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2023-01-31
張勇和湯道生即將短兵相接
更新時間：2023-01-30 09:22:06作者：智慧百科
作者 | 董溫淑
編輯 | 董雨晴
2010年是中國互聯(lián)網(wǎng)濃墨重彩的一年，少有人意識到，這也是云計算的萌芽之年。
這一年，中國網(wǎng)民規(guī)模攀升至4.57億人，“神馬都是浮云”“給力”等流行語在這4.57億人中口口相傳。共同描繪了這幅互聯(lián)網(wǎng)盛景的大佬們，卻在一場活動上激烈交鋒。
爭論的焦點，是云計算的前景。
彼時，李彥宏稱云計算不過是“新瓶裝舊酒”；馬化騰認為它太過超前，到“阿凡達時代”才可能實現(xiàn)；馬云則堅定為云計算站臺——阿里巴巴已從2009年開始相關布局。
最終，歷史為這個“To be or not to be”的問題給出了答案。騰訊、百度在前期嘗試性的戰(zhàn)略投入后，將發(fā)展云計算提上臺面，并先后在2013、2015年對外開放運營云業(yè)務。
10多年過去，曾對云計算觀點不一的商業(yè)巨頭們，早已完成了對云業(yè)務的技術布局，在市場中跑馬圈地。
不過，如今他們又面臨著新的靈魂問題。
2022年，多家云計算大廠動作頻頻，阿里云、騰訊云、百度智能云、京東云等紛紛換高管、調(diào)組織，力求優(yōu)化云業(yè)務的盈利能力。
大佬殺向一線，阿里巴巴集團董事局主席張勇親自掌舵阿里云，并直接分管釘釘；馬化騰也為騰訊云定下戰(zhàn)略基調(diào)，但盈利的重任則落在了騰訊云的一把手湯道生身上。同樣在2022年底，在劉強東的推動下，京東進行了一次規(guī)模龐大的復盤，并由此引發(fā)了多條業(yè)務線變動，其中，京東科技設立了“一體三中心”，并設置了全新的負責人。
在這背后，是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一致轉向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，向技術轉型要新的增長點。
但是，近幾年幾家大廠云計算業(yè)務增速放緩，而且唯有阿里云開始盈利。當用巨額投入換取增長規(guī)模的游戲原則不再奏效，破解盈利難題，又成為了重點。
2023年，將是云計算產(chǎn)業(yè)的又一大變局之年。
十三年后，云計算迎來新的拐點
國內(nèi)云計算發(fā)展歷程中，有一個著名的橋段：
2012年，BAT中最先發(fā)展云計算的阿里巴巴，有許多員工認為云業(yè)務耗費了大量資源但成果寥寥，因此頗為不滿。
馬云為此在那一年的年會上強硬表態(tài)：“不做云計算，阿里會死！”馬云還稱：“我每年給阿里云投10億，投個10年，做不出來再說，這是公司的戰(zhàn)略！”
事實證明了馬云的眼光，阿里云很快迎來了萬物皆可云的10年。
從2016財年起，阿里云開始單獨計算營收（阿里巴巴采用跨日歷年度制，其財年起止日期為當年3月31日至次年3月31日，并不是自然年）。
數(shù)據(jù)顯示，阿里云曾連續(xù)6個財季營收同比增速超過100%。2016財年第三季度阿里云營收為8.19億元，到2020年第三財季已達到107.21億元，成為國內(nèi)公有云廠商中首家單季營收破百億的玩家。
同期，云計算市場中堪稱群雄并起，騰訊云、華為云、天翼云、金山云、百度智能云等玩家無一不是幾年間迅速成長起來。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年阿里云市場份額達到了38.7%、騰訊云為12.6%、華為云為10.5%，三者位列市場前三，市場整體呈現(xiàn)“一超多強”格局。
各大玩家的共同推動，讓整個市場規(guī)模迅速壯大。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年時國內(nèi)整體云服務市場規(guī)模達到2256億元，相比之下2015年為394億元，5年復合增長率達41.76%。
2020財年還是馬云卸任阿里董事局主席職位、“交班”給逍遙子張勇的一年。在財報中，張勇首次以董事長職位寫道“（這一年）阿里巴巴核心系統(tǒng)實現(xiàn)整體上云”，還強調(diào)“云計算大數(shù)據(jù)是我們的未來之戰(zhàn)”，可見對云計算市場的雄心未減。
不過，現(xiàn)實很快證明，爆發(fā)般的增長速度，終會隨著行業(yè)的沉淀而趨緩，每個云計算企業(yè)都將面臨如何持續(xù)增長這一難題。
在2020財年和2021財年第三季度，阿里云幾乎每個財季都保持著約60%的同比增速，雖然維持強勢增長，但相比早期的單季超100%同比增速已有下滑。
而從2021財年第四季度開始，阿里云顯現(xiàn)出更明顯的增速放緩趨勢。到2023財年第二季度，阿里云單季同比營收增速已下滑至4%。
到了這一階段，增速趨緩已不僅僅是阿里云一個玩家所面臨的問題。以另一家獨立計算營收的公有云大廠百度為例，從2021年第三季度開始，百度智能云營收同比增速出現(xiàn)較明顯的下滑趨勢。2021年第三季度百度智能云營收同比增速為約73%，到2022年第三季度已降至約24%。
