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記者 嚴(yán)利婷

編輯 高宇雷

2014年8月，蔚來汽車的兩個(gè)關(guān)鍵人物聚首，李斌給秦力洪展示了一份Excel表格，從整車+換電站+NIO House的服務(wù)布局，到換電站平均需要幾人值守、NIO House具體面積多少平米，再到10年后用工成本的走勢(shì)，上面詳細(xì)記錄了李斌對(duì)蔚來的全盤謀劃，當(dāng)時(shí)，這家造車新勢(shì)力還并未問世。

8年后，蔚來第30萬輛車從合肥新橋產(chǎn)業(yè)園的F2工廠下線，這個(gè)源自國(guó)內(nèi)“PPT造車”洪流中的故事再度被提起。

“我們交出了一份合格的答卷”，12月12日，蔚來汽車總裁秦力洪對(duì)包括電廠在內(nèi)的媒體總結(jié)，今年前11個(gè)月，蔚來累計(jì)交付量超過10萬輛，11月份，蔚來在40萬以上高端電動(dòng)車中的銷量占比達(dá)77.6%，更重要的是，蔚來建立了一套涵蓋產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)字化觸點(diǎn)和生活方式在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)體系。

“蔚來沒有奇跡”，秦力洪進(jìn)一步指出，造車是一個(gè)10年的游戲，藍(lán)圖從一開始就規(guī)劃好了。如果對(duì)比當(dāng)初那份Excel表格，過去8年，蔚來的戰(zhàn)略骨架一直都沒變，戰(zhàn)略方向80%都延續(xù)了最初的構(gòu)想，至少50%的具體布局與構(gòu)想偏差在±20%以內(nèi)。

相較于8年前整車+換電站+NIO House的服務(wù)布局，從一體化整合、全棧式自研、多品牌策略，再到國(guó)際化運(yùn)作，8年后的今天，蔚來的這盤棋格局也更大，而同樣風(fēng)險(xiǎn)也更大。對(duì)此，秦力洪表示，今天的判斷決定了10年后的結(jié)局，蔚來會(huì)堅(jiān)持押注未來，也做好了長(zhǎng)期遭遇質(zhì)疑的準(zhǔn)備。

不過，秦力洪也承認(rèn)，過往戰(zhàn)略構(gòu)想與落地情況也存在一些落差，比如，1.電池技術(shù)并未以線性姿態(tài)發(fā)展； 2.全球化遇到了很多經(jīng)濟(jì)因素之外的阻力；3.換電站產(chǎn)品與布局形態(tài)的顆粒度需要更細(xì)。

秦力洪反思，如果年初預(yù)料的疫情不是4天而是2個(gè)多月，蔚來可以避免很多低級(jí)錯(cuò)誤。接下來，蔚來將不斷打磨運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)術(shù)，“盡可能挖掘出運(yùn)營(yíng)中的不確定性因素，并把每一個(gè)潛在壞消息放大來看”。

過去一年，蔚來的教訓(xùn)是不應(yīng)存有僥幸心理

2022年，隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，電動(dòng)車的發(fā)展已經(jīng)步入深水區(qū)，原有的格局正在被打破，行業(yè)洗牌已經(jīng)拉開序幕。對(duì)此，秦力洪認(rèn)為，未來1-3年是刷新市場(chǎng)格局認(rèn)知的一個(gè)重要窗口期。

“中國(guó)汽車市場(chǎng)過去幾年的總體規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定”，秦力洪預(yù)計(jì)，2022年全年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)在2000萬輛出頭，并且未來幾年也將保持在這一水準(zhǔn)，而隱藏在這一穩(wěn)定數(shù)字背后的關(guān)鍵是，整個(gè)市場(chǎng)在能源形式、高端滲透、車型偏好、城市分布、用戶需求等方面均在發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

對(duì)此，秦力洪認(rèn)為，這也是電動(dòng)車面臨的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。隨著過去這幾年的發(fā)展，整個(gè)行業(yè)的進(jìn)化趨勢(shì)已經(jīng)越來越清晰。比如，在能源形式轉(zhuǎn)換方面，11月份，純電滲透率已達(dá)到26.3%，相當(dāng)于是兩年前的五倍，電動(dòng)化已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，但也有很多尚未形成共識(shí)，這更是蔚來需要抓住的機(jī)會(huì)。

“每個(gè)公司的判斷不太一樣”，秦力洪表示，當(dāng)初特斯拉做選擇自研的時(shí)候，也沒人覺得這會(huì)是一個(gè)趨勢(shì)。對(duì)于蔚來來說，有些事情是必須要做的，比如，換電布局、社區(qū)服務(wù)、國(guó)際化等等，其中，很多可能并未形成行業(yè)共識(shí)，但他認(rèn)為只要認(rèn)準(zhǔn)了就應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行，“先把這些做成護(hù)城河再說”。

