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2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》由中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心組織國內(nèi)油氣國企研究部門、專業(yè)高校、中國社會科學(xué)院相關(guān)研究所等機(jī)構(gòu)知名專家學(xué)者撰寫，中國社會學(xué)院研究生院原院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇教授主編。

本報告闡述了全球能源局勢與中國能源發(fā)展概況，梳理并分析了2021年世界石油、天然氣、煤炭、電力、核能、可再生能源等各個能源行業(yè)的發(fā)展情況、市場走向以及未來趨勢，聚焦中國和世界能源行業(yè)的熱點話題，包括“雙碳”目標(biāo)下中國煤炭剛性需求影響因素及趨勢、未來中國天然氣利用方向及市場化改革、中國全社會用電量變化和可再生能源發(fā)電、世界鋰市場的發(fā)展?fàn)顩r等，還對綠色金融與能源投資、數(shù)字治理下中國的電力安全供應(yīng)體系、干熱巖與可燃冰的勘探開發(fā)、儲能技術(shù)、中國城市能源綠色利用與碳排放達(dá)峰指數(shù)等前沿問題進(jìn)行了深入研究。

世界能源藍(lán)皮書已連續(xù)出版十年。該書基于世界權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)、以及能源問題專家在各自研究領(lǐng)域掌握的詳實資料和總控全局、洞悉細(xì)節(jié)的鮮明觀點，對世界各國能源政策及市場走勢進(jìn)行了系統(tǒng)深入分析，為我國能源行業(yè)發(fā)展提供了重要參考，得到了國內(nèi)能源業(yè)界和學(xué)界的認(rèn)可。

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)與高油價疊加加速石油替代進(jìn)程

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，2022年，世界石油市場基本面偏緊，形勢轉(zhuǎn)好，但俄烏沖突等地緣政治溢價短期難以消除，是影響國際原油價格走勢最為重要的因素，這取決于美西方對俄羅斯制裁的程度以及俄羅斯的反制程度。未來，油價總體將處于高位水平，油價波動風(fēng)險加劇。全球疫情形勢、地緣政治形勢、伊核談判進(jìn)展、OPEC產(chǎn)量政策是影響2022年國際油價走勢的重要因素。

預(yù)計2022年下半年至2023年，隨著疫情防控措施放松，國際地緣政治和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，石油消費(fèi)需求得到提升，高油價將吸引資金進(jìn)入石油勘探開發(fā)行業(yè)，但“碳達(dá)峰”“碳中和”降低了油氣企業(yè)增加石油勘探開發(fā)投資的意愿，加之高油價疊加，歐洲將降低對俄羅斯化石能源行業(yè)的依賴程度，從而加快石油替代進(jìn)程。綜合來看，預(yù)計2022年、2023年，國際原油價格中樞將分別為每桶100美元、90美元左右。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P20~21，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）

全球電力需求增速放緩，低碳發(fā)電量占比增加

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，由于防疫措施抑制了電力需求，2022年，能源行業(yè)將出現(xiàn)反彈效應(yīng)。2021年第四季度供應(yīng)短缺和能源價格高企的能源危機(jī)逐步緩解，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。然而，能源價格的變化和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不確定因素。預(yù)計隨著反彈效應(yīng)消失，能源效率措施開始顯現(xiàn)效果，2023年、2024年，全球電力需求增速將放緩，將分別增長2.6%和略高于2%。預(yù)計2021～2024年大部分電力供應(yīng)增長在中國，增長量約占凈增長總量的一半，其次是印度（12%）、歐洲（7%）和美國（4%）。2022～2024年，預(yù)計可再生能源將成為電力供應(yīng)增長的主要來源，平均每年增長8%。到2024年，可再生能源電力供應(yīng)量將占全球電力供應(yīng)總量的32%以上（2021年為28%），預(yù)計低碳發(fā)電量占總發(fā)電量的比例將從2021年的38%上升到42%。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P24，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）

中國可再生能源發(fā)電量穩(wěn)步增長，海上風(fēng)電裝機(jī)容量躍居世界第一

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，截至2021年底，中國可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到10.63億千瓦，占發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?4.8%。其中，水電裝機(jī)容量達(dá)3.91億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)3.28億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)3.06億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)3798萬千瓦，分別占全國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?6.5%、13.8%、12.9%和1.6%。2021年，我國可再生能源發(fā)電量穩(wěn)步增長，全國可再生能源發(fā)電量達(dá)2.48萬億千瓦時，占全社會用電量的29.8%。其中，水電為13401億千瓦時，同比下降1.1%；風(fēng)電為6526億千瓦時，同比增長40.5%；光伏發(fā)電為3259億千瓦時，同比增長25.1%；生物質(zhì)發(fā)電為1637億千瓦時，同比增長23.6%。水力發(fā)電量、風(fēng)能發(fā)電量、光伏發(fā)電量和生物質(zhì)發(fā)電量分別占全社會用電量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。2021年，中國核電保持良好增長態(tài)勢，全國運(yùn)行機(jī)組數(shù)量同比增長8.2%，裝機(jī)容量同比增長7.1%。根據(jù)國家能源局發(fā)布的2021年可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，2021年，中國風(fēng)電裝機(jī)容量突破3億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)容量躍居世界第一。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P26~27，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）

