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2023-01-31
智利：正籌劃在國內建立一個規(guī)范和整頓鋰礦開采的新制度
更新時間：2022-11-09 14:58:11作者：智慧百科
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“鋰佩克”漸行漸近？南美洲三國再推動建立鋰三角輸出國組織
受新能源汽車、儲能市場的推動，全球對于鋰資源的需求增長仍表現(xiàn)出強勁勢頭。
11月9日上午，在“2022中國（遂寧）國際鋰電產業(yè)大會暨新能源汽車及動力電池國際交流會”上，智利駐成都總領館總領事迪亞茲表示，預計到2025年，全球鋰資源需求將遠超過100萬噸，到2030年將超過250萬噸。
“值得強調的是，中國對鋰資源的消費占比已達到全球鋰資源消費市場的65%?！钡蟻喥澱f。
迪亞茲表示，鋰電池行業(yè)在中國受新能源汽車、儲能等市場推動，實現(xiàn)了顯著增長，是實現(xiàn)雙碳目標的重要領域。在這種需求增長帶動之下，智利的鋰礦開采和出口逐年增加，鋰產品是智利未來最有前景的出口產品之一，智利目前在全球鋰市場的供應量占比約為38%。
據(jù)介紹，智利是世界上已知最大的鋰資源儲量國之一，智利北部的阿塔卡瑪鹽湖擁有世界上最大的鋰資源儲量，儲量為830萬噸鋰當量，占全球鋰資源的22%，同時也是開采條件最成熟、成本最低的產鹽湖。2018年開始，中國鋰礦企業(yè)天齊鋰業(yè)與智利最大鋰礦生產商SQM進行深度合作，共同開發(fā)阿塔卡瑪鹽湖。
“如今鋰電池生產商面臨的挑戰(zhàn)之一是降低成本，目標是達到與傳統(tǒng)內燃機相同的成本水平。近年來，受全球鋰礦資源供需矛盾加深、世界疫情交織、新一輪科技革命與產業(yè)革命、新能源汽車快速發(fā)展等多重因素的影響，鋰資源、碳酸鋰等原材料供應長期處于緊平衡狀態(tài)，價格波動明顯。”迪亞茲說。
在發(fā)言中，迪亞茲還介紹，智利政府正籌劃在國內建立一個規(guī)范和整頓鋰礦開采的新制度，促進鋰行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，允許技術轉讓，使之成為環(huán)境友好型產業(yè)，造福于本國人民。在資源開發(fā)之外，智利還將注重開發(fā)鋰技術和產業(yè)，比如鋰電池等領域。
最后，迪亞茲表示，“智利希望與同樣擁有鋰資源的其他南美國家展開合作，這將確保鋰資源物盡其用，使智利進一步發(fā)揮鋰資源大國的保障帶動作用。未來智利將與中國鋰電企業(yè)展開深度合作和交流，保障鋰資源供應鏈和價值鏈的長期穩(wěn)定和安全。”
值得注意的是，近段時間以來，關于南美三國將加強鋰資源供應合作，建立鋰資源聯(lián)盟的議題不斷升溫。
據(jù)了解，就在10月24日至10月26日，以生產、可持續(xù)性和包容為主題的第39屆拉加經委會會議在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行。會議的一個亮點是提議整合多個產業(yè)環(huán)節(jié)，促進“鋰三角”地區(qū)（阿根廷、玻利維亞和智利）鋰礦的開采，并在巴西和墨西哥發(fā)展汽車工業(yè)，生產電動汽車原型。
根據(jù)2021年美國地質調查局的數(shù)據(jù)，在全球已探明的8600萬噸鋰儲量中，約58％來自玻利維亞、阿根廷、智利，分別為2100萬噸、1930萬噸、960萬噸。
但業(yè)內人士介紹，受制于國內鋰礦開采的限制，南美每年新增的鋰礦產量有限，澳大利亞在全球鋰市場供應方面占據(jù)主導地位。而根據(jù)全球在產及即將投產的鹽湖和鋰輝石情況，澳大利亞的鋰礦仍將會是全球新增鋰資源供給的主力，此外，澳大利亞鋰礦龍頭Pilbara的鋰精礦拍賣價格也成為全球鋰價的風向標。
