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      1. 本周操盤攻略:經(jīng)濟景氣度回暖,關(guān)注成長洼地

        更新時間:2023-02-13 07:14:33作者:智慧百科

        本周操盤攻略:經(jīng)濟景氣度回暖,關(guān)注成長洼地

        // 市場要聞 //

        1、銀保監(jiān)會、央行制定了《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風險分類辦法》,已于2020年3月17日經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會2020年第1次委務(wù)會審議通過,現(xiàn)予公布,將自2023年7月1日起施行?!掇k法》稱,金融資產(chǎn)按照風險程度分為五類,分別為正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類,后三類合稱不良資產(chǎn)。

        2、央行公布1月金融數(shù)據(jù)顯示,1月末,廣義貨幣(M2)余額273.81萬億元,同比增長12.6%,增速分別比上月末和上年同期高0.8個和2.8個百分點,創(chuàng)近7年以來新高。1月份人民幣貸款增加4.9萬億元,同比多增9227億元,創(chuàng)歷史新高。2023年1月社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元,比上年同期少1959億元。

        3、北交所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2023年2月13日正式啟動,屆時已取得北交所融資融券交易權(quán)限的證券公司可以接受投資者委托,向北交所進行融資融券交易申報。融資融券標的股票名單和可充抵保證金證券名單將通過北交所“信息披露-融資融券信息”欄目公布,方便投資者查詢。

        4、國家新聞出版署發(fā)布2023年2月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?,?7款游戲獲批。網(wǎng)易旗下的《夢幻西游:時空》以及騰訊子公司旗下的《王者萬象棋》在列。

        5、中國理財網(wǎng)發(fā)布的信息顯示,首批個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品名單發(fā)布,有工銀理財、農(nóng)銀理財、中郵理財3家理財公司共計7只產(chǎn)品,其中工銀理財4只、農(nóng)銀理財1只、中郵理財2只。工銀理財4只產(chǎn)品均為新發(fā),暫不涉及子份額;農(nóng)銀理財、中郵理財均涉及子份額,并命名為“L份額”。晚間,證監(jiān)會發(fā)布消息稱同意中國結(jié)算啟動公募基金賬戶份額信息統(tǒng)一查詢平臺暨“基金E賬戶”公開試運行。“基金E賬戶”APP已在各大手機應(yīng)用商店上架,試運行期間投資者可通過持有基金的基金管理人獲取邀請碼進行注冊使用。

        6、國家發(fā)展改革委召開全國價格工作視頻會議,部署2023年任務(wù)。會議強調(diào),2023年各級價格主管部門要以穩(wěn)物價為重點,強化市場保供穩(wěn)價、深化重點領(lǐng)域價格改革、規(guī)范價格和收費行為,突出問題導(dǎo)向、責任導(dǎo)向、速度導(dǎo)向、超前導(dǎo)向、細節(jié)導(dǎo)向、作風導(dǎo)向,推動價格工作邁上新臺階,為高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

        7、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》,到2025年,質(zhì)量整體水平進一步全面提高,中國品牌影響力穩(wěn)步提升,人民群眾質(zhì)量獲得感、滿意度明顯增強,質(zhì)量推動經(jīng)濟社會發(fā)展的作用更加突出,質(zhì)量強國建設(shè)取得階段性成效。品牌培育、發(fā)展、壯大的促進機制和支持制度更加健全,品牌建設(shè)水平顯著提高,企業(yè)爭創(chuàng)品牌、大眾信賴品牌的社會氛圍更加濃厚,品質(zhì)卓越、特色鮮明的品牌領(lǐng)軍企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn),形成一大批質(zhì)量過硬、優(yōu)勢明顯的中國品牌。

        // 板塊事項 //

        人工智能

        近日,ChatGPT的持續(xù)火爆,用戶數(shù)也在短短兩個月內(nèi)破億。與此同時,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司也相繼表態(tài)。騰訊表示,正有序推進ChatGPT和AIGC相關(guān)方向的專項研究;小米集團對外透露,在ChatGPT領(lǐng)域有豐富落地場景,未來將加大相關(guān)領(lǐng)域人力和資源投入。京東集團表示,一直在ChatAI和AIGC賽道上推進,但更聚焦toB行業(yè),近期將有進一步突破,包括在這一賽道上推出下一代產(chǎn)品;阿里版的ChatGPT新品已經(jīng)處于內(nèi)測階段。截至目前,包括百度、騰訊、阿里、字節(jié)跳動、三六零等在內(nèi)的幾乎所有頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已官宣加入這場“人工智能競賽”。

