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導(dǎo)讀：26.81%，不是一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)字，也不僅關(guān)乎技術(shù)攻關(guān)和國(guó)家榮譽(yù)，其背后的邏輯復(fù)雜而深刻，甚至可能影響整個(gè)世界的能源供需格局。

【采訪/觀察者網(wǎng) 周遠(yuǎn)方】

11月19日，中國(guó)光伏巨頭隆基綠能宣布，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)（HJT）電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%，這是繼2017年日本公司創(chuàng)造單結(jié)晶硅電池效率紀(jì)錄26.7%以來，時(shí)隔五年誕生的最新世界紀(jì)錄。

“世界太陽(yáng)能之父”、新南威爾士大學(xué)教授馬丁·格林表示，26.81%的電池效率是目前全球硅基太陽(yáng)能電池效率的最高紀(jì)錄，不分技術(shù)路線。

資深業(yè)內(nèi)人士，深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司總經(jīng)理金鑫博士對(duì)觀察者網(wǎng)談到以下幾點(diǎn)：

首先，在氣候政治、俄烏沖突等背景下，全球許多國(guó)家已經(jīng)把光伏視為本國(guó)能源安全戰(zhàn)略的重要組成部分，裝機(jī)需求量急劇擴(kuò)張；

其次，中國(guó)自本世紀(jì)初進(jìn)入光伏行業(yè)以來，從“兩頭在外”做起，目前不但已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)上的自主可控，而且從上游的硅料到下游的組件，基本壟斷了全球整個(gè)行業(yè)體系中85%以上的產(chǎn)能；

第三，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策和龍頭企業(yè)的共同努力下，光伏發(fā)電成本一降再降，一卷再卷，除了中國(guó)龍頭企業(yè)，基本已無別國(guó)企業(yè)有能力在技術(shù)和規(guī)模兩方面跟上節(jié)奏，但中國(guó)企業(yè)本身的總產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)大于需求，面臨“囚徒困境”；

第四，在硅異質(zhì)結(jié)（HJT）電池提升效率的過程中，我們能夠提升板式PECVD技術(shù)，這與芯片制造中的相關(guān)技術(shù)非常類似，如果能夠在未來的3-5年突破HJT的生產(chǎn)工藝，會(huì)對(duì)整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展有所幫助；

第五，世界第三大單體光伏電站，800MW卡塔爾地面電站日前全容量并網(wǎng)，該站由隆基供應(yīng)全部組件的，中國(guó)的光伏企業(yè)已經(jīng)開始向很多其他國(guó)家輸出電站等“公共產(chǎn)品”，如果電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作為配套一起向亞非拉國(guó)家“走出去”，效果可能會(huì)更好；

最后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)本身仍然存在一些問題，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)當(dāng)繼續(xù)發(fā)力。

位于Kharsaa地區(qū)的卡塔爾首座光伏電站（圖源：隆基官方網(wǎng)站）

以下是采訪實(shí)錄：

觀察者網(wǎng)：您怎么看隆基這次在HJT路線創(chuàng)效率紀(jì)錄？

金鑫：首先，是很好的成績(jī)，對(duì)降本意義也很大。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在20%的基礎(chǔ)上，電池轉(zhuǎn)換效率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，可為下游電站節(jié)約5%以上的成本。但效率提升本身是困難的，從2017年到現(xiàn)在，目前主流的P型單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率也只是從20.5%左右上升到現(xiàn)在的23.5%左右。PERC的世界紀(jì)錄為隆基綠能創(chuàng)造的24.05%，當(dāng)前的量產(chǎn)效率已經(jīng)十分接近ISFH測(cè)得的24.5%的實(shí)驗(yàn)室效率極限，因此，行業(yè)巨頭們都在投入下一代的HJT技術(shù)和TOPCon技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

說回HJT本身，它是一個(gè)成熟技術(shù)，由德國(guó)學(xué)者在上世紀(jì)70年代發(fā)明，日本三洋公司在1997年開始產(chǎn)業(yè)化，一度壟斷市場(chǎng)。2015年，三洋HJT專利保護(hù)于到期后，國(guó)內(nèi)外光伏電池企業(yè)開始大力推動(dòng)HJT量產(chǎn)。

目前來看，HJT是一個(gè)很特殊的技術(shù)，跟所有其他晶硅技術(shù)路線都存在博弈，它能實(shí)現(xiàn)的效率理論上要比另一條升級(jí)路線，TOPCon，要高1個(gè)百分點(diǎn)左右。但一方面，這次隆基宣布的HJT已經(jīng)目前是最高的效率，但它只是在實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)的，還不是量產(chǎn)效率，它的量產(chǎn)工藝要比TOPCon難很多，要面臨量產(chǎn)的均勻性、良率等問題，這些都需要實(shí)踐去驗(yàn)證。