中國社科院拉丁美洲研究所副研究員王飛此前對媒體表示，隨著智利左翼總統(tǒng)博里奇上臺，目前拉美“鋰三角”國家都由左翼政府執(zhí)政，在政治層面上為鋰礦聯(lián)盟的形成奠定了基礎。但拉美鋰礦聯(lián)盟的形成依賴于鋰礦產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。只有各國鋰礦開采和出口保持一定規(guī)模，才能形成聯(lián)合。
當前拉美鋰礦產業(yè)的發(fā)展受到全球地緣政治壓力、國內開發(fā)成本、國內環(huán)保壓力等因素的制約，而且資源民族主義的順周期性、拉美政治的周期性、大宗商品價格的周期性也會對其發(fā)展形成阻撓。因此，這一聯(lián)盟是否能夠順利成立，仍然具有較高不確定性。
在此次大會上，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長朱景兵介紹，受國內鋰資源稟賦欠佳、經濟性欠佳因素等制約，我國鋰原料對外依存度居高不下，2021年鋰原料對外依存度高達65%。
在業(yè)內人士看來，若南美三國的鋰資源聯(lián)盟未來能夠形成，將對全球鋰礦的供給和價格產生影響。此外，這一聯(lián)盟也能在鋰價和鋰礦投資領域對中國形成一定利好，例如聯(lián)盟與中下游新能源汽車企業(yè)進行對話時效率將提升，但在一定程度上也增添了鋰資源供給談判的不確定性。
加拿大要求撤資！涉這三家A股鋰礦公司；影響幾何？回應來了
資源話語權爭奪愈發(fā)激烈，海外鋰礦開發(fā)遭遇變數(shù)。加拿大發(fā)布聲明限制中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能三家公司海外鋰礦項目投資，三家公司均表示目前未造成重大影響。
當?shù)貢r間11月2日，加拿大政府官網發(fā)布聲明稱，加拿大政府以“國家安全”為由，命令部分外國投資者撤出對加拿大關鍵礦物公司的投資。這份聲明涉及中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能三家上市公司。
該聲明提出，中礦資源（002738）旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司應從加拿大動力金屬公司（Power Metals Corp.）撤資；藏格礦業(yè)（000408）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd應從加拿大超鋰公司（Ultra Lithium Inc.）撤資；盛新鋰能（002240）香港孫公司盛澤鋰業(yè)應從智利鋰業(yè)(Lithium Chile Inc.)撤資。
中礦資源在午間發(fā)布公告確認了此事。公司表示，香港中礦稀有收到加拿大創(chuàng)新、科技和經濟發(fā)展部《關于中礦（香港）稀有金屬資源有限公司投資入股Power Metals Corp.國家安全審查結果告知函》，具體要求為，香港中礦稀有應在本告知函簽發(fā)之日90日內出售其持有的PWM股票，終止與PWM簽署的《包銷協(xié)議》，并使提名任命的董事辭職。
對于該事件的影響，中礦資源表示，動力金屬公司的礦權尚處于初級勘探階段，上述要求不會對公司業(yè)績產生重大影響。此外，公司在加拿大投資的Tanco已經履行了加拿大國家安全審查程序。上述國家安全審查結果不會對Tanco產生影響。
2021年底，中礦資源以自有資金150萬加元認購PWM增發(fā)的750萬股股票，約占PWM總股本的5.72%。香港中礦稀有還與PWM簽署Case湖項目的全部鋰、銫、鉭產品的包銷協(xié)議。
藏格礦業(yè)也確認，已經收到加拿大創(chuàng)新、科技和經濟發(fā)展部的有關通知。公司表示，藏格礦業(yè)投資與超級鋰業(yè)公司合作的礦權開發(fā)尚處于前期盡職調查及勘探階段，藏格礦業(yè)投資后期若出售所持有的超級鋰業(yè)公司的股份不會對公司業(yè)績產生重大影響。
