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2023-01-31
收評：滬指跌2.25%逼近2900點 兩市超4500股下跌
更新時間：2022-10-28 15:29:56作者：智慧百科
早盤指數(shù)震蕩走低，滬指盤中跌超1%，深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。鋰電等賽道股集體回調(diào)，遠東股份等跌停，寧德時代跌近6%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈震蕩下行，一體化壓鑄方向領(lǐng)跌，永茂泰等跌停。芯片股逆勢走強，Chiplet方向領(lǐng)漲，同興達等漲停。信創(chuàng)概念股繼續(xù)活躍，數(shù)字貨幣方向領(lǐng)漲，雄帝科技漲近20%。午后指數(shù)單邊下行，滬指跌逾2%再次刷新階段新低逼近2900點，深成指跌逾3%，創(chuàng)業(yè)板指跌近4%，汽車整車板塊持續(xù)下行，比亞迪跌逾7%；電子煙概念股震蕩走低，朗特智能跌超16%。東數(shù)西算概念股異動，美利云漲停。整體看，白馬股成砸盤主力，題材個股普跌，兩市逾4500股下跌，超80股跌停。
截止收盤，滬指跌2.25%，深成指跌3.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.71%。滬深兩市今日成交9097億元。
盤面上，僅僅酒店餐飲板塊上漲，養(yǎng)殖業(yè)、鈉離子電池、種業(yè)、汽車等板塊跌幅居前。
北向資金全天凈賣出20.32億元，此前連續(xù)3日凈買入；本周累計減倉127億元。
三季報業(yè)績不如預期，多只細分領(lǐng)域的白馬股一字跌停。專注于為透析生產(chǎn)灌流器的健帆生物20CM跌停?？袢呙缰饕a(chǎn)商成大生物20CM跌停。同仁堂股價開盤一字跌停；歌爾股份閃崩跌停。還有“奶茅”伊利股份、鋰電池的銅基材料供應商楚江新材、鋰電池材料供應商多氟多等，均因為三季報業(yè)績不如預期，被摁在跌停板上。
煤炭板塊逆勢走強，近期披露的三季報顯示，能源類上市公司今年業(yè)績普遍向好。以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)發(fā)揮“壓艙石”作用，在擴大優(yōu)質(zhì)供給政策的推動下，前三季度凈利潤維持高增；隨著新型能源體系加速構(gòu)建，風電、光伏等新能源領(lǐng)域也是景氣不減。優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)引發(fā)二級市場資金追捧。今年以來，申萬煤炭行業(yè)指數(shù)累計上漲23%。在業(yè)績整體保持穩(wěn)定增長背景下煤炭板塊的防御價值逐步凸顯，故在今日市場普跌的背景下能夠獲得資金的青睞。
旅游酒店板塊逆勢走強，消息面上，攜程商旅數(shù)據(jù)顯示，截至目前10月以來的入境商旅訂單量環(huán)比9月同期增長近20%。旅游酒店近期的反彈或源于市場對其的預期差，由于疫情國內(nèi)的反復，使得市場對于旅游酒店行業(yè)整體預期偏于悲觀，但實際所披露的情況來看要好于市場的預期，像昨日漲停的長白山與今日漲停的金陵飯店與九華旅游都是三季報業(yè)績遇喜所驅(qū)動的，不過整體而言旅游酒店方向仍應以跌深反彈邏輯來看待。
黃金板塊逆市走強，近期，美元指數(shù)持續(xù)回落，使得市場對于美元指數(shù)見頂?shù)念A期有所提升。從金融屬性來看，黃金價格與實際利率呈負相關(guān)，當美聯(lián)儲加息預期緩解、降息預期提升的時候，美國國債利率下降，美元指數(shù)走弱，黃金價格自然存在上漲的預期。部分券商認為，從歷史復盤來看，目前已經(jīng)處于新一輪金價周期的底部區(qū)間。
半導體芯片板塊活躍，其中Chiplet方向領(lǐng)漲?；久嫔蟻砜矗珻hiplet作為新的芯片設(shè)計方法，降低了SoC的設(shè)計難度，或?qū)⑹菄a(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)彎道超車的機會。根據(jù)Omdia的市場預估，Chiplet芯片市場空間至2024年有望達58億美元，2018-2024年CAGR高達44%。至2035年Chiplet芯片市場空間有望達570億美元，2024-35年CAGR仍維持23%的較快增長。
國泰君安表示，當前市場殺情緒比較充分，宏觀敘事從不確定走向確定，A股進入“風險落地、政策真空、估值低位”窗口，底部震蕩，打好游擊戰(zhàn)。在政策推動的內(nèi)需板塊“找機會”，重點在科技制造和能源保供，但外資重倉與外需相關(guān)個股應“防風險”，在利好政策持續(xù)催化背景下應重視當下科創(chuàng)板的投資機會。此外，科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務上線在即，已有14家券商獲得業(yè)務資格。
天風證券表示，整體而言，經(jīng)濟回暖預期和及其寬松的流動性環(huán)境是權(quán)益勝率的主要支撐，信用周期仍在階段性底部反復，在市場對外部環(huán)境惡化的恐慌情緒緩解之后，權(quán)益市場定價邏輯有望重回基本面。當前權(quán)益市場性價比極具吸引力，大盤風格進入超配區(qū)間，成長股勝率整體相對價值股更占優(yōu)勢。