        腦機

        據(jù)中國信通院消息,2月8日,腦機接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會在中國信通院舉辦。腦機接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由中國信通院聯(lián)合幾十家腦機接口領(lǐng)域高校、科研機構(gòu)、企業(yè)共同發(fā)起成立。下一步,聯(lián)盟將積極發(fā)揮政產(chǎn)學研用橋梁紐帶作用,為我國腦機接口、腦機交互、腦機智能領(lǐng)域規(guī)劃布局提供支撐建議,加強跨領(lǐng)域與行業(yè)交流,推動技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用探索,開展標準和測試研究,培育和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài),更好地支撐我國經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展。

        數(shù)字經(jīng)濟

        據(jù)華為官方披露,華為兔年首個發(fā)布會于2月8日(周三)舉行。此次發(fā)布會由華為數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)品線召開,重磅發(fā)布“超融合+”戰(zhàn)略及鯤鵬超融合、藍鯨應(yīng)用商城、超融合軟件及配套工具等系列新品。超融合簡稱HCI,即在融合的設(shè)備里面實現(xiàn)虛擬化,是數(shù)字化時代的IT基礎(chǔ)設(shè)施。

        2月8日,貴陽市十五屆人大三次會議開幕,聽取2023年貴陽市人民政府工作報告。報告指出,2023年,貴陽將聚焦數(shù)字新機,加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)新區(qū)核心區(qū)。深入推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,堅持以“東數(shù)西算”應(yīng)用為牽引,打造面向全國的算力保障基地。

        從教育部新聞辦獲悉,教育部、中國聯(lián)合國教科文組織全國委員會將于2月13日至14日在北京共同舉辦世界數(shù)字教育大會。此次大會是落實黨的二十大關(guān)于推進教育數(shù)字化的重要舉措。

        // 個股大事 //

        1、據(jù)香港交易所2月9日晚間披露,伯克希爾哈撒韋公司于2月3日出售了423.5萬股比亞迪H股股票;平均出售價格為257.9港元/股,套現(xiàn)10.9億港元,將持有比亞迪H股的股份比例降至11.87%。持有比亞迪股份14年的伯克希爾哈撒韋公司自2022年8月24日首次減持以來,其已經(jīng)連續(xù)發(fā)起9次減持比亞迪H股股份的動作,持股比例自2022年8月24日的19.92%下滑至如今的11.87%。

        2、貴州茅臺公告稱,公司控股股東茅臺集團公司通過集中競價交易方式首次增持14.83萬股公司股票,占公司總股本的0.0118%;茅臺技術(shù)開發(fā)公司通過集中競價交易方式首次增持0.62萬股公司股票,占公司總股本的0.0005%。首次增持合計公司15.45萬股。

        3、民和股份公告稱,公司2023年1月銷售商品代雞苗2,280.02萬只,同比減少4.37%,環(huán)比增加129.36%;銷售收入5440.39萬元,同比增加99.88%,環(huán)比增加336.88%。公司商品代雞苗銷售收入同比環(huán)比上升,主要原因是停孵期結(jié)束產(chǎn)量恢復(fù)以及本月雞苗銷售價格上漲所致。

        4、豫園股份公告稱,公司擬以110億日元收購日本項目公司Napier TMK100%股權(quán),同時擬以4.601億日元收購日本項目公司GK KM 100%股權(quán)。本次收購的Napier TMK和GK KM背后的最終控股股東均為復(fù)星國際,因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述兩項股轉(zhuǎn)完成后,豫園股份擬以45.56億日元繼續(xù)增資日本項目公司Napier TMK,主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村相關(guān)運營設(shè)施的改造升級。本次交易涉及上述兩項股轉(zhuǎn)事項及增資事項,合計金額160.161億日元,按照當前匯率計算,約合人民幣8.28億元。

        同一時間,豫園股份還披露了一份公司債券發(fā)行預(yù)案,擬發(fā)行不超過60億元公司債券,期限不超過7年,票面利率將根據(jù)市場詢價結(jié)果確定。本次公司債募集資金用途包括但不限于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)及補充流動資金。