此前，李斌曾多次表示，電動(dòng)車并不是一個(gè)贏家通吃的行業(yè)，最終市場(chǎng)上會(huì)有十幾家企業(yè)活下來。本次溝通會(huì)上，秦力洪進(jìn)一步指出，今天主流的電動(dòng)車品牌，比如特斯拉、大眾、小鵬、理想、問界等等，大家其實(shí)都有機(jī)會(huì)，除了極個(gè)別情況之外，大概率幾年后大家依然能夠活得很好。

不過，進(jìn)入2022年以來，外界體感卻明顯出現(xiàn)分野，以比亞迪為首的部分傳統(tǒng)車企開始漸入佳境，而包括特斯拉在內(nèi)的造車新勢(shì)力卻集中遭遇瓶頸。其中，作為國(guó)內(nèi)新勢(shì)力的領(lǐng)頭羊，蔚來仍被產(chǎn)能扼住喉嚨，今年前11個(gè)月累計(jì)交付量106671輛，同比增長(zhǎng)32%，遠(yuǎn)低于15萬輛的交付目標(biāo)。

由此而來的另一個(gè)問題則是，2022年，正值新老產(chǎn)品代際更迭之際，蔚來的3款新車卻均交付遲緩。其中，3月份開啟交付的ET7累計(jì)交付量為21667輛、8月開啟交付的ES7累計(jì)交付量為10004輛，9月開啟交付的ET5累計(jì)交付量為4219輛，三者合計(jì)35890輛，約占全年交付量的34%。

此外，蔚來在軟件迭代方面也不盡如人意。原計(jì)劃在今年Q3推出的輔助駕駛系統(tǒng)NOP+，最終在12月份才向用戶開放測(cè)試版，而這距離蔚來上一代輔助駕駛系統(tǒng)NOP上線已經(jīng)過去兩年多。對(duì)此，秦力洪表示，NOP+推送時(shí)間比預(yù)期晚了，“我們也不找理由了，就是過程中干得不夠好”。

根據(jù)電廠了解，相較于上一代NOP，NOP+是基于蔚來NT2.0平臺(tái)打造，融合了激光雷達(dá)等新興感知硬件，綜合通行成功率提升了40%，但從NOP到NOP+也存在一定的技術(shù)壁壘。秦力洪表示，此前內(nèi)部覺得成熟度尚不完整，疫情反復(fù)也帶來了20%左右的效率影響，預(yù)計(jì)將于月底正式推送。

“我們深感對(duì)不起用戶”，秦力洪表示，現(xiàn)在唯一能做的就是趕緊干活、晚點(diǎn)收費(fèi)。他表示，內(nèi)部在應(yīng)對(duì)疫情方面欠缺經(jīng)驗(yàn)，如果時(shí)間可以倒流，蔚來可以修正的事情很多。比如年初疫情時(shí)，應(yīng)該盡可能動(dòng)員團(tuán)隊(duì)及供應(yīng)鏈伙伴深入一線，這可以規(guī)避很多遠(yuǎn)程工作解決不了的溝通與效率問題。

歸根究底，秦力洪認(rèn)為，這是僥幸心理在作怪。他表示，最近李斌頻繁在內(nèi)部提起這個(gè)詞，電動(dòng)車是一個(gè)長(zhǎng)周期的賽道，而僥幸心理會(huì)讓企業(yè)變得被動(dòng)，“這可能是我們需要時(shí)刻提醒自己的一點(diǎn)”。

電動(dòng)車拐點(diǎn)遠(yuǎn)未到來 蔚來只能持續(xù)跟投

“造車是一個(gè)10年的游戲”，秦力洪表示，智能電動(dòng)車是新能源、智能化與汽車制造三個(gè)萬億賽道的重合，如果將這個(gè)看做一場(chǎng)馬拉松的話，現(xiàn)在才剛剛跑出幾公里而已，整體來看節(jié)奏比速度重要。

這場(chǎng)造車游戲，蔚來從一開始就選擇了高舉高打。8年過后，蔚來的整體布局已經(jīng)從當(dāng)初李斌的那份Excel表格進(jìn)化成一個(gè)體系羅盤。根據(jù)秦力洪介紹，蔚來最核心的能力是戰(zhàn)略和商業(yè)模式、第二圈層則是整車、服務(wù)、數(shù)字體驗(yàn)、生活方式四大戰(zhàn)術(shù)策略，最外圍則是由此衍生出的終端產(chǎn)品。

2022年，隨著蔚來新一輪戰(zhàn)略擴(kuò)張全面啟動(dòng)，圍繞資本市場(chǎng)、全面自研、一體化整合、出海、訂閱模式、新品牌、新品類的核心骨架已基本搭建完成。

根據(jù)秦力洪介紹，今年前11個(gè)月，蔚來單車均價(jià)超過40萬元，其中，10月單車均價(jià)為46.6萬元，遠(yuǎn)超BBA等傳統(tǒng)豪華品牌，而在40 萬以上純電市場(chǎng)，蔚來憑借ET7和ES7兩款車就占據(jù)了77.6% 的市場(chǎng)份額，從這個(gè)意義上來說，如果不想滿足僅僅跟隨大勢(shì)的“β增長(zhǎng)”，就必須擴(kuò)展大眾市場(chǎng)。

