2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
極兔在中國，學著慢慢來
更新時間：2022-12-23 22:05:44作者：智慧百科
吞下百世快遞一年后，極兔未能打破 “三通一達” 的市場格局。
文丨沈方偉
編輯丨宋瑋 黃俊杰
自 2015 年誕生于印尼雅加達，極兔快遞狂奔七年，先后成為印尼第一、東南亞第二、中國第四，現(xiàn)在，它終于慢了下來。
曾經(jīng)有投資人問極兔的創(chuàng)始人李杰，拿下印尼第一后，為什么要回中國打一場艱難戰(zhàn)役，更好的選擇難道不是抓住跨境電商的發(fā)展，直接去全球化？
據(jù)轉述，李杰的回答是（大意），如果團隊不能在中國取得勝利，又如何能在全球市場取得持續(xù)的勝利？
李杰成長于中國的步步高體系，2013 年，他前往印尼成立印尼 OPPO 公司，戰(zhàn)勝過三星。他知道如何打一場硬仗。進入中國時，其借助資本力量，與強大的合作方（OPPO 、拼多多）聯(lián)手，敢于忍受巨額虧損低價競爭，從 2020 年 3 月起網(wǎng)時的零基礎到 2021 年 1 月突破兩千萬單，只用了十個月，成為國內單量第六的快遞公司。
2021 年 9 月，極兔l以約 68 億元(合 11 億美元)的價格收購百世集團中國快遞業(yè)務。這是一個轉折點。在此之前，極兔已經(jīng)看到其單量瓶頸，看到合作關系不再穩(wěn)固——拼多多開始扶持其他快遞公司，以及補貼被政府限制。
大手筆的收購使得極兔在今年六月單量峰值到達四千萬，短暫超過申通，成為全國第四。但疊加疫情管控影響，經(jīng)濟和消費力下行和并網(wǎng)陣痛，前進勢頭未能持續(xù)。據(jù)《晚點 LatePost》了解，近半年，極兔單量在 3500 萬- 3700 萬單之間徘徊。
極兔打破了持續(xù)十余年之久的四通一達（中通、圓通、申通、百世匯通、韻達）的格局，形成三通一達一兔。目前未能打破三通一達格局，但其與申通的差距正逐步縮小。
快遞業(yè)是一個投入大、管理重、先發(fā)優(yōu)勢明顯的行業(yè)，極兔作為后進入者能生存并壯大，源于其對機會的把握，它先后踩中了電商在東南亞的高速發(fā)展期、拼多多在中國的崛起，才得以打破穩(wěn)固的快遞格局。這是時代對于冒險者的獎勵。
當李杰不甘心只做為冒險者而存在，選擇進入最難的中國大市場，希望以此為根據(jù)地向外拓展，甚至成為全球 “霸主”。但在中國的競爭膠著越久，其短板會暴露，長板（速度和執(zhí)行力）也會逐步被折舊。
一位行業(yè)觀察者稱，很難在今日對極兔是否應進入中國論對錯，但李杰想必已深刻感受到，煩惱的多少和野心大小，成正比。
戰(zhàn)略上有效，過程中陣痛
極兔 68 億元對百世集團中國快遞業(yè)務的收購是中國快遞業(yè)最大的一筆收購，在此前后，行業(yè)內有諸多聲音認為這次收購難以成功、整合難以見效。經(jīng)歷了過去一年多的艱難并網(wǎng)，團隊和設施磨合，今天來看，這筆收購對極兔是利遠大于弊。它是極兔在資金成本還未大幅升高之前抓住最后機會，穩(wěn)住地盤、補齊短板的關鍵戰(zhàn)略決策。
2019 年 8 月 ，做出要拿下中國市場的決定后，李杰帶領幾名高管回到上海，從青浦區(qū)一個 WeWork 開始起步，收購上海龍邦速遞獲得經(jīng)營資質和快遞網(wǎng)絡后，次年 3 月，極兔在中國正式起網(wǎng)。
中國快遞訂單分布與經(jīng)濟發(fā)達程度正相關。在發(fā)達地區(qū)，單個快遞公司的單量能讓好地段的網(wǎng)點過載，但在偏遠地區(qū)卻往往喂不飽網(wǎng)點。為了盈利，這些網(wǎng)點常年同時和多個快遞公司合作。依靠 OPPO 加盟商輔助和對四通一達的 “蹭網(wǎng)”，極兔在不到一年內組建起一張全國收派件網(wǎng)絡。