        5、天成自控公告稱,為能夠進一步擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司在滁州及周邊地區(qū)座椅產(chǎn)品的供應(yīng)能力,降低運輸成本,進一步提升在該地區(qū)產(chǎn)品銷售服務(wù)的質(zhì)量。公司擬決定于滁州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會《投資協(xié)議》預(yù)計投資4.1億元人民幣,建設(shè)年產(chǎn)60萬套新能源汽車座椅智能化生產(chǎn)基地項目。

        6、長安汽車公告稱,2023年1月份,長安汽車銷量17.18萬輛,同比減少38.03%;自主品牌銷量14.63萬輛,同比減少35.28%;自主乘用車銷量12.47萬輛,同比減少21.41%;自主品牌海外銷量1.79萬輛,同比減少24.80%。自主品牌新能源1月銷量2.81萬輛,同比增加106.11%。

        7、上汽集團披露2023年1月份產(chǎn)銷快報,當月整車產(chǎn)量為275,418輛,同比下降41.13%;整車銷量為238,023輛,同比下降47.75%。其中,當月新能源汽車銷量為32,221輛,同比下降55.39%;出口及海外基地銷量為76,604輛,同比增長17.08%。

        8、晶方科技公告稱,近日,公司收到中國科學技術(shù)部高技術(shù)研究發(fā)展中心下發(fā)的《關(guān)于國家重點研發(fā)計劃“智能傳感器”重點專項2022年度項目立項的通知》,公司作為牽頭承擔單位申報的“MEMS傳感器芯片先進封裝測試平臺”項目獲得立項批復(fù)。

        9、招商蛇口公告稱,2023 年 1 月,公司實現(xiàn)簽約銷售面積 64.11 萬平方米,同比減少 9.14%;實現(xiàn)簽約銷售金額 157.67 億元,同比增加 4.09%。

        10、麥迪科技公告稱,全資子公司綿陽炘皓新能源科技有限公司擬與綿陽市安州區(qū)人民政府簽訂《項目投資協(xié)議》,建設(shè)年產(chǎn)9GW高效單晶電池智能工廠項目,計劃總投資約18.62億元,計劃用地300畝,在綿陽市安州區(qū)建設(shè)集研發(fā)、生產(chǎn)、辦公為一體的超級工廠。

        // 限售股解禁 //

        Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,本周(2月13日-2月17日)共有37家公司限售股陸續(xù)解禁,按2月10日收盤價計算,解禁市值為4302.92億元。


        從解禁市值來看,2月13日是解禁高峰期,20家公司解禁市值合計303.82億元,占下周解禁規(guī)模的70.61%。按2月10日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:道通科技(71.72億元)、華菱鋼鐵(61.67億元)、吉祥航空(38.79億元)。從個股的解禁量看,解禁股數(shù)居前三位的是:華菱鋼鐵(11.91億股)、盛屯礦業(yè)(3.22億股)、吉祥航空(2.48億股)。

        從解禁股份類型來看,首發(fā)原股東限售股份有12家,定向增發(fā)機構(gòu)配售股份有11家,首發(fā)一般股份,首發(fā)機構(gòu)配售股份有6家,股權(quán)激勵一般股份有3家,首發(fā)原股東限售股份,首發(fā)戰(zhàn)略配售股份有2家,股權(quán)激勵限售股份有2家,首發(fā)原股東限售股份,其他類型有1家。

        // 新股日歷 //

        Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,本周(2月13日-2月17日)J將有5只新股發(fā)行,其中滬市主板有2只,深市主板有1只,北交所有2只。2月13日發(fā)行的是峆一藥業(yè);2月14日發(fā)行的是多利科技、彩蝶實業(yè);2月15日發(fā)行的是艾能聚;2月17日發(fā)行的是宿遷聯(lián)盛。這5只新股累計發(fā)行數(shù)量共計約1.39億股,預(yù)計募集資金金額共計37.55億元。


        // 機構(gòu)看后市 //

        中信證券:預(yù)期重構(gòu)接近尾聲,繼續(xù)關(guān)注成長洼地

        春節(jié)后市場的經(jīng)濟增速預(yù)期上修,刺激政策加碼預(yù)期下修,全球流動性預(yù)期和投資者風險偏好也出現(xiàn)短暫修正,多重預(yù)期修正共同導(dǎo)致市場暫時偏弱,但成長接力價值、市值持續(xù)下沉的行情趨勢并未改變,全面修復(fù)行情仍在途中。

