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記者 | 肖芳

近日，俞敏洪在淘寶“新東方好老師”直播間開播引發(fā)關(guān)注，外界猜測其或許準備“出抖入淘”，此舉意在雙11期間先行探路。

11月2日，俞敏洪在其個人微信公眾號“老俞閑話”上公開回應(yīng)：新東方要進行平臺的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，屬于無稽之談。

他在文中表示，各種媒體報道他和東方甄選會從抖音轉(zhuǎn)移到天貓平臺上去，起因是10月31日，他應(yīng)新東方考研業(yè)務(wù)部門的邀請，要去淘寶的旗艦店做一場面對大學生的演講。這一演講，被過度解讀成新東方要進行平臺的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，“這當然屬于無稽之談。我每年都會在淘寶上和大學生進行交流，今年也和往年一樣，并不是什么特殊的安排?！?/p>

俞敏洪提到的淘寶演講，開播于今年天貓雙11大促付尾款的第一天。與其他帶貨主播詳盡介紹商品、提醒消費者“付尾款”不同，俞敏洪在直播中以“大學生如何做好個人興趣選擇和時間”為主題，進行了一小時左右的演講，還留了半小時的答疑時間。整個直播過程像一場“線上講座”，很少談及購物車里的商品鏈接。與外界事先揣測的不同，這場直播的內(nèi)容與東方甄選基本沒有關(guān)聯(lián)，更多和新東方的教育本業(yè)有關(guān)。

俞敏洪本人在其個人公眾號上肯定了一年多來新東方的發(fā)展，“業(yè)績之所以還可以，一方面是經(jīng)過一年多的調(diào)整，新東方業(yè)務(wù)的大局已經(jīng)穩(wěn)定下來，開源節(jié)流有了初步成效；另一方面，東方甄選的發(fā)展也給新東方帶來了機遇和信心。”

據(jù)新東方公布的2023年一季度財務(wù)業(yè)績顯示，子公司新東方在線盈利3億元，其核心業(yè)務(wù)就是東方甄選。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，東方甄選在今年6月至8月的三個月內(nèi)累計營業(yè)額約為22.49億元。從6月到9月，東方甄選已連續(xù)4個月位列抖音電商直播帶貨第1名，并持續(xù)保持高速增長勢頭。

教培巨頭艱難轉(zhuǎn)型，直播帶貨只跑出一個董宇輝，多家公司已出局

日前，多家教育領(lǐng)域上市公司公布了最新一季度的業(yè)績報告。

“雙減”一年有余，經(jīng)歷剝離義務(wù)教育階段學科培訓業(yè)務(wù)、縮減規(guī)模、調(diào)整業(yè)務(wù)方向等系列動作，各家教育公司的現(xiàn)狀如何？時代財經(jīng)梳理了美股上市的新東方、好未來，以及A股上市的豆神教育、學大教育、昂立教育等多家教育公司近期財報。

整體來看，剝離了“現(xiàn)金牛”K12相關(guān)業(yè)務(wù)后，教育公司營收持續(xù)下滑，“雙減”影響仍然存在。新東方率先實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型突破，在連續(xù)三個季度虧損后扭虧為盈。旗下東方甄選直播間大熱，也帶動了教育公司直播帶貨的熱潮。

“‘雙減’一年后回頭看，除了新東方旗下新東方在線一夜爆火之外，其他公司轉(zhuǎn)型尚未出現(xiàn)可圈可點的地方。”多鯨資本創(chuàng)始合伙人姚玉飛對時代財經(jīng)坦言。

“雙減”長期影響尤在

從營收規(guī)?？?，新東方、好未來仍然是教育行業(yè)的雙巨頭，營收雙雙邁入20億元關(guān)卡。需要明確的是，新東方的財年為每年6月1日至次年5月31日，好未來財年則是每年的3月1日至次年2月28日。

在接連三個季度虧損之后，新東方實現(xiàn)扭虧為盈。在截至8月31日的新一季度，新東方實現(xiàn)營收7.45億美元（約54.28億元），同比下滑43.1%；凈利潤為6600萬美元，同比增長9%；好未來緊隨其后，實現(xiàn)營收2.94億美元（約21.43億元），同比下滑79.6%；凈虧損為78.7萬美元，而去年同期凈虧損為8.27億美元，已大幅收窄。

