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創(chuàng)業(yè)邦（ID：ichuangyebang）原創(chuàng)

作者丨巴里

編輯丨子鉞

頭圖丨圖蟲(chóng)創(chuàng)意

大客戶(hù)正在“逃離”ARM。

最近兩周，高通、聯(lián)發(fā)科紛紛發(fā)布旗艦手機(jī)芯片。值得注意的是，在拋棄ARM公版GPU后，芯片性能都得以大幅提升。

依靠專(zhuān)利授權(quán)模式發(fā)家成為全球芯片巨頭的ARM公司，在6年前，被日本風(fēng)投大佬軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義以超過(guò)300億美元收購(gòu)。

全球有超過(guò)九成的移動(dòng)芯片采用ARM架構(gòu)，這也是ARM生態(tài)最強(qiáng)大之處。

而如今，伴隨著ARM和高通對(duì)簿公堂，一份訴訟文件曝光，高通、聯(lián)發(fā)科等ARM 的大客戶(hù)或面臨“二選一”的處境：或使用全套ARM產(chǎn)品，或購(gòu)買(mǎi)架構(gòu)授權(quán)自行開(kāi)發(fā)。

天下苦ARM久矣。蘋(píng)果、高通、英特爾等巨頭，國(guó)內(nèi)的阿里、華為以及一眾創(chuàng)業(yè)公司正在投入RISC-V架構(gòu)這一新興陣營(yíng)。憑借著RISC-V架構(gòu)開(kāi)源的特性，可以省下大筆授權(quán)費(fèi)用。

今年以來(lái)，市值大幅縮水的軟銀集團(tuán)一直在尋求將ARM出售或?qū)⑵渖鲜小?月份，英偉達(dá)440億美元收購(gòu)ARM宣告失敗。11月11日，已經(jīng)65歲的孫正義表示，未來(lái)將不再出席軟銀的電話(huà)會(huì)議，轉(zhuǎn)而專(zhuān)注于ARM上市事宜。

在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，如果來(lái)自大客戶(hù)的收入再遭銳減，那么對(duì)于ARM來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。

但中國(guó)的公司將迎來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在美國(guó)，已經(jīng)有英特爾、高通為代表的X86、ARM兩大陣營(yíng)，而在中國(guó)還沒(méi)有自己主導(dǎo)的CPU體系。有投資人判斷，“未來(lái)，很可能會(huì)出現(xiàn)X86、ARM、RISC-V三足鼎立的市場(chǎng)格局?！?/p>

而中國(guó)，將是RISC-V應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng)。

大客戶(hù)面臨“二選一”，正在“逃離”ARM

ARM作為一家半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，僅負(fù)責(zé)ARM架構(gòu)的設(shè)計(jì)，盈利模式來(lái)自于其架構(gòu)的專(zhuān)利授權(quán)，具體分為技術(shù)授權(quán)和架構(gòu)授權(quán)兩種模式。

形象點(diǎn)來(lái)說(shuō)，這就好比精裝房和毛坯房。當(dāng)然，前者的授權(quán)費(fèi)用肯定會(huì)更高一些。

前者客戶(hù)可以直接拎包入住，例如高通、聯(lián)發(fā)科、三星等目前都是用ARM的CPU搭配其他GPU、NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元）、ISP（圖像信號(hào)處理器）等模塊打造出自己的處理器。后者則需要自行定制裝修方案，允許客戶(hù)修改CPU，有著更高的自由度，例如蘋(píng)果就打造出了比公版ARM性能更高的A系列和M系列芯片。

精裝房雖然在水準(zhǔn)以上，但要想獲得更高的性能，比肩蘋(píng)果，就需要自行設(shè)計(jì)計(jì)算核心。

多年被蘋(píng)果壓制，高通是最想做出改變的那一個(gè)。

2021年，高通曾斥資14億美元收購(gòu)了一家名為Nuvia的創(chuàng)業(yè)公司。這家公司的創(chuàng)始人大有來(lái)頭，來(lái)自于蘋(píng)果A系列芯片的首席架構(gòu)師。

僅用一年時(shí)間，Nuvia就設(shè)計(jì)出一款能耗比遠(yuǎn)超AMD、ARM、高通、蘋(píng)果同類(lèi)型產(chǎn)品的ARM芯片。

值得注意的是，Nuvia獲得的是ARM的“毛坯房”架構(gòu)授權(quán)。

ARM在與客戶(hù)簽署授權(quán)協(xié)議時(shí)，會(huì)綜合考量客戶(hù)的公司規(guī)模、年銷(xiāo)售額等數(shù)據(jù)，給出不同的價(jià)格。從高通角度看來(lái)，收購(gòu)Nuvia后，或可以省下一大筆授權(quán)費(fèi)。

