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市場(chǎng)變幻莫測(cè)！

在美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)，并再度釋放鷹派信號(hào)的背景之下，美元指數(shù)竟然沒(méi)漲反跌，而亞洲兩大貨幣——人民幣和日元卻集體飆漲。這背后的邏輯究竟是啥？

值得一提的是，由于加拿大以所謂國(guó)家安全為由，對(duì)中國(guó)企業(yè)下黑手，今天鋰礦股一度迎來(lái)“黑天鵝事件”。但今天中午，相關(guān)公司集體給出了回應(yīng)。亦有研究機(jī)構(gòu)召開(kāi)電話會(huì)議，相關(guān)事件的真相也浮出水面。影響尚在可控之列。

近期，無(wú)論是A股市場(chǎng)，還是港股市場(chǎng)，都在博弈一件事，那就是疫情防控的持續(xù)優(yōu)化。市場(chǎng)上因此還形成了兩大派系，一派持續(xù)輸出“小作文”，另一派則堅(jiān)定認(rèn)為“沒(méi)有可能”，資本市場(chǎng)亦隨之波動(dòng)。那么，反彈究竟能走多遠(yuǎn)呢？

人民幣和日元集體大漲

美聯(lián)儲(chǔ)周三批準(zhǔn)連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，并暗示其貨幣政策可能會(huì)改變以降低通脹。幾周以來(lái)，市場(chǎng)一直在期待這一舉措，美聯(lián)儲(chǔ)將短期借款利率上調(diào)0.75個(gè)百分點(diǎn)至3.75%-4% 的目標(biāo)區(qū)間，這是自2008年1月以來(lái)的最高水平。

隨后，鮑威爾的一席話讓市場(chǎng)來(lái)了一個(gè)“透心涼”。鮑威爾駁斥了美聯(lián)儲(chǔ)可能很快會(huì)暫停加息的想法，盡管他表示，預(yù)計(jì)下一兩次會(huì)議將討論放緩緊縮步伐。他還重申，降低通脹可能需要決心和耐心。在他發(fā)聲之后，美股快速跳水，美元大幅拉升，匯市波動(dòng)巨大。

但有意思的是，北京時(shí)間今天白天，人民幣和日元卻集體飆升，美元指數(shù)反而出現(xiàn)殺跌。首先，我們來(lái)看一下人民幣，美元兌離岸人民幣一度大跌超300點(diǎn)。

美元兌日元的跌幅更大，一度超過(guò)7000點(diǎn)。

那么，這背后究竟發(fā)生了什么？

首先，從日本方面看，日本首相岸田文雄的一位顧問(wèn)表示，日本央行應(yīng)該將其持有的交易所交易基金（ETF）換成永續(xù)債券，以確保最終退出刺激計(jì)劃不會(huì)對(duì)股市造成沖擊。Commons Asset Management Inc.董事長(zhǎng)、岸田文雄領(lǐng)導(dǎo)的新資本主義委員會(huì)成員Ken Shibusawa稱(chēng)，這一想法將使日本央行能夠以不引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩的方式將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)移出資產(chǎn)負(fù)債表，從而減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的敞口。

其次，人民幣方面，央行行長(zhǎng)易綱昨天上午在香港金融管理局“國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)”上表示，未來(lái)，人民銀行將堅(jiān)持市場(chǎng)在匯率形成中的決定性作用，人民幣匯率將繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，人民幣幣值和購(gòu)買(mǎi)力將保持穩(wěn)定。

“黑天鵝”真相曝光

除了美聯(lián)儲(chǔ)釋放的信息外，今天市場(chǎng)上還有另外一個(gè)“黑天鵝”：今天一早，市場(chǎng)上傳出，加拿大政府出來(lái)搞事，以國(guó)家安全為借口，命令3家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。這3家公司分別是：中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、總部同樣位于香港的盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。

那么，真相是啥，影響究竟有多大呢？一則“中礦資源電話會(huì)議交流紀(jì)要”曝光了這只黑天鵝的真相。

這則紀(jì)要指出，加拿大政府對(duì)收購(gòu)進(jìn)行安全審查，是政府的行政通知，在加拿大收購(gòu)需要反壟斷審查和安全審查，今年初以來(lái)收購(gòu)Power Metal之后一直在審查中，昨天回復(fù)沒(méi)有通過(guò)。另外，此事跟Tanco沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，Tanco在收購(gòu)的時(shí)候已經(jīng)完成了審查，不具備追溯性。