此前，藏格礦業(yè)以414萬加元認購超級鋰業(yè)公司19.47%的股份，成為后者的第一大股東。超級鋰業(yè)公司旗下有阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項目，加拿大安大略省Georgia Lake和Forgan Lake 礦石鋰項目等。
盛新鋰能在上述三家公司中所涉投資額最大。2022年1月，盛澤國際首次對加拿大上市公司智利鋰業(yè)投資，至今年4月行權及繼續(xù)認購后，盛澤國際對智利鋰業(yè)的投資金額累計為1.75億元。智利鋰業(yè)擁有18個位于南美地區(qū)的礦業(yè)項目，涉及鹽湖鹵水、金礦、銀礦及銅礦項目。
“我們也是從新聞上得知此事，加拿大只是單方面宣布，而公司并沒有接到相應的通知?！?/strong>盛新鋰能相關負責人告訴證券時報·e公司記者，公司相關項目位于阿根廷，不在加拿大境內，并且仍處于勘探階段，還沒有開始生產，“加拿大方面可能也沒有具體核實項目所在地，我們也在和對方積極聯(lián)系，看后續(xù)會有什么行動，即使真的出臺限制措施，也不會對公司造成太大影響?！?/p> “加拿大對全球鋰礦的貢獻只有5%，但此事對中國企業(yè)投資海外鋰礦敲響了警鐘”一位鋰礦行業(yè)資深專家對證券時報·e公司記者表示，如果全球范圍內有更多國家采取類似的關鍵材料限制措施，將對國內鋰電產業(yè)鏈產生較大影響。 有鋰礦分析師認為，針對加拿大限制不用過度恐慌，只是部分項目尚未完成安全審查，對已完成安全審查的項目也明確既往不咎。但礦業(yè)開發(fā)難度正在系統(tǒng)性提升，國內國外均是，關鍵金屬更是如此。 中國是全球最大的鋰鹽生產國，而國內鋰礦開發(fā)程度較淺，鋰資源對外依存度較高。2021年以來，新能源汽車市場崛起拉動鋰資源需求，鋰價應聲而漲，不少公司出海尋礦，澳洲、南美、非洲等地是熱門地區(qū)。 不過，多個國家都將鋰礦資源提升到戰(zhàn)略高度，希望把握話語權。不久前，阿根廷、玻利維亞和智利開始草擬一份文件，推動建立類似石油輸出國組織（歐佩克）的“鋰業(yè)歐佩克”，從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協(xié)議”。 這三個國家被稱為南美“鋰三角”，目前的鋰資源開發(fā)政策存在差別。華西證券分析稱，玻利維亞和智利未來基本遵從國家主導的開發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國資本主導、國家僅扮演次要角色的情況。一旦三個國家達成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面。若如此，未來全球鋰資源供給釋放的速度將進一步放緩，鋰鹽維持高位的時間將進一步后延。 東北證券分析師也表示，由于地緣戰(zhàn)略思維興起，資源國在加快延伸鋰鹽一體化產業(yè)鏈的同時明確表態(tài)產品僅在特定地區(qū)消化，這意味著未來自由流向市場的鋰資源將大幅減少，行業(yè)供給緊缺時間或超市場預期。 “鋰佩克”漸行漸近？南美洲三國再推動建立鋰三角輸出國組織 醞釀了十余年的“鋰佩克”再次呼之欲出。 近日，阿根廷外交部消息人士向西班牙埃菲通訊社透露，阿根廷、玻利維亞和智利三國正在致力于推進建立類似石油輸出國組織(OPEC)的“鋰三角歐佩克”，以在鋰價格波動的情況下達成“價格協(xié)議”。 該消息來源稱，由于鋰礦價格頻繁波動，未來其價格具有高度不確定性。因此，三國外交部長正在準備一份文件，以建立類似歐佩克的“鋰佩克”。 眾所周知，歐佩克是石油產油國的卡特爾聯(lián)盟，負責制定石油產量水平，以影響每桶石油的價格。出于同樣的想法，三國的外長希望三國就鋰礦的價格和協(xié)調生產達成一致，并為產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和相關技術的發(fā)展制定準則。 