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春節(jié)假期后首個交易日港股喜迎“開門紅“，第二個交易日同樣漲勢相迎。1月27日，恒生指數(shù)收盤漲0.54%，恒生科技指數(shù)收盤漲1.04%。板塊熱點方面，互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)行業(yè)個股普漲，商湯盤中一度漲超20%，中創(chuàng)新航一度漲近18%，騰訊控股股價續(xù)創(chuàng)近11個月來新高。

大年初六，春節(jié)假期已臨近尾聲，多項春節(jié)期間的熱點數(shù)據(jù)紛紛出爐。在《滿江紅》《流浪地球2》等多部影片帶動下，今年春節(jié)總票房已突破65億元，鎖定影史第二名。此外，多家廠商發(fā)布的出行及信息消費數(shù)據(jù)也顯示，中國經(jīng)濟正經(jīng)歷復蘇進行時。

商湯一度漲超20% 騰訊續(xù)創(chuàng)11個月來新高

1月27日，騰訊控股股價續(xù)創(chuàng)11個月以來新高，盤中最高觸及416.6港元/股，收盤報于415港元/股，漲幅2.02%。記者注意到，隨著騰訊控股在去年10月股價觸底后，券商紛紛調高其目標價，中泰國際證券在最近的一份報告中將其目標價上調至460港元/股。

節(jié)前，騰訊最重要的一場公開活動莫過于1月10日上線的2023微信公開課，期間公布了視頻號、小程序、搜一搜、小游戲等產(chǎn)品與數(shù)字化解決方案的最新進展，業(yè)內普遍將此解讀為微信生態(tài)圈正在持續(xù)完善。騰訊披露的關鍵數(shù)據(jù)顯示，2022年微信搜一搜月活增長至8億，搜索量同比增長54%，小程序數(shù)量也增長了183%。

中泰國際證券認為，騰訊的短視頻+直播模式已經(jīng)跑通，這將加速視頻號商業(yè)潛力釋放。特別是2022年視頻號直播帶貨銷售額同比增長超8倍，客單價超200元；去年還上線了視頻號小店與原生信息流廣告，有助于增強視頻號的廣告業(yè)務競爭力。游戲方面，騰訊在去年12月獲得多個游戲版號，相信可受惠于行業(yè)復蘇及更多精品游戲上線。

當日，港股商湯表現(xiàn)也頗為亮眼，午后漲幅最高達21.24%，收盤漲19.91%，總市值重回900億港元。商湯此番大漲或與富時羅素發(fā)布的一則消息有關，該消息顯示，獲美國海外資產(chǎn)控制辦公室確認，商湯目前不受限于美國禁止該國投資者持有其股份的制裁。

記者注意到，去年12月初，商湯舉辦了2022年度投資者交流日活動，展示了智能汽車、智慧生活、智慧城市和智慧商業(yè)四大業(yè)務的經(jīng)營成果，并就AIDC商業(yè)化進展、技術研發(fā)進展和美國芯片制裁影響等問題與投資者交流。

光大證券認為，商湯作為國內計算機視覺軟件龍頭，集算力、平臺、算法三位一體，助力AI模型生產(chǎn)的“量效齊升”，賦能多個垂直賽道，具備一定先發(fā)優(yōu)勢和高行業(yè)壁壘，有望享受數(shù)字化轉型與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。通過自研完備的AI基礎設施能力，實現(xiàn)AI商業(yè)落地的跑通，同時積極向人工智能即服務（AIaaS）模式轉型，有望實現(xiàn)高質量、更穩(wěn)定的營收增長。

節(jié)后港股第二個交易日，地產(chǎn)板塊表現(xiàn)也較為強勢，截至收盤，碧桂園漲6.23%，龍湖集團漲4.25%，碧桂園服務漲2.01%，恒隆地產(chǎn)漲1.44%。節(jié)前，國務院副總理劉鶴在瑞士達沃斯表示，房地產(chǎn)在中國是重要的支柱產(chǎn)業(yè)，中國仍處于城市化較快的發(fā)展階段，巨大的需求潛力將為房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展提供有力的支撐。

A股臨近開盤 機構看好這些板塊

春節(jié)假期臨近尾聲，A股即將迎來兔年的首個交易日，在中國經(jīng)濟復蘇的大背景下，新年有哪些投資機會值得關注也是投資者熱議的話題。記者注意到，節(jié)前，多家券商已經(jīng)發(fā)布了2023年A股投資策略，新能源、消費等板塊被多次提及。

