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中國基金報(bào) 安曼

11月8日晚間，800億果鏈大白馬歌爾股份發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。

目前與該客戶的其他產(chǎn)品項(xiàng)目合作仍在正常開展。本次業(yè)務(wù)變動預(yù)計(jì)影響2022年度營業(yè)收入不超過人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的4.2%。

該事項(xiàng)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響仍在評估中。

公告發(fā)出來沒有多久，股吧里面已經(jīng)炸鍋了。

基金君去看了一下歌爾股份的股東人數(shù)，截至10月底，約有39.3萬戶。

具體傳聞是什么？

公告里語焉不詳，那么到底今天晚間市場上的傳聞是什么呢？

簡單來說，就是歌爾股份被踢出了蘋果供應(yīng)鏈。本來要給歌爾股份的無線耳機(jī)訂單給了立訊精密，而因?yàn)閬G了大單，歌爾股份在山東濰坊的工廠在大面積裁員。

基金君在抖音上發(fā)現(xiàn)，不少抖音博主都發(fā)布了相關(guān)的裁員小視頻。

據(jù)說本來說好到4月底的工期，但是U01的所有小時工都被裁，總?cè)藬?shù)超過1萬人。

知情人士稱， 歌爾股份 這次丟掉的訂單為 蘋果 耳機(jī)AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存?zhèn)髀勚械牧悸试旒?，甚至被罰款等情況。

影響到底有多大？

歌爾股份到底是不是被蘋果踢出了供應(yīng)商名單？

根據(jù)公告顯示，暫停訂單的這位境外大客戶對公司2022年?duì)I收的影響不超過33億元。而根據(jù)歌爾股份的2022年半年報(bào)顯示，在應(yīng)收帳款中，只有客戶一符合上述條件。

換句話說，歌爾股份失去的正是最大客戶的訂單。而眾所周知，這位大客戶正是蘋果無疑。

公司也在半年報(bào)中表示，全球科技和消費(fèi)電子行業(yè)的競爭格局以及公司的業(yè)務(wù)模式和大客戶戰(zhàn)略，決定了公司的客戶結(jié)構(gòu)相對集中，來自于少量核心客戶的業(yè)務(wù)收入在公司整體營收中占據(jù)了較大份額。盡管上述客戶均屬于全球行業(yè)頭部企業(yè)，具有顯著的競爭力優(yōu)勢和市場地位，且與公司保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。但如果主要客戶因各方面因素的影響而導(dǎo)致其企業(yè)經(jīng)營活動出現(xiàn)波動，則有可能為公司業(yè)務(wù)帶來相應(yīng)的波動和風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)三季報(bào)顯示，歌爾股份前9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38.40億元，增長15.23％；實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入741.53億元，增長40.47％。其中，第三季度營收305.49億元，同比增長35.77%；歸母凈利潤17.61億元，同比增長9.98%。

歌爾股份目前擁有三大業(yè)務(wù)主線，分別是已經(jīng)分拆出去的歌爾微電子為代表的精密零組件、智能聲學(xué)主機(jī)以及智能硬件。

依靠著聲學(xué)業(yè)務(wù)起家，歌爾股份早期的業(yè)務(wù)主要聚焦在電聲零組件領(lǐng)域，2010年進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈合作陣營，業(yè)績在2010—2014年迎來一輪高成長期。

2018年，歌爾股份又切入到蘋果AirPods代工業(yè)務(wù)；2019年7月，歌爾股份在越南的工廠開始生產(chǎn)第二代AirPods。

受益于AirPods的放量，歌爾股份TWS耳機(jī)業(yè)務(wù)在2019年實(shí)現(xiàn)業(yè)績爆發(fā)，使得包括TWS耳機(jī)在內(nèi)的智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)一舉超越精密零件組件業(yè)務(wù)成為歌爾股份最大的營收來源，也使得2020年蘋果關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)占到了歌爾股份近半的銷售收入。

不過，2021年，受元宇宙概念大火影響，歌爾股份智能穿戴設(shè)備、VR/AR產(chǎn)品在內(nèi)的智能硬件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長。

財(cái)報(bào)顯示，2021年歌爾股份“客戶一”（蘋果）所占的年度銷售總額比例為42.49%，相比于2020年“客戶一”所占的年度銷售總額比例48.08%，下降了5.59%。與此同時，“客戶二” 年度銷售總額比例從2021年的11.90%上升至23.60%。

從歌爾股份2021年年報(bào)中各個業(yè)務(wù)板塊的營收占比也可以看出，以VR設(shè)備、游戲機(jī)等為主的智能硬件營收已經(jīng)占到公司總營收的41.94%。與此同時，智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)營收占比下滑至38.73%。

雖然蘋果耳機(jī)代工已經(jīng)不是歌爾股份最主要的盈利增速來源，但是突然失去一部分主業(yè)訂單，情況也不容樂觀。