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*網(wǎng)易財經(jīng)智庫原創(chuàng)文章轉載需經(jīng)授權。本文不構成投資決策。

7月16日，由網(wǎng)易財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)智庫與中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會傾力打造的2022年網(wǎng)易經(jīng)濟學家年會夏季論壇在北京舉行，本屆年會的主題為“穿越周期，革故鼎新”。

出席本屆年會的嘉賓有網(wǎng)易傳媒CEO李黎，中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會常務副會長許金華，工業(yè)和信息化部原部長、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任楊偉民，全國人大常委、全國人大社會建設委員會副主任委員、中國行政管理學會會長江小涓，全國政協(xié)委員、上海交通大學上海高級金融學院執(zhí)行理事屠光紹，著名經(jīng)濟學家張五常，中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求，北京大學國家發(fā)展研究院院長、博雅特聘教授、南南學院執(zhí)行院長姚洋，復旦大學文科資深教授、經(jīng)濟學院院長張軍，國務院發(fā)展研究中心世界發(fā)展研究所前副所長、研究員丁一凡，國際歐亞科學院院士、中國社會科學院大學應用經(jīng)濟學院院長、中國區(qū)域科學協(xié)會會長楊開忠，北京師范大學房地產研究中心主任、教授、博士生導師董藩，如是金融研究院院長、首席經(jīng)濟學家管清友，浙江大學共享與發(fā)展研究院院長李實，創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春，興業(yè)證券董事總經(jīng)理、興證資管首席經(jīng)濟學家王德倫，國金證券研究所所長蘇晨，東方證券總裁助理、首席經(jīng)濟學家邵宇，天風證券研究所首席宏觀分析師宋雪濤，星石投資聯(lián)合創(chuàng)始人楊玲，紅塔證券研究所所長、首席經(jīng)濟學家李奇霖，華夏基金首席策略分析師軒偉。

中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會常務副會長許金華從企業(yè)改革發(fā)展的角度總結認為，企業(yè)要深化對我國發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期的認識，從而把握發(fā)展的時與勢；企業(yè)要以科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為核心驅動力，掌握高質量的發(fā)展主動權；企業(yè)要主動擁抱數(shù)智化未來，積極服務和融入新的發(fā)展格局。

工業(yè)和信息化部原部長、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中在以“數(shù)字化的探索實踐和走深向實”為主題的開幕演講中表示，企業(yè)是市場主體、創(chuàng)新主體，也是數(shù)字化轉型的主體，要強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。所謂的賦能是指信息技術與工業(yè)技術、專業(yè)技術的深度融合，合作雙方的跨界融合，從而釋放新的動能。賦能不存在賦方和被賦方的主賓關系，不存在居高臨下的賦予，而是企業(yè)的自我變革。數(shù)字化要從解決企業(yè)轉型中的痛點出發(fā)，重視行業(yè)屬性，注重技術融合，從每個環(huán)節(jié)扎扎實實做起。

全國人大常委、全國人大社會建設委員會副主任委員、中國行政管理學會會長江小涓在以“數(shù)字全球化提供發(fā)展新動能”為主題的演講中指出，數(shù)字時代，跨境鏈接、跨界鏈接的成本極大地降低，收益非常顯著地提升，而在數(shù)字時代，全球范圍內資源配置和產業(yè)分工新一輪的紅利已經(jīng)出現(xiàn)，而且會延續(xù)相當長的時間，推動數(shù)字全球化時代到來，而且將成為疫后復蘇和長期發(fā)展強勁的推動力量。

全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任楊偉民先生在主題演講“積極應對三穩(wěn)新挑戰(zhàn)，努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長”中表示，目前中國經(jīng)濟已經(jīng)走出4月的谷底，正在逐步企穩(wěn)回升，但沒有出現(xiàn)強勢的反彈和恢復，幅度并不是特別大。今年上半年經(jīng)濟波幅是比較大的，1-2月是正常恢復，3月是逆轉，4月探底，5月弱恢復，6月恢復加快。楊偉民指出，從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來看，4月29日中央政治局做出的判斷，就是穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，面臨新的挑戰(zhàn)，這個判斷仍然符合當下經(jīng)濟形勢。

全國政協(xié)委員、上海交通大學上海高級金融學院執(zhí)行理事屠光紹在做主題演講“在經(jīng)濟體系變動中促進發(fā)展動能轉換”時強調，過去幾千年中國都是農業(yè)經(jīng)濟，現(xiàn)在是從工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展到信息經(jīng)濟，甚至是到數(shù)字經(jīng)濟，這個變動是非常快的。當前談經(jīng)濟體系變動和動能轉換尤其有重要的意義，中國四十多年的改革開放就是在經(jīng)濟體系變動中，不斷地通過改革開放抓住經(jīng)濟發(fā)展新的動能，促進四十年中國經(jīng)濟增長的奇跡。

