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2023-01-31
更新時間:2022-11-13 10:33:54作者:智慧百科
昨天,衛(wèi)健委的優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施20條,在各大社交媒體上刷屏了。在昨天下午《11月11日收評:2原因?qū)е翧股反彈畏首畏尾!1利空引發(fā)醫(yī)藥股崩盤》一文中,旌陽也和大家聊到過這條重要消息。不過從昨天文章的評論中可以看出,大家對這條消息造成的影響分歧較大。鑒于此,本文旌陽再來和大家具體聊聊這條消息,以及該消息后續(xù)將對A股市場造成怎樣的影響?
一,新冠防疫優(yōu)化二十條,不等于躺平!
根據(jù)昨天衛(wèi)健委透露出來的消息,旌陽總結了一下,按照高層思想,精準防控大致可以體現(xiàn)在降低隔離時間、減少核酸次數(shù)、縮小隔離范圍和隔離人群等幾個方面:
在隔離時間上,對密接、高風險區(qū)域外溢,結束閉環(huán)作業(yè)的高風險崗位從業(yè)人員以及入境人員都將“7天集中隔離+3天居家健康監(jiān)測”管理措施調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”。
在核酸次數(shù)上,對集中隔離、高風險地區(qū)外溢,結束閉環(huán)作業(yè)的高風險崗位從業(yè)人員以及入境人員等,實施1、3、5、7不等的隔日核酸政策。對沒有疫情的地區(qū)嚴格按照第九版防控方案確定的范圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測,不得擴大核酸檢測范圍。一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測,只在感染來源和傳播鏈條不清、社區(qū)傳播時間較長等疫情底數(shù)不清時開展。
在隔離范圍上,將風險區(qū)由“高、中、低”三類調(diào)整為“高、低”兩類。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區(qū)域劃定為高風險區(qū),高風險區(qū)一般以單元、樓棟為單位劃定,不得隨意擴大;高風險區(qū)所在縣的其他地區(qū)劃定為低風險區(qū)。高風險區(qū)連續(xù)5天未發(fā)現(xiàn)新增感染者,降為低風險區(qū)。符合解封條件的高風險區(qū)要及時解封。
在隔離人群上,準確判定密切接觸者,不再判定密接的密接。
除此之外,衛(wèi)健委還在大家最擔憂的幾個點上做了更詳細的部署,比如校園疫情防控措施和工業(yè)園區(qū)防控措施等。校園疫情防控方面,完善校地協(xié)同機制,聯(lián)防聯(lián)控加強校園疫情應急處置保障,優(yōu)先安排校園轉運隔離、核酸檢測、流調(diào)溯源、環(huán)境消毒、生活物資保障等工作,提升學校疫情應急處置能力,支持學校以快制快處置疫情等等。
可以說,這次衛(wèi)健委的20條防疫優(yōu)化舉措,是對11月5日國務院聯(lián)防聯(lián)控機制召新聞發(fā)布會上重點提到的“科學精準防控”做出了更加詳盡和細致的安排。這樣做的好處是,給地方政府提供了精準防控的標準和框架,避免地方政府在解讀高層思想時出現(xiàn)偏差,以至于從之前的大面積一刀切和層層加碼等做法,矯枉過正變成不作為,并造成疫情大面積擴散。
二,新冠防疫優(yōu)化二十條的最終效果怎樣有待檢驗!
這應該是大家分歧最大的地方。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家預測,這次調(diào)整的核心非常明確,就是為了進一步減少需要集中隔離的人員規(guī)模,在這次調(diào)整之后,總體而言,疫情管控的人員規(guī)模至少會減少一半。
旌陽明白大家擔心的地方,就是隔離面積和人員大幅縮減后,會不會漏掉很多隱藏病例?而這些隱藏病例的進一步傳播,就更難追蹤了。對此,旌陽認為,這種情況是無法避免的,但高層要考慮的是如何做到更好的平衡,而將疫情管控人員規(guī)模減半,對實際傳播速度的影響可能不會那么的糟糕!
