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2023-01-31
收評(píng)：滬指漲0.58% 有色金屬、白酒板塊大漲
更新時(shí)間：2023-01-09 15:29:05作者：智慧百科
早盤滬指延續(xù)反彈，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中均漲超1%，隨后上演沖高回落走勢。教育股臨近午盤拉升，昂立教育漲停。電機(jī)概念股繼續(xù)活躍，通達(dá)動(dòng)力等漲停。有色金屬板塊走強(qiáng)，株冶集團(tuán)等漲停。此外券商、白酒、一體化壓鑄等盤中輪番活躍。午后三大指數(shù)高位震蕩，部分資金回流消費(fèi)股。汽車整車板塊拉升，江淮汽車沖擊漲停。養(yǎng)殖板塊震蕩拉升，天馬科技漲停。白酒股繼續(xù)拉升，伊力特等漲停。光伏板塊回落，德業(yè)股份跌超8%。黃金股繼續(xù)拉升，紫金礦業(yè)逼近漲停。新冠藥概念股臨近尾盤異動(dòng)，廣生堂直一度漲近10%。整體看，題材熱點(diǎn)加速輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，兩市超2900股上漲。
截至收盤，滬指漲0.58%，深成指漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%。滬深兩市全天成交額8072億元。
盤面上，教育、有色金屬、飲料制造等板塊漲幅居前，軍工、電力、地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金再度單邊凈買入77億元，近4個(gè)交易日連續(xù)加倉累計(jì)超280億元；其中滬股通凈買入47.23億元，深股通凈買入29.77億元。
有色、貴金屬板塊大漲。消息面，受到美元指數(shù)回落，國際金價(jià)持續(xù)走強(qiáng)，上周五倫敦現(xiàn)貨黃金報(bào)1865美元/盎司，盤中一度觸及1870美元/盎司的高點(diǎn)，創(chuàng)下了半年多新高，距離1900美元/盎司的大關(guān)越來越近。信達(dá)證券認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)大背景下，重視新能源和新材料的歷史性投資機(jī)遇，重點(diǎn)關(guān)注強(qiáng)需求弱供給格局的新能源金屬和受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和金屬新材料迭代。長期低資本開支導(dǎo)致的金屬資源端供給強(qiáng)約束，有望支撐未來幾年有色金屬價(jià)格高位運(yùn)行，金屬資源企業(yè)有望迎來價(jià)值重估的投資機(jī)會(huì)。
賽道方向整體延續(xù)漲勢，其中POE膠膜方向再度領(lǐng)漲。光大證券研報(bào)認(rèn)為，硅料以及硅片價(jià)格的下跌將有望帶來光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤的合理分配，同時(shí)在原料下跌的帶動(dòng)下光伏組件價(jià)格也將回落，從而有望促進(jìn)下游裝機(jī)需求的進(jìn)一步釋放。在下游光伏裝機(jī)需求有望進(jìn)一步釋放的預(yù)期下，EVA、POE、光伏膠膜、純堿等光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料也將呈現(xiàn)較高的行業(yè)景氣。
教育板塊活躍。消息面上，教育部舉行2022年年終總結(jié)會(huì)。會(huì)議指出，要把握教育服務(wù)中華民族偉大復(fù)興的重要使命，加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系。整體優(yōu)化教育層次類型和布局結(jié)構(gòu)，與區(qū)域發(fā)展緊密結(jié)合，服務(wù)共同富裕、以教育公平促進(jìn)社會(huì)公平。西部證券認(rèn)為，近期政策密集發(fā)布，分類分級(jí)管理明晰，深化職業(yè)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)職普融通、產(chǎn)教融合，同時(shí)支持舉措更加明晰，鼓勵(lì)社會(huì)資本、產(chǎn)業(yè)資金投入到職業(yè)教育，提供財(cái)政、金融和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等相關(guān)支持，民辦高教/職教板塊受政策鼓勵(lì)。
白酒股大漲，中金公司表示，多地疫情逐步過峰，白酒動(dòng)銷邊際改善，基本面逐步驗(yàn)證右側(cè)。展望2023年，白酒需求改善是大方向，多地疫情過峰后，目前已進(jìn)入白酒基本面及宏觀經(jīng)濟(jì)的右側(cè)，酒企報(bào)表增速在一季度觸底淡季提價(jià)穩(wěn)步推進(jìn)后，將呈持續(xù)環(huán)比改善；考慮到婚喜宴回補(bǔ)，疊加日歷效應(yīng)（一般中秋和國慶重疊將更有利于白酒消費(fèi)），2023年雙節(jié)白酒動(dòng)銷或優(yōu)于2019年。
浙商證券認(rèn)為，展望2023年，風(fēng)格層面，本輪從價(jià)值到成長的切換始于2021年，核心驅(qū)動(dòng)在于以綠色化、自主化、智能化為代表的先進(jìn)制造崛起，目前不少子領(lǐng)域處在0-1階段，正是挖掘主題機(jī)會(huì)的窗口；風(fēng)險(xiǎn)偏好層面，市場迎來牛市第一波行情，風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)入回升周期。2023年，將迎來主題投資大年。信創(chuàng)、國防、近端次新、國企改革四大主題值得重點(diǎn)關(guān)注。
華安證券指出，春季行情已經(jīng)展開，有望持續(xù)演繹。配置上，成長領(lǐng)銜，四條主線把握春季躁動(dòng)行情：一是成長風(fēng)格內(nèi)具備產(chǎn)業(yè)周期加持的熱門賽道，包括風(fēng)光儲(chǔ)、電池鏈上游材料與中游制造；二是春季行情中的情緒引領(lǐng)板塊，如券商和計(jì)算機(jī)信創(chuàng)；三是疫情達(dá)峰回落疊加春節(jié)出行利好服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)，關(guān)注出行、白酒以及醫(yī)療服務(wù)；四是前期政策定調(diào)轉(zhuǎn)向、近期有望隨美股一起反彈的港股互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)龍頭。