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2023-02-13
更新時(shí)間:2023-02-08 08:20:42作者:智慧百科
圖片來源@視覺中國
文|車百智庫,作者|陳重山,編輯|阿峰
2023年開年的1月26日,全球銷量最大的車企豐田汽車就出現(xiàn)重大人事變動(dòng),豐田章男突然卸任社長(相當(dāng)于CEO)。
豐田官網(wǎng)的“ToyotaUSANewsroom”頻道,置頂了豐田卸任的消息 截圖于豐田官網(wǎng)
豐田章男現(xiàn)年67歲,他雖在2019年的巴布森學(xué)院演講中表示,一直想實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想是“成為一名出租車司機(jī)”,但可以預(yù)測(cè)的是,卸任后的他是沒閑心去開出租的。因?yàn)樗ν炜駷懻冗^豐田汽車,或?qū)⒃僖淮翁幱谖C(jī)之中。
他的這次卸任,不是功成身退后的退休,而是面對(duì)新困境無能為力后的讓賢,他表示,“感到了作為造車人的局限性”,因此“認(rèn)為有必要在新的時(shí)代引退?!?/p>
剛剛過去的2022年,豐田在中國的銷量為194.06萬輛,同比下滑0.2%,這是近十年來,豐田在中國市場首次出現(xiàn)銷量下跌。不少分析師指出,這一條裂縫將是豐田在中國市場危機(jī)的開端,甚至有媒體預(yù)測(cè),此次銷量或是豐田未來十年的巔峰。
銷量下滑,原因是豐田汽車電動(dòng)化不利。目前,豐田旗下走量產(chǎn)品幾乎是燃油車、混動(dòng)汽車,純電動(dòng)汽車型屈指可數(shù)。而豐田在汽車行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中掉隊(duì),源自豐田章男過于保守的發(fā)展策略,他自己就曾表示,“豐田最大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是我一直擔(dān)任社長”。
外界猜測(cè),豐田章男的接班人佐藤此前管理雷克薩斯時(shí),采取的腳踏實(shí)地的電動(dòng)化之路,或許是豐田轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的一絲希望。
加強(qiáng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,不只是豐田這樣一家日系車企的選擇,其他日系汽車品牌也在電動(dòng)化的路上全力狂飆。
本田的電動(dòng)化戰(zhàn)略十分堅(jiān)決,且要繼續(xù)深挖中國市場。1月30日,本田中國宣布,為加速推動(dòng)電動(dòng)化事業(yè),進(jìn)一步強(qiáng)化在中國生產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略運(yùn)營體制,中國全資子公司本田技研科技(中國)有限公司將與本田生產(chǎn)技術(shù)(中國)有限公司合并。日產(chǎn)則計(jì)劃到2025年面向中國市場導(dǎo)入9款純電動(dòng)車型和搭載日產(chǎn)e-POWER技術(shù)的車型,電動(dòng)化車型銷量占車型總銷量的40%以上。
目前,日系車企在電動(dòng)化方面落后于中國,但是,眾所周知,電動(dòng)汽車生產(chǎn)門檻并不高,此前,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠代工模式就獲得了巨大成功。在燃油車以及混動(dòng)車領(lǐng)域取得全球地位的日系車企,在電動(dòng)車領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿κ欠浅4蟮摹?/p>
單就豐田來看,它已經(jīng)積攢了豐富的供應(yīng)鏈體系,而且手握千億美元級(jí)現(xiàn)金,若Ail in電動(dòng)化,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)對(duì)此絕不可小覷,如何與之競爭,要早做打算。
“起個(gè)大早”