此外，外長們還認為，如果阿根廷、智利和玻利維亞首先達成共識，未來組織還能夠吸收全球產鋰大國如澳大利亞的參與。 今年7月以來，三國外長一直在協(xié)商一份提交各自總統(tǒng)的聯(lián)合聲明。本周拉丁美洲和加勒比國家共同體(拉共體)外長兩次會議將在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行，建設“鋰佩克”的進程可能會加速。 據(jù)了解，阿根廷、玻利維亞和智利構成了所謂的“鋰三角”，三個國家的鋰礦產資源占全球的約65%。南美三國的鋰礦資源以鹽湖為主，其中大多是低鎂鋰比鹽湖（鎂鋰比低于8）。 從全球鋰礦資源的產量來看，2020年，全球鋰資源供給仍然以礦石鋰為主（占比59％），其中澳大利亞占比達到55％，是全球鋰原料主要供應國，南美三國的鋰礦產量達到全球總產量的29.5%。 業(yè)內人士指出，與礦石提鋰相比，當前鹽湖提鋰的特點是生產成本低，但生產周期長，產能保障較差，屬于基石資源。不過，考慮到鹽湖提鋰技術的成熟、鹽湖本身巨大的資源儲量以及鋰礦石的供應瓶頸，未來鹽湖鋰資源或成為供應主體。 值得注意的是此次“鋰佩克”進程加速的背景。早在2011年，“鋰佩克”就已提出，但據(jù)了解，由于當時玻利維亞和智利兩國領導人的意識形態(tài)分歧大，兩國關系緊張，這一提議被擱置。 隨著智利左翼聯(lián)盟候選人加夫列爾·博里奇2021年12月當選新任總統(tǒng)，情況發(fā)生了改變。如今南美鋰三角的三個國家均為左翼執(zhí)政，特別是目前鋰資源開發(fā)程度最高的智利，博里奇對于鋰資源開發(fā)尤為重視，主張強化國家調控、提高礦企特許權使用費、推動建立國營鋰業(yè)公司等。 中國國際問題研究院拉丁美洲和加勒比研究所章婕妤指出，近來在包括墨西哥和阿根廷在內的多個左翼拉美國家均出現(xiàn)了資源民族主義苗頭，其中“鋰民族主義”情緒最為高漲。 截至目前，墨西哥鋰礦國有化法案已在參眾兩院通過；阿根廷經濟部宣布將考慮鋰國有化，以提高本國在鋰產業(yè)鏈和價值鏈的參與度；智利確認將于年底正式成立“國家鋰業(yè)公司”；玻利維亞鋰業(yè)公司的核心和外圍業(yè)務進一步拓展。 章婕妤在其相關文章中表示，“拉美資源民族主義的勃興期通常與大宗商品繁榮周期相互疊加。當前，積弊已久的供應鏈危機和通脹形勢惡化已經大幅加劇傳統(tǒng)能源和糧食價格波動，大宗商品價格持續(xù)攀升，而長期以來拉美作為全球能礦資源出口大國的集聚地，也自然成為這一波紅利的主要受益者?！?/p> 光大證券報告指出，目前，傳統(tǒng)的南美四湖、澳洲六礦格局已經重塑，雅寶、livent、SQM 等傳統(tǒng)鋰業(yè)巨頭未來產能擴張指引明確；澳洲礦山泰利森和Marion不對外銷售；Altura、Wodgina、Bald hill礦山仍處于關停狀態(tài)中，新建產能的釋放和關停產能的重啟仍有待時日，未來5年全球鋰礦整體供給端的增速將低于需求端的增速。 而在不少業(yè)內人士看來，一個類似歐佩克的鋰聯(lián)盟可能會在穩(wěn)定鋰資源價格方面發(fā)揮作用。不過，光大證券行業(yè)研究員王招華對澎湃新聞記者表示，“如果產業(yè)的集中度過高，供給方容易搞出一些事情?！?/p> 中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，中國碳酸鋰進口量為11296噸，環(huán)比上漲21%，同比上漲36%。按進口國拆分，智利為進口第一大國，進口10032噸，阿根廷進口量1039噸，排名第二。2022年1-8月中國碳酸鋰累計進口量為91991噸，累計同比增加65%。 進口均價方面，2022年8月，中國碳酸鋰進口均價為71362美元/噸，同比增長達938%。其中，智利進口碳酸鋰均價為76412美元/噸。