長城證券認為，展望2023年，從宏觀層面來看，經(jīng)濟復蘇會是2023年國內經(jīng)濟的核心要點。當前中美經(jīng)濟周期錯位，大體上中國周期領先半個身位，美聯(lián)儲的加息緊縮節(jié)奏逼近利率天花板，余下的加息幅度相對有限，后續(xù)緊縮的力度將放緩，但通脹形勢依然復雜，高利率環(huán)境持續(xù)下歐美經(jīng)濟體面臨緊縮帶來的衰退風險。經(jīng)過2022年來自疫情反復、海外收縮流動性、人民幣匯率貶值的多輪考驗，國內經(jīng)濟及GDP數(shù)據(jù)大概率已經(jīng)過經(jīng)濟觸底階段，后續(xù)將考驗增長成色。年底經(jīng)濟工作會議看重穩(wěn)增長，定調偏積極有力。2023年將面臨外需不振、內需復蘇考驗成色的復雜環(huán)境，復蘇穩(wěn)增長的核心政策下總量層面仍將繼續(xù)偏向寬松加碼。

該機構指出，展望2023年市場的焦點及核心變量還在于復蘇，在于國內經(jīng)濟的后續(xù)表現(xiàn)。估值角度來看相較之前，市場通過持續(xù)的調整和消化，整體估值已合理化。相信中國經(jīng)濟的韌性不會讓投資者失望，最困難的時期已經(jīng)過去，疫情防控對生產(chǎn)和消費的桎梏逐步解除，消費潛力的挖掘值得期待。中國的宏觀經(jīng)濟周期領先歐美半個身位，已演繹衰退過后將迎來復蘇。2023年整體宜適度樂觀，國內經(jīng)濟數(shù)據(jù)有待全面復蘇，市場預期尚未達成共識，而此時處在徘徊低迷期的市場恰好是布局長期配置A股的機會。

長城證券認為，從政策導向、經(jīng)濟形勢、企業(yè)盈利預期、股市流動性以及外部環(huán)境等角度考量，行業(yè)配置建議關注“國家安全+科技創(chuàng)新”這條主線線，主要涉及新能源、軍工、半導體以及消費等行業(yè)。

天風證券則談到，在外需回落和國內弱復蘇的基本面假設下，2023年大部分時間核心推薦的關鍵詞還是圍繞內需與總量經(jīng)濟弱相關?；诖?，重點關注的方向包括四方面，一是大安全（信創(chuàng)、半導體、軍工、醫(yī)療器械、機床設備、稀土），對應重點指數(shù)是科創(chuàng)50；二是海風、國內電站大儲（賽道成交額占比7月達到前高，隨后開始修正，目前擁擠度終于降到了比較低的位置）；三是數(shù)字工業(yè)和5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，最新進展是工信部把5G工業(yè)專網(wǎng)通信的新頻段發(fā)給了中國商飛，可以理解為產(chǎn)業(yè)由個別試點到全面鋪開的轉折點；四是困境反轉，圍繞人口老齡化問題的服務業(yè)，港股的出行鏈，動保（豬肉后周期），火電和新能源運營商。

華安證券建議把握四條投資線索，一是消費復蘇，關注以白酒為代表的消費品復蘇，此外，還可關注需求逐步恢復的醫(yī)療服務、提升醫(yī)療保障能力所需的醫(yī)療器械、防疫藥后基礎藥品儲備購買相關的醫(yī)藥流通等。二是出行鏈條，可能是短期經(jīng)濟最大的變化方向，關注航空機場、酒店旅游餐飲等。三是中期仍占優(yōu)的成長風格，可加大對新能源鏈條風光儲和電池上游材料、中游制造等方向的關注和配置。四是春季躁動行情下的情緒化品種，注券商和計算機信創(chuàng)。

春節(jié)檔總票房達影史第二

春節(jié)假期臨近尾聲，多項熱點數(shù)據(jù)出爐，貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至1月27日下午17時，2023年春節(jié)檔新片總票房達65.49億元，《滿江紅》《流浪地球2》《熊出沒·伴我“熊芯”》繼續(xù)分列春節(jié)檔票房前三位，三部影片票房分別達25.4億元、21.2億元和7.45億元。貓眼的預測數(shù)據(jù)顯示，上述三部影片的內地總票房將分別達到45.07億元、36.54億元、12.65億元。

