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2022年進(jìn)入尾聲，本周A股市場(chǎng)再現(xiàn)調(diào)整。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)前的調(diào)整不會(huì)改變長(zhǎng)期局面，市場(chǎng)估值處于低位且政策方向較為積極，預(yù)計(jì)情緒影響在2023年1月逐步明朗，市場(chǎng)將迎來(lái)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的全面修復(fù)行情下半場(chǎng)的起點(diǎn)，也是2023年全年最佳的配置時(shí)點(diǎn)。

影響后市投資大事件

銀保監(jiān)會(huì)：保障重點(diǎn)領(lǐng)域信貸資金需求

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)23日消息，銀保監(jiān)會(huì)日前認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，正在抓緊研究謀劃2023年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)一系列監(jiān)管政策措施。銀保監(jiān)會(huì)表示，將扎實(shí)做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作，穩(wěn)定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款投放；為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)營(yíng)造良好金融環(huán)境，將督促銀行機(jī)構(gòu)合理增加消費(fèi)信貸。

兩部門(mén)：嚴(yán)厲打擊股市“黑嘴”非法薦股等行為

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)12月23日消息，中央網(wǎng)信辦秘書(shū)局、證監(jiān)會(huì)辦公廳近日印發(fā)的《非法證券活動(dòng)網(wǎng)上信息內(nèi)容治理工作方案》指出，嚴(yán)格落實(shí)證券業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)要求?！斗桨浮访鞔_，通過(guò)各地各有關(guān)部門(mén)共同努力，2023年3月底前，現(xiàn)有網(wǎng)上涉股市“黑嘴”、非法薦股的信息、賬號(hào)和網(wǎng)站平臺(tái)得到基本處置。2023年6月底前，證券業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)的要求得到落實(shí)，網(wǎng)上證券信息內(nèi)容明顯改善，非法證券活動(dòng)多發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)得到有效遏制。

機(jī)構(gòu)后市投資觀點(diǎn)

中信證券：明年1月或迎最佳的配置時(shí)點(diǎn)

當(dāng)前是接近市場(chǎng)底部的最后觀察期，預(yù)計(jì)情緒影響在2023年1月逐步明朗，市場(chǎng)將迎來(lái)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的全面修復(fù)行情下半場(chǎng)的起點(diǎn)，也是2023年全年最佳的配置時(shí)點(diǎn)。就當(dāng)前而言，建議繼續(xù)圍繞醫(yī)藥醫(yī)療、地產(chǎn)鏈和疫后復(fù)蘇三條內(nèi)需主線均衡配置。政策驅(qū)動(dòng)的主題板塊，建議關(guān)注2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)積極的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、計(jì)算機(jī)軟硬件。

中金公司：當(dāng)前階段調(diào)整不改長(zhǎng)局

結(jié)合目前的內(nèi)外部環(huán)境，疫情對(duì)市場(chǎng)的影響可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。但當(dāng)前市場(chǎng)處于估值低位，政策方向較為積極，當(dāng)前的階段調(diào)整不改長(zhǎng)期格局，后市投資者情緒有望伴隨對(duì)疫情的預(yù)期調(diào)整及政策發(fā)力逐步改善，目前市場(chǎng)仍處于布局期。配置方面，建議短期緊跟政策邊際變化節(jié)奏配置，如地產(chǎn)鏈條、受疫情影響的消費(fèi)板塊。中期仍然是根據(jù)景氣程度以及產(chǎn)業(yè)政策支持方向，把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)的主線。

中信建投：下一輪回升行情還需耐心等待

在12月政策框架基本兌現(xiàn)明朗后，市場(chǎng)出現(xiàn)一定的調(diào)整整固并不令人意外。戰(zhàn)略上，對(duì)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)和市場(chǎng)的中期趨勢(shì)依然抱樂(lè)觀預(yù)期，同時(shí)從戰(zhàn)術(shù)角度看，下一輪回升行情還需要耐心等待，未來(lái)新的催化可能是具體的穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地預(yù)期或者基本面改善進(jìn)度開(kāi)始好于市場(chǎng)預(yù)期。行業(yè)方面，建議重點(diǎn)關(guān)注公用事業(yè)、汽車(chē)、農(nóng)林牧漁、家電、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、新能源等。

上投摩根基金：2023年有望成為市場(chǎng)新一輪上漲起點(diǎn)

隨著防疫政策的調(diào)整、支持房地產(chǎn)融資“三支箭”和“支持民間投資”等積極政策的出臺(tái)，明年企業(yè)的盈利水平也有望改善，即將到來(lái)的2023年有望是市場(chǎng)新一輪上漲的起點(diǎn)。上投摩根還強(qiáng)調(diào)，作為我國(guó)權(quán)益市場(chǎng)的重要組成部分，港股有望在2023年領(lǐng)跑中國(guó)股票市場(chǎng)。

興證全球基金：明年市場(chǎng)估值將得到較好修復(fù)

興證全球基金FOF投資與金融工程部基金經(jīng)理劉瀟日前表示，前期推動(dòng)市場(chǎng)反彈的利好因素仍然存在，一方面，疫情防控政策進(jìn)一步優(yōu)化；另一方面，地產(chǎn)行業(yè)逐步回到正常發(fā)展軌道，從明年或更長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)看，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍然能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。此外，美國(guó)加息進(jìn)程減緩，未來(lái)甚至可能會(huì)從加息轉(zhuǎn)向更加寬松的狀態(tài)。因此，判斷明年市場(chǎng)整體估值可以得到較好的修復(fù)，一些投資者此前較為擔(dān)憂(yōu)的領(lǐng)域，將會(huì)迎來(lái)持續(xù)反轉(zhuǎn)。

中庚基金：港股市場(chǎng)蘊(yùn)藏戰(zhàn)略性和系統(tǒng)性的投資機(jī)會(huì)

從港股投資機(jī)會(huì)來(lái)看，港股市場(chǎng)蘊(yùn)藏戰(zhàn)略性和系統(tǒng)性的投資機(jī)會(huì)。自下而上看，代表中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)基石的龍頭企業(yè)、央企，以及代表新興力量的公司如科技、醫(yī)藥等創(chuàng)新型公司，這類(lèi)公司在香港市場(chǎng)估值定價(jià)便宜、基本面風(fēng)險(xiǎn)低，甚至不乏盈利彈性和成長(zhǎng)性。總體來(lái)看，可選擇的投資標(biāo)的非常多，通過(guò)低估值價(jià)值投資策略，有機(jī)會(huì)構(gòu)建高性?xún)r(jià)比的投資組合。

編輯：于紅波