發(fā)展新能源汽車,日系車企堪稱最早。
日產(chǎn)早在1947年就推出純電動(dòng)車TAMA,采用鉛酸電池,續(xù)航里程為96公里;1983年又發(fā)布了搭載異步電機(jī)的MarchEV。1996年,日產(chǎn)研發(fā)出搭載圓柱形鋰離子電池的電動(dòng)車PrairieJoyEV,成為日本北極Alesund研究站考察車輛,使用時(shí)間達(dá)6年之久。
2010年,日產(chǎn)的純電動(dòng)汽車聆風(fēng)正式量產(chǎn)。目前為止,聆風(fēng)的全球銷量已經(jīng)超過60萬輛,累計(jì)行駛里程超過210億公里。
特斯拉的崛起,也離不開日系車企豐田的提攜。2010年初,豐田章男表示,要和特斯拉一起造電動(dòng)汽車。當(dāng)時(shí),豐田花費(fèi)5000萬美元入股特斯拉,持有后者3%的股份,而且用一個(gè)非常便宜的價(jià)格——4200萬美元,把豐田的加州工廠賣給特斯拉。
在創(chuàng)業(yè)的艱難歲月,豐田的資金、技術(shù)支持,讓特斯拉快速成長,并順利實(shí)現(xiàn)首次IPO??删驮谔厮估v飛前的2016年底,豐田突然賣出所持的全部特斯拉股份,與其再無“瓜葛”。
“分手”的導(dǎo)火索,是雙方合作的豐田RAV4電動(dòng)版銷量遠(yuǎn)不及預(yù)期,而深層次原因,則是雙方新能源汽車的路線分歧。豐田不看好電動(dòng)汽車市場,豐田章男寄希望于氫動(dòng)力汽車,而馬斯克卻嘲笑這項(xiàng)技術(shù)“不可能成功”。
為反對(duì)純電電動(dòng)汽車,豐田章男在多個(gè)場合反復(fù)強(qiáng)調(diào)電動(dòng)車被炒作得過火,實(shí)際上并不環(huán)保。他甚至直言自己就是“純電汽車的反動(dòng)派”,一副與電動(dòng)車勢(shì)不兩立的姿態(tài)。因此,豐田與特斯拉“分手”,情有可原。
如今看來,特斯拉已勝出一籌。2020年6月,主打電動(dòng)汽車的特斯拉的市值超過以燃油車為主的豐田汽車,成為全球市值第一車企,并延續(xù)到現(xiàn)在。
在創(chuàng)造利潤方面,豐田也落后于特斯拉。據(jù)豐田與特斯拉的財(cái)報(bào),2022年第三季度,特斯拉的凈利潤已高于豐田。帶來更大沖擊的是,三季度總銷量方面,豐田接近特斯拉的8倍;但是,單車?yán)麧櫡矫?,特斯拉竟是豐田的8倍。
圖源:日經(jīng)中文網(wǎng)
豐田的未來,也不太妙。2022年全年,豐田汽車在重要的中國市場,銷量十年來首次出現(xiàn)下跌,而且有媒體預(yù)測(cè),此次銷量將是豐田中國未來十年的巔峰。
客觀說,豐田等日系車企選擇發(fā)展氫動(dòng)力汽車,有一定的正確性。日本電力來源主要是煤炭和石油為原料的火力發(fā)電,這占到全國發(fā)電量的八成以上。日本若推廣純電動(dòng)汽車,電力消耗增加,將加深發(fā)電企業(yè)的環(huán)境污染。
與電動(dòng)汽車相比,氫動(dòng)力汽車幾乎無污染,而且能量密度高,續(xù)航能力強(qiáng),補(bǔ)充能源速度快。日本研究氫動(dòng)力汽車很早,幾乎掌握了八成以上技術(shù)專利。目前苦于氫動(dòng)力汽車使用成本較高,推廣和普及不利,而中美的電動(dòng)汽車則發(fā)展得風(fēng)生水起。
此前,日本并沒有跟隨中美的路線,采取的戰(zhàn)略是,先發(fā)展混合動(dòng)力汽車,然后過渡到氫動(dòng)力汽車。這是因?yàn)?,相較于純電動(dòng)力的汽車,日本有發(fā)達(dá)且成熟的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)和燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)油電混合動(dòng)力汽車可以做到復(fù)用,無需再新建產(chǎn)業(yè)鏈。
作為日系車企的“老大”,豐田自然遵循這一戰(zhàn)略,帶頭站隊(duì)混動(dòng)陣營。早在1997年,豐田就走混動(dòng)汽車的路線,推出一款名為普銳斯的油電混動(dòng)汽車,成為全球首款量產(chǎn)混動(dòng)汽車。