北京大學國家發(fā)展研究院院長姚洋在主題演講“提振下半年經(jīng)濟需要政策調整”時認為，今年第二季度GDP增長率是0.4%，增長速度的確是非常低，但6月的經(jīng)濟數(shù)據(jù)在轉好，這是疫情平穩(wěn)下來之后的一個好的征兆。今年6月的經(jīng)濟復蘇是不是可以持續(xù)？經(jīng)濟復蘇的底是不是牢靠？需要政府再加大力度、多做一點事情。目前來看恢復整個經(jīng)濟系統(tǒng)的信心是最重要的。姚洋提出，政府應該重點從防疫措施長效化、穩(wěn)住整個房地產行業(yè)、提振消費信心三方面筑牢信心。

中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求在演講時指出，中國經(jīng)濟可持續(xù)增長核心基礎平臺是制度和法律。政策雖然可以解決經(jīng)濟的短期波動，但解決不了長期趨勢，解決不了人們的信心和預期，只有制度和法律的完善才能形成穩(wěn)定的預期，讓人們對未來充滿信心。

吳曉求在談到未來5-10年中國資本市場如何發(fā)展時，提出兩點建議，一是進一步完善注冊制改革，在中國資本市場全面推行注冊制；二是加強中國資本市場的法制化，只有法制化才有國際化，沒有法制化中國資本市場就不可能完成國際化。

國務院發(fā)展研究中心世界發(fā)展研究所前副所長、研究員丁一凡表示，中國上半年外貿的經(jīng)濟增長情況非常好，去年貿易增長速度已經(jīng)非?？?，去年對經(jīng)濟增長的貢獻已經(jīng)超過了一個百分點。在這個基礎上今年又有新的增長，出口增長更快，上半年出口增長超過了13%。丁一凡預計，下半年增長趨勢還會繼續(xù)，只要全球經(jīng)濟在復蘇，對中國制造的需求就會增長。

具體到今年中國經(jīng)濟發(fā)展的走勢，如是金融研究院院長、首席經(jīng)濟學家管清友在演講中表示，從2022年的情況來看，基本上和去年年底大家的預判差不多，就是整個經(jīng)濟運行前低后高。現(xiàn)在看我們也低估了今年疫情防控的這種復雜形勢，整個上半年的經(jīng)濟確實下行壓力是比較大，但站在今天這樣一個時點，可以說最壞的時間過去了，一系列穩(wěn)增長措施的出臺，再加上疫情防控政策更加人性化，中國經(jīng)濟正在逐步的轉向恢復。

對于大家關心的個人所得稅起征點的問題，浙江大學共享與發(fā)展研究院院長李實表示，起征點涉及到個人所得稅的動態(tài)調整機制，應該是每一年都有所變動。因為每一年的物價水平不一樣，如果有了一定的通貨膨脹率，起征點不變，意味著實際起征點是在降低的。要為起征點的調整設計一個比較科學合理的機制，根據(jù)物價變動、收入增長和經(jīng)濟周期變化，每一年都對起征點做出一定的調整。

在談到具體細分產業(yè)的發(fā)展時，國金證券研究所所長蘇晨表示，新能源下半整景氣度還將持續(xù)往上走 隨著海外歐洲和美國需求的持續(xù)上行，光伏下半年大概率會出現(xiàn)超預期上行的趨勢的情況下，光伏整個制造業(yè)產業(yè)鏈利潤率的獲取會進一步的超預期。

對此，興業(yè)證券董事總經(jīng)理、興證資管首席經(jīng)濟學家王德倫則認為，新能源板塊的短期估值已較高，機構持倉比例處在歷史估值分位數(shù)較高的位置，將近95%到100%，要注意短期估值回調的風險。從行業(yè)配置的角度來看，下半年乃至到明年的一季度，有三條投資線索值得從里面重點挖掘：第一個就是來自科創(chuàng)板塊的景氣，第二個鏈條是來自于疫情后的消費醫(yī)藥板塊復蘇的景氣，第三個是穩(wěn)增長政策相關受益鏈條的景氣。

國際歐亞科學院院士、中國社會科學院大學應用經(jīng)濟學院院長、中國區(qū)域科學協(xié)會會長楊開忠在“以就近就地城鎮(zhèn)化為基礎加速城鎮(zhèn)空間生產”為主題的演講中表示，我國城鎮(zhèn)用地占國土面積的1.07%（2019年），遠低于國土面積與我國相當?shù)丝诓蛔阄覈?/4的美國3.0%（2010年），城鎮(zhèn)空間不足、特別是城鎮(zhèn)居住用地不足是制約人民美好生活水平進一步提升的十分重要因素。我國城鎮(zhèn)村莊用地加起來占國土面積的3.29%，略微高于美國城市用地面積。

