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2023-01-31
萬億補貼傳聞來襲！港股半導(dǎo)體股尾盤飆升，晶圓代工雙雄急漲，港股通搶籌這些股票
更新時間：2022-12-14 08:53:49作者：智慧百科
12月13日，恒生指數(shù)收漲0.68%，港股半導(dǎo)體板塊獲拉升，晶圓代工雙雄股價尾盤急漲，港股華虹半導(dǎo)體收漲17.42%，并獲南下資金凈買入2.61億港元；港股中芯國際上漲9.65%。
港股通加碼
市場表現(xiàn)來看，12月13日華虹半導(dǎo)體開盤后股價平穩(wěn)，直至15:00左右成交量逐步放大，成交金額高達(dá)10.84億港元，振幅達(dá)22.73%，當(dāng)日，華虹半導(dǎo)體也獲南下資金凈買入2.61億港元。自10月以來，華虹半導(dǎo)體股價大幅反彈，累計漲幅逼近96%，港股通也在持續(xù)增持。
同日，港股中芯國際也出現(xiàn)類似走勢，自15:00后成交量顯著放大，成交金額高達(dá)13.76億港元。近期港股中芯國際走勢相對平穩(wěn)，但南下資金也是從10月以來持續(xù)加倉，港股通持股比例最高接近25%。
相比之下，收盤早于港股的A股中芯國際股價微跌0.36%，報收41.8元/股。
消息面上傳聞中國最新擬投資總規(guī)模1430億美元（折合人民幣10046億元）扶持國內(nèi)芯片企業(yè)，主要用于鼓勵中國企業(yè)購買本土半導(dǎo)體設(shè)備，提供20%采購成本補貼。該計劃將持續(xù)五年，通過補貼和稅收減免等形式，最快有望在2023年第一季度實施。
該消息還稱中國國企與私企都有望受益，特別是北方華創(chuàng)、中微公司、芯源微等大型半導(dǎo)體設(shè)備廠商。
對于上述傳聞，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示并未聽聞，也有質(zhì)疑可能是“炒冷飯”，炒作和匯總過往國家扶持集成電路產(chǎn)業(yè)的投資事項。截至記者發(fā)稿，中芯國際、中微公司、芯源微等上市公司尚未就此進(jìn)行回應(yīng)。
半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)加強(qiáng)自主可控
半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域?qū)呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，也是美國長期對華打壓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“抓手”。
今年8月份，美國生效的《2022芯片與科學(xué)法案》中，就提出對半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體設(shè)備廠商進(jìn)行補貼，提供25%的先進(jìn)制造業(yè)投資稅收抵免，但接受投資稅收抵免的企業(yè)不得在中國等地擴(kuò)建半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備；今年10月7日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)和安全局（BIS）修改出口管制條例，進(jìn)一步限制中國獲得先進(jìn)計算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級計算機(jī)以及制造先進(jìn)工藝的能力，國際半導(dǎo)體設(shè)備廠商科磊、ASML等更是傳出裁撤中國團(tuán)隊的消息。
多位業(yè)內(nèi)人士此前呼吁，國內(nèi)集成電路扶持政策落實需要解決延續(xù)性問題，需要聚集力量攻堅關(guān)鍵項目。
從投資層面來看，半導(dǎo)體設(shè)備上市公司“抗周期”屬性顯著。雖然今年下半年以來，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度普遍回落，上市公司盈利放緩，但半導(dǎo)體設(shè)備板塊上市公司保持強(qiáng)勁增長，第三季度扣非凈利潤同比增速翻倍達(dá)到18億元，盛美上海單季度扣非后凈利潤增長近3.8倍，北方華創(chuàng)、至純科技、芯源微等扣非凈利潤也實現(xiàn)至少翻倍。
相關(guān)上市公司在手訂單充沛。據(jù)e公司統(tǒng)計，今年前三季度，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)公司合同負(fù)債接近123億元，其中北方華創(chuàng)在該行業(yè)占比超過一半；其次是數(shù)字芯片設(shè)計行業(yè)以近64億元合同負(fù)債總規(guī)模居前，國科微在手訂單約合30億元，同比增長超過4倍。
對于美國芯片法案等影響，中微公司等多家半導(dǎo)體設(shè)備上市公司表示公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，在手訂單充裕；芯源微回應(yīng)目前來看美國相關(guān)政策對公司影響較為有限，公司與下游客戶合作均正常開展。
另外，半導(dǎo)體設(shè)備公司也在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。
中微公司董事長、總經(jīng)理 尹志堯在12月9日業(yè)績說明會上表示，公司建立了全面的供應(yīng)商評價管理體系，主要零部件供應(yīng)商數(shù)量較多且保持良好的合作關(guān)系，單一供應(yīng)商采購金額占比不高，其中核心零部件的采購采取多廠商策略。
拓荊科技董事長呂光泉也在業(yè)績說明會上表示，公司已經(jīng)建立了全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈資源，搭建了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，并采取多貨源的供應(yīng)商管理策略，目前供應(yīng)鏈合規(guī)安全穩(wěn)定。
責(zé)編：張騫爻
校對：蘇煥文