從2021年開始，蔚來就開始布局兩個(gè)大眾品牌，內(nèi)部代號(hào)阿爾卑斯和螢火蟲，前者定位20-30萬元，后者定位10-20萬元。此前，李斌曾在業(yè)績(jī)分析會(huì)上稱，ET5將是蔚來主品牌下的入門級(jí)產(chǎn)品，這款車的起售價(jià)為32.8萬元，根據(jù)官方透露，這款車目前的平均成交價(jià)在35萬元左右。

按照李斌的規(guī)劃，這三個(gè)品牌瞄準(zhǔn)不同的市場(chǎng)，而為了錯(cuò)開國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，新品牌螢火蟲前期將只在歐洲開售。對(duì)此，秦力洪表示，除了是一個(gè)復(fù)雜精密的物理產(chǎn)品，汽車還附帶了大量情感價(jià)值，不同層次的用戶有不同的需求，而成熟車企中，比如大眾、豐田，都是很好的借鑒范本。

“我們要做到的就是盡可能地讓跨品牌的實(shí)現(xiàn)資源復(fù)用”，秦力洪表示，比如，用更高的效率和更低的成本兼容蔚來現(xiàn)有的底盤體系和尺寸，用電池包的標(biāo)準(zhǔn)化來實(shí)現(xiàn)更多車型的換電服務(wù)共享，用算法和技術(shù)來構(gòu)建基于用戶行為的個(gè)性化社區(qū)，“核心還是從全集團(tuán)的角度出發(fā)，并且動(dòng)作要快”。

根據(jù)秦力洪透露，截至12月12日，蔚來在國(guó)內(nèi)搭建了258座服務(wù)中心，其中，二代服務(wù)中心首店已經(jīng)落地昆明，與此同時(shí)，蔚來在國(guó)內(nèi)共布局了1255座換電站，其中，約150座換電站已實(shí)現(xiàn)無人值守；此外，蔚來累計(jì)布局2185座充電站，其中，充電樁12773根，接入第三方快充61萬根。

產(chǎn)品研發(fā)方面，蔚來也已進(jìn)入平臺(tái)化周期。根據(jù)秦力洪介紹，NT2.0平臺(tái)不僅集成了整車架構(gòu)、底盤系統(tǒng)、核心零部件、智能化平臺(tái)，還兼容換電站，依托于這套平臺(tái)化體系，蔚來可以實(shí)現(xiàn)“套娃式”推新，秦力洪認(rèn)為，這是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；年P(guān)鍵，12月底，蔚來將在NIO DAY上推出2款新車。

不過，蔚來追求“α增長(zhǎng)”的代價(jià)也很大。李斌近期在內(nèi)部講話中透露，蔚來員工規(guī)模已近3萬人，幾乎是小鵬和理想的兩倍，今年前三季度，蔚來累計(jì)虧損則高達(dá)83億元，其中，累計(jì)研發(fā)費(fèi)用68.5元，除了整車研發(fā)，這其中也有很大一部分投向了電池、芯片，用于支撐蔚來的垂直整合發(fā)展。

“別人覺得蔚來投入大，花錢多，但我們的錢是花在該花的地方”，李斌在上述內(nèi)部講話中表示，如果要實(shí)現(xiàn)2024年盈利目標(biāo)，蔚來大眾品牌的毛利率就必須在20%左右，而電池與芯片合計(jì)占整車成本近的四到五成，如果整車毛利是10%，選擇自研電池與芯片可多出10%毛利，整體才能達(dá)標(biāo)。

按照李斌的規(guī)劃，未來一段時(shí)間，蔚來會(huì)保持單季30億元左右的研發(fā)力度。對(duì)于這種略顯激進(jìn)的投資風(fēng)格，市場(chǎng)態(tài)度也是兩極分化。本次溝通會(huì)上，秦力洪進(jìn)一步解釋，蔚來的虧損額度基本與研發(fā)費(fèi)用持平，這相當(dāng)于融資做研發(fā)投入，因?yàn)檠邪l(fā)產(chǎn)出是滯后的，這本質(zhì)上就是在投資未來。

“今天的選擇決定了明天的結(jié)局”，秦力洪認(rèn)為，戰(zhàn)略的本質(zhì)就是下注，如果用過短的時(shí)間來看一個(gè)長(zhǎng)期的行業(yè)，可能會(huì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)，如果用過長(zhǎng)的時(shí)間來看待一個(gè)短周期的行業(yè)，又可能會(huì)蹉跎。在他看來，電動(dòng)車是一個(gè)長(zhǎng)周期的投資邏輯，現(xiàn)階段技術(shù)拐點(diǎn)遠(yuǎn)未到來，蔚來也不得不持續(xù)跟投。

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