“趕個(gè)晚集”
即使豐田在混動(dòng)方面有時(shí)間和技術(shù)的積累,但發(fā)展成效也難言成功。
相較于中美純電電動(dòng)車的市場不斷擴(kuò)大,豐田以混動(dòng)為主的新能源汽車銷量一直很低。汽車的上險(xiǎn)量最能反映汽車的真實(shí)銷售情況,以豐田2022年新能源汽車在中國全年上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)為例,混動(dòng)上險(xiǎn)量最多的一個(gè)月是1月,但僅有1334輛。而豐田發(fā)展緩慢的電動(dòng)汽車,在2022年上險(xiǎn)量最多的一個(gè)月是12月,僅銷出2585輛。相較于我國的新勢(shì)力月銷量動(dòng)輒上萬,豐田明顯落后。
日系其他車企在電動(dòng)汽車領(lǐng)域發(fā)展,則更緩慢。2021年,全球電動(dòng)汽車銷量前20名中,日企只有豐田上榜,排第16位,國際市場銷量只有11萬輛,只占全球純電動(dòng)汽車銷量1.7%。
與之相比較,中國以電動(dòng)汽車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示,2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持全球第一。2022年,我國新能源汽車全球銷量占比超過60%。
更重要的是,我國新能源乘用車出口,也在快速發(fā)展。2021年以前,我國乘用車年出口量約為40-70萬輛,與日本約400-500萬輛的出口規(guī)模有較大差距。但如今,在新能源汽車出口的推動(dòng)下,我國國乘用車出口量躍居世界前三,只略低于日本。
2018年-2022年前11月中國新能源整車出口情況
中國新能源汽車銷量快速增長,已經(jīng)在擠占日系汽車在華的市場。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,在過去的2022年,日系車在華銷量僅為409.2萬輛,同比下降10.3%。同時(shí),日系的市場份額再度跌破20%,較上年下降了2.7個(gè)百分點(diǎn)。
具體到日系車企,除了豐田出現(xiàn)在華10年來首次銷量同比下滑,本田也下滑12.1%,已經(jīng)是連續(xù)兩年銷量下滑;日產(chǎn)汽車銷量同比下滑22.1%,且連續(xù)4年下滑。馬自達(dá)、三菱等二線品牌更艱難,已被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“敲響退市警鐘”。
在已經(jīng)來到的2023年,我國汽車市場上,在新能源車企的努力下,極大可能繼續(xù)擠壓日本汽車。據(jù)中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉判斷,2023年新能源汽車產(chǎn)銷同比有望增長30-40%,整體有望接近1000萬輛,可能成為全球第一個(gè)新能源汽車年銷量進(jìn)入千萬量級(jí)的國家。
不僅在中國市場遇阻,歐洲,作為日本汽車的重要市場,未來給日系車企的壓力將會(huì)更大。據(jù)歐盟的最新計(jì)劃,新車和貨車排放量從2030年起下降65%,2035年實(shí)現(xiàn)凈車零排放。如果日系車企想要維持在歐盟的汽車市場,必須發(fā)展電動(dòng)汽車。
對(duì)于全球汽車行業(yè)的未來,目前的日本媒體已經(jīng)清醒,日經(jīng)中文網(wǎng)表示,純電動(dòng)汽車的普及比專家的預(yù)測(cè)更快。波士頓咨詢(BCG)在1年時(shí)間內(nèi),將2030年純電動(dòng)汽車占全球新車銷量(不含大型商用車等)的比例調(diào)高11個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到39%。
圖源:日經(jīng)中文網(wǎng)
無疑,發(fā)展混動(dòng),繼而過渡到氫動(dòng)力汽車的戰(zhàn)略,對(duì)日系車企來說,已沒有時(shí)間實(shí)現(xiàn)了。狂飆電動(dòng)化,才是日系車企為數(shù)不做的選項(xiàng)之一。
狂飆電動(dòng)化
