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觀點(diǎn)網(wǎng) 世茂、大名城、新湖中寶等房企公布籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)后，金科也加入到定增隊列中。

12月5日晚，金科股份發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。

金科股份表示，本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，預(yù)計不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

截至今日收盤，金科股份市值122.8億元，按30%估算，此次定增募資所得款項(xiàng)最高約為36.84億元。

值得一提的是，金科股份截至2021年12月31日市值為239.22億元，如今已縮水過百億，減少48.66%，近乎腰斬。

公告還提到，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、棚戶區(qū)改造或舊城改造項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，償還部分債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金等。

在一個月前，金科因?yàn)椤氨＝粯恰倍鵁o奈債務(wù)違約，如今得以定增募資，“保交樓”資金壓力或?qū)⒂兴徑狻?/p>

11月1日，金科股份發(fā)布公告稱，未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據(jù)（ “20金科地產(chǎn)MTN001”）應(yīng)付本息。

彼時金科股份表示，做出這一艱難決定，是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面，更好推進(jìn)“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級”工作。

據(jù)悉，該筆債券發(fā)行金額10億元，發(fā)行時間為2020年7月28日-29日，原發(fā)行期限為4(2+2)年，債券余額8.5億元，票面利率5.58%。

11月14日，該筆債券變更本息兌付方案議案獲通過，變更后，金科股份需在2023年分4期兌付本息，前三期本金部分僅為5000萬元，最后于2023年7月30日兌付7億元本金及對應(yīng)利息。

這不是今年金科第一次債務(wù)展期。

5月27日，金科獲得持有人會議通過，將規(guī)模12.5億元、利率5%的“20金科03”的展期一年，兌付時間調(diào)整為自2022年5月28日起的12個月內(nèi)，定期兌付本金，直至第1年末累計付清本期債券全部本金。

其中，今年6月份支付本金10%；7月支付本金5%；8月支付本金5%；11月支付本金5%；明年2月支付全部本金的5%；剩余全部本金在明年5月28日兌付完成。

即便是這份展期方案，似乎執(zhí)行起來仍有壓力。

11月25日，“20金科03”債券二次展期再獲債權(quán)人投票通過。

再度調(diào)整后，“20金科03”債券分別于2023年2月28日支付本金5% 、4月28日支付本金5%、5月28日支付剩余全部本金，以及上述部分本金的展期利息。

12月5日， ，金科股份發(fā)行的“金聯(lián)04優(yōu)”擬進(jìn)行第三次展期，余額6.66億元，同樣是對此前展期計劃的分期細(xì)節(jié)進(jìn)行再調(diào)整劃分。

此外，公司債“19金科03”、超短期融資券“21金科地SCP003”、中期票據(jù) “20金科地產(chǎn)MTN002”和一些應(yīng)收賬款A(yù)BS也都在之前進(jìn)行了展期工作。

在中期報告中，金科股份表示，總體債務(wù)已由2021年末的806.10億元下降至673.68億元，壓降規(guī)模約132億元，債務(wù)總體可控。

債務(wù)展期讓金科獲得喘息空間，但“保交樓”也是首要任務(wù)。

今年曾傳出蘇州“印象平江”、長沙集美天辰、郴州金科郡等多地金科項(xiàng)目停工，為籌資金，金科也在里里外外地找錢，包括尋求出售物業(yè)子公司。

今年9月27日，博裕資本開始向金科服務(wù)提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約，以收購后者全部要約3.97億股，最高現(xiàn)金代價47.63億港元。

到了11月14日，博裕資本旗下投資主體Broad Gongga分別與金科股份、黃紅云、周達(dá)（金科股份董事會主席）簽訂補(bǔ)充協(xié)議，金科服務(wù)易主或?qū)⒊蔀槭聦?shí)。

因自身市值與萬科等同樣有意配股融資的頭部房企有差距，金科股份增發(fā)募資所得自然相對有限，但終究有利于緩解眼下的償債以及交付壓力。

就在同一天（12月5日），金科股份還與中國光大銀行重慶分行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，光大銀行重慶分行將為金科提供一系列綜合金融授信支持，授信范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)貸款、固定資產(chǎn)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款等。

據(jù)金科披露，1-11月，其已累計向業(yè)主交付項(xiàng)目135個、批次215個，交付面積1119萬平方米。

截至11月，金科今年復(fù)工復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目212個，復(fù)工率80%；如今，這另外20%的復(fù)工進(jìn)度或許有望加快。