補貼是搶奪訂單最有效方法。極兔進入中國前儲備了 80 億元現(xiàn)金，除去對基礎設施的投資，大部分資金都被用于補貼發(fā)件人，以更低的價格寄件。2019 年 - 2021 年，極兔投入大量補貼，在不同地區(qū)以低于當?shù)乜爝f 30% - 50% 不等的價格攬收快件搶奪客戶，在浙江義烏等快遞主產區(qū)一度創(chuàng)造了最低價格 8 毛發(fā)全國，燒錢換來了最快的客戶增長。
更大的機會來自拼多多對中國電商格局的顛覆。拼多多從 2019 年日均 3000 萬單漲至 2020 年 7000 萬單，大量買家位于三四線及以下城市，完成初步網(wǎng)絡覆蓋的極兔在 2020 年 4 月開始大規(guī)模吸收來自拼多多的訂單，當年 95% 的包裹均來自拼多多。
極兔通過補貼單量暴漲可以迅速趕超傳統(tǒng)快遞公司，但卻無法快速補足基礎設施的差距。
收購百世前，極兔在全國的轉運和集散中心主要為此前收購龍邦快遞，吸收天天快遞倒閉獲得和臨時擴充的場地。這些場地多數(shù)存在面積小，地理位置差，設備落后效率低下等問題。傳導到用戶端，則是時效慢、服務差，丟件率和差評率高于通達系。
一位投資人曾在過去兩年中調研過極兔華南地區(qū)多個中轉場，他發(fā)現(xiàn)，2020 年極兔在多數(shù)中轉場依然在使用半自動設備，2021 年開始推小型自動化設備，關鍵設施與中通存在 3 - 5 年差距。他判斷，由于基礎設施落后，極兔的單票成本比中通高出 30% - 50%。
可見，極兔快遞物流網(wǎng)絡底盤并不夠強，土地廠房、自動化設備、車輛、網(wǎng)點等網(wǎng)絡核心資源有限且質量較低。
收購讓極兔的分撥中心和樞紐網(wǎng)絡得到補充，通過整合百世留下的近百家中轉場和集散中心，極兔目前的承載上限提高到五千萬單以上。根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，極兔的轉運中心數(shù)量由融合前的 74 個增至 84 個，操作場地面積擴張至原來的三倍；干線線路數(shù)量由之前的 1500 多條增至 2200 余條。在整合中，極兔優(yōu)先選擇使用用百世的轉運中心，淘汰掉此前落后的轉運網(wǎng)絡，兩家公司近百個低效能的中轉場和集散中心在整合后關閉。
一位極兔人士告訴《晚點 LatePost》，極兔單量超過兩千萬單時，網(wǎng)絡已經(jīng)開始出現(xiàn)卡阻，預計日單量兩千五百萬單可能造成嚴重堵塞，三千萬單有癱瘓風險。百世的基礎設施在四通一達中相對落后，多數(shù)都來自租賃，中轉場依然存在自動化設備普及差，操作場地面積小，但相比極兔此前使用的已經(jīng)有顯著改善。
在他看來，本次收購按十分制效果可以打到八分以上。過去實現(xiàn)兩千萬單，代表極兔已經(jīng)具備留在牌桌上的能力，五千萬單的承載能力則代表極兔擁有了除補貼之外的主動作戰(zhàn)能力，形成了規(guī)模效應，可以更有效的控制成本，提高服務質量，與對手長期競爭。
收購百世是既不影響極兔單量又能解決極兔吞吐難題的最佳方案。極兔在 2021 年開始在全國多個地區(qū)拿地建設自有物流園區(qū)，但進展都不如預期。如果擴容問題得不到快速解決，極兔將止步三千萬單。
熟悉行業(yè)政策的快遞行業(yè)分析師告訴《晚點 LatePost》，近幾年快遞企業(yè)拿地難主要有兩個原因，第一是快遞物流創(chuàng)造的稅收較少，地方政府了解了不同產業(yè)的稅收貢獻之后，對于快遞的用地審批并不積極。第二是快遞企業(yè)需要的場地偏大，形狀偏長條形，與普通倉儲用地偏正方形不太一致，一旦后續(xù)企業(yè)退出，很難轉手，第三方物業(yè)公司也不愿意與快遞公司多合作。