預(yù)計中國天然氣產(chǎn)銷量穩(wěn)增，新增進(jìn)口管道氣主要來自俄羅斯

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，2022～2026年，中國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，新增天然氣產(chǎn)量將更多來自非常規(guī)氣田及海上氣田，預(yù)計2026年中國天然氣產(chǎn)量將達(dá)2587億立方米。中國天然氣表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長，預(yù)計2022～2026年年均復(fù)合增長率約為5.9%，2026年，中國天然氣表觀消費(fèi)量有望達(dá)到4868億立方米（見圖20）。在供應(yīng)環(huán)節(jié)，產(chǎn)量、PNG進(jìn)口量及LNG進(jìn)口量均保持增長，PNG進(jìn)口量增速最快，預(yù)計2022～2026年年均復(fù)合增長率為11.0%。隨著沿海接收站逐步進(jìn)入投運(yùn)期，中國LNG進(jìn)口量將保持快速增長，LNG進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比重繼續(xù)提升。新增進(jìn)口管道氣主要來自俄羅斯，預(yù)計2026年中國天然氣進(jìn)口量將達(dá)到2342億立方米。

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)導(dǎo)向下，各地紛紛加大天然氣利用力度，城燃、工業(yè)、發(fā)電等用氣均受利好影響。天然氣各板塊用量穩(wěn)步增長，但2022年的高氣價將在一定程度上抑制工業(yè)、發(fā)電、化工等領(lǐng)域的天然氣需求，交通市場更是受到重挫。未來，中國天然氣的發(fā)展仍然與天然氣的經(jīng)濟(jì)性存在較大關(guān)聯(lián)，中國市場化改革的最主要目的是實現(xiàn)市場化定價，以化解階段性供需矛盾和價格矛盾。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P29~30，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）

2030年前，中國煤電裝機(jī)容量預(yù)計達(dá)峰

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，2022年，中國動力煤市場將繼續(xù)受碳排放與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相平衡、煤炭中長期合同對發(fā)電供熱企業(yè)全覆蓋，以及主管部門對現(xiàn)貨市場調(diào)控的影響，煤炭供應(yīng)將持續(xù)增加，用煤需求季節(jié)性波動增大，煤炭市場趨向供需平衡，煤價運(yùn)行相對平穩(wěn)。但是，季節(jié)性、區(qū)域性供求緊張關(guān)系仍然存在。在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景之下，火電的托底作用、煤炭的“壓艙石”作用更加凸顯，煤炭市場在中長期可能會處于緊平衡狀態(tài)，煤炭行業(yè)將在“變”中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

2025年前，中國煤電仍為電力結(jié)構(gòu)的主力，預(yù)計“十四五”期間，中國電力行業(yè)用煤需求將增長約2.4%。用煤需求季節(jié)性波動強(qiáng)度進(jìn)一步提升，電力安全仍將高度依賴電力燃料供應(yīng)。預(yù)計2025年，62%以上高峰負(fù)荷仍需煤電承擔(dān)。

隨著儲能技術(shù)的成熟和應(yīng)用，清潔能源、核能等加快發(fā)展，2026～2030年，中國煤電裝機(jī)容量或?qū)⑦_(dá)峰，預(yù)計電力行業(yè)用煤需求在2030年為24.5億～25.3億噸。從發(fā)揮兜底和調(diào)節(jié)性作用的角度預(yù)測煤電發(fā)電量，“十五五”期間，全國煤電裝機(jī)容量將新增0.3億千瓦，并將在2030年達(dá)峰，達(dá)到12.6億千瓦。從保障作用角度看，煤電發(fā)電量仍然占總發(fā)電量的近一半，煤電在電力保供中的重要地位短期內(nèi)難以改變。

2031～2060年，煤炭成為應(yīng)急保供能源，按照煤電平穩(wěn)削減和加速削減兩種方案來考慮，2060年，全國煤電裝機(jī)容量分別為8億千瓦、4億千瓦。相對加速削減方案，平穩(wěn)削減方案下電力系統(tǒng)容量充裕度提高4.7個百分點，高峰負(fù)荷平衡能力提高3億千瓦。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)研究，我國11億千瓦煤電機(jī)組的平均服役年限僅為12年，運(yùn)行超過30年的機(jī)組僅占1.1%，投資成本尚未完全收回，加速削減方案存在較大的金融、經(jīng)濟(jì)和社會風(fēng)險。平穩(wěn)有序推進(jìn)煤電削減有利于我國電力系統(tǒng)穩(wěn)定和減少社會經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P30~31，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）