另一方面，目前更主流的晶硅升級(jí)路線是傳統(tǒng)單晶硅-PERC-TOPCon，傳統(tǒng)單晶向PERC轉(zhuǎn)化的時(shí)候，只需要在生產(chǎn)線上加兩臺(tái)設(shè)備；從PERC的TOPCon變化會(huì)稍微大一點(diǎn)，但也只是再增加兩臺(tái)設(shè)備，再對(duì)前道工藝進(jìn)行一些更新，不需要對(duì)整個(gè)產(chǎn)線進(jìn)行一個(gè)革命性的變化。但HJT就比較顛覆，要把前道的設(shè)備幾乎全換掉，這對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)能來說，是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。

再加上HJT從硅片制成電池的過程中，均勻性和良率問題目前沒有根本上的改善。所以，雖然前幾年梅耶博格（Meyer Burger Technology）和股神巴菲特的推動(dòng)下，HJT技術(shù)非?；馃?，有很多資本介入，但是仍然沒有成為一個(gè)主流技術(shù)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為HJT可能還需要3年-5年的時(shí)間才能逐漸成熟。

資料：HJT電池技術(shù)發(fā)展情況 HJT電池的發(fā)展歷程可以分為技術(shù)雛形期、專利壟斷期、工業(yè)化期和產(chǎn)業(yè)化期四個(gè)階段。 1）1974-1996年：HJT技術(shù)成功研發(fā)并專利化。1974年德國(guó)馬爾堡大學(xué)的WaltherFuhs在論文中首次提出HJT（Hetero junction with Intrinsic Thin-Layer，即異質(zhì)結(jié)）結(jié)構(gòu)，并于1983年成功研制出HJT電池，其轉(zhuǎn)換效率為12.3%，90年代日本三洋通過技術(shù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)效率突破15%并申請(qǐng)了HJT結(jié)構(gòu)專利； 2）1997-2010年：三洋開啟HJT技術(shù)壟斷期。1997年開始三洋開始向市場(chǎng)提供HJT系統(tǒng)，其電池片和組件效率分別達(dá)到16.4%和14.4%，2003年其實(shí)驗(yàn)室效率達(dá)到了21.3%。此后HJT技術(shù)一直被三洋壟斷，期間各國(guó)也在積極開展對(duì)HJT技術(shù)的研究； 3）2010-2015年：多廠商步入HJT工業(yè)化進(jìn)程。2010年松下（收購(gòu)三洋）的HJT專利到期后，國(guó)內(nèi)外諸多廠商紛紛開啟了HJT的工業(yè)化進(jìn)程，期間松下于2011年達(dá)到23.7%的效率，于2014年轉(zhuǎn)換效率最高已達(dá)24.7%，KANEKA于2015年突破記錄達(dá)到25.1%的實(shí)驗(yàn)室效率； 4）2017-2022年：國(guó)內(nèi)廠商加快HJT產(chǎn)業(yè)化步伐。2017年晉能科技成為了國(guó)內(nèi)最早試生產(chǎn)HJT電池的廠商，此后越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入中試生產(chǎn)階段，到2019年已有多家國(guó)內(nèi)廠商宣布GW級(jí)HJT產(chǎn)能規(guī)劃。2021年隆基綠能的研究團(tuán)隊(duì)更新HJT電池的理論極限效率至28.5%，并刷新紀(jì)錄達(dá)到26.3%的實(shí)驗(yàn)室效率。

觀察者網(wǎng)：近期，另一家中國(guó)光伏巨頭晶科能源也宣布，其全面積TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到26.4%，在過去2年里，連續(xù)第7次打破N型TOPCon電池的世界記錄。您怎么看晶科在TOPCon路線創(chuàng)效率紀(jì)錄？

金鑫：剛才已經(jīng)提到，TOPCon相對(duì)來說對(duì)原有產(chǎn)線改造較小，效率提升比較明確，工藝的控制也相對(duì)比較簡(jiǎn)單。所以像晶科、晶澳這些公司都早早押注TOPCon路線，最激進(jìn)的可能是晶科，在今年年底到明年年中，他們可能就會(huì)幾乎所有產(chǎn)線都調(diào)成TOPCon，晶澳緊隨其后。

值得一提的是，隆基也有一大批產(chǎn)能在轉(zhuǎn)向TOPCon，行業(yè)主流判斷是，在明年末，TOPCon可能就會(huì)替代PERC，成為主流技術(shù)。

