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來(lái)源：財(cái)通社

作者：王鑫

巴菲特曾說(shuō)，“潮水褪去，才知道誰(shuí)在裸泳”，華泰柏瑞基金的糟糕表現(xiàn)及各種騷操作是對(duì)這句話的最生動(dòng)詮釋。

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華泰柏瑞QDII基金墊底

基金經(jīng)理道個(gè)歉還收回了

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月8日的近一年里，公募市場(chǎng)70只主動(dòng)權(quán)益類QDII產(chǎn)品中（初始基金口徑，剔除成立不足1年的產(chǎn)品），有58只產(chǎn)品單位凈值下跌，僅12只產(chǎn)品取得正收益。

其中，華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合登跌幅榜首位。華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)成立于2010年11月，發(fā)行規(guī)模約2.9億份。近一年來(lái)，該基金單位凈值下跌27.85%，在同類產(chǎn)品中排名墊底。

華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)單位凈值大幅跌，或與其高倉(cāng)位配置地產(chǎn)股有關(guān)。早在2021年三季報(bào)中，該基金經(jīng)理何琦判斷地產(chǎn)板塊“見(jiàn)底的概率是相當(dāng)大的”，彼時(shí)該基金所持房地產(chǎn)行業(yè)股票占基金凈值比例僅11%。在此之后，華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)不斷加倉(cāng)房地產(chǎn)股票，2022年二季度末時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)股票持倉(cāng)市值占比達(dá)到36%。

與何琦的判斷相左，2022年多數(shù)地產(chǎn)股股價(jià)繼續(xù)向下尋底，僅在四季度政策利好的刺激下有所反彈。數(shù)據(jù)顯示，華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在多個(gè)報(bào)告期重倉(cāng)的旭輝控股集團(tuán)近一年股價(jià)下跌達(dá)78.6%；星盛商業(yè)近一年股價(jià)下跌近44.9%。

華泰柏瑞除了糟糕的表現(xiàn)外，更有引發(fā)爭(zhēng)議的騷操作。

去年10月基金紛紛公布三季報(bào)，據(jù)媒體報(bào)道，何琦在三季報(bào)中撰寫(xiě)了一份“最坦誠(chéng)”的道歉。他表示，“這一年來(lái)，我也在反思自己的投資理念和心態(tài)，一是過(guò)于天真；二是止損不夠堅(jiān)決；三是對(duì)于周期缺乏足夠的認(rèn)識(shí)?！辈⑶以诜治瞿┪脖硎荆@是他作為基金經(jīng)理最大的投資敗筆，對(duì)于今年凈值大回撤，非常抱歉和難過(guò)。

當(dāng)時(shí)，除了華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)外，何琦管理的華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合幾乎年內(nèi)跌幅都在50%左右，同類墊底，至今的近一年里跌幅仍超過(guò)20%。如此表現(xiàn)，給基民們說(shuō)一聲道歉是基本操守，況且去年也有很多基金經(jīng)理道歉了。

然而，不可思議的是，很快何琦管理的三只基金三季報(bào)被刪除了上述道歉言論，僅留下了對(duì)市場(chǎng)行情未來(lái)的展望。后來(lái)，華泰柏瑞基金發(fā)布公告稱，這三只基金三季報(bào)文件版本有誤，已經(jīng)更正。

前腳基金經(jīng)理還在為自己投資失誤而誠(chéng)懇道歉，后腳基金公司就臨時(shí)修改了基金的三季報(bào)，將基金經(jīng)理道歉言論刪掉。這番操作著實(shí)讓人大跌眼鏡，其行為無(wú)異于掩耳盜鈴。

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爆款基變暴跌基

海歸精英被撤換

再說(shuō)說(shuō)華泰柏瑞的一只爆款基金——華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合。

該基金于2021年01月18日發(fā)行，份額一日售罄，募集規(guī)模79.21億元，成為當(dāng)時(shí)的“爆款”基金。

之所以人氣如此火爆，是因?yàn)槿A泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合的基金經(jīng)理為李曉西，李曉西可是當(dāng)時(shí)華泰柏瑞隆重包裝出來(lái)的明星基金經(jīng)理。

2018年李曉西加入華泰柏瑞基金，作為華爾街回歸的精英，華泰柏瑞十分器重，直接讓他接管了名將方緯管理的華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)A，還給予了他華泰柏瑞副總經(jīng)理的職位。

2020年末，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)A的復(fù)權(quán)單位凈值達(dá)到了10.2746元，成功躋身“10倍基俱樂(lè)部”。李曉西作為當(dāng)時(shí)這只基金的管理者被當(dāng)作明星基金經(jīng)理重點(diǎn)宣傳。實(shí)際上，李曉西僅僅管理這只基金2年時(shí)間，任職回報(bào)是19.44%，都是靠前任打下的基礎(chǔ)。

頭頂十倍基經(jīng)理，李曉西管理的新產(chǎn)品華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合就這樣圈到了大量基民。

然而，讓基民想不到的是，曾經(jīng)的“爆款”基金，如今會(huì)成為他們的“噩夢(mèng)”。

自成立以來(lái)，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A/C累計(jì)收益率分別為-48.01%、-48.86%，此前一度跌超50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，在同類產(chǎn)品中墊底。

慘烈的跌幅遭來(lái)基民用腳投票，基民紛紛贖回基金份額，疊加凈值大跌，截至2022年末，該基金合計(jì)的規(guī)模僅有23.38億元，較募集之時(shí)少了約56億。

爆款基淪為暴跌基，基金經(jīng)理李曉西難辭其咎。李曉西偏愛(ài)白酒、醫(yī)藥等消費(fèi)股和大藍(lán)籌，按理說(shuō)是屬于價(jià)值派，但是其持倉(cāng)換手率又非常高，期間多次追隨市場(chǎng)風(fēng)格切換而變換賽道，先后切入到新能源、煤炭、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)科技等，換手率一度高達(dá)驚人的500%，結(jié)果卻是竹籃打水一場(chǎng)空。

2022年9月1日，華泰柏瑞基金發(fā)布公告稱，解聘李曉西華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的基金經(jīng)理職位，增聘老將方緯為新的基金經(jīng)理。

從基金凈值走勢(shì)來(lái)看，自去年11月開(kāi)始，幾乎與大盤(pán)的反彈同步，該基金開(kāi)始回升。接下來(lái)，方緯能否持續(xù)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，我們將保持關(guān)注。

公開(kāi)資料顯示，華泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海，是一家中外合資基金管理公司，公司股東為華泰證券、柏瑞投資、蘇州高新，分別持股49%、49%和2%。目前，華泰柏瑞管理規(guī)模超3000億元。