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A股指數(shù)全天大幅震蕩，截至收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.23%，北證50跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，科創(chuàng)50漲0.02%。滬深兩市全天成交額6815億元。兩市個(gè)股漲跌互現(xiàn)，北向資金全天凈買入95.45億元。板塊題材上，國(guó)防軍工、大飛機(jī)板塊領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、大消費(fèi)板塊領(lǐng)跌。

熱點(diǎn)板塊解析：

一、工業(yè)母機(jī)

工業(yè)母機(jī)板塊大幅拉升，華辰裝備（300809）漲超12%，寧波精達(dá)（603088）漲停，恒鋒工具（300488）、華東數(shù)控（002248）等跟漲。

消息面上，全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議11日在北京召開(kāi)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，健全“揭榜掛帥”長(zhǎng)效機(jī)制，不斷豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)。加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。

工業(yè)母機(jī)也叫做“機(jī)床”，指的是制造機(jī)器的機(jī)器，為制造業(yè)提供加工裝備，是一切制造業(yè)的基礎(chǔ)。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589.0億元，同比增長(zhǎng)10.4%。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元。

東亞前海證券在近期的研報(bào)中表示，PMI從2022年中旬以后有明顯回暖跡象，支撐機(jī)械制造行業(yè)需求擴(kuò)張。制造業(yè)固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)亮眼，高端設(shè)備制造投資具有提前布局進(jìn)場(chǎng)特點(diǎn)，制造業(yè)景氣度回升行情下，有望催化工業(yè)母機(jī)行業(yè)需求復(fù)蘇。另一方面，我國(guó)是全球機(jī)床生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，但高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率較低，國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床滲透空間較大，下游產(chǎn)品精細(xì)化需求推動(dòng)機(jī)床高精度發(fā)展，數(shù)控機(jī)床向四軸、五軸機(jī)床的迭代趨勢(shì)日益明確。

二、軍工航空股

軍工航空股漲幅居前，萬(wàn)潤(rùn)科技（002654）、通達(dá)股份（002560）、利君股份（002651）、恒久科技（002808）等漲停。

消息面上中航電測(cè)（300114）1月11日晚公告，公司擬以向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份方式購(gòu)買其持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)，公司股票自1月12日(星期四)開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。從公告來(lái)看，成飛集團(tuán)或即將借殼上市。

成飛集團(tuán)具備軍工行業(yè)最想象力的殲20等資產(chǎn)，中信證券稱，本次成飛集團(tuán)擬被注入中航電測(cè)，是自2017年沈飛注入中航黑豹以來(lái)，航空工業(yè)集團(tuán)推出的又一次重磅資本運(yùn)作。

市場(chǎng)曾經(jīng)傳言過(guò)成飛集團(tuán)將注入成飛集成（002190）、貴航股份（600523）等，也曾有過(guò)IPO的傳言，最終花落中航電測(cè)。隨著成飛集團(tuán)資產(chǎn)注入中航電測(cè)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年央企改革仍然是今年資本市場(chǎng)一條重要的炒作路徑，目前航天科技（000901）集團(tuán)、航天科工集團(tuán)以及中國(guó)電科等軍工央企資產(chǎn)證券化率都比較低，預(yù)計(jì)這些央企的資產(chǎn)證券化率節(jié)奏將加快。

三、MicroLED

MicroLED概念股午后異動(dòng)，易天股份（300812）漲超8%，聚燦光電（300708）、中京電子（002579）、華燦光電（300323）、乾照光電（300102）、雷曼光電（300162）、瑞豐光電（300241）等跟漲。

消息面上，據(jù)爆料稱蘋果計(jì)劃在2024或2025年將MicroLED顯示屏應(yīng)用到手表上，隨后或應(yīng)用于iPhone。

與目前主流顯示技術(shù)對(duì)比，MicroLED具有更高亮度、高分辨率、高對(duì)比度等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，因此，被公認(rèn)為未來(lái)顯示技術(shù)的主流方向。

中信建投（601066）證券此前指出，Micro/Mini LED技術(shù)上主要關(guān)注芯片制造、封裝、基板鍵合、驅(qū)動(dòng)方案、轉(zhuǎn)移技術(shù)、檢測(cè)修復(fù)等環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游具備產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭廠商，特別是技術(shù)壁壘較高和需求彈性較大的環(huán)節(jié)，如巨量轉(zhuǎn)移和檢測(cè)修復(fù)設(shè)備、LED芯片，對(duì)應(yīng)的龍頭廠商將最為受益。

具體標(biāo)的上，上述券商指出，LED芯片環(huán)節(jié)建議關(guān)注三安光電（600703）、華燦光電；LED封裝環(huán)節(jié)建議關(guān)注瑞豐光電、鴻利智匯（300219）；直顯環(huán)節(jié)建議關(guān)注洲明科技（300232）；設(shè)備環(huán)節(jié)建議關(guān)注新益昌、中微半導(dǎo)體；終端環(huán)節(jié)關(guān)注TCL電子、TCL科技（000100）；其他環(huán)節(jié)可關(guān)注鵬鼎控股（002938）、立訊精密（002475）、明微電子等。