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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道

又有資金來(lái)抄底了。港交所披露易信息顯示，F(xiàn)MR LLC于1月5日在場(chǎng)內(nèi)增持1135萬(wàn)股中國(guó)人壽H股股份，耗資約 1.6 億港元。此番增持后，F(xiàn)MR LLC以“你所控制的法團(tuán)的權(quán)益”身份持有的中國(guó)人壽H股股份數(shù)量約3.74億股，持股比例突破了5%至5.03%，觸發(fā)了港股“舉牌線”，最新持倉(cāng)市值超過(guò)53億港元。根據(jù)披露，F(xiàn)MR LLC為知名資產(chǎn)管理公司富達(dá)投資( Fidelity Investments )的投資實(shí)體。

這已經(jīng)不是今年以來(lái)的第一筆大機(jī)構(gòu)資金投資港股保險(xiǎn)股了。此前，新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華保險(xiǎn)”）、中國(guó)太保的H股也受到資金的圍獵。

大機(jī)構(gòu)抄底保險(xiǎn)H股

按中國(guó)人壽H股1月11日收盤(pán)價(jià)14.8港元計(jì)算，F(xiàn)MR LLC持倉(cāng)中國(guó)人壽H股市值已經(jīng)超55億港元。

從中國(guó)人壽H股的表現(xiàn)來(lái)看，F(xiàn)MR LLC可謂“穩(wěn)準(zhǔn)狠”。自2022年11月以來(lái)，中國(guó)人壽H股已上漲73.1%，呈現(xiàn)明顯的修復(fù)行情。

由于近兩年港股呈現(xiàn)明顯的超跌跡象，長(zhǎng)期大型資金對(duì)今年的港股市場(chǎng)較看好，特別是相較A股有折價(jià)的大盤(pán)股票。在中國(guó)人壽之前，中國(guó)太保H股也獲得外資機(jī)構(gòu)的青睞。

港交所披露信息顯示，1月4日，施羅德（Schroders PLC）增持266.6萬(wàn)股中國(guó)太保H股，均價(jià)18.1323港元，當(dāng)日耗資4834.07萬(wàn)港元，增持后其對(duì)太保H股持股比例由14.97%上升至15.07%。

此外，1月3日，新華保險(xiǎn)發(fā)布關(guān)于持股5%以上股東增持股份達(dá)到1%的提示性公告顯示，華寶投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華寶投資”）使用自有資金自2022年10月31日至2023年1月3日期間合計(jì)增持新華保險(xiǎn)H股股份3132.8萬(wàn)股，截至2023年1月3日，華寶投資對(duì)新華保險(xiǎn)持股比例達(dá)到1%。公告還顯示，本次權(quán)益變動(dòng)屬于增持，不觸及要約收購(gòu)。本次權(quán)益變動(dòng)后，信息披露義務(wù)人中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人、全資控股子公司華寶投資合計(jì)持有新華保險(xiǎn)股份比例從12.09%增加至約13.09%。

除了直接在二級(jí)市場(chǎng)增持之外，股東也在積極增資。1月10日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司變更注冊(cè)資本的批復(fù)》。批復(fù)顯示，銀保監(jiān)會(huì)同意該公司增加注冊(cè)資本90億元人民幣，由188億元人民幣變更為278億元人民幣。銀保監(jiān)會(huì)表示，中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)”）要按照有關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。

其中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司增資額為54億元，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資額為36億元。增資后，雙方持股比例保持不變。本次增資無(wú)新增股東。中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司均承諾，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求，投資國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)資金源于合法的自有資金，并非使用任何形式的金融機(jī)構(gòu)貸款或其他融資渠道資金。

對(duì)于增資目的，中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)表示，本次增資有助于提高公司承保能力，提升公司綜合償付能力充足率，推動(dòng)公司健康持續(xù)發(fā)展。如今，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)的發(fā)布，意味著中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)的增資計(jì)劃正式落實(shí)。而中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)也通過(guò)增資成為財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中注冊(cè)資本金最多的機(jī)構(gòu)。

而在不久前的 1月3日，北京銀保監(jiān)局發(fā)布關(guān)于愛(ài)心人壽變更注冊(cè)資本及股東的批復(fù)，批準(zhǔn)愛(ài)心人壽注冊(cè)資本從17億元增加至20.2億元，由北京新里程健康認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本3.2億元。