圖源：攝圖網(wǎng)

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，2021年，基于ARM的移動(dòng)計(jì)算芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到351億美元，其中高通以34%的收益份額領(lǐng)先，其次是蘋(píng)果的31%和聯(lián)發(fā)科的24%。分析師預(yù)計(jì)，高通每年出售大約3.5億至4億個(gè)基于ARM核心的芯片組，每一個(gè)都要向ARM支付大約80美分的費(fèi)用。但如果采用架構(gòu)授權(quán)，就有可能節(jié)省40%至50%的許可費(fèi)。

如果高通的這一想法成真，將給ARM帶來(lái)巨大的收入損失。

為此，ARM要求高通重新簽署授權(quán)協(xié)議，額外支付一筆高昂的架構(gòu)授權(quán)費(fèi)用才能使用Nuvia的技術(shù)。

這也是近幾個(gè)月來(lái)ARM和高通對(duì)簿公堂的重要原因。

在這場(chǎng)官司中，一份被曝光的起訴文件值得關(guān)注。

文件顯示，高通將在2025年失去ARM的授權(quán)，ARM將不會(huì)續(xù)簽將在2024年到期的授權(quán)合同。而且還會(huì)要求所有使用ARM公版CPU的企業(yè)必須接受整套處理器方案的打包，包括GPU、NPU、ISP，不得再使用第三方架構(gòu)模塊。

如果這份計(jì)劃生效，那么高通、聯(lián)發(fā)科等廠商將只有兩個(gè)選擇：或使用全套ARM產(chǎn)品，或購(gòu)買(mǎi)架構(gòu)授權(quán)并自己開(kāi)發(fā)CPU。

ARM對(duì)高通發(fā)起訴訟還有另一個(gè)原因，那就是ARM正處于IPO的關(guān)鍵時(shí)刻。

在已過(guò)大半的2022年里，ARM動(dòng)蕩不斷。

先是軟銀集團(tuán)計(jì)劃以440億美元將ARM賣(mài)給英偉達(dá)的計(jì)劃正式宣告失敗，同時(shí)更換了首席執(zhí)行官，隨后又換掉首席財(cái)務(wù)官、首席法律顧問(wèn)等重要管理崗位，又進(jìn)行大裁員。

10月18日，ARM又宣布事業(yè)部組織架構(gòu)更新，重新劃分為四個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)線(xiàn)：車(chē)用、終端產(chǎn)品（消費(fèi)技術(shù)）、基礎(chǔ)設(shè)施和物聯(lián)網(wǎng)。

這都是在為IPO做著準(zhǔn)備。

今年以來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的估值大幅下跌，這對(duì)于尋求上市的公司并非好消息。

以英特爾旗下Mobileye為例，該公司在10月26日登陸納斯達(dá)克，首日市值約230億美元。而一年前，該公司的估值高達(dá)500億美元。

要知道2016年，孫正義可是花費(fèi)了超過(guò)300億美元的價(jià)錢(qián)才買(mǎi)下了ARM公司。財(cái)報(bào)顯示，ARM在2021年的營(yíng)收為27億美元，凈利潤(rùn)為10億美元。

以當(dāng)初收購(gòu)價(jià)格和如今ARM的賺錢(qián)能力來(lái)看，這并不是樁好買(mǎi)賣(mài)。這或許也是ARM調(diào)整商業(yè)模式，試圖擴(kuò)大營(yíng)收的不得已之策。

如果來(lái)自大客戶(hù)高通的收入再遭銳減，那么對(duì)于ARM 的IPO來(lái)說(shuō)將是雪上加霜。

這兩天，高通顯然已經(jīng)用行動(dòng)表明了自己的態(tài)度。

在2022年驍龍技術(shù)峰會(huì)上，高通宣布了全新的定制CPU內(nèi)核“Oryon”，定位于更高性能的驍龍SoC平臺(tái)，相應(yīng)的驍龍Windows PC產(chǎn)品最快2023年年底有望面世，誓與蘋(píng)果M系列芯片在PC市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)已有信息顯示，基于全新內(nèi)核所打造的SoC正是依托于被高通收購(gòu)的Nuvia公司此前的Phoenix原型處理器所設(shè)計(jì)，將采用12核CPU。而此次峰會(huì)上宣布Oryon CPU消息的Gerard Williams正是此前Nuvia公司的創(chuàng)始人之一。