資料顯示,在最早的武漢疫情期間,通過算法追蹤可以發(fā)現(xiàn),當時發(fā)現(xiàn)一個感染者后隔離與之接觸的相關人員大約是10人,也就是“控制住”的密接比例在1:10。但之后一些地方政府為了防止疫情擴散,大幅增加了密接范圍,從1:20到1:30,有的一線城市甚至達到1:100,比最初隔離范圍擴大了10倍。
考慮到這次新冠防疫優(yōu)化二十條還特意在學校和工業(yè)園區(qū)等人員密集區(qū)打了補丁。所以在此基礎上,將疫情管控的人員規(guī)模減半出現(xiàn)的漏網(wǎng)之魚或許不會有大家想象的那么多!
從經(jīng)濟學的角度來看,這就是一個邊際效用的問題,封控面積越大、封控時間越長、封控人員越多,確實可以做到限制疫情傳播。但大幅減少封控的時間、面積和人員,雖然疫情傳播的風險會加大,但對于經(jīng)濟的沖擊將大幅減小。
三,新冠防疫優(yōu)化二十條對于A股市場的影響?
在旌陽看來,新冠防疫優(yōu)化二十條對A股的影響其實較為復雜,對大盤對板塊的影響都不同。
按照上文分析,新冠防疫優(yōu)化二十條并不會造成疫情加速擴散,如果實際情況果真如此,對于大盤來說無疑是好事。因為大盤的中期運行方向和國內(nèi)經(jīng)濟增長情況直接掛鉤,而減小封控,將對四季度國內(nèi)經(jīng)濟復蘇帶來較大動力。只要國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定,在外盤風險逐漸降低的背景下,A股自然會逐步走好。
對于不同板塊而言,影響比較直接的是新冠相關醫(yī)藥股,和后疫情主題相關的景點旅游、餐飲酒店,以及機場航運。
醫(yī)藥股方面,沖擊最明顯的無疑是新冠檢測相關標的。按照優(yōu)化二十條最新指示,即便是最嚴重的集中隔離,也是隔日一檢;而沒有疫情的地區(qū),一般不采取全員核酸檢測。毫無疑問,這將大幅減少我國的新冠檢測量,對于新冠檢測相關公司來說不利。但旌陽要強調(diào)的是,我們并沒有躺平不管疫情傳播,放棄新冠治療,所以新政對于新冠疫苗和新冠治療相關公司并不是利空。相反,如果疫情因為放松管控擴散,對于新冠治療的利好程度會更大。從這點上看,周五醫(yī)藥股因為新政大面積跳水,是有錯殺嫌疑的!
后疫情主題方面,大致可以分成旅游、餐飲和機場航運3大板塊。這三大板塊中,最先復蘇的應該是機場航運。這次新冠防疫優(yōu)化二十條中,已經(jīng)取消入境航班熔斷機制,并將登機前48小時內(nèi)2次核酸檢測陰性證明調(diào)整為登機前48小時內(nèi)1次核酸檢測陰性證明。11月11日14點,在入境航班熔斷機制取消后,在線旅游平臺“去哪兒”國際機票瞬時搜索量達到近一年峰值,“去哪兒”的實時搜索量環(huán)比11月10日同期增長3倍,這反映出國際旅客的需求依然存在。對于旅游和餐飲的影響呈中性,最近幾個月,我國已經(jīng)放寬了國內(nèi)旅游限制,但實際情況是,在之前的嚴格防疫機制下,旅游景區(qū)都是疫情傳播的重災區(qū),比如8月的三亞,以及限制的新疆和西藏等。所以降低管控力度后,旅游景點的疫情傳播壓力會更大。餐飲和旅游市場高度聯(lián)系,行業(yè)景氣度趨同。
當然,上述分析是建立在新冠防疫優(yōu)化二十條不會造成疫情加速擴散的前提下的。而我們的當務之急是,如何控制好當前的第三輪疫情傳播,不讓疫情大幅擴散!