收購百世為極兔換來了 2 - 3 年的周轉時間。另一位極兔人士說，逐漸置換以前落后的中轉場低和設備，不至于在短期內因為單量增長出現(xiàn)嚴重的網(wǎng)絡阻塞。就目前的訂單增量，極兔還可以適應并保持較高的服務水平，隨著單量進一步提升，轉運中心壓力增大還是會影響極兔的服務水平?！皹O兔過去用快跑掩蓋的問題，今天都需要用慢走一步一步補回來?！?/p>
此次收購具備戰(zhàn)略意義，但并不意味著過程中便一帆風順。
在合并前，極兔和百世各擁有超過兩千家加盟商，極兔給出原區(qū)域拆分兩份、經(jīng)營賽馬——服務質量差的一方退出、兩方加盟商成立合資公司共同運營三種方案。
在實際執(zhí)行中，部分區(qū)域加盟商各劃一半地盤的方案讓雙方都不滿意，區(qū)域單量并未有明顯提高，甚至出現(xiàn)下滑。整合完成后，極兔淘汰了約 20% 的原有加盟商和 70% 左右的百世加盟商。
一位極兔員工說，實際合并中總部更偏向于支持原 OPPO 背景的極兔加盟商合并百世加盟商，希望以此縮短磨合時間和降低管理成本，這導致一些百世加盟商直接帶著客戶資源轉向加入其他快遞，造成百世單量流失。
除此之外，主動優(yōu)化貨物結構，降低拋貨（體積大重量輕的貨物）比重。此外，合并期間轉運中心的搬遷、關停、合并也導致極兔時效、服務質量下滑，讓一些原本使用極兔的拼多多商家轉向三通一達。
反腐和人員替換則是另一個難題。合并期間極兔主要保留一部分總部產研技術團隊和轉運中心員工維持運營交接，主體由極兔團隊接管，百世人員流失率約 80%。一位極兔人士表示，反腐是一項重點工作，此前百世相當一部分轉運中心存在長期貪腐現(xiàn)象，轉運中心以利益親疏決定了一些行賄的加盟商的貨物能夠優(yōu)先分揀，極兔從上到下清理了一批加盟商、轉運中心和各級員工。
調整后，極兔推行了更加嚴格的考核標準，對超時、損壞、丟件和送貨上門都設置了更嚴格的懲罰，這幫助極兔在今年四月到七月在菜鳥指數(shù)上快速上升，一度超過順豐拿到第一名。
上述因素疊加，兩家公司整合后單量不及預期?！锻睃c LatePost》了解到，合并前百世單量約 2300 萬單，其中淘系電商份額超過一千萬單，在合并初期，淘系單量僅留存不到三百萬單。原有淘系訂單大多數(shù)流向了申通，其次被圓通、韻達等快遞公司瓜分。
極兔創(chuàng)始人李杰曾規(guī)劃 2022 年中國地區(qū)業(yè)務盈利，并提出穩(wěn)住四千萬單的目標。受疫情等影響，這一目標未能實現(xiàn)。
拼多多之后，困難的尋找增量
織好一張完整的快遞網(wǎng)絡之后，擺在極兔中國面前的新問題是如何尋找增量。
拼多多一度是極兔最大的訂單來源。高峰期極兔承運的 95% 的訂單都來自拼多多，極兔在當時達到了單量峰值 2500 萬單。
雙方的合作在早期頗有默契。極兔給予加盟商和客戶發(fā)件補貼，對一些大客戶攬收價格較四通一達低 1 - 1.5 元，拼多多則對商家推送更多極兔快遞信息，對選用極兔發(fā)貨的商家在發(fā)貨時效、派送時效上放寬考核標準，允許商家在超過發(fā)貨時間時做虛假單號先上傳，對違規(guī)商家不予處罰，以此扶持極兔，幫助其快速提升單量。
拼多多并沒有把雞蛋押在一個籃子里。2021 年，拼多多 “春節(jié)不打烊” 活動引入韻達快遞，將此前僅給予極兔的優(yōu)惠政策同步給予韻達，商家選擇兩家快遞發(fā)貨時，發(fā)貨準時度與派送時效考核放松，觸發(fā)的消費者賠付由快遞公司承擔，免除對商家的處罰。目前，兩家快遞在拼多多享受同樣的優(yōu)惠政策。三通一達都在與極兔搶奪拼多多訂單。
