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前幾天Lisa說——

我已經(jīng)厭倦在主動基金持倉里，看到熱門股了。

打開一個又一個基金，都是熟面孔。茅臺，比亞迪，寧德時代...

How old are you?

難道基金經(jīng)理只會抱團么？

沒勁。

我給你交管理費，你卻只會買熱門。

哈哈哈。

可能好多人都這么想吧。

但沒這么簡單。

有一些基金經(jīng)理的微操作，還是挺神的。

二

我可以列一些風格很鮮明，表現(xiàn)也不錯的經(jīng)理。

但必須強調(diào)——

這并非推薦。

只是刺激大家舉一反三，看看自己買的基金經(jīng)理，是啥風格。

比如我一直關(guān)注一位基金經(jīng)理，叫何帥。

他去年鬧了個緋聞，出圈了...咳咳。

何帥現(xiàn)在的持倉看著平平無奇，前十大也是熟面孔。什么寧德時代、愛美客、藥明康德之類的。

一眼掃過去，會覺得他是個跟風狗。

這兩年一定跌得特別慘。

但奇怪的是，何帥去年“只”跌了11%，算是中等偏上的成績了。

除了去年，過去N年都是中等偏上。

舉個例子，他的兩個代表基金：

很符合我昨天說的，并沒有突然的暴富，只是常年下來：

避免自己出現(xiàn)大虧。

從而，再博一博更多的錢。

滾出了很高很驚人的復利了。

為啥我會特別關(guān)注他？

因為在我的考察里，不管我怎么篩來篩去，不管別人如何掉隊，他永遠在“回撤較低”，“表現(xiàn)中等偏上”的名單里。

成績很穩(wěn)定，這就挺牛叉。

至于他怎么做到的？

我粗淺理解，他并不抱團，而且應該挺擅長擇時。

比如2022年。

很多基金經(jīng)理后知后覺，熱門股慘到不行了才醒過來，虧本大甩賣。

但何帥的操作挺反向。

他在2019-2021年抱團最厲害時，基本不重倉熱門股。

但2022年抱團瓦解時，他出手了。

用后視鏡看，他并不是跟風，而是趁便宜，入了不少好貨。

又比如固收+的金牌高手張翼飛，看起來持倉萬年不變，永遠是那幾個深度價值股。

但他其實是經(jīng)常買低賣高，做一些微操動作的。

持倉體驗遠好過那些，真正買了股票就不動，躺平擺爛的基金經(jīng)理。

三

還有一些基金經(jīng)理，個性特別鮮明。

永遠不跟風，一眼就能看出來。

比如我經(jīng)常提到的丘棟榮，現(xiàn)在大家都會翻翻他的季度報告。

因為他會很明確的告訴你，他即將看好什么，為什么。

持倉也會頻繁地調(diào)整。

你翻他的十大持倉，經(jīng)常會看到一些不太知名的小公司。

這是他的「中庚小盤」的持倉：

很符合定位——

追求極致的alpha，專注小盤股。

其中有幾個股票很有特色，屬于在熱門賽道里，但做的業(yè)務非常細分化。

能把它們挑揀出來，肯定是經(jīng)過勤奮的調(diào)研和思考的。

丘棟榮過去這幾年業(yè)績表現(xiàn)挺突出：

不但不跟風，反而引領(lǐng)風潮。

比如他先于別人看好資源煤炭、先于別人重拾港股...等等。

很鮮明的優(yōu)秀。

四

再比如有一些基金經(jīng)理，勤奮到車輪上冒火星了。

超級擅長短線操作。

這個典型的代表就是：

繆瑋彬。

他的金元順安元啟，去年漲了35%+

如果你買了他這個基金，持有體驗特別好。

別人漲，他漲；別人跌，他還在漲

我有統(tǒng)計過，從2021年初到今天，一共有500來個交易日。

他跌幅超過-1%的時候，只有56天。

這數(shù)字絕對算是驚人了，這幾年市場動蕩多厲害呀??！

alpha能力真是絕了。

但，像這種現(xiàn)象級的表現(xiàn)，是有代價的。

規(guī)模不能太大。

繆瑋彬剛一火，他馬上就限購了，后來干脆直接關(guān)門。

買不到了。

他之前的規(guī)模只有幾億，現(xiàn)在這么火，也只有15億。

繆瑋彬沒有什么鐘愛的股票。

他換股票就像閃電戰(zhàn)，打一槍換一個地方。

十大重倉經(jīng)常大挪移，一個季度下來，十個全換成新的。

像他這樣頻繁的換倉，保持一個較小的規(guī)模很重要。

我不懷疑他的優(yōu)秀，但如果規(guī)模上來，可能就是另一番模樣了。

難度就上來了。

所以選基時——

表面是一樣的，其實內(nèi)里差很大。

大家除了看持倉，得多方面篩選、考察一下。

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