巨頭們的增速放緩，背后是整個行業(yè)的增長困境。
據(jù)多家機構調(diào)研，2021年開始，中國云計算行業(yè)市場規(guī)模增速開始下滑。IDC預測，2022年中國公有云服務市場規(guī)模增速為37.2%，到2025年或下降到25.9%。
（圖源：IDC）
大廠的焦慮與內(nèi)卷
云計算行業(yè)增長按下“剎車鍵”，一大原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云的需求開始減緩。
根據(jù)賽迪顧問《2020-2021中國云計算市場報告》，從行業(yè)結構分布來看，2020年中國互聯(lián)網(wǎng)信息服務行業(yè)是云計算銷售額占比最大的行業(yè)市場，但增速有所降低。
一位在云計算行業(yè)從事服務管理工作的資深人士向市界分析道，行業(yè)過往發(fā)展歷程中，互聯(lián)網(wǎng)客戶對云資源的部署已經(jīng)基本完成，而且互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量已經(jīng)見頂，沒有支持持續(xù)投入的市場需求?！耙环矫鎵蛴昧?。而且云計算也好、IT也好本質(zhì)都是支撐單元，業(yè)績不好，還要什么支撐？”
但在過往，幾大公有云巨頭無一不是依靠互聯(lián)網(wǎng)客戶完成市場規(guī)模的“滾雪球”。
以阿里云為例，據(jù)36氪報道，2018年時阿里云約八成收入來自互聯(lián)網(wǎng)客戶，僅約兩成業(yè)務來自非互聯(lián)網(wǎng)客戶。
另外，在2023財年第一季度，阿里云營收176.85億元，低于市場預期的184億元。財報將阿里云營收的不理想歸因于一個頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶因非產(chǎn)品相關要求已逐漸停止在國際業(yè)務上使用其海外云業(yè)務，以及國內(nèi)在線教育客戶收入減少和中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶需求減少。
相比云需求見頂?shù)膰鴥?nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，政企市場（ToB、ToG）中蘊藏了更多巨頭們渴求的新增量。賽迪顧問報告顯示，2020年，國內(nèi)智慧交通基礎設施建設加快、政務加快數(shù)字化轉型，交通和政務領域的云計算市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，市場份額進一步提升。
同時，當國內(nèi)市場的高增速一去不返，曾經(jīng)視提升規(guī)模為第一要義的企業(yè)們，轉而開始強調(diào)增長的質(zhì)量，將優(yōu)化盈利能力作為下一階段的目標。
目前，各大云計算廠商中，僅有阿里云在2022年首次實現(xiàn)了年度盈利（盈利11.46億元），華為云、騰訊云等其余廠商還陷在不同程度的虧損中。
增長的焦慮、盈利的壓力、業(yè)務發(fā)展的需要，促使商業(yè)巨頭們紛紛調(diào)整步伐。
變化在2020年甚至更早就開始發(fā)生。許多大廠已經(jīng)針對云計算業(yè)務做出了調(diào)整。
比如在2020年至2021年間，華為云業(yè)務Cloud&AI BU（business unit，經(jīng)營單元，二級部門）先被升級為華為的第四大BG（business group，事業(yè)部，一級部門），又被撤銷“BG”、“還原”為BU。其中還涉及一系列人事調(diào)整，如任命華為副董事長、輪值董事長徐直軍為華為云董事長、余承東為華為云CEO等。
2022年，華為在此基礎上成立了電力數(shù)字化軍團、政務一網(wǎng)通軍團等十大業(yè)務軍團，聚焦解決多個細分場景中的數(shù)字化需求。
騰訊和百度方面，2022年7月，騰訊CSIG宣布成立政企業(yè)務線。2022年5月，百度集團執(zhí)行副總裁沈抖成為百度智能云事業(yè)群組（ACG）負責人。
到了2022年末、2023年初，多位創(chuàng)始人級別的商業(yè)大佬直接現(xiàn)身，再次讓人深感云服務商們“求變”的決心。
最先傳出的是馬化騰的講話。2022年12月15日，騰訊線上召開內(nèi)部員工大會，會上馬化騰發(fā)言頗為嚴厲，提及CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），他講到“不要被人家奚落兩句，說你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）……無所謂！我們不著急，千萬不要上當?！?/p>
