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早盤(pán)指數(shù)低開(kāi)高走，三大指數(shù)均漲超1%，滬指重回3100點(diǎn)上方。半導(dǎo)體板塊大漲，聞泰科技等多股漲停。工業(yè)母機(jī)概念股走強(qiáng)，海天精工等漲停。券商股盤(pán)中異動(dòng)，湘財(cái)股份3連板。此外信創(chuàng)、房地產(chǎn)、旅游等多個(gè)板塊輪動(dòng)活躍。午后三大指數(shù)漲幅擴(kuò)大，深成指和創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%。半導(dǎo)體芯片股掀漲停潮，兆易創(chuàng)新等近20余股漲?；驖q超10%；汽配股繼續(xù)拉升，浙江世寶、等多股封板；光伏板塊震蕩走強(qiáng)，寶馨科技等漲停。供銷(xiāo)社概念股午后回暖，永新股份漲停。妖股競(jìng)業(yè)達(dá)直線跳水觸及跌停。整體看，題材個(gè)股普漲，兩市超4200只個(gè)股上漲。

截止收盤(pán)，滬指漲1.64%，深成指漲2.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.38%。兩市成交連續(xù)第三個(gè)交易日破萬(wàn)億。

盤(pán)面上，半導(dǎo)體、工業(yè)母機(jī)、證券等板塊漲幅居前，養(yǎng)雞、CRO等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金再度大幅凈買(mǎi)入81.54億元，2021年12月以來(lái)首次連續(xù)3日均加倉(cāng)超80億元，近3日累計(jì)加倉(cāng)近400億元。

半導(dǎo)體板塊集體爆發(fā)，消息面上，伯克希爾三季度新建倉(cāng)臺(tái)積電，共買(mǎi)入6006萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)41億美元。紅塔證券認(rèn)為，半導(dǎo)體企業(yè)紛紛公布三季度業(yè)績(jī)，大部分半導(dǎo)體企業(yè)盈利增長(zhǎng)均出現(xiàn)放緩。由于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面短期內(nèi)難以改變，國(guó)外主要半導(dǎo)體企業(yè)均下調(diào)了業(yè)績(jī)預(yù)期。不過(guò)仍有部分領(lǐng)域市場(chǎng)需求旺盛，例如汽車(chē)電子、新能源等。此外隨著更多 NAND 閃存制造商減產(chǎn)，庫(kù)存壓力將在2023年第二季度緩解，預(yù)計(jì)到2023下半年，芯片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率與營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)才有望逐季回升。

證券板塊大漲，其中湘財(cái)股份3連板。山西證券在近期的研報(bào)中表示，隨著政策的逐步釋放，二級(jí)市場(chǎng)逐步回暖，成交量有所提升，有利于證券公司業(yè)績(jī)提升。10月底，14家券商獲得了首批科創(chuàng)板做市商資格?？苿?chuàng)板做市業(yè)務(wù)正式開(kāi)啟，可為科創(chuàng)板做市標(biāo)的提高流動(dòng)性，提升科創(chuàng)板的活躍度，也為證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)非方向化提供了新的路徑。加上前期中證金融整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率，新政落地，個(gè)人養(yǎng)老賬戶(hù)有望成為我國(guó)養(yǎng)老體系的“第三支柱”，是 A 股的長(zhǎng)期資金來(lái)源之一，均有利于證券板塊的估值修復(fù)。

工業(yè)母機(jī)板塊活躍，華鑫證券認(rèn)為，工業(yè)母機(jī)是工業(yè)現(xiàn)代化基石、高端制造的基礎(chǔ)，政策扶持力度較強(qiáng)，高端機(jī)床廣泛運(yùn)用在航空航天和戰(zhàn)略性武器裝備，當(dāng)前我國(guó)工業(yè)母機(jī)高端化/國(guó)產(chǎn)化空間仍然廣闊。 且從看 產(chǎn)量與海外訂單情況看2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)景氣度整體呈現(xiàn)底部復(fù)蘇。

房地產(chǎn)板塊繼續(xù)活躍，消息面，11月14日多家銀行舉行內(nèi)部會(huì)議，討論進(jìn)一步加大房地產(chǎn)信貸投放力度。一是針對(duì)銀行內(nèi)部“白名單”房企，根據(jù)住宅類(lèi)項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況與銷(xiāo)售前景積極提供信貸支持；二是完善盡職免責(zé)制度，鼓勵(lì)銀行信貸部門(mén)員工深入了解房地產(chǎn)企業(yè)的資金需求，在落實(shí)風(fēng)控要求的情況下提供開(kāi)發(fā)貸、過(guò)橋貸款等多種方式金融服務(wù)；三是加大房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的貸款或發(fā)債融資支持，促使房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)兼并整合，有效解決部分企業(yè)資金鏈問(wèn)題。在金融支持房地產(chǎn)持續(xù)加碼的背景下，地產(chǎn)方向短線或仍有進(jìn)一步向上之動(dòng)能。

華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前至明年，A股或先筑底后修復(fù)，擇時(shí)信號(hào)為信貸結(jié)構(gòu)的全面修復(fù)（或在明年春季）?！岸畻l”政策發(fā)布后，“重啟”交易主線的勝率提升，建議投資者關(guān)注“重啟”主線下博弈程度低的三類(lèi)資產(chǎn)：1、A股地產(chǎn)鏈（地產(chǎn)前周期+后周期）；2、A股社交服務(wù)業(yè)（保險(xiǎn)/醫(yī)美/廣告等）3、港股“重啟”相關(guān)資產(chǎn)；相較之下，A股出行鏈（社服/交運(yùn)）、社交消費(fèi)品（啤酒等）博弈程度已經(jīng)較高。

國(guó)盛證券指出，成交量能持續(xù)上萬(wàn)億，人氣聚攏較容易形成趨勢(shì)性行情。疊加基本面邊際改善，后期有望延續(xù)反彈，可增配權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)。未來(lái)關(guān)注點(diǎn)：一、大安全方向。重大會(huì)議中提及“堅(jiān)定不移貫徹總體國(guó)家安全觀”。國(guó)家安全觀主要涉及到資源安全、國(guó)防安全和科技安全三個(gè)方面，農(nóng)業(yè)資源、國(guó)防軍工和自主可控相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略地位有望繼續(xù)提升，是重要中期投資線索；二、防疫措施優(yōu)化后治療方向。