拼多多之外，極兔也嘗試從淘系電商尋找增量，但進展并不順利?！锻睃c LatePost》了解到，極兔從 2019 年進入中國市場以來曾多次就加入菜鳥網(wǎng)絡與阿里接觸，李杰曾出面與阿里集團菜鳥網(wǎng)絡的 CFO 劉政商談。兩年中，阿里曾提出過持股極兔 15%，暫停與拼多多的合作協(xié)議兩個條件，前者獲得極兔同意，但后者遭到拒絕。
極兔對百世的收購，意味著其與阿里的合作有了突破口?！锻睃c LatePost》此前報道過，這起收購案中阿里作為百世第一大股東，持有 46.2% 的投票權，并未出售其持有的百世集團股份。今年三月開始，菜鳥系統(tǒng)中的百世入口更名為極兔，標志著極兔正式接入菜鳥。今年六月，李杰曾在內部溝通會上提出極兔未來發(fā)力的重點是淘系電商。
但突破口是有限的?！锻睃c LatePost》了解到，目前極兔單量中超過七成依然來自拼多多，阿里的訂單系高峰期不足 2 成，抖音、快手和其他渠道的單量約 1 成。據(jù)了解，今年三月極兔接入菜鳥網(wǎng)絡后，一些淘寶商家接到了平臺工作人員口頭傳達的不要使用極兔的要求。
一位原百世員工說，百世的淘系訂單數(shù)量自極兔宣布收購百世之后便開始下降，期間大多數(shù)訂單流入了申通，申通在過去一年保守獲得了不低于 700 萬單的百世淘系轉移訂單。
電商平臺都希望掌握下游的快遞公司。過去十年，阿里直接入股了四通一達五家公司，是圓通、申通、中通的第二大股東，百世的第一大股東。目前阿里對申通的持股達到 25% ，并保留 2022 年 12 月 28 日前最多增持 21% 的行權協(xié)議?，F(xiàn)任申通總裁王文彬、CFO 梁波、運營副總韓永彥都曾是阿里高管。
一位快遞行業(yè)人士認為，阿里在有意扶持申通。申通在 2021 年一度傳出經(jīng)營不善，面臨重大風險的消息。2022 年淘系訂單增多之后申通已渡過危機，經(jīng)營狀況有明顯改善。
過去一年，極兔承運的淘系訂單經(jīng)歷了一段時間的先降后增。來自華南的區(qū)域加盟商曾接到極兔發(fā)起的補貼活動，對每日攬收淘系包裹超過 1 萬件的網(wǎng)點，每件給予 1 元的補貼，極兔希望鼓勵加盟商發(fā)展更多淘系客戶，獲得補貼。
目前，他所在區(qū)域拿到的淘系單量主要來自淘寶、淘特中小商家，在單量占比中約 10% 左右。很多商家在試用一段時間之后還是離開了極兔，其次是服務質量和時效上依然不夠穩(wěn)定，特別是在西北、東北等區(qū)域，因為貨少，造成的轉運班次少，時效比較其他快遞可能更慢。
《晚點 LatePost》了解到，過去一年中，極兔也在努力拓展快手、抖音等直播電商訂單，抖音在高峰每天能夠為極兔貢獻超過 300 萬單。在與抖音合作的三通一達、順豐、京東幾家快遞中，抖音更傾向于聯(lián)合中通，雙方在今年三月開始在倉配一體化上展開進一步合作，中通為抖音提供 3C、美妝、服飾產品貨品的倉儲和派送服務。
一位抖音電商人士說，極兔目前獲客更大的問題來自過去的品牌形象較差，哪怕今天服務質量有很大改善，但抖音商家中有不少都是淘系商家在開拓抖音渠道，已經(jīng)有成熟的快遞合作方，為了交付體驗不會貿然選擇其他快遞。
在爭取新訂單上，極兔并不比競爭對手們更有優(yōu)勢。順豐和京東物流在時效、服務上占據(jù)優(yōu)勢，中通、圓通在網(wǎng)絡、成本結構、產品多樣性、交付體驗上優(yōu)于極兔，極兔目前提供的產品依然局限于經(jīng)濟型快遞服務。
成于電商件，困于電商件
中國過去 20 年的快遞數(shù)量增長主要依賴電商平臺，先是淘寶，再是拼多多。極兔進中國趕上拼多多的極速增長，也剛上了疫情對電商的刺激。但這樣的增長結束了。今年雙十一，中國最大的幾家電商平臺均未公布銷售數(shù)據(jù)。阿里在 618 大促期間也沒有公布銷售數(shù)據(jù)。