在電動(dòng)化方面,豐田之前已經(jīng)宣布新的戰(zhàn)略,即到2030年將銷售350萬輛純電動(dòng)汽車。到2023年1月份,豐田章男又談到將專門開發(fā)電動(dòng)汽車制造平臺(tái)。外界猜測(cè),接班人佐藤此前治下的雷克薩斯腳踏實(shí)地的電動(dòng)化之路,或許是豐田汽車轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的一絲希望。
本田汽車電動(dòng)化戰(zhàn)略更為堅(jiān)決。為進(jìn)一步強(qiáng)化和加速推動(dòng)電動(dòng)事業(yè),本田中國將于2023年4月設(shè)立電動(dòng)事業(yè)開發(fā)本部,負(fù)責(zé)整車戰(zhàn)略和純電動(dòng)產(chǎn)品開發(fā)職能,同時(shí)集中摩托車、發(fā)電和儲(chǔ)能等電動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù),以更好地支撐此前提出的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
本田新設(shè)電動(dòng)事業(yè)開發(fā)本部 圖源:本田
據(jù)本田的規(guī)劃目標(biāo),2027年,向中國市場提供10款e:N品牌純電動(dòng)車。2030年之后,在中國推出的所有新車型,均為純電動(dòng)車和混動(dòng)等電動(dòng)化車型,不再投放新的燃油車。而且,在包含中國在內(nèi)的市場,本田純電動(dòng)車和燃料電池車的銷量占比,2030年將達(dá)到40%,2035年達(dá)到80%,2040年達(dá)到100%。
為實(shí)現(xiàn)目標(biāo),廣汽本田和東風(fēng)本田均在組建全新電動(dòng)汽車工廠,計(jì)劃2024年投產(chǎn)。而且,本田還進(jìn)行了人事變革,現(xiàn)本田中國常務(wù)執(zhí)行役員兼中國本部長井上勝史將于2023年4月1日卸任中國本部長,就任本田執(zhí)行役專務(wù)并出任電動(dòng)事業(yè)開發(fā)本部長。
日產(chǎn)則計(jì)劃,到2025年,向中國市場導(dǎo)入9款純電動(dòng)車型和搭載日產(chǎn)e-POWER技術(shù)的車型,電動(dòng)化車型銷量占車型總銷量的40%以上。而且,東風(fēng)日產(chǎn)還提出“十四五”期間將對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造,至少再導(dǎo)入2個(gè)以上新能源汽車平臺(tái),使新能源汽車年產(chǎn)能達(dá)到20萬輛。
日產(chǎn)電動(dòng)化規(guī)劃 圖源:日產(chǎn)
鈴木則表示,2023財(cái)年,計(jì)劃在日本推出首批純電動(dòng)汽車,包括小型電動(dòng)SUV和微型電動(dòng)車。2024年,鈴木將進(jìn)一步在歐洲和印度也推出純電動(dòng)汽車,并在全球推出其首批純電動(dòng)摩托車。到2030財(cái)年,鈴木將投資4.5萬億日元(合348億美元)用于研發(fā)和資本支出,以生產(chǎn)純電動(dòng)汽車。
另一日企馬自達(dá),也計(jì)劃在2030年前將聯(lián)合諸多供應(yīng)商投入1.5萬億日元(約106億美元)到汽車電動(dòng)化進(jìn)程中,并計(jì)劃到2030年,為其生產(chǎn)的所有車輛配備電動(dòng)化技術(shù)。
目前,日系車企的電動(dòng)化顯然落后于中國,但是,眾所周知,電動(dòng)汽車生產(chǎn)門檻并不高,此前,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠代工模式也獲得了巨大成功,成就了“蔚小理”等造車新勢(shì)力。在燃油車以及混動(dòng)車領(lǐng)域均發(fā)展得不錯(cuò)的日系車企,若狂飆電動(dòng)化,在電動(dòng)車領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿⒎浅4蟆?/p>
后來居上?
