù)字化轉型保駕護航

        如果說算力是云計算的引擎,那么數(shù)據(jù)就是云計算的血液?!皵?shù)據(jù)二十條”的頒布使得我國數(shù)據(jù)的流通與交易有了基礎制度保障,為云計算發(fā)展新階段規(guī)定了新邊界。

        12月20日,《中共中央 國務院關于構建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》公布,提出了“數(shù)據(jù)二十條”政策舉措,覆蓋數(shù)據(jù)產權制度、流通和交易制度、收益分配制度、治理制度四大制度保障。這是自2020年4月數(shù)據(jù)首次被明確為與土地、勞動力、資本、技術等并列的生產要素后的又一關鍵政策。數(shù)據(jù)二十條提出分類分級確權授權制度、三權分置等制度,有望保障數(shù)據(jù)流通與交易的環(huán)境更公平,從而促進云與數(shù)據(jù)技術更深層次影響人們的生產、生活。

        云計算時代,數(shù)據(jù)成為資產,市場將決定報酬、政府發(fā)揮調節(jié)作用,數(shù)據(jù)交易變得有道可循。這意味著云計算平臺企業(yè)也將在這一框架內行事,數(shù)據(jù)生產方、平臺方、加工方及使用方的多方權益將被更有效地保障。

        五、結語:大調整之后,2023或成云計算突圍的關鍵之年

        通過回顧2022年云計算產業(yè)發(fā)展的十大變化趨勢,我們看到全球經濟下行波及了云計算產業(yè)。但來自市場增長點、巨頭與腰部玩家格局、技術、政策等方面的重要變化,更多與產業(yè)自身發(fā)展邏輯相關,主動進行大調整成為這一年云計算產業(yè)的主旋律。

        當下,“第二增長曲線”的地位在互聯(lián)網(wǎng)科技大廠的戰(zhàn)略中更加凸顯,而這一領域同時有國資云、垂直云廠商、ICT巨頭等多路玩家進入,使得市場格局也進入一個激烈變化的階段。這側面體現(xiàn)了云計算市場有更多故事可講,更重要的是玩家們正在更明確找準自己的位置去講故事。隨著粗放的規(guī)?;偁庪A段結束,更加精細化的差異化競爭階段有望到來。


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