加拿大的每日新聞亦報(bào)道，聯(lián)邦政府在嚴(yán)格審查外資對(duì)關(guān)鍵金屬的投資，曼尼托巴省表示這一決定不會(huì)對(duì)Tanco項(xiàng)目產(chǎn)生影響，新的法律不具備追述性。

會(huì)議紀(jì)要還指出，此次的動(dòng)作可能是由于對(duì)方認(rèn)為公司的控股股東是國(guó)有背景（實(shí)際跟國(guó)有背景無(wú)關(guān)，盛新和藏格同樣受到影響）不只是針對(duì)國(guó)有股東，是全面限制中資企業(yè)的。中礦資源未來(lái)可能會(huì)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目股權(quán)。

中礦資源對(duì)Power Metal的投資不涉及對(duì)未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃的指引，此前的產(chǎn)量指引原本也不包括Power Metal，Tanco未來(lái)在公司的資源規(guī)劃中占比也較小，未來(lái)主要還是來(lái)自津巴布韋的6萬(wàn)噸鋰原料。

目前，還不能直接認(rèn)定未來(lái)鋰資源的開(kāi)發(fā)就會(huì)受到嚴(yán)重影響，但政策環(huán)境變得更加緊張，鋰資源項(xiàng)目的稀缺性也更強(qiáng)了。需要指出的是，這并不是新出了一個(gè)法律，只是在現(xiàn)行法律審查的背景下變得更嚴(yán)格了（所以不存在前期已經(jīng)交割項(xiàng)目被追溯的風(fēng)險(xiǎn)）。

在此次電話會(huì)議紀(jì)要發(fā)出之后，中礦資源股價(jià)也打開(kāi)了跌停板。但鋰價(jià)也創(chuàng)了歷史新高。據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今日鋰電材料報(bào)價(jià)漲跌不一，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn))報(bào)價(jià)漲2500元/噸，報(bào)561500元/噸，最高報(bào)571000元/噸，再創(chuàng)歷史新高；黃磷跌500元/噸，報(bào)31450元/噸；電解鈷跌1000元/噸，報(bào)343500元/噸；三元材料523（單晶/動(dòng)力型）漲500元/噸，報(bào)351000元/噸；廢舊鈷酸鋰電池漲1000元/噸，報(bào)93950元/噸。

A股兩大“派系”的爭(zhēng)奪

在整個(gè)市場(chǎng)層面，目前美國(guó)推行的脫鉤政策還不是主要矛盾，疫情防控是否優(yōu)化才深受市場(chǎng)關(guān)注。而且，市場(chǎng)上圍繞這個(gè)變量已經(jīng)形成了兩大派系：一邊是持續(xù)輸出“小作文”，認(rèn)為防控優(yōu)化正在發(fā)生；而另一邊堅(jiān)定認(rèn)為，政策不會(huì)那么快發(fā)生變化。

前者在本周的周二和周三明顯占優(yōu)，因此市場(chǎng)也大漲超過(guò)百點(diǎn)，港股更是有不錯(cuò)表現(xiàn)，且市場(chǎng)持續(xù)放量，這意味著很多資金已經(jīng)開(kāi)始相信這個(gè)邏輯。后者則在今天略微占優(yōu)，但優(yōu)勢(shì)也不是特別明顯。

其實(shí)，疫情防控優(yōu)化是一直在做的事情。國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，內(nèi)蒙古、河南、甘肅相繼強(qiáng)調(diào)疫情防控的精準(zhǔn)性。10月30日和31日，內(nèi)蒙古、河南、甘肅分別召開(kāi)會(huì)議，研究部署疫情防控工作，均強(qiáng)調(diào)要精準(zhǔn)防疫，不能因?yàn)閭€(gè)別疫情就長(zhǎng)期無(wú)差別進(jìn)行封控，要讓城市逐步恢復(fù)活力，讓抗疫有力度更有溫度。

那么，市場(chǎng)反彈到底能走多遠(yuǎn)呢？近期亦有不少優(yōu)秀的私募管理人發(fā)表了對(duì)市場(chǎng)的看法，其中包括楊東和李蓓等人。他們普遍認(rèn)為，對(duì)于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)而言，現(xiàn)在可能就是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。要珍惜！