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歌爾股份競價一字跌停，跌停板上封單近165萬手。11月8日晚間，800億果鏈大白馬歌爾股份發(fā)布風(fēng)險提示，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品。目前與該客戶的其他產(chǎn)品項目合作仍在正常開展。本次業(yè)務(wù)變動預(yù)計影響2022年度營業(yè)收入不超過人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的4.2%。

郭明錤稱暫停生產(chǎn)產(chǎn)品可能是Apple的AirPods Pro 2，出貨估算約2000萬部；立訊精密則高開4.62%。

歌爾股份丟失蘋果智能耳機訂單

11月8日晚，歌爾股份突發(fā)公告，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品。目前與該客戶的其他產(chǎn)品項目合作仍在正常開展。

歌爾股份稱，本次業(yè)務(wù)變動預(yù)計影響2022年度營業(yè)收入不超過人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的4.2%。該事項對公司經(jīng)營業(yè)績的影響仍在評估中。公司將盡快推動相關(guān)評估工作，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)。

眾所周知，歌爾股份為知名的“果鏈”企業(yè)，早在2010年，即蘋果正式入局國內(nèi)市場的第二年，歌爾股份便進(jìn)入了蘋果供應(yīng)鏈，為蘋果供應(yīng)聲學(xué)組件、有線耳機等。2018年，歌爾股份成為AirPods全球第二大代工廠。

歌爾股份2021年年報顯示，其前五大客戶中，第五大客戶年銷售額為33.6億元，占年度銷售比例的4.3%。

因此從上述營收數(shù)據(jù)以及“境外某大客戶”的表述可推測，該某境外大客戶為蘋果。

立訊精密已接下這部分訂單

知名分析師郭明錤發(fā)文稱，Apple的關(guān)鍵供應(yīng)商歌爾股份（002241）于11月8日正式公告暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品。郭明錤對此最新調(diào)查如下：1.此產(chǎn)品可能是Apple的AirPods Pro2，歌爾股份暫停生產(chǎn)較可能是因為生產(chǎn)問題，而非需求問題。2.為填補生產(chǎn)缺口，第一供應(yīng)商立訊精密（002475）已擴產(chǎn)并取得所有AirPods Pro2訂單，成為AirPods Pro2獨家組裝廠商。3.目前并不清楚，歌爾股份何時恢復(fù)生產(chǎn)AirPods Pro2與此事件的影響會否擴及歌爾股份的明年Apple訂單或其他Apple產(chǎn)品訂單。4.對4Q22AirPods Pro2的出貨估算約2000萬部。

對歌爾股份影響到底有多大？

根據(jù)公告顯示，暫停訂單的這位境外大客戶對公司2022年營收的影響不超過33億元。而根據(jù)歌爾股份的2022年半年報顯示，在應(yīng)收帳款中，只有客戶一符合上述條件。歌爾股份失去的正是最大客戶的訂單。而眾所周知，這位大客戶正是蘋果無疑。

公司也在半年報中表示，全球科技和消費電子行業(yè)的競爭格局以及公司的業(yè)務(wù)模式和大客戶戰(zhàn)略，決定了公司的客戶結(jié)構(gòu)相對集中，來自于少量核心客戶的業(yè)務(wù)收入在公司整體營收中占據(jù)了較大份額。盡管上述客戶均屬于全球行業(yè)頭部企業(yè)，具有顯著的競爭力優(yōu)勢和市場地位，且與公司保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。但如果主要客戶因各方面因素的影響而導(dǎo)致其企業(yè)經(jīng)營活動出現(xiàn)波動，則有可能為公司業(yè)務(wù)帶來相應(yīng)的波動和風(fēng)險。

根據(jù)三季報顯示，歌爾股份前9月實現(xiàn)歸母凈利潤38.40億元，增長15.23％；實現(xiàn)營業(yè)總收入741.53億元，增長40.47％。其中，第三季度營收305.49億元，同比增長35.77%；歸母凈利潤17.61億元，同比增長9.98%。

歌爾股份目前擁有三大業(yè)務(wù)主線，分別是已經(jīng)分拆出去的歌爾微電子為代表的精密零組件、智能聲學(xué)主機以及智能硬件。

依靠著聲學(xué)業(yè)務(wù)起家，歌爾股份早期的業(yè)務(wù)主要聚焦在電聲零組件領(lǐng)域，2010年進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈合作陣營，業(yè)績在2010—2014年迎來一輪高成長期。

財報顯示，2021年歌爾股份“客戶一”（蘋果）所占的年度銷售總額比例為42.49%，相比于2020年“客戶一”所占的年度銷售總額比例48.08%，下降了5.59%。與此同時，“客戶二” 年度銷售總額比例從2021年的11.90%上升至23.60%。從歌爾股份2021年年報中各個業(yè)務(wù)板塊的營收占比也可以看出，以VR設(shè)備、游戲機等為主的智能硬件營收已經(jīng)占到公司總營收的41.94%。與此同時，智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)營收占比下滑至38.73%。

中金公司認(rèn)為歌爾公告中是指北美大客戶的AirPods Pro 2產(chǎn)品，因良率問題導(dǎo)致交付情況不及客戶要求，暫時停產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)日期仍不確定?？紤]產(chǎn)品發(fā)布時間較短且歌爾份額不高，我們認(rèn)為對2022年歌爾收入整體影響相對有限。關(guān)于明年P(guān)ro 2的供應(yīng)問題，目前歌爾仍在與客戶進(jìn)行積極溝通，具體情況請關(guān)注公司后續(xù)公告。展望未來，我們認(rèn)為歌爾長期圍繞大客戶戰(zhàn)略并落實“4+4+N”產(chǎn)品規(guī)劃，扎實投入零部件研發(fā)，強化整機組裝能力。我們好看歌爾未來仍是ARVR及虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展核心受益標(biāo)的之一。