逐漸擺脫對(duì)ARM的過(guò)度依賴(lài)，似乎已經(jīng)成為大客戶(hù)們的共識(shí)。

中國(guó)公司擁抱的RISC-V將成為第三極

“ARM公司調(diào)整商業(yè)模式，會(huì)促使更多公司導(dǎo)向RISC-V陣營(yíng)，因?yàn)锳RM畢竟掌握在私有化的公司手中，作為用戶(hù)只能遵從它所作出的決策。”云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥對(duì)創(chuàng)業(yè)邦表示。

可以說(shuō)，天下苦ARM久已，RISC-V作為一個(gè)新興的陣營(yíng)正在快速崛起。

對(duì)比誕生于上世紀(jì)六七十年代的X86和ARM架構(gòu)，RISC-V架構(gòu)僅走過(guò)了十個(gè)年頭。歷史很短，但卻憑借著開(kāi)源的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)吸引了高通、英特爾等巨頭的加入。

尤其是今年以來(lái)，英特爾宣布投資28億美元成立了RISC-V處理器實(shí)驗(yàn)室。谷歌也宣布Android原生支持RISC-V處理器，Andriod有著十分龐大且豐富的移動(dòng)生態(tài)，這對(duì)于RISC-V在移動(dòng)市場(chǎng)的應(yīng)用無(wú)疑具有著里程碑式的意義。

更令業(yè)界期待的是，據(jù)半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的消息，蘋(píng)果正準(zhǔn)備將其芯片核心的架構(gòu)從ARM轉(zhuǎn)向RISC-V。

中國(guó)更是RISC-V應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng)。

RISC-V基金會(huì)官網(wǎng)顯示，高級(jí)會(huì)員中有八成客戶(hù)來(lái)自國(guó)內(nèi)廠商。華為、阿里等國(guó)內(nèi)廠商都已經(jīng)基于RISC-V架構(gòu)推出了自研的芯片。據(jù)悉，阿里平頭哥已經(jīng)累計(jì)正式推出了三個(gè)系列八款RISC-V CPU內(nèi)核，涵蓋了云端、桌面端和移動(dòng)端。

趙占祥表示，相較于作為商業(yè)公司的ARM，之所以廠商紛紛擁抱RISC-V架構(gòu)，就在于其開(kāi)源特性可以做到更低的成本，省下一大筆授權(quán)費(fèi)。也是基于開(kāi)源，RISC-V架構(gòu)可定制的空間更自由，廠商可以做更多的更改。

例如，今年7月科創(chuàng)板IPO的藍(lán)牙耳機(jī)芯片企業(yè)中科藍(lán)訊在成立之初就選擇了RISC-V架構(gòu)。這也讓中科藍(lán)訊規(guī)避了高額的授權(quán)費(fèi)，大大降低了研發(fā)成本，提升了芯片的性?xún)r(jià)比，同時(shí)也更方便做二次開(kāi)發(fā)。

2018年，中科藍(lán)訊產(chǎn)品推出首年即實(shí)現(xiàn)盈利，這在半導(dǎo)體行業(yè)中十分罕見(jiàn)。招股書(shū)顯示，2021年，中科藍(lán)訊芯片年銷(xiāo)量突破至8.57億顆，年?duì)I收超過(guò)11億，成為了全球出貨量最大的RISC-V廠商之一。

趙占祥還指出，越來(lái)越多芯片設(shè)計(jì)公司采用RISC-V架構(gòu)，更多考慮的是安全性。如果ARM一旦停止授權(quán)，那么對(duì)于芯片創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)將會(huì)是滅頂之災(zāi)，很難短時(shí)間更換架構(gòu)。而RISC-V基于其開(kāi)源特性并不會(huì)被某家公司或某個(gè)國(guó)家所控制。

圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

不過(guò)，與ARM相比，RISC-V并非完美，主要差距在于性能和生態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，全球超過(guò)九成的移動(dòng)芯片采用ARM架構(gòu)，這也是ARM生態(tài)最強(qiáng)大之處。

“不過(guò)，只要是對(duì)ARM生態(tài)依賴(lài)沒(méi)有那么強(qiáng)的領(lǐng)域，RISC-V都有很大的機(jī)會(huì)。例如服務(wù)器領(lǐng)域，RISC-V大有超越ARM之勢(shì)。如果只是性能問(wèn)題，并不是大問(wèn)題，因?yàn)樾阅苴s上來(lái)會(huì)很快。”趙占祥談道。