日系能否憑借固有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及持續(xù)的創(chuàng)新,在這次狂飆電動(dòng)化后,創(chuàng)造“后來居上”的奇跡?
按照“創(chuàng)新理論”鼻祖熊彼特的觀點(diǎn),創(chuàng)新包括兩種,熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新和Ⅱ型創(chuàng)新。熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新“是由新型企業(yè)家大膽嘗試而創(chuàng)造的,這些新型企業(yè)家所推進(jìn)的創(chuàng)新有足夠的能力、也足夠幸運(yùn)來取代產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)有企業(yè)”。中國的蔚小理等新勢(shì)力,可以歸于這種創(chuàng)新。它們以新能源汽車這種創(chuàng)新形式,一舉進(jìn)入汽車市場,也曾擁有取代傳統(tǒng)車企的可能性。
創(chuàng)新的另一種極端類型是熊彼特Ⅱ型創(chuàng)新,“主要來源于大型企業(yè),它們?cè)谔囟I(lǐng)域積累著難以被模仿的知識(shí),因此獲得了持續(xù)和可自我繁殖的技術(shù)優(yōu)勢(shì)”。此前,中國的廣汽、吉利等傳統(tǒng)車企的新能源汽車公司,多屬于這種創(chuàng)新,這些車企在2022年已經(jīng)創(chuàng)造了較好的業(yè)績,超越了新勢(shì)力。
作為傳統(tǒng)車企的“扛把子”的豐田,一旦決定AII in電動(dòng)化,更有可能創(chuàng)造熊彼特Ⅱ型創(chuàng)新所顯示的成果。
電動(dòng)汽車生產(chǎn)門檻并不高,中國賽麟汽車創(chuàng)始人王曉麟表示,當(dāng)利好政策出臺(tái),電動(dòng)車企能像雨后春筍一樣,“任何人都可以做,因?yàn)榈拇_太容易了?!?/p>
而且,日系車企在電動(dòng)汽車方面已有不少積淀。無論豐田,還是本田、日產(chǎn),其發(fā)展電動(dòng)汽車的歷史遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于國產(chǎn)車企。而且,日本電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)龐大,最為核心的電池、電機(jī)、電控方面都有巨頭。電池方面,松下在全球的裝機(jī)量僅次于寧德時(shí)代和LG。芯片方面,全球前十大功率半導(dǎo)體供應(yīng)商中,有四家來自于日本。電機(jī)方面,日本有日本電產(chǎn),目前正給廣汽埃安、蔚來、吉利等國內(nèi)車企提供電機(jī)。
目前,新能源汽車市場波動(dòng)大、車企多,且多處于虧損狀態(tài),一些車企未來是否可持續(xù),要打上問號(hào)。因此,豐田等日系車企,在電動(dòng)化領(lǐng)域的發(fā)力,取得廣汽埃安等國內(nèi)傳統(tǒng)車企的新能源子公司的那種發(fā)展速度,不僅有理論支持,也有實(shí)踐的可能性。
不可不防
面對(duì)日系車企狂飆電動(dòng)化,甚至可能后來居上,國內(nèi)車企不可不防。
2023年,對(duì)于國產(chǎn)新能源汽車品牌來說,已經(jīng)十分“內(nèi)卷”。1月1日,新能源汽車國家補(bǔ)貼正式取消,為車企帶來了成本壓力。諸多車企開始漲價(jià),漲幅都在數(shù)千元。恰巧這個(gè)時(shí)候,特斯拉卻突然降價(jià),為車市帶來強(qiáng)震。
對(duì)此,1月份車企的銷售數(shù)據(jù)已有所體現(xiàn)。除比亞迪和理想實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長外,其他車企包括埃安、蔚來、哪吒、AITO、極氪等品牌均有所下滑,其中零跑汽車下滑幅度最高,環(huán)比跌幅達(dá)到87%,直接跌出銷量前十。