在財報中，新東方解釋道，營收下滑主要原因依然是終止義務(wù)教育階段學科課后輔導業(yè)務(wù)所帶來的影響。去年7月，教育“雙減”意見下發(fā)，明確“校外培訓機構(gòu)不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓”“學科類培訓機構(gòu)一律不得上市融資，嚴禁資本化運作”。

學科培訓業(yè)務(wù)以外，新東方在財報中提到了多項成人教育業(yè)務(wù)進展。新東方董事會執(zhí)行主席俞敏洪表示，該公司剩余的主要業(yè)務(wù)“繼續(xù)呈現(xiàn)可觀的趨勢”，其中出國考試準備和出國咨詢業(yè)務(wù)分別同比增長2%和21%，針對成人及大學生的國內(nèi)考試準備業(yè)務(wù)同比增長約2%。

好未來連續(xù)六個季度出現(xiàn)虧損，但同比已大幅收窄。好未來總裁兼CFO彭壯壯認為，其業(yè)務(wù)在本季度展現(xiàn)出健康的勢頭，未來將持續(xù)在學習服務(wù)、內(nèi)容解決方案、技術(shù)解決方案三個方面進行投入。

A股方面，2022年第三季度，昂立教育、學大教育營收分別為1.99億元、4.10億元，同比下滑了53.93%、28.06%。豆神教育營收1.98億元，與去年同期基本持平。就營收下滑的原因，昂立教育、學大教育均表示是“雙減”以及疫情影響所致。

姚玉飛向時代財經(jīng)表示，“雙減”政策的影響具有長期持續(xù)性，過去以K12學科培訓為主營業(yè)務(wù)的教育公司在其影響下營收持續(xù)下滑，難以回到此前的營收規(guī)模。但長期來看，以上述公司的能力，除了以1對1培訓為主的教育公司業(yè)務(wù)依賴性較強，“雙減”對其他教育公司的影響已相對減少。

直播帶貨成教育公司新寵

原有主營業(yè)務(wù)難以持續(xù)，各家公司的轉(zhuǎn)型進展如何？

新東方直播帶貨被看作教育公司成功轉(zhuǎn)型的典范。今年6月以來，新東方旗下直播間東方甄選持續(xù)走紅。公開數(shù)據(jù)顯示，東方甄選三個月（6到8月）累計銷售額約22.49億元，長期位于抖音直播帶貨榜單第一名。

在本季度財報中，新東方首席執(zhí)行官周成剛提到，作為以農(nóng)產(chǎn)品和其他產(chǎn)品銷售為特色的新電商平臺，東方甄選“訂閱數(shù)及用戶數(shù)持續(xù)快速增長，反響熱烈”。此外，東方甄選也已上線獨立APP。

東方甄選出圈，不少教育公司也緊跟其后。時代財經(jīng)注意到，好未來、豆神教育等上市教育公司相繼開始探索直播帶貨的可能，本季度財報當中尚未提及直播業(yè)務(wù)收入占比以及相關(guān)業(yè)務(wù)進展。

與新東方選擇帶貨農(nóng)產(chǎn)品不同，好未來旗下學家優(yōu)品定位全品類帶貨。根據(jù)第三方平臺灰豚數(shù)據(jù)，近7天內(nèi)，學家優(yōu)品新增粉絲數(shù)約1300個，累計直播銷售額超過8萬元，近三天單場直播銷售額在6000元左右。同一時期，東方甄選在山東青島的外景直播中單場銷售額達1.2億元，粉絲總數(shù)約2760萬。

“東方甄選的爆紅，正好趕上了抖音頭部主播缺失的紅利，同時在直播帶貨的內(nèi)容形式上有所創(chuàng)新，加上大眾對其企業(yè)家精神和品牌認可度的綜合影響，才有了這樣的結(jié)果?！币τ耧w表示，新東方在直播帶貨方面的成功僅為個案，并不意味著其他公司轉(zhuǎn)型也能獲得成功，大部分機構(gòu)還要在這條道路上探索很長時間。

