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本報(bào)訊 近期，A股暖風(fēng)不斷。在市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)反彈的基礎(chǔ)上，周末期間又迎來兩個(gè)重大利好。首先是來自房地產(chǎn)領(lǐng)域的金融支持政策，市場(chǎng)盛傳16條金融政策措施推出在望。相關(guān)“組合拳”將有利于支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，這對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)層面是一個(gè)好消息。與此同時(shí)，最新交易時(shí)段，美元指數(shù)出現(xiàn)大幅回落，階段性頭部特征顯現(xiàn)，離岸人民幣兌美元匯率持續(xù)走強(qiáng)，目前已回到7.09的水平，為近一個(gè)月以來最低。分析人士指出，金融政策托底房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)化解以及人民幣的階段性回升，有助于A股市場(chǎng)資金面的改善以及風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升。隨著市場(chǎng)不確定性的減小，A股反彈行情有望持續(xù)。

金融16條措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展

上周末，有關(guān)房地產(chǎn)領(lǐng)域的政策利好不脛而走，并得到多家知情房地產(chǎn)企業(yè)證實(shí)。繼前期支持地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比較低的上市公司可以再融資之后，金融政策層面支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的舉措變得越來越清晰。

來自相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息顯示，一份"關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知"引起了高度重視。"通知"涉及保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置、依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益、階段性調(diào)整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等6方面，共16條具體措施。其中，包括貸款可合理展期、保持信托等資管產(chǎn)品融資穩(wěn)定、貸款集中度過渡期延長等多條措施受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

"通知"提及要保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序發(fā)展。包括要穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放。堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，對(duì)國有、民營等各類房地產(chǎn)企業(yè)一視同仁。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持治理完善、聚焦主業(yè)、資質(zhì)良好的房地產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

同時(shí)，要支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期。自通知印發(fā)之日起，未來半年內(nèi)到期的可以允許超出原規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報(bào)送征信系統(tǒng)的貸款分類與之保持一致。

“針對(duì)不動(dòng)搖的思想，此次政策實(shí)際上批評(píng)了三種歧視性的房地產(chǎn)信貸投放做法，即對(duì)民企的支持力度偏少、對(duì)聚焦地產(chǎn)主業(yè)的地產(chǎn)企業(yè)支持較少、因項(xiàng)目出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)而忽視對(duì)整個(gè)地產(chǎn)企業(yè)的支持。 ”易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)說。另一家大型房企融資負(fù)責(zé)人告訴記者，對(duì)房企而言，最大的利好是通知明確貸款可以展期，“可以展期的話，銀行抽貸就不會(huì)那么緊，資金壓力得以暫時(shí)緩解。”

一位公募基金行業(yè)研究員對(duì)《投資快報(bào)》表示，目前金融政策托底樓市風(fēng)險(xiǎn)化解的舉措將逐步產(chǎn)生累積效應(yīng)。前期允許資本市場(chǎng)為不以地產(chǎn)為主業(yè)的上市公司進(jìn)行再融資，就表明下一階段政策將調(diào)動(dòng)來自方方面面的資源，在“房住不炒”的前提下，有序化解目前房企積壓在手的存量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面將構(gòu)成支撐和利好。

美元大幅走弱 或助推外圍資金回流A股

上周外匯市場(chǎng)風(fēng)云突變，美元指數(shù)上周四、上周五兩天連續(xù)拉出大陰線?！锻顿Y快報(bào)》上一周曾明確指出，美元指數(shù)的技術(shù)面頹勢(shì)盡顯，已經(jīng)出現(xiàn)“死叉”。果不其然，上周美元指數(shù)的跌幅就高達(dá)3.95%，這是該指數(shù)自2020年4月份以來的最大單周跌幅。

基本面上，美國通脹出現(xiàn)緩和。美國勞工部上周四表示，10月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲7.7%，創(chuàng)下自2022年1月以來的最低漲幅。該漲幅低于9月的8.2%，此前6月9.1%的通脹率為40年來最高值。從環(huán)比數(shù)據(jù)看，10月CPI環(huán)比上升0.4%，與前一個(gè)月增幅持平。

在報(bào)告顯示美國上個(gè)月的通脹放緩幅度超出預(yù)期之后，歡欣鼓舞的情緒席卷整個(gè)市場(chǎng)，歐美股市上周四暴漲，成為兩年多來表現(xiàn)最好的一天。記者注意到，這種樂觀情緒被部分有影響力的機(jī)構(gòu)解讀為“政策的拐點(diǎn)”，應(yīng)該說美聯(lián)儲(chǔ)未來繼續(xù)大幅緊縮的壓力已經(jīng)得到緩解。

A股市場(chǎng)的核心資產(chǎn)(藍(lán)籌股)外資參與較多，過去兩年時(shí)間里，伴隨著美元的走強(qiáng)，北向資金呈現(xiàn)出一定的流出態(tài)勢(shì)，類似于貴州茅臺(tái)等一些標(biāo)志性個(gè)股，外資持股比例出現(xiàn)明顯下降。但是隨著美元的重新走弱，這種態(tài)勢(shì)有望得到緩解。最近一段時(shí)間，一些大型國際投資機(jī)構(gòu)重新增加配置A股，北向資金回流趨勢(shì)初步顯現(xiàn)。

上述公募基金研究員認(rèn)為，隨著宏觀基本面和資金面同步出現(xiàn)邊際改善，未來一段時(shí)間，A股市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好有望繼續(xù)提升，估值出現(xiàn)進(jìn)一步修復(fù)將是大概率事件。