        配置上,建議繼續(xù)關(guān)注成長洼地,提高新興產(chǎn)業(yè)中半導(dǎo)體和信創(chuàng)的配置優(yōu)先級。具體品種上,建議持續(xù)關(guān)注有一定業(yè)績成長彈性、相對冷門并且已經(jīng)開始受益于流動性修復(fù)的中小市值成長股,這些個股相對更多地分布在機械、環(huán)保、化工等領(lǐng)域,預(yù)計將受益于全面修復(fù)行情擴散。

        同時,還建議關(guān)注2023年業(yè)績有較大同比改善空間的行業(yè),例如科技中的數(shù)字經(jīng)濟,醫(yī)藥中的藥品耗材和器械,制造中的風光儲,機械和軍工板塊中細分材料和設(shè)備領(lǐng)域,地產(chǎn)鏈中家居、家電等后周期品類。

        短期考慮外部擾動因素頻發(fā),內(nèi)部支持力度強,我們建議提高新興產(chǎn)業(yè)中半導(dǎo)體和信創(chuàng)的配置優(yōu)先級;此外,創(chuàng)新藥或在今年接力CXO成為新的賽道型板塊。

        興業(yè)證券:中期沿高彈性與高增速兩條線索布局

        階段性市場回歸存量博弈環(huán)境、板塊輪動加速,建議尋找成長中景氣度較高、但當前股價仍處低位、擁擠度相對較低的細分方向,掘金低位補漲機會:儲能、傳媒、軍工、電力。

        中長期,繼續(xù)沿高彈性與高增速兩條線索布局。一方面,重點關(guān)注當前景氣仍處于低位、但今年有望困境反轉(zhuǎn),且估值、持倉均處于中低位的高彈性方向:信創(chuàng)、創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體、消費電子、5G;另一方面,對于當前景氣已處于高位、且已體現(xiàn)在高倉位中的成長板塊,重點掘金增速能夠持續(xù)向上、估值合理的細分行業(yè),把握高增長細分方向、以及個股α機會:風電、光伏、汽車零部件。

        光大證券:信貸數(shù)據(jù)開門紅,主題行情方興未艾

        1月新增社融緊貼市場預(yù)期上沿,人民幣貸款是主要貢獻項。從歷史上看,由于社融是經(jīng)濟的領(lǐng)先指標,社融的回暖在一定程度上預(yù)示著經(jīng)濟未來也將好轉(zhuǎn),對應(yīng)著A股業(yè)績也將出現(xiàn)拐點。

        從不同的A股風格指數(shù)來看,在信貸周期上升期間(企業(yè)新增中長期貸款同比增加的時間段內(nèi)),成長和消費表現(xiàn)最佳,周期和穩(wěn)定風格表現(xiàn)較差。另外高估值偏成長的公司表現(xiàn)較好,而低估值偏價值的公司表現(xiàn)不佳。

        我們繼續(xù)看好市場表現(xiàn),經(jīng)濟數(shù)據(jù)同比的修復(fù)將是下一階段支撐市場的核心動力。從當前來看,我國經(jīng)濟景氣不斷回升,1月信貸數(shù)據(jù)迎來“開門紅”也堅定了市場信心,證實了經(jīng)濟景氣度的回暖。經(jīng)濟與盈利的同比修復(fù)將是下一階段支撐市場的核心動力,隨著企業(yè)盈利的修復(fù)逐步得到驗證,市場將會迎來中期震蕩上行的區(qū)間。

        短期內(nèi),建議關(guān)注景氣預(yù)期回升的行業(yè),中長期建議配置消費醫(yī)藥。主題投資方面建議重點關(guān)注階段算力、數(shù)據(jù)標注、自然語言處理、人工智能生成內(nèi)容以及受益于人工智能主題的小市值股。

        // 大事前瞻 //


        WTTS(模擬交易)

        科創(chuàng)板、港股通、ETF、個股期權(quán)等一應(yīng)俱全

        組合分析指標應(yīng)有盡有,更加方便路演

        業(yè)績考核精準結(jié)算,投研能力一目了然

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