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2023-01-31
完全轉(zhuǎn)向！去年股基冠軍“攤牌”：今年看好這些票！
更新時間：2023-01-19 17:08:43作者：智慧百科
投基Z世代，Z哥最實(shí)在。
盡管距離春節(jié)只有兩天，但公募基金依然在密集發(fā)布2022年四季報(bào)。今天，去年的股票型基金冠軍——英大國企改革發(fā)布了2022年四季報(bào)。
根據(jù)該基金發(fā)布的季報(bào)，截至去年底，英大國企改革的重倉股較之于去年前三季度，幾乎出現(xiàn)了完全轉(zhuǎn)向。在依靠煤炭股良好表現(xiàn)、創(chuàng)下優(yōu)異業(yè)績之后，到去年末， 其重倉股幾乎全部調(diào)整為消費(fèi)股 。換句話說，今年該基金能否繼續(xù)有好的表現(xiàn)，也要看消費(fèi)賽道的走勢了。
2022年，對于由張媛和湯戈兩位基金經(jīng)理共同管理的英大國企改革而言，無疑是打響名氣的一年。去年全年，該基金全年收益31%，成為股票型基金的冠軍。
而和其他很多知名基金產(chǎn)品一樣，有了業(yè)績之后，規(guī)模也就迅速放大。去年初，英大國企改革規(guī)模只有7000多萬，但到了去年三季度末，增加到了1.55億；截至去年底，該基金規(guī)模迅速放大到了4.2億元。
去年，之所以英大國企改革的業(yè)績能夠一飛沖天，最主要的原因，還是把握住了煤炭股的大行情。前兩個季度，其重倉股全是煤炭、能源類公司。除了中石油、中石化和中海油外，其他清一色都是煤炭股。
不過，英大國企改革的基金經(jīng)理對重倉股也不是一成不變。從第三季度開始，調(diào)倉的方向已經(jīng)開始初見端倪。
三季度末，東阿阿膠、上海家化、伊力特、貴州茅臺和天潤乳業(yè)五只消費(fèi)股突然進(jìn)入前十大股東。但同時，依然保留了四只煤炭股、一只軟件公司。
而根據(jù)今天剛剛公布的四季報(bào)，該基金持倉完全轉(zhuǎn)向——前十大重倉股中，已經(jīng)看不到一家煤炭能源類公司，取而代之的是以消費(fèi)股為主，同時布局制造業(yè)方向的公司。
具體來看，在三季度調(diào)倉的基礎(chǔ)上，珠寶零售商周大生成為第五大重倉股。另外，掃地機(jī)器人概念的石頭科技也進(jìn)入前十大重倉股。
此外，京東方、三利譜兩家同行業(yè)的公司被大舉買入，還有去年跌幅較大的玲瓏輪胎，也進(jìn)入了前十大重倉股名單。
“我們著力尋找具有長期競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，以及基本面良好的品種；堅(jiān)持以均值回歸的思路看待備選品種的估值變化趨勢?！庇⒋髧蟾母锘鸾?jīng)理在四季報(bào)中這樣表示。
不難看出，高低切換、均值回歸，是基金經(jīng)理調(diào)倉的主要邏輯。但在選擇行業(yè)上，基金經(jīng)理也又自己的考慮。季報(bào)顯示，該基金重點(diǎn)關(guān)注以下變化機(jī)會：
一是，短期受益于疫情好轉(zhuǎn)、經(jīng)濟(jì)修復(fù)的行業(yè)，包括了餐飲服務(wù)、食品飲料、國潮新消費(fèi)等行業(yè)將得以修復(fù)；
二是，上游能源材料價格的下降，對中游制造行業(yè)的壓制持續(xù)減弱，同時復(fù)工復(fù)產(chǎn)及下游需求的抬升帶來部分傳統(tǒng)制造行業(yè)的盈利改善；
三是，在本輪能源革命中，依舊表現(xiàn)出長期估值優(yōu)勢的上游品種；
四是，長期看好部分高端制造業(yè)在自身行業(yè)中的突出表現(xiàn)。
目前來看，英大國企改革去年四季度的調(diào)倉，在2023年總體來說還是表現(xiàn)不錯，今年收益超過6%，雖然在股票型基金總不算最好，但其重倉的幾只個股，還是表現(xiàn)出了不錯的沖擊力。比如很久沒怎么關(guān)注過的東阿阿膠，近期新高不斷。
另外，京東方A，從去年12月30日以來，已經(jīng)連續(xù)14個交易日上漲。
從這些重倉股的表現(xiàn)，還是可以看出去年股基冠軍的選股實(shí)力。
聊完去年的股基冠軍，再來看今天公布的另外一份重磅四季報(bào)。
今天，由傅鵬博、朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價值也公布了2022年的四季報(bào)。去年，睿遠(yuǎn)成長價值表現(xiàn)并不好，虧了30%，其凈值規(guī)模也比去年初下降了超過30%。不過，去年第四季度，睿遠(yuǎn)成長價值的份額卻創(chuàng)出新高，達(dá)到了166.23億份，出現(xiàn)了近兩億份的凈申購。或許，這就是明星基金經(jīng)理的吸引力吧。
從重倉股來看，睿遠(yuǎn)成長價值在去年第四季度并沒有做明顯的調(diào)倉換股，第一大重倉股依然是中國移動的港股。此外，寧德時代、立訊精密、三安光電、萬華化學(xué)、東方雨虹等，都是各賽道的龍頭公司，也是其重倉股中的老面孔。
基金經(jīng)理傅鵬博、王璘在季報(bào)中表示，四季度，組合保持高倉位運(yùn)行，前十位個股組成和三季度一致，只是對重點(diǎn)個股的持倉做了一定的調(diào)整，雖有增有減，但總體幅度有限。
此外，核心股票的比例穩(wěn)定，四季度前十大個股約占持倉的50%，和三季度相一致。從行業(yè)分布看，依舊重點(diǎn)配置了建材、化工能源、TMT和光伏等子板塊。結(jié)合2023年一月份業(yè)績預(yù)增公告情況，將動態(tài)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)。公司的較高成長性，產(chǎn)品線的有機(jī)銜接，營收和利潤實(shí)現(xiàn)的確定性，都是篩選個股的重要參考指標(biāo)。
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