楊開忠認為，如果能夠找到一種城鎮(zhèn)地域形態(tài)，有效地把村莊用地就近就地轉化為城鎮(zhèn)用地，將既有利于鄉(xiāng)村振興也有利于新型城鎮(zhèn)化。他認為這種城鎮(zhèn)地域形態(tài)就是作為中心核的城區(qū)與周邊構成的日常生活一體化的都市圈，目前是普遍實施都市圈化戰(zhàn)略的時候了。

對此，復旦大學文科資深教授、經(jīng)濟學院院長張軍表示，相對于中國住房按揭規(guī)模而言，這些已經(jīng)顯露的賬面風險不大，演變成演變成大規(guī)模金融風險的可能性非常小，只要地方政府、開發(fā)商和銀行合作應對，對中國經(jīng)濟走出疫情沖擊的周期尚不會構成實質性拖累。

不過，張軍強調，房地產行業(yè)已經(jīng)進入了非做系統(tǒng)性改革不可的時期。眼下除了要控制好局部的信用危機之外，更重要的是，中央政府需要在未來幾年能夠出臺完整的和系統(tǒng)性的改革政策框架，從而從根本上進入建立起中國房地產市場長效機制的新階段。

北京師范大學房地產研究中心主任董藩在演講時強調了房地產的重要作用。他表示，房地產和整個國民經(jīng)濟深度嵌合、交織在一起，通過極其綿長復雜的產業(yè)鏈把整個國民經(jīng)濟深度勾連在一起，所以從這個意義上說，房地產市場決定中國經(jīng)濟運行的基本質量，通過前向關聯(lián)、后向關聯(lián)、側向關聯(lián)把整個國民經(jīng)濟連在一起。在談到如何化解當前樓市面臨的風險時，董藩提出，供給端、需求端同步采取措施，疏通融資渠道，滿足房地產企業(yè)合理的融資需求。財稅、金融、土地、落戶政策聯(lián)動，形成系統(tǒng)性方案。

關于未來的投資趨勢，東方證券總裁助理、首席經(jīng)濟學家邵宇表示，在穩(wěn)定經(jīng)濟的短期目標有所達成之后，發(fā)展的趨勢仍然是轉向高科技領域，對這些特定賽道的投資以及相應的估值的提升，就成為市場上的一個必然的選擇。

邵宇還強調，后疫情時代，看好醫(yī)療、醫(yī)美、醫(yī)養(yǎng)領域。此外，也看好未來新基建如技術可控、進口替代、5G、6G、國產自主可控等，同時，對ESG方面一些好的標的，也是投資的主要方向。

在圓桌論壇“2022年A股市場新節(jié)點”討論環(huán)節(jié)，天風證券研究所首席宏觀分析師宋雪濤表示，今年上半年A股市場跌宕起伏，開年最高接近3700點，4月底俯沖到2900點以下，后來又出現(xiàn)極致的反彈，上半年A股走出了V字型，市場還是領先于經(jīng)濟的走勢，上半年經(jīng)濟增速2.5%，第一季度4.8%，第二季度0.4%，但6月開始出現(xiàn)明顯復蘇，下半年復蘇有望持續(xù)。

星石投資聯(lián)合創(chuàng)始人楊玲認為，從整個市場的整體走勢來看，前面的單邊猛烈上漲階段可能已經(jīng)告一段落，后面還是震蕩盤整或者震蕩上行，其中有些結構性和階段性的機會更值得大家關注。

創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春表示，從政策的強力托底到市場的逐漸修復，整個股市的基本面成為最重要的因素，目前來看基本面是在變好，但變化已經(jīng)沒有那么強烈了。

紅塔證券研究所所長李奇霖表達了類似的觀點，他表示，雖然短期看指數(shù)單邊上漲的趨勢發(fā)生了變化，后續(xù)市場可能面臨著震蕩，但從經(jīng)濟基本面和政策面來看，一方面市場有預期后面經(jīng)濟會逐步修復，另一方面貨幣政策后續(xù)可騰挪的空間還是比較大的，這都會對行情形成支撐，可以關注其中的結構性機會。

華夏基金首席策略分析師軒偉認為，下半年宏觀層面因素對A股市場相對有利，特別是三季度，會階段性出現(xiàn)盈利、剩余流動性、風險偏好共振向上的情況，隨著四季度剩余流動性轉向，大勢會重新進入震蕩特征?？傮w而言，預計下半年市場表現(xiàn)好于上半年，主要寬基指數(shù)的年內高點預計出現(xiàn)在下半年。下半年的景氣邏輯主要來自于國內穩(wěn)增長和海外能源危機，圍繞這一景氣線索，重點關注新能源電力領域投資加速帶來的投資機會，看好光伏、風電、儲能等行業(yè)，以及高景氣的新能源車產業(yè)鏈。

《網(wǎng)易經(jīng)濟學家年會》

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網(wǎng)易經(jīng)濟學家年會自2010年創(chuàng)辦起，已成功舉辦十三屆冬季年會和九屆夏季論壇。

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