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2023-01-31
15只ETF新入陸股通，基金公司搶灘“ETF互聯(lián)互通”
更新時間：2023-01-19 15:29:39作者：智慧百科
21世紀經(jīng)濟報道記者 梁峰 廣州報道
1月16日，北向ETF互聯(lián)互通首次迎來擴容。
本次擴容有15只ETF被納入陸股通，其中不少為內(nèi)地市場特色產(chǎn)品，如跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的6只ETF，以及4只跟蹤MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)的ETF。
至此，內(nèi)地香港ETF互聯(lián)互通產(chǎn)品數(shù)量破百，升至102只。
2022年7月，內(nèi)地香港ETF互聯(lián)互通正式開閘，近半年來，各家基金公司紛紛搶攤ETF互聯(lián)互通業(yè)務(wù)。
15只ETF新進陸股通
港交所公告顯示，1月16日共有15只ETF被納入陸股通，其中跟蹤寬基指數(shù)的ETF產(chǎn)品11只，跟蹤行業(yè)主題指數(shù)的ETF產(chǎn)品3只，跟蹤風(fēng)格策略指數(shù)的ETF產(chǎn)品1只。
（數(shù)據(jù)來源：Wind）
此次納入的15只ETF產(chǎn)品中，有6只均跟蹤雙創(chuàng)50指數(shù)，這是科創(chuàng)板相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品首次被納入ETF互聯(lián)互通，有助于境外投資者分享科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板投資機遇。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月17日，目前這6只雙創(chuàng)50ETF規(guī)模合計超170億元，其中易方達的雙創(chuàng)50ETF（159781）規(guī)模為66億元，具有一定流動性優(yōu)勢。
另有4只跟蹤中國A50指數(shù)的ETF也被納入。一直以來，中國A50指數(shù)的成份股受到國際投資者關(guān)注較多，是其配置A股的核心資產(chǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，北向資金對中國A50指數(shù)成份股的平均持倉市值達201億元，是市場整體持倉平均水平的近22倍。由于契合北向資金的持倉結(jié)構(gòu)，新納入的中國A50 ETF未來有望受北向資金青睞。
新進陸股通的這15只ETF來自11家基金公司。其中，易方達獨占3席，華夏、南方占2席，廣發(fā)、富國、招商、鵬華、嘉實、匯添富、國泰、國聯(lián)安各占1席。
此次擴容納入的3只易方達ETF產(chǎn)品中，易方達中證紅利ETF對應(yīng)價值風(fēng)格，雙創(chuàng)50ETF對應(yīng)成長風(fēng)格，中國A50ETF對應(yīng)均衡風(fēng)格，這三種不同風(fēng)格維度的產(chǎn)品能夠有效滿足不同風(fēng)險偏好投資者的投資需求。
“開閘”半年成交額大幅攀升
迄今，ETF納入互聯(lián)互通已過半年。加上本次擴容的15只ETF，ETF互聯(lián)互通的產(chǎn)品數(shù)量已破百，達到102只。
對于市場而言，此次北向ETF擴容進一步豐富了互聯(lián)互通品類，為境外投資者提供了更多可選的投資標的，能幫助外資逐步熟悉、配置A股及ETF市場，引導(dǎo)外資北上。
半年多以來，ETF互聯(lián)互通總體運行平穩(wěn)，無論北向還是南向，成交金額都呈整體增加態(tài)勢。
最新數(shù)據(jù)顯示，陸股通ETF月成交額從2022年7月的約3.96億人民幣，增長至2022年12月的約23.55億人民幣，增幅近6倍；港股通ETF成交額從2022年7月的約43.13億港幣，增長至2022年12月的約226.33億港幣，增幅逾5倍。
而近半年多的交易運行情況顯示，南向ETF成交總體較北向ETF更為活躍。業(yè)內(nèi)人士分析認為，主要原因可能在于近半年來港股市場出現(xiàn)了一波估值下行和估值修復(fù)行情，投資者的交易和配置需求有所增加，通過互聯(lián)互通渠道購買香港市場ETF的需求增加。
從持倉來看，恒生科技指數(shù)產(chǎn)品尤其受南向資金歡迎。目前納入互聯(lián)互通的5只香港市場ETF中，恒生科技的南向持有市值大幅領(lǐng)先，凸顯了內(nèi)地投資者對港股市場科技板塊的配置和交易需求。
“ETF互聯(lián)互通擴容，有利于促進內(nèi)地市場與香港市場的相互融合，對金融市場的進一步開放具有深遠的意義?！币追竭_基金指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理林偉斌表示。
互聯(lián)互通長遠發(fā)展需要合力
近年來，我國ETF的發(fā)行數(shù)量和規(guī)模占公募基金的比例不斷提升，ETF市場處于較快發(fā)展階段，未來潛力巨大。可以預(yù)見，ETF市場擴大必將推動ETF互聯(lián)互通擴容加速。
然而據(jù)了解，現(xiàn)階段內(nèi)地基金公司在互聯(lián)互通的實踐過程中也遇到了一些問題，比如內(nèi)地、香港及海外投資者差異較大，市場特征和規(guī)則也有所不同，內(nèi)地基金公司在港股市場相對欠缺品牌效應(yīng)和知名度等。
對此，資管機構(gòu)專業(yè)人士表示，互聯(lián)互通機制需要多方參與者合力推動才能獲得長遠發(fā)展。作為資管機構(gòu)，要更全面、更深入、更具持續(xù)性地投入資源，加大力度進行投資者教育和服務(wù)；同時在條件成熟的情況下，期待互聯(lián)互通業(yè)務(wù)進一步開放。
“一方面，我們期待納入更具特色、更多反映中國長期發(fā)展特征的內(nèi)地ETF，提升對外資的吸引力；另一方面，希望納入投資海外市場的香港上市ETF，為境內(nèi)投資者提供全球資產(chǎn)配置機會；此外ETF互聯(lián)互通在交易模式和交易機制上還有一定拓展空間?！?/p>
林偉斌表示，易方達作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合型資產(chǎn)管理公司，將肩負起更多責(zé)任，真正利用好政策帶來的發(fā)展機會，持續(xù)探索創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展，努力滿足境內(nèi)外投資者差異化的資產(chǎn)配置需求；同時加強精細化管理能力，進一步降低ETF跟蹤誤差，提升產(chǎn)品流動性，為投資者配置中國資產(chǎn)提供更高質(zhì)量的服務(wù)。