據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2022 年 1-10 月，國內快遞派送量僅同比增長 3.6%，為有記錄以來最低增速。今年 11 月，全國快遞攬收量低于去年，也是有雙十一購物節(jié)以來第一次。
經(jīng)濟環(huán)境、人口結構都有影響。此前國家統(tǒng)計局公布的 15 - 64 歲人口（被視作電商消費主力軍）從 2013 年的 10.1 億人下滑到 2021 年的 9.6 億人。
極兔曾經(jīng)仰賴的超低價策略也不可持續(xù)。極兔和三通一達的價格戰(zhàn)曾將義烏商品的快遞價格壓到每單 0.8 元。2021 年 4 月，義烏市郵政管理局因低價傾銷關停了極兔和百世在當?shù)氐牟糠址謸苤行摹?/p>
同年 7 月，市場監(jiān)管總局、國家郵政總局相繼出臺《價格違法行為行政處罰規(guī)定》、《快遞市場管理辦法（修訂草案）》，要求快遞企業(yè)不得操縱市場價格，以低于成本價格傾銷。處罰最重可以暫停經(jīng)營、吊銷執(zhí)照。
《晚點 LatePost》了解到，三通一達、順豐在 2022 年的重點都是不打價格戰(zhàn)，保持毛利率，進一步提高市場占有率。中通、圓通目前的重點都在分撥中心改造，降本提效，同時完善倉配服務，布局一體化供應鏈和拓展大型客戶。
電商行業(yè)明年也不樂觀。目前已經(jīng)與新冠疫情共存的國家，在感染潮結束后，幾乎都經(jīng)歷了商業(yè)活力重回到線下、電商增長放緩甚至下滑。隨著疫情管控在 2022 年年末放開，中國的線下商業(yè)將有望在來年看到一定程度的恢復。
歐美主要電商平臺亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair、和 Target 等電商平臺自今年一季度起開始增速放緩， SHEIN 、Shopee 的營業(yè)額增速也在持續(xù)下滑。美國零售業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的調查顯示，72% 的美囯受訪者說今年會減少網(wǎng)絡消費。
國內和全球電商行業(yè)的變化直接影響了極兔的增長前景。極兔自東南亞起步，在當?shù)匾荒暧?5 億-6 億美元的利潤。今年，東南亞最大電商 Shopee 增幅放緩、大規(guī)模裁員，極兔在當?shù)氐目爝f單量也隨之下滑。
《晚點 LatePost》了解到，極兔通過 TikTok 電商在東南亞獲得每日百萬級的訂單，但這些訂單遠不能抵消整個市場下行的影響。預計極兔在東南亞地區(qū)的利潤將在 2022 年減半。
世界正在努力擺脫新冠疫情的影響，回歸正常。但全球通貨膨脹、經(jīng)濟衰退和隨之而來的失業(yè)率上升將在未來一段市場持續(xù)影響消費復蘇，電商受影響尤為明顯。在電商恢復增長之前，快遞行業(yè)將面臨持續(xù)的存量競爭。
一位接近極兔管理層的人士說，極兔目前沒有明確的增長目標，公司從追增長轉為控成本、求盈利，提高效率追求高質量發(fā)展，同時戰(zhàn)略重心轉向國際化。
他同時透露，極兔于 2021 年開啟的海外擴張 “新大陸計劃”，進入的海外五國（阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、墨西哥、巴西、埃及）計劃于 2023 年盈利，盈利后才會繼續(xù)拓展更多國家和新市場。目前，其在全球已停止大范圍的補貼，海外新市場和中國大陸的主要支出項在基礎設施的升級和擴建上。
當速度慢下來，巨額補貼不再作為競爭手段，極兔回到了比拼服務和效率的長線競爭中，不僅在中國，也在全球。
