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2023-01-31
午評(píng)：滬指跌0.1% 大消費(fèi)板塊逆勢走強(qiáng)
更新時(shí)間：2022-12-21 11:38:46作者：智慧百科
早盤三大指數(shù)高開后窄幅震蕩回落，臨近午盤相繼翻綠。旅游、零售、食品等大消費(fèi)板塊全線走高，全聚德4連板，西安旅游等多股漲停。數(shù)據(jù)要素概念股盤中異動(dòng)，人民網(wǎng)漲停。賽道股陷入調(diào)整，光伏、汽車等方向領(lǐng)跌，綠康生化、鈞達(dá)股份等多股大跌。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市約3000股飄綠。
午間收盤，滬指跌0.1%，深成指跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板跌0.28%。滬深兩市上午半天成交3456億元。
板塊方面，酒店、養(yǎng)雞、食品、旅游等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、TOPCON電池、復(fù)合集流體、Chiplet等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、上交所：開展投機(jī)炒作整治專項(xiàng)行動(dòng) 遏制炒差、炒概念亂象
上海證券交易所副總經(jīng)理劉逖出席可持續(xù)發(fā)展高峰論壇并發(fā)表演講。他表示，下一步，上交所將以新一輪《推動(dòng)提高滬市上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)計(jì)劃》為抓手，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展邁向新臺(tái)階。舉措包括，強(qiáng)化科創(chuàng)屬性全鏈條審核，引導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)提升科創(chuàng)屬性把關(guān)能力；持續(xù)鞏固股票質(zhì)押、債券等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解成效；開展投機(jī)炒作整治專項(xiàng)行動(dòng)，多措并舉遏制“炒差”“炒概念”亂象等。
2、中疾控稱又檢出奧密克戎新變異株！專家稱群體免疫無法完全防感染
12月20日，在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上，中國疾控中心病毒病所所長許文波介紹稱，我國近三個(gè)月來，監(jiān)測到BF.7、BQ.1、XBB傳入我國，其中BQ.1和XBB是奧密克戎新的變異分支。BQ.1和XBB是奧密克戎新的變異分支。國際上，在一些歐美國家已經(jīng)逐漸顯示出，它們是優(yōu)勢毒株，主要表現(xiàn)為傳播力和免疫逃逸能力增加，但致病力沒有增加。
3、多地更新峰谷電價(jià)政策 價(jià)差擴(kuò)大打開儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)空間
近日，上海更新了峰谷電價(jià)政策，高峰時(shí)段電價(jià)在平段電價(jià)基礎(chǔ)上最高可上浮80%。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，近兩個(gè)月河南、江西、湖北等地也紛紛調(diào)整了峰谷電價(jià)政策。公用事業(yè)研究人士認(rèn)為，尖峰電價(jià)和低谷電價(jià)上下浮動(dòng)比例更高，意味著峰谷電價(jià)差進(jìn)一步拉大，為儲(chǔ)能、煤電靈活性改造等市場打開更多盈利空間。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、中信建投：未來很長時(shí)間“運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)”將是市場主旋律
中信建投研報(bào)指出，過去幾年緊握當(dāng)年的景氣賽道是A股市場的勝負(fù)手，如2019年的大消費(fèi)、芯片等，2020年的茅指數(shù)，2021年的寧組合，能否抓住當(dāng)年的一條勝負(fù)手決定了業(yè)績的好壞，今年來看，大部分的行情持續(xù)性都較差，一些有機(jī)會(huì)演繹成主線的投資邏輯都在沒有帶來持續(xù)的賺錢效應(yīng)，“運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)”成為基金的更優(yōu)選擇。明年維度，無論是當(dāng)前的國內(nèi)“擴(kuò)內(nèi)需”下的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)、消費(fèi)出行回暖，還是產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)下的各類主題投資機(jī)會(huì)都不會(huì)缺席，但市場邏輯鏈條也都達(dá)不到持續(xù)性抱團(tuán)主線的程度，運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)還是最佳戰(zhàn)術(shù)。
2、中金展望2023年旅游酒店及餐飲行業(yè)：中長期空間可觀 路徑曲折向好
中金公司展望2023年旅游酒店及餐飲行業(yè)稱，短期而言，行業(yè)數(shù)據(jù)恢復(fù)仍存一定壓力，恢復(fù)路徑或曲折向好。中長期行業(yè)有望重拾增速，龍頭持續(xù)擴(kuò)店提升市場份額，基本面修復(fù)仍能支撐較為可觀的股價(jià)彈性空間。建議后續(xù)結(jié)合業(yè)績兌現(xiàn)確定性和股價(jià)彈性空間選股。
3、國泰君安：信創(chuàng)、醫(yī)療信息化為代表的行業(yè)將迎來政策+自身需求的雙驅(qū)動(dòng)
國泰君安研報(bào)認(rèn)為，2022年，受疫情反復(fù)等因素影響，計(jì)算機(jī)行業(yè)大部分下游客戶需求、項(xiàng)目交付均有所延后，導(dǎo)致營收端放緩，而人員成本猶在，進(jìn)一步導(dǎo)致業(yè)績不及預(yù)期。2023年，信創(chuàng)、醫(yī)療信息化為代表的行業(yè)將迎來政策+自身需求的雙驅(qū)動(dòng)，加之各公司已邁入控費(fèi)周期，業(yè)績有望迎來反轉(zhuǎn)。