事實上，今日早間，春節(jié)檔總票房就已突破61億元。這也意味著，2023年春節(jié)檔票房大幅超過2022年春節(jié)檔總票房60.39億元的成績，成為影史春節(jié)檔票房第二位，僅次于2021年春節(jié)檔的78.42億元總票房成績。

今年春節(jié)是疫情防控政策調整后的第一個春節(jié)，中國經(jīng)濟正經(jīng)歷復蘇進行時，“煙火氣回來了“成為大家的普遍心聲，記者注意到，多家廠商發(fā)布的數(shù)據(jù)也印證了這一情況。

根據(jù)同程旅行1月27日上午發(fā)布《2023春節(jié)假期旅行消費數(shù)據(jù)報告》，在多重政策利好釋放后的第一個春節(jié)假期，旅游市場迎來爆發(fā)，機票、火車票、汽車票訂單量反超2019年同期。具體來看，2023年春節(jié)假期，同程旅行平臺國內機票預訂量較2019年同期增長129%，汽車票預訂量較2019年同期增長230%，火車票預訂量較2019年同期增長18%。

此前三年受疫情影響較大的國內長線游市場也在今年春節(jié)假期中迎來了強勁復蘇。上述報告顯示，今年春節(jié)假期，不僅海南、云南等冬季的傳統(tǒng)熱門目的地迎來大量游客，河南、山東等省市的旅游市場也出現(xiàn)大幅增長。此外，國內多個熱門景區(qū)再現(xiàn)游客“爆滿”的景象，例如，黃山游客接待量創(chuàng)2018年以來春節(jié)假期單日接待量新高。

同程旅行數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)期間酒店預訂熱門目的地分別為西安、三亞、成都、重慶、上海、長沙、昆明、廣州、南寧和深圳。按預訂增幅測算，西安、杭州、哈爾濱等城市的酒店預訂量較去年同期增長超過10倍。

出行方面，今年春節(jié)假期最熱門的航線集中在廣深與成渝兩大城市群之間。同程旅行數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期最熱門的航線中，往返于廣州、深圳和成都、重慶之間的航班占據(jù)榜單前五。此外，上海往返成都、重慶的航班也較為熱門。在經(jīng)歷了三年疫情之后，國內跨區(qū)域流動的春運大潮重新出現(xiàn)。此外，春節(jié)期間最熱門的出境游航線為廣州-金邊、廣州-曼谷、南寧-金邊、上海-曼谷、廈門-曼谷。

中國聯(lián)通發(fā)布的春節(jié)大數(shù)據(jù)也提供了類似的觀察，春節(jié)期間，全國行政村4G/5G日均流量定比（定比：與2022年12月的日平均數(shù)據(jù)相比，以下表述含義相同）提升了13%以上；與春運前相比，全國4G/5G網(wǎng)絡流量提升超過20%的行政村總數(shù)超過了18萬個，Top5省份為：山東，河北，河南，湖南，福建。數(shù)據(jù)反映出返鄉(xiāng)人口明顯增多。

數(shù)據(jù)來源：中國聯(lián)通

中國聯(lián)通的數(shù)據(jù)還顯示，跨區(qū)域、跨境人員出行加速回暖，人員客流量大幅回升。從用戶數(shù)據(jù)維度看，全國5G網(wǎng)絡開戶用戶數(shù)同比增加72%左右；全國5G網(wǎng)絡忙時注冊用戶數(shù)定比增加最多的前三個省為河南、安徽、河北，定比減少最多的三個省為廣東、浙江、北京。反映出春節(jié)期間大量人員從京、浙、廣等地區(qū)流出，以及返回人口大省的流動趨勢。

此外，國際漫游漫出用戶日均同比增加20%左右，其中廣東、北京、上海漫出人數(shù)最多，漫出到達地主要集中在中國香港、美國、中國澳門、中國臺灣等；國際漫游漫入用戶同比增加65%以上，漫入用戶主要來自中國香港、美國、中國澳門、緬甸，漫入到達主要集中在廣東、云南、福建。中國聯(lián)通指出，上述變化的主要原因是在疫情政策優(yōu)化和春節(jié)假期的雙重影響下，跨境人員流動、探親訪友、旅游觀光等需求加速釋放，大幅增加了人員客流量。

責編：彭勃

校對：楊立林