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2023-01-31
ESR擬認(rèn)購東南亞新經(jīng)濟地產(chǎn)平臺BW的10.89%股權(quán) 代價2.08億美元
更新時間：2023-01-12 18:49:55作者：智慧百科
觀點網(wǎng)訊：1月12日，ESR披露關(guān)連交易，有關(guān)認(rèn)購BW股份；該等服務(wù)的框架協(xié)議；出售若干合營公司股份；及終止持續(xù)關(guān)連交易。
據(jù)觀點新媒體了解，ESR透過全資附屬公司ESR V Investor 5同意認(rèn)購關(guān)連方BW Industrial Development Joint Stock Company的約1.68億股新發(fā)行股份，約占認(rèn)購?fù)瓿珊驜W經(jīng)擴大總股本10.89%，總代價約2.08億美元。
且ESR可于認(rèn)購事項完成后選擇認(rèn)購該等數(shù)目的額外股份，使其于有關(guān)額外認(rèn)購事項完成時將持有不少于15.0%的BW已發(fā)行股份（按全面攤薄基準(zhǔn)）。
認(rèn)購事項及任何額外認(rèn)購事項為BW更大規(guī)模股權(quán)集資行動的一部分，ESR已獲BW告知，BW亦與其他第三方投資者訂立股份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，BW將以相同認(rèn)購價自該等投資者籌集額外股權(quán)投資，條款與認(rèn)購事項大致相同。ESR透過該交易于此次股權(quán)集資活動擔(dān)任主要投資者。
公告顯示，BW于2018年1月成立，截至2022年8月，其遍布越南11個主要工業(yè)省份，物流及工業(yè)用土地儲備總共達815公頃（已開發(fā)土地251公頃、在建土地84公頃及待開發(fā)土地480公頃），其中約85%土地位于大河內(nèi)地區(qū)及胡志明市等重點一線城市。BW的投資組合包括160萬平方米已竣工建筑面積、70萬平方米在建物流及工業(yè)設(shè)施建筑面積以及330萬平方米待開發(fā)建筑面積。
BW為東南亞最大及增長最快的物流/工業(yè)新經(jīng)濟地產(chǎn)平臺，資產(chǎn)管理規(guī)模約為20億美元，在越南具有市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
該項投資進一步擴大ESR與BW之間的策略合作伙伴關(guān)系，該關(guān)系自2021年4月就My Phuoc4工業(yè)園項目以合資經(jīng)營企業(yè)開始，該項目為一項約24萬平方米的開發(fā)項目，已于2021年8月順利竣工。
ESR表示，誠如先前所披露，除加強在核心市場的市場領(lǐng)導(dǎo)地位外，該集團亦致力拓展其在東南亞的足跡。與資本回收策略一致，ESR于2022年上半年創(chuàng)紀(jì)錄減持超過14億美元的資產(chǎn)負(fù)債表投資，使其處于有利位置，將資金轉(zhuǎn)撥至關(guān)鍵的策略性增長范疇。
ESR董事認(rèn)為，有關(guān)東南亞領(lǐng)先平臺BW的該交易為集團提供良機，以擴大其新經(jīng)濟地產(chǎn)投資組合及進一步鞏固其在越南的業(yè)務(wù)。
此外，就認(rèn)購事項而言，于交易時段后，ESR V Investor 5與BW訂立框架協(xié)議，當(dāng)中載列規(guī)管ESR V Investor 5（本身或透過其一名或多名關(guān)聯(lián)方）將向BW及其附屬公司提供的若干服務(wù)的條款，而彼作為市場領(lǐng)先的開發(fā)及基金管理平臺將收取多項費用。
據(jù)公告，ESR V Investor 5于自認(rèn)購事項完成之日起18個月（就土地收購經(jīng)紀(jì)服務(wù)而言）或24個月（就開發(fā)、資產(chǎn)管理、融資及資金服務(wù)或租賃代理服務(wù)而言）期間，可向BW及其附屬公司提供若干土地服務(wù)、開發(fā)服務(wù)及租賃服務(wù)（統(tǒng)稱該等服務(wù)）。
出售事項方面，于本公告日期，BW透過BW的附屬公司VC3間接持有BW合營企業(yè)1及BW合營企業(yè)2各自51%的股權(quán)，而ESR透過全資附屬公司ESR V Investor 1及ESR V Investor 2間接持有各BW合營企業(yè)余下49%的股權(quán)。
ESR V Investor 1及ESR V Investor 2同意按代價分別向VC3出售待售股份1及待售股份2。于1月12日，ESR V Investor 1及ESR V Investor 2（作為賣方）及ESR V Investment（作為擔(dān)保人）訂立購股契據(jù)。認(rèn)購事項及出售事項將于同日完成。
ESR稱，出售事項連同認(rèn)購事項將為ESR在控股公司層面整合其于BW集團的擁有權(quán)權(quán)益，而出售事項的出售所得款項可用作該集團的資本回報。
經(jīng)計及ESR就出售事項收取總額相當(dāng)于7517.92億越南盾（相當(dāng)于約3200萬美元）的銷售所得款項，就認(rèn)購事項及出售事項的現(xiàn)金支出凈額約為1.76億美元。
終止持續(xù)關(guān)連交易方面，內(nèi)容有關(guān)ESR全資附屬公司ESR V Investment與BW合營企業(yè)1及BW合營企業(yè)2各自定義立的管理協(xié)議，據(jù)此，各BW合營企業(yè)已委任ESR V Investment就該BW合營企業(yè)的業(yè)務(wù)向該BW合營企業(yè)提供若干管理服務(wù)。
購股契據(jù)規(guī)定，出售事項完成時，ESR V Investor 1及ESR V Investor 2將與BW訂約方訂立終止契據(jù)，以終止彼等訂立的認(rèn)購、合營及相關(guān)協(xié)議，及ESR V Investment將與各BW合營企業(yè)訂立終止協(xié)議，以終止各自的BW管理協(xié)議。