創(chuàng)業(yè)公司在選擇芯片架構(gòu)時(shí)，首先會(huì)考慮這顆芯片的性能要求。其次，會(huì)看對(duì)軟件生態(tài)的依賴(lài)程度。如果對(duì)軟件生態(tài)依賴(lài)不強(qiáng)、RISC-V性能夠用的情況下，創(chuàng)業(yè)公司往往會(huì)選擇RISC-V而非ARM。

趙占祥預(yù)計(jì)，RISC-V最快兩三年就可以達(dá)到ARM最強(qiáng)IP的性能水平，特別是在桌面級(jí)和服務(wù)器端RISC-V的CPU內(nèi)核領(lǐng)域。

今年8月，賽昉科技完成A+輪融資，累積融資金額超10億元。趙占祥所在的云岫資本也參與了這一輪投資。

這家公司從最早RISC-V的IP授權(quán)開(kāi)始，到目前已經(jīng)研發(fā)出了RISC-V高端服務(wù)器級(jí)別的CPU內(nèi)核，相繼推出了全球首款基于 RISC-V 的 AI 單板計(jì)算機(jī)、全球首款基于 RISC-V 的驚鴻 7100 系列人工智能及圖像處理平臺(tái)、全球首款全指令高性能 RISC-V CPU IP 天樞系列處理器，已經(jīng)做到了全球領(lǐng)先。

睿獸分析顯示，近幾個(gè)月來(lái)，國(guó)內(nèi)有多筆 RISC-V領(lǐng)域融資事件，其中不乏一線(xiàn)VC和產(chǎn)業(yè)投資方。

7月，中科昊芯宣布完成近億元人民幣A輪融資，由比亞迪、麥格米特等產(chǎn)業(yè)方聯(lián)合投資。8月，芯來(lái)科技宣布完成數(shù)億元新一輪融資，由君聯(lián)資本領(lǐng)投，祥暉資本、首鋼基金等機(jī)構(gòu)跟投。9月，睿思芯科完成數(shù)千萬(wàn)美金A+輪融資，領(lǐng)投方為字節(jié)跳動(dòng)及高瓴創(chuàng)投，跟投方包括聯(lián)想創(chuàng)投、雙湖資本、水木投資集團(tuán)、真格基金等。10月，進(jìn)迭時(shí)空完成Pre A+輪融資，由君聯(lián)資本領(lǐng)投，經(jīng)緯創(chuàng)投、Brizan Ventures、海闊天空創(chuàng)投跟投。

在趙占祥看來(lái)，就RISC-V領(lǐng)域而言，創(chuàng)業(yè)公司與巨頭基本處于同一起跑線(xiàn)，但創(chuàng)業(yè)公司要想深入巨頭的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域并不容易，如果現(xiàn)在還有創(chuàng)業(yè)公司在做X86的CPU很難超過(guò)英特爾和AMD。

投資機(jī)構(gòu)在做決策時(shí)，如果這是一家做手機(jī)、桌面場(chǎng)景芯片的公司往往還是要看ARM架構(gòu)，其他場(chǎng)景則更傾向于RISC-V領(lǐng)域的公司。

與此同時(shí)，投資機(jī)構(gòu)還會(huì)著重考察團(tuán)隊(duì)的核心技術(shù)能力，以及對(duì)于整個(gè)軟件生態(tài)系統(tǒng)的駕馭和建設(shè)能力。

此外，投資機(jī)構(gòu)也會(huì)考量這家公司背后是否有大的產(chǎn)業(yè)資源在支持。如果能夠拿到頭部大客戶(hù)的訂單，對(duì)于RISC-V創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)成功的概率無(wú)疑會(huì)更高。

在今年資本緊張的大環(huán)境下，趙占祥建議，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不要太在意估值，在市場(chǎng)不好的情況下趕快多融資，比別人熬得時(shí)間更久，后面成功的概率就會(huì)更大。特別是在當(dāng)前的半導(dǎo)體下行周期，考驗(yàn)的不是創(chuàng)始人講故事的能力，而是融資能力，哪家公司能拿到更多的錢(qián)就能獲得更充足的彈藥，在行業(yè)上升期到來(lái)的時(shí)候，剩下來(lái)的就是贏家。

“未來(lái)，很可能會(huì)出現(xiàn)X86、ARM、RISC-V三足鼎立的市場(chǎng)格局。在美國(guó)，已經(jīng)有英特爾、高通為代表的X86、ARM兩大陣營(yíng)，而在中國(guó)還沒(méi)有自己主導(dǎo)的CPU體系。中國(guó)有著最為龐大的市場(chǎng)，對(duì)于安全可控也有迫切的需求，可以肯定的是，RISC-V在中國(guó)未來(lái)可期?！壁w占祥最后說(shuō)道。