面對(duì)特斯拉帶來的市場博弈,淘汰和洗牌已在路上。
為應(yīng)對(duì)特斯拉降價(jià),問界、小鵬、蔚來都開始降價(jià)。在此之前,蔚來創(chuàng)始人李斌直言蔚來從不降價(jià),如今卻不得不降價(jià),足以說明蔚來等車企的無奈。
與特斯拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利不一樣,國內(nèi)的新能源車企,除比亞迪外,大多沒有盈利,被拖入價(jià)格戰(zhàn),后果堪憂。新能源汽車行業(yè)的投融資本就不力,這些未盈利車企手中的資金很難撐很久。而日系車企此時(shí)All in電動(dòng)化,將使這些車企的困境雪上加霜。
相較于國產(chǎn)車企,日系車企擅長把控品質(zhì),日系電動(dòng)汽車未來或比國產(chǎn)電動(dòng)汽車更皮實(shí)耐用,在實(shí)用性方面或?qū)⒌醮驀鴥?nèi)車型。而目前國內(nèi)的新能源汽車競爭,恰好進(jìn)入到拼實(shí)用性的階段。
此前,國產(chǎn)新能源車企寄予厚望的出口市場,若面臨豐田等日系電動(dòng)化品牌的競爭,也將更艱難。
且不論歐美,單論東南亞市場,日系車企早在20世紀(jì)70年代就開始耕耘。日系汽車品牌2021年占據(jù)印尼95%的市場份額。而2021年,中國出口做得較好的上汽通用五菱,在印尼共售出2.56萬輛汽車,市場份額約占2.9%,兩者差距十分巨大。
據(jù)日本汽車工業(yè)會(huì),在東南亞的零件、整車制造環(huán)節(jié),來自日本的零部件制造廠有22家、整車工廠有約60家,已超過日本本土。更關(guān)鍵的是,日本依靠著地理優(yōu)勢(shì),于1988年和泰國、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓制訂了“排他”的優(yōu)惠稅收計(jì)劃,六國之間進(jìn)口汽車零部件,可減免50%的關(guān)稅。
由此可見,日系車企狂飆電動(dòng)化后,或?qū){借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)、本土化的完整供應(yīng)鏈和稅收優(yōu)勢(shì),在東南亞等海外電動(dòng)汽車市場擠走大部分競爭對(duì)手,尤其是中國新能源車企。
對(duì)于中國新能源車企來說,應(yīng)對(duì)日系汽車電動(dòng)化狂飆的一個(gè)重要途徑,應(yīng)該是智能化。在智能化方面,就連日系的龍頭豐田汽車,也不太“靈光”。此前,東京奧運(yùn)會(huì)無人擺渡車撞傷運(yùn)動(dòng)員的丑聞,讓豐田汽車乃至豐田章男陷入了智能化的尷尬。
而我國新勢(shì)力車企的智能化水平很高。此前,比亞迪董事長王傳福就表示“中國新能源汽車品牌在智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等智能化技術(shù),已經(jīng)全面超越外資企業(yè)”。專注于未來智能交通產(chǎn)業(yè)的華人運(yùn)通高合汽車創(chuàng)始人、CEO丁磊在2022年接受專訪時(shí)也表示,新能源智能化時(shí)代,中國汽車可以超越國外。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地則直接表示,隨著國內(nèi)不斷推進(jìn)新能源車發(fā)展,我國已有不少品牌在技術(shù)、造車?yán)砟睢⒂布弦呀?jīng)領(lǐng)先特斯拉,遑論日系電動(dòng)車。
因此,國內(nèi)車企面對(duì)日系車企狂飆電動(dòng)化的舉動(dòng),需要早做打算,可將在智能化方面進(jìn)行差異化競爭,作為重要應(yīng)對(duì)策略。
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