1月22日，據(jù)雷鋒網(wǎng)獨家報道，2023年騰訊會議或?qū)⑷嫒∠赓M版，而據(jù)傳該政策正是由騰訊CSIG掌?人湯道生所提議，此消息后來遭到了騰訊官方的否認。不過，作為騰訊云旗下有著騰訊2B“一門三杰”之稱的王牌SaaS產(chǎn)品，騰訊會議的確因部分增值功能開始收費，曾引發(fā)市場的熱議。這也多多少少奠定了騰訊云2023年的基調(diào)。
2022年12月29日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件，宣布阿里巴巴的最新組織架構調(diào)整。即日起張勇將直接兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘。
圖/視覺中國
在寫給阿里云員工的內(nèi)部信中，張勇寫道，阿里云不僅需要持續(xù)追求技術的先進性，同時也需要經(jīng)營管理上的先進性，“需要基于自身的工作方式，服務客戶的方式，對風險的甄別和處理方式等等，形成另外一套能夠支撐阿里云這個由上萬名同學組成的龐大組織同時高效運轉的智能化操作系統(tǒng)?！?/p>
在新的賽道之內(nèi)，大佬們終將短兵相接。
求變之難，巨頭們開始放下身段
無論哪家廠商，都在摩拳擦掌試圖攻入政企市場并提升盈利能力，但這并不容易。
這既是因為云計算廠商會遭遇國資云等玩家對政企市場的正面競爭，也因為云計算大廠們要改革以往的市場打法，面前困難重重。
2022年，以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”勢如破竹，年營收增速超100%。在政企市場中，國資云玩家天然更具發(fā)展優(yōu)勢。
從業(yè)者宗禮稱：“紫光云、天翼云等等國資云，你要說他們的技術能力，實際上難以比肩AWS、阿里云、騰訊云等等。但一方面金字招牌在前，國資私有云比公有云企業(yè)更具備被選擇和信任的資本。另一方面許多政企項目實際上不需要用到太多的AI等等尖端技術，國資云也能滿足需求?！?/p>
（2022年中國國際服務貿(mào)易交易會中國電信和天翼云展臺）
此外，在云計算領域仍存在扎根較深的中小云計算企業(yè)，成為大廠們的潛在威脅。洛克資本合伙人馬統(tǒng)娟對市界分析道：“基于大環(huán)境，行業(yè)發(fā)展等多重因素，從追求規(guī)模轉向追求利潤，市場應該逐漸趨向產(chǎn)品細分領域的競爭，每個廠家的優(yōu)勢產(chǎn)品不一樣，最終應該是看產(chǎn)品本身的優(yōu)勢來劃分市場。中小云計算玩家、垂直領域云服務商中產(chǎn)品特別優(yōu)秀的，也會形成自身的客戶群和市場優(yōu)勢，比如特定領域的AI產(chǎn)品、視頻直播產(chǎn)品，虛擬營業(yè)廳產(chǎn)品，這些都是產(chǎn)品優(yōu)勢帶來的需求粘性和市場份額?！?/p>
在市場增速放緩的背景下，國資云、云計算大廠和中小廠商的競爭將持續(xù)升級。拋棄以往的集成商模式，轉向“被集成”，成為大廠們的選擇之一。
集成商和被集成的差別在于，前者是承接客戶的整個云計算項目，負責項目完成過程中的物料采購、人員雇傭、技術部署等各項工作。在項目實施過程中，作為集成總包的云服務商可以將供應商的各項營收“打包”計算。這樣下來，雖然項目營收總額高，但利潤較低。
而“被集成”則是成為項目中某些技術或產(chǎn)品的供應商，發(fā)揮自研技術優(yōu)勢，并不對整個項目“大包大攬”。
幾大云計算企業(yè)中，華為在貫徹被集成戰(zhàn)略方面走得比較遠。徐直軍曾經(jīng)在演講中強調(diào)：華為從大規(guī)模進入政企市場起，就確立了“被集成”的戰(zhàn)略選擇……集成不是華為的追求，華為參與集成的目的是與伙伴共同探索積累能力，并逐步將能力傳遞給伙伴，最終支持由伙伴負責集成。
阿里云方面，其上一任總裁張建鋒曾力推“被集成”戰(zhàn)略，但戰(zhàn)略未能得到有效推行。據(jù)36氪報道，2020年至2021年間，“集成”模式反而在阿里達到一個頂峰。
在2022年末的騰訊全員大會上，馬化騰亦表示全力支持CSIG放棄集成商角色，轉而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略。
馬統(tǒng)娟認為，云計算大廠們轉向“被集成”，還需面臨打磨自身產(chǎn)品的壓力，“要標準化，滿足特定的用戶需求，研發(fā)投入的成本會上升，產(chǎn)品的毛利提升會有一個艱難的過程。”
2022年10月份，中國廣電公布了一個云平臺工程項目的招標結果，阿里云和華為云同臺競標項目的整體集成工作。
最終，阿里云以2492.53萬的更低報價成為第一中標候選人。而與之同臺競爭的華為云報價高了約580萬，為3073.15萬元。
有從業(yè)者評論道，這次競標中，阿里云的競爭力在于低價?！叭A為云幾乎是按照最高限價來報的，阿里的價格明顯就更有誠意了。”
這或許從某種程度上說明，盡管幾家企業(yè)已經(jīng)從領導層面開始調(diào)整步伐，但在市場端，要調(diào)整步伐轉向“被集成”，還需要一個過渡的時間。
“船大難調(diào)頭?！泵鎸ψ兓?，一位阿里云的員工這樣對市界感慨道。