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2023-01-31
更新時間:2022-12-06 13:15:59作者:智慧百科
12月5日晚間,嘉凱城(000918.SZ)公告稱,公司擬非公開發(fā)行股票,擬募集資金總額不超過102461.84萬元(含本數(shù)),發(fā)行數(shù)量不超過539272839股,發(fā)行價格確定為1.9元/股。所募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還有息負債及補充流動資金。
根據(jù)公告,嘉凱城本次非公開發(fā)行股票的對象為建軻投資共1名特定投資者。該名投資者為嘉凱城的間接控股股東深圳市嘉惠實業(yè)發(fā)展有限公司的全資子公司深圳市建軻投資有限公司。嘉凱城與其簽署了《嘉凱城集團股份有限公司與深圳市建軻投資有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議》。
資料顯示,建軻投資于2018年12月19日成立,主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資,成立至今,建軻投資尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。截至本預案出具日,建軻投資對外持有15億元規(guī)模的股權(quán)投資項目。建軻投資與公司控股股東華建控股均系嘉惠實業(yè)的全資子公司,即均系公司實際控制人王忠明控制的企業(yè)。
嘉凱城表示,本次認購資金來源均系發(fā)行對象合法自籌資金,包括王忠明及其控制的企業(yè)提供的流動性支持,上述資金支持未約定償還期限及計息成本。不存在任何以分級收益等結(jié)構(gòu)化安排的方式進行融資的情形,也不存在接受嘉凱城直接或通過其利益相關(guān)方提供的財務(wù)資助、補償、承諾收益或者其他協(xié)議安排的情形。
嘉凱城在公告中表示,報告期內(nèi),受房地產(chǎn)政策影響,公司主要通過銀行借款及信托融資等方式進行資金籌措,融資成本高,難度大,同時也導致公司資產(chǎn)負債率逐漸提升。
2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末,嘉凱城的資產(chǎn)負債率分別為80.84%、82.47%、92.01%和97.45%。通過本次非公開發(fā)行,能一定程度增強公司的資金實力和業(yè)務(wù)運營能力,提高公司凈資產(chǎn)規(guī)模,降低公司資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),有利于增強公司的抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
另外,公司經(jīng)營規(guī)模和盈利能力受政策及環(huán)境多重因素影響波動下降,2019年、2020年、2021年、2022年1-9月公司營業(yè)收入分別為16.52億元、10億元、13.74億元、8.85億元,歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1.144億元、-12.61億元、-12.69億元、-6.61億元。
嘉凱城認為,未來公司需進一步加快存量資產(chǎn)的去化進度,同時積極推進待開發(fā)存量項目并充分利用影視文化產(chǎn)業(yè)、健康管理、商業(yè)管理的優(yōu)質(zhì)資源,采用多元化拓展模式,形成自主開發(fā)和輕資產(chǎn)管理輸出并舉的業(yè)務(wù)模式,提升自身業(yè)務(wù)穩(wěn)定性及盈利能力。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司對資金的需求將進一步增強。
綜上所述,公司通過本次非公開發(fā)行募集資金償還有息負債及補充流動資金,可有效降低公司資產(chǎn)負債率,從而優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)風險,增強抗風險能力;同時,有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)布局的資金需求,符合公司及全體股東的利益。
值得注意的是,嘉凱城在公告中稱,由于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用效益需要一定時間才能得以體現(xiàn)。因此,公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的風險。但從長期來看,公司募集的資金解決了公司在業(yè)務(wù)拓展過程中的營運資金需求,有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風險能力和綜合競爭力,有利于公司長期戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
截至發(fā)稿時,嘉凱城報2.44元/股,跌幅2.01%。