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業(yè)績不佳是導(dǎo)致新華基金規(guī)模連續(xù)兩個(gè)季度大幅縮水的主要原因，從去年二季度末的868.31億元縮減至去年四季度末的575.73億元。

成立已有18年的新華基金最近攤上了不少事：先是在近期被法院列為被執(zhí)行人，執(zhí)行金額高達(dá)11.77億元；其次是核心人員去年底向媒體表示即將離任，去年一年未發(fā)新產(chǎn)品，規(guī)模持續(xù)縮水。

截至去年四季度末，新華基金旗下公募規(guī)模為575.73億元，相比去年二季度末規(guī)模已經(jīng)減少近300億元。

對于小型公募基金公司而言，如何在競爭激烈的公募市場闖出一片天，仍有不少難題待解決。

被執(zhí)行超11億元

天眼查信息顯示，新華基金在1月29日新增了多個(gè)被執(zhí)行人信息，執(zhí)行法院均為北京金融法院，執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)金額為11.77億元，共有4份案號(hào)，分別是(2023)京74執(zhí)31號(hào)-34號(hào)。

除被新增為被執(zhí)行人外，新華基金還存在多項(xiàng)司法風(fēng)險(xiǎn)和25項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。新華基金還曾因獎(jiǎng)金發(fā)放等勞動(dòng)爭議問題與公司多位前員工對簿公堂。此外，新華基金在日常經(jīng)營工作中還曾被被監(jiān)管給予行政監(jiān)管措施，現(xiàn)已按要求進(jìn)行改正并報(bào)告。

某業(yè)內(nèi)人士向《國際金融報(bào)》記者表示，如果一家公募基金公司成為法院被執(zhí)行人，可能會(huì)對其信譽(yù)和聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響，并有可能影響該公司的投研業(yè)績。

資料顯示，新華基金成立于2004年12月，持股股東有三家，分別是恒泰證券（持股58.62%），新華信托（持股35.31%），杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（持股6.07%）?？毓晒蓶|恒泰證券背后的大股東為天風(fēng)證券（持股29.99%），目前的法定代表人翟晨曦曾擔(dān)任過天風(fēng)證券常務(wù)副總裁，以及恒泰證券聯(lián)席總裁。

但翟晨曦在去年底時(shí)對媒體表示，將辭任新華基金董事長、天風(fēng)證券常務(wù)副總裁，恒泰證券聯(lián)席總裁等職務(wù)，目前還處在離任程序中。公開資料顯示，翟晨曦目前還是新華基金董事長。

翟晨曦于2020年加入新華基金，并定下“三年1000億，五年進(jìn)入行業(yè)前30%”的目標(biāo)，然而目前還未到三年之期，這位曾經(jīng)的“債券女王”就要離開，留下公募規(guī)模不到600億的新華基金。

陷入規(guī)?？s水困局

新華基金的前身是新世紀(jì)基金，公司地址位于重慶，是西部地區(qū)的首家公募基金公司。但與同期成立的基金公司對比，多家公司規(guī)模在其之上，有不少規(guī)模已經(jīng)超過千億甚至萬億元。

天天基金網(wǎng)顯示，截至去年四季度末，新華基金規(guī)模僅為575.73億元，其中，股票型基金規(guī)模為19.26億元，混合型基金規(guī)模為108.15億元，貨幣基金規(guī)模達(dá)到229.95億元。

值得一提的是，新華基金去年未發(fā)行新基金，僅為兩只存續(xù)的債券基金增設(shè)了新的份額。

業(yè)績不佳是導(dǎo)致規(guī)模連續(xù)兩個(gè)季度大幅縮水的主要原因，從去年二季度末的868.31億元縮減至去年四季度末的575.73億元。

Choice數(shù)據(jù)顯示，去年一整年，新華基金旗下的混合型基金和股票型基金業(yè)績均為負(fù)數(shù)，虧損最多的一只基金去年收益率為-41.43%，有24只權(quán)益類基金去年虧損超過20%（份額分開計(jì)算）。曾獲得過十年持續(xù)回報(bào)靈活配置混合型明星基金獎(jiǎng)的新華泛資源優(yōu)勢，去年一整年收益為-25.62%。

按照去年四季度末的公募基金規(guī)模排名，公募規(guī)模超過1000億元的公司共有50家，規(guī)模超過600億元的公司有70多家。如果僅按照規(guī)模來定性，新華基金目前屬于一家小型公募。當(dāng)前小型公募要想實(shí)現(xiàn)規(guī)模大幅增長，面臨著多項(xiàng)困境，比如，基金募集失敗，基金清盤，核心高管離職，基金經(jīng)理離職等。

獨(dú)立國際策略研究員陳佳在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，國內(nèi)公募基金的運(yùn)作模式與核心競爭力的關(guān)系需要時(shí)間來理順。從目前金字塔式的市場結(jié)構(gòu)來看，大型龍頭機(jī)構(gòu)的市場和投研優(yōu)勢明顯，客戶基礎(chǔ)較牢；廣大中小型基金公司則存在比較嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭問題，尤其是在去年往往采取了價(jià)格競爭策略，這不僅讓部分機(jī)構(gòu)的業(yè)績加速下滑，也影響了中小機(jī)構(gòu)甚至整個(gè)行業(yè)的長遠(yuǎn)利益與可持續(xù)發(fā)展。這是近期有機(jī)構(gòu)不幸成為被執(zhí)行人的一個(gè)直接原因。

陳佳認(rèn)為，小型公募要想在激烈的公募市場站穩(wěn)腳跟并實(shí)現(xiàn)突破極為不易，一是需要尊重人才培養(yǎng)規(guī)律，引進(jìn)來留下來；二是要?jiǎng)?chuàng)造透明高效的治理模式，從源頭夯實(shí)基業(yè)長期的管理基礎(chǔ)。

記者：夏悅超

編輯：陳偲

版式：陸怡雯

封面圖：張力 攝

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