保險(xiǎn)H股強(qiáng)力反彈

隨著防控政策調(diào)整，市場(chǎng)對(duì)于今年保險(xiǎn)行業(yè)的前景十分看好。中金公司對(duì)保險(xiǎn)業(yè)2023年展望報(bào)告認(rèn)為，保險(xiǎn)板塊已處于下行周期的尾部，基本面向上概率較高、向上空間較大，且估值已反映較為悲觀的預(yù)期；市場(chǎng)信心隨基本面修復(fù)后行業(yè)有望從更長(zhǎng)期、更客觀的視角被予以定價(jià)，從而迎來(lái)深度修復(fù)。

國(guó)君非銀金融團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，保險(xiǎn)需更關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏。其認(rèn)為，從2023年全年角度來(lái)看，保險(xiǎn)股基本面和股價(jià)核心驅(qū)動(dòng)力均是受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的資產(chǎn)端的超預(yù)期。在疫情對(duì)保險(xiǎn)基本面沖擊的不確定性消除后，保險(xiǎn)股的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)將更加明確。

中信證券分析師童成墩的研報(bào)表示，未來(lái)一年看，保險(xiǎn)行業(yè)困境反轉(zhuǎn)邏輯仍然有空間。他判斷保險(xiǎn)行業(yè)的合理估值區(qū)間為1-1.5倍PB；未來(lái)三年，行業(yè)有可能走向健康發(fā)展，負(fù)債端企穩(wěn)復(fù)蘇后可能實(shí)現(xiàn)估值切換；上調(diào)保險(xiǎn)行業(yè)評(píng)級(jí)至“強(qiáng)于大市”。

童成墩展望長(zhǎng)期，保險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老、保障需求都有望回歸長(zhǎng)周期增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期復(fù)合增速在M2之上。過(guò)去三年，保險(xiǎn)板塊陷入困境，來(lái)自三重負(fù)面因素疊加，包括：內(nèi)部原因，代理人隊(duì)伍低質(zhì)量擴(kuò)張必然帶來(lái)出清周期；外部原因，疫情擾動(dòng)需求和線下展業(yè)；政策原因，地產(chǎn)相關(guān)的金融政策給保險(xiǎn)公司資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)和估值帶來(lái)壓力。其認(rèn)為，保險(xiǎn)股已迎來(lái)拐點(diǎn)，未來(lái)三年將從困境反轉(zhuǎn)走向健康發(fā)展。具體看：代理人隊(duì)伍基本出清到位，老人占比達(dá)到歷史高位，活動(dòng)率和產(chǎn)能都重回增長(zhǎng)區(qū)間；疫情管控政策已經(jīng)優(yōu)化，一線城市線下活動(dòng)已經(jīng)走向恢復(fù)；地產(chǎn)政策不斷加碼，信用風(fēng)險(xiǎn)大幅緩解。

信達(dá)證券分析師王舫朝則認(rèn)為，2023年社會(huì)的工作重心將聚焦“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”，而穩(wěn)定預(yù)期、提振信心則是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)需要率先邁出的關(guān)鍵一步。穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望推動(dòng)長(zhǎng)端利率中樞上行，利好保險(xiǎn)股估值修復(fù)。當(dāng)前居民儲(chǔ)蓄意愿較強(qiáng)，權(quán)益配置意愿下降，保險(xiǎn)配置意愿有所上升。隨著國(guó)家不斷統(tǒng)籌疫情防控和推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，疫情管控不斷優(yōu)化預(yù)期下保險(xiǎn)銷(xiāo)售有望逐漸復(fù)蘇。同時(shí)，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、培育完善內(nèi)需體系，保險(xiǎn)業(yè)有望深度參與培育完善內(nèi)需體系，有望深度參與養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)協(xié)同、提供多層次醫(yī)療健康服務(wù)，同時(shí)保險(xiǎn)業(yè)有望加大制造業(yè)投資支持力度，助力科技創(chuàng)新國(guó)家戰(zhàn)略。

而從保險(xiǎn)板塊來(lái)看，今年確實(shí)實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，特別是港股市場(chǎng)，更是表現(xiàn)亮眼。其中表現(xiàn)最好的中國(guó)太平，11月至1月11日期間已經(jīng)上漲98%，幾近翻倍。龍頭股中國(guó)平安的漲幅也達(dá)到87%。