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早盤指數(shù)延續(xù)反彈走勢，三大指數(shù)均漲超2%。鹽湖提鋰概念股集體爆發(fā)，久吾高科、西藏城投等漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，眾泰汽車2連板，愛柯迪等封板。此外汽車拆解、旅游酒店、釩電池、白酒等紛紛走強(qiáng)。整體看，題材個股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，兩市超4100股飄紅。

午間收盤，滬指漲2.09%，深成指漲2.65%，創(chuàng)業(yè)板漲2.61%。滬深兩市上午半天成交6201億元。

盤面上，鹽湖提鋰、旅游、汽車整車等板塊漲幅居前，國防軍工、國資云等板塊跌幅居前。

市場消息：

1、習(xí)近平即將會見德國總理朔爾茨

11月4日，國家主席習(xí)近平將在北京人民大會堂會見德國總理朔爾茨。

2、中國將建設(shè)技術(shù)更先進(jìn)、功能更強(qiáng)大、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)的北斗系統(tǒng)

國務(wù)院新聞辦公室11月4日發(fā)布《新時代的中國北斗》白皮書。白皮書指出，面向未來，中國將建設(shè)技術(shù)更先進(jìn)、功能更強(qiáng)大、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)的北斗系統(tǒng)，建成更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系，提供高彈性、高智能、高精度、高安全的定位導(dǎo)航授時服務(wù)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國著眼于國家安全和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，自主建設(shè)、獨立運行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

3、貴州新能源項目需配儲能 行業(yè)裝機(jī)量有望持續(xù)高增

貴州省能源局發(fā)布《關(guān)于推動煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見稿）》，提出對未納入煤電新能源一體化、需參與市場化并網(wǎng)的新能源項目，應(yīng)按不低于新能源裝機(jī)規(guī)模10%滿足2小時運行要求自建或購買儲能，以滿足調(diào)峰需求；對新建未配儲能的新能源項目，暫不考慮并網(wǎng)。華泰證券表示，儲能對于降低風(fēng)光發(fā)電棄電率具有重要影響。長期來看，未來能源互聯(lián)網(wǎng)體系下電網(wǎng)結(jié)構(gòu)將更為復(fù)雜，儲能能夠協(xié)助實現(xiàn)能量時空的轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化，必然在能源體系變革中起到關(guān)鍵作用?？紤]到大型儲能帶來的壁壘提升，監(jiān)管要求加嚴(yán)，國內(nèi)儲能設(shè)備廠有望逐步盈利。

機(jī)構(gòu)觀點：

1、中信建投：科創(chuàng)板目前配置比例和超配比例仍然偏低

中信建投指出，科創(chuàng)50指數(shù)走勢及目前市場風(fēng)格。近期，A股各大股指接連創(chuàng)下新低，科創(chuàng)50的走勢在這一市場劇烈波動階段仍保持了極強(qiáng)的韌性，走勢較為強(qiáng)勁。從目前市場風(fēng)格來看，更偏向于中小盤股票，且偏成長板塊，科創(chuàng)板成分股同時具有這兩種特性。主動權(quán)益類基金對科創(chuàng)板的配置比例處于歷史最高水平，但相比創(chuàng)業(yè)板，科創(chuàng)板目前配置比例和超配比例仍然偏低，有進(jìn)一步增配空間。

2、國泰君安：內(nèi)需“找機(jī)會”，外資重倉與外需相關(guān)“防風(fēng)險”

國泰君安證券表示，做多高確定性的內(nèi)需板塊以及規(guī)避高風(fēng)險的外需與外資重倉股將成為下一階段的重要的思路，圍繞著內(nèi)需我們建議關(guān)注：1）自主可控：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、政策目標(biāo)的轉(zhuǎn)變以及補(bǔ)短板的需求，正在讓制造業(yè)尤其是政府支出與政策傾斜相關(guān)的科技行業(yè)收入增長和資本回報的確定性上升，聚焦自主化率提升較快的能源裝備、軍工、通信、信創(chuàng)等領(lǐng)域。 2）能源安全：傳統(tǒng)能源供給的短缺與低資本開支不僅加大了通脹粘性，同時也使得戰(zhàn)略資源的重要性顯著提升，海外地緣政治波動放大了上述過程的長期性，這帶來與資源相關(guān)的企業(yè)的現(xiàn)金流確定性提升以及較高的股息回報。

3、天風(fēng)證券：對后續(xù)基建我們依然維持樂觀

天風(fēng)證券指出，關(guān)于10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的問題，市場擔(dān)心的主要不是因為疫情和季節(jié)性等短期因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行，而是6月以來持續(xù)支撐國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的兩條主線——基建投資和汽車消費，是否會轉(zhuǎn)向下行？第一，10月汽車消費的走弱的主要原因是疫情影響了汽車銷售的線下場景?？紤]到后續(xù)消費場景修復(fù)、政策延續(xù)等我們預(yù)計汽車消費的高增速有望延續(xù)。第二，基建放緩或主要是因為項目施工進(jìn)度受疫情影響?？紤]到一方面建筑業(yè)活動的預(yù)期指數(shù)維持高位，另一方面基建近期再次獲得增量資金支持。對后續(xù)基建我們依然維持樂觀。