另一方面，早在今年6月就表示要入局直播帶貨的豆神教育，直播業(yè)務(wù)并未透露更多實質(zhì)進展，且爭議不斷。旗下直播間“豆神甄選”被質(zhì)疑蹭新東方熱度，深交所就股價異常波動下發(fā)關(guān)注函，要求其說明直播業(yè)務(wù)經(jīng)營模式、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、主要客戶及供應(yīng)商等信息并充分提示業(yè)務(wù)風險。

10月20日，深交所發(fā)布公告，對豆神教育科技(北京)股份有限公司、董事長兼總裁竇昕、董事會秘書陳釗給予通報批評的處分。深交所表示，豆神教育在回函中未對直播業(yè)務(wù)經(jīng)營模式、主要客戶及供應(yīng)商等情況予以充分說明，也未對直播業(yè)務(wù)風險進行有針對性的提示，并稱“預計本年度直播業(yè)務(wù)收入占比將顯著提升”，未能客觀、完整反映直播帶貨業(yè)務(wù)的具體情況，未能充分提示風險。

時代財經(jīng)觀察到，豆神教育的直播間一度改名為“豆選生活”，現(xiàn)已改回“豆神甄選”。最近一條動態(tài)停留在今年7月7日，“豆選生活”開業(yè)首播銷售額突破1000萬元。該賬號在簡介中寫道，“每天20點文化帶貨”“預計下周和大家見面”。

發(fā)力職業(yè)教育、智能硬件，部分公司已經(jīng)掉隊

在傳統(tǒng)教育業(yè)務(wù)上，職業(yè)教育仍然是教育公司重點關(guān)注的賽道。

在第三季度財報中，學大教育多次強調(diào)要加快職業(yè)教育的布局。近期，該公司擬通過投資收購的方式，間接持有三家職業(yè)技術(shù)學校的舉辦者權(quán)益，累計投資近3000萬元。同時，學大教育還表示，計劃以現(xiàn)金出資3億元設(shè)立全資職業(yè)教育平臺公司，截至本報告期末，該職業(yè)教育平臺公司尚在設(shè)立過程中。

俞敏洪在個人公眾號上表示，面向大學生的各類考試培訓和職業(yè)發(fā)展培訓體系是新東方正在努力布局的業(yè)務(wù)之一。昂立教育也在今年9月回復投資者提問中提到，該公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略已逐步調(diào)整為職業(yè)教育、青少兒素質(zhì)教育、國際與基礎(chǔ)教育、大學生教育等。

在智能硬件方面，新東方、好未來兩大頭部公司近期均有布局。

本季度，好未來總裁兼CFO彭壯壯表示，包括出版、數(shù)字和硬件的學習內(nèi)容解決方案業(yè)務(wù)約占總營收的15%，占整體收入的份額加大。

今年6月，好未來推出了小猴智能學習燈；9月，發(fā)布新款教育智能硬件“學拍拍”，主打拍照自學功能。在淘寶學而思教育旗艦店，學拍拍折后售價為1499元，月銷54臺。此外，還有點讀筆、口算練習機等多款面向C端的硬件產(chǎn)品在售。

時代財經(jīng)注意到，新東方官網(wǎng)也上線了智能硬件頁面，目前僅有一款于9月21日發(fā)售的電子單詞卡產(chǎn)品“單詞通”介紹，售價169元。新東方在官方淘寶店鋪、官網(wǎng)等多處首頁展示了單詞通產(chǎn)品，并在今年 “雙十一” 的俞敏洪直播帶貨活動亮相。

此外，今年以來，部分教育公司已經(jīng)在轉(zhuǎn)型中掉隊，包括想要轉(zhuǎn)型智能科技公司的掌門教育、進行債務(wù)重組的樸新教育等，均已相繼停牌。瑞思教育則在今年6月與電動汽車服務(wù)商NaaS完成合并，公司更名為能鏈智電，NaaS借殼成功登陸納斯達克。