2022年煤炭價格將逐步回歸合理區(qū)間

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，2022年煤炭價格將逐步回歸合理區(qū)間，煤炭市場將呈現(xiàn)以下特征。首先，國際煤價或呈“前高后平”走勢。中國在世界煤炭貿(mào)易中具有舉足輕重的地位，中國的經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，都會給全球煤炭貿(mào)易帶來不可小覷的影響。當(dāng)其與供應(yīng)中斷相疊加時，這種波動性會被放大。中國的煤炭市場將在很大程度上決定全球的煤炭價格，因此，全球煤炭價格變化的關(guān)鍵是中國煤炭產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及保供穩(wěn)價政策的實施情況。

從供給端分析，2021年，我國煤炭保供政策下核增的永久產(chǎn)能在2022年及以后陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，后期國內(nèi)煤炭供應(yīng)將出現(xiàn)增量；與此同時，世界衛(wèi)生組織對2022年全球疫情形勢好轉(zhuǎn)持樂觀態(tài)度，全球煤炭結(jié)構(gòu)性供給不平衡或?qū)⒕徑猓粡男枨蠖朔治?，隨著我國“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)不斷推進(jìn)，光伏、風(fēng)電裝機(jī)容量將出現(xiàn)上行趨勢，會減少相當(dāng)一部分煤炭需求。國際方面，歐美在經(jīng)歷本次“能源問題”后，或?qū)⒅匦掳巡糠只茉醋鳛槟茉磧洌笃?，全球市場再度出現(xiàn)能源短缺的概率較小。從流動性分析，隨著以美聯(lián)儲為主的全球央行開始收緊貨幣政策，各國利率將逐步抬升，各類資產(chǎn)價格估值中樞將出現(xiàn)下移的情況。

綜合以上分析，2022年，全球煤炭價格大概率會在目前高位上有所回落，保持中高位運(yùn)行，或?qū)⒊省扒案吆笃健钡淖邉荨?/p>

其次，國內(nèi)煤價將逐步在合理區(qū)間運(yùn)行。2022年是“十四五”規(guī)劃實施的第二年，也是我國開展“碳達(dá)峰”“碳中和”行動的次年。動力煤市場將繼續(xù)受碳排放與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相平衡、煤炭中長期合同對發(fā)電供熱企業(yè)全覆蓋，以及主管部門對現(xiàn)貨市場進(jìn)行調(diào)控的影響，預(yù)計在新的一年里，在政策的支持下，國內(nèi)煤炭供應(yīng)將穩(wěn)定增加，煤炭市場趨向供需平衡，煤價運(yùn)行相對平穩(wěn)。但是，受各種因素影響，季節(jié)性、區(qū)域性供求關(guān)系緊張的情況仍然存在。

當(dāng)前，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景之下，火電的托底和煤炭的“壓艙石”作用更加凸顯。政府出臺一系列措施引導(dǎo)煤價回歸合理水平，2022年，電煤中長期合同將執(zhí)行新的長效定價機(jī)制，動力煤價格將在合理區(qū)間運(yùn)行，煤炭行業(yè)必將在“變”中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P108~109，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）

到2025年，我國新興產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量約20%

2022年11月6日，中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。

藍(lán)皮書指出，2021年，中國電力需求快速增長。全國全社會用電量為8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%，增速遠(yuǎn)高于全球水平。國內(nèi)制造業(yè)用電量為5.51萬億千瓦時，較上年增長9.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量為1.42萬億千瓦時，較上年增長17.8%；我國城鄉(xiāng)居民用電量為1.17萬億千瓦時，同比增長7.3%。值得關(guān)注的是，新興產(chǎn)業(yè)（如5G基站、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施）具有高耗能、24小時不間斷運(yùn)行的特點，耗電量極大；“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)下方興未艾的光伏發(fā)電機(jī)組的部件生產(chǎn)制造過程亦表現(xiàn)出高耗能的特點。此外，半導(dǎo)體行業(yè)蓬勃發(fā)展、鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型都將促進(jìn)全社會用電量的增長。預(yù)計到2025年，新興產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比例為19.7%～20.5%，較2021年上升5個百分點左右，2021～2025年平均用電增量貢獻(xiàn)率為35.3%～40.3%。根據(jù)華為發(fā)布的《5G電源白皮書》和工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，預(yù)計到2025年，5G基站與新能源汽車充換電服務(wù)峰值時刻的電力負(fù)荷需求達(dá)到143.9吉瓦，較2020年新增峰值電力負(fù)荷107.51吉瓦。

（參見《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》P116~117，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年8月）