另外我認(rèn)為值得注意的一點(diǎn)是，與TOPCon相比，HJT路線與芯片行業(yè)有更強(qiáng)的技術(shù)相關(guān)性。

HJT技術(shù)的本質(zhì)是在晶體硅上鍍一層非晶硅薄膜，使它能夠綜合晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢(shì),具備轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、衰減率低、雙面發(fā)電等優(yōu)點(diǎn)。這種鍍膜用到的板式PECVD（Plasma Enhanced CVD，電漿輔助化學(xué)氣相沉積)工藝，與芯片制造過程中的鍍膜工藝有相關(guān)性。

這種工藝的難度比較高，在2008年以前，我所在的光電研究所是國(guó)內(nèi)較早開展這方面研究的國(guó)家隊(duì)，當(dāng)時(shí)想找一個(gè)尺寸比較大的真空腔室，做一個(gè)相關(guān)工藝的中試線，但在國(guó)內(nèi)找不到這種高精的加工設(shè)備。最后只能到臺(tái)灣省去加工，加工成本高得離譜，比原材料加價(jià)10倍。

當(dāng)時(shí)我們的中試線花了相當(dāng)大的代價(jià)才建起來，但是在過去這兩三年，我看到國(guó)內(nèi)在大面積、高精度的真空腔室加工方面，出現(xiàn)了明顯的技術(shù)進(jìn)步，基本上已經(jīng)沒有太多技術(shù)門檻，剩下的可能就是工藝穩(wěn)定性以及設(shè)備的一致性方面還有待提升。硬件上，國(guó)內(nèi)設(shè)備在加工精度上已經(jīng)堪用，只是高精度加工的成本偏高，產(chǎn)出的腔室在精度一致性上還偏低；軟件上，復(fù)雜設(shè)備的工藝調(diào)試還需要一個(gè)過程，這也有點(diǎn)像光刻機(jī)，并不是哪一個(gè)部件到我們完全無法觸及的難度，但所有部件整合起來，就對(duì)調(diào)試和匹配提出了系統(tǒng)性的考驗(yàn)。

無論在芯片行業(yè)，還是光伏HJT技術(shù)路線上，板式PECVD技術(shù)都面臨著問題。其實(shí)三星、梅耶博格這些公司都有相關(guān)的技術(shù)研發(fā)能力，但是光伏并不像芯片是一個(gè)暴利行業(yè)，以至于他們認(rèn)為相關(guān)研發(fā)和工藝生產(chǎn)成本過高，因而沒有足夠的動(dòng)力去投入突破。臺(tái)積電也存在同樣的情況，他們?cè)?jīng)有一個(gè)團(tuán)隊(duì)在做HJT，包括銅銦鎵硒、砷化鎵等光伏電池的工藝研究，但是投了一點(diǎn)錢之后就不愿意投了，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)不允許他們繼續(xù)投入了。

觀察者網(wǎng)：這是否導(dǎo)致國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)與國(guó)外技術(shù)的差距正在縮小？

金鑫：正在非常明顯地縮小，高精真空腔室、功率控制器、射頻電源等等這些細(xì)節(jié)技術(shù)，國(guó)內(nèi)在資本的助推下這幾年發(fā)展速度比較快，雖然肯定會(huì)有一些資本打水漂，有一些企業(yè)“先驅(qū)變先烈”，但是從社會(huì)整體層面上來講，還是積累了大量的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。

尤其是HJT的板式PECVD技術(shù)與芯片制造中的相關(guān)技術(shù)高度相似，而且這方面中國(guó)在設(shè)備和工藝上短板比較明顯，因此我認(rèn)為，即使HJT路線與TOPCon路線、以及可能成為下一代IBC技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)下，最后被證明在光伏行業(yè)不是那么經(jīng)濟(jì)（這是個(gè)概率問題，我認(rèn)為還是有一定贏面），但中國(guó)如果能夠在未來的3-5年突破HJT的生產(chǎn)工藝，一定會(huì)對(duì)整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展有所幫助。

觀察者網(wǎng)：好的，下一個(gè)問題是，無論HJT還是TOPCon，目前似乎都是中國(guó)企業(yè)在引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，其背后的動(dòng)力都是行業(yè)降本，提高光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性，能否給我們大致科普一下光伏行業(yè)的降本過程？

金鑫：從上世紀(jì)90年代末到2019年，光伏行業(yè)的整體成本降低了95%，如果要談降本，我們分幾點(diǎn)來討論。

首先在設(shè)備上，本世紀(jì)初，歐美開始補(bǔ)貼光伏，推動(dòng)了市場(chǎng)的繁榮，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始紛紛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，當(dāng)時(shí)也是“兩頭在外”，市場(chǎng)在外面，硅料等原材料也在外面，生產(chǎn)加工設(shè)備同樣幾乎全部依賴進(jìn)口。

到2016年左右，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的晶體硅（即硅料）、硅片、電池、組件這一系列產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率都已經(jīng)超過90%，最近兩年，更是達(dá)到100%，產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎沒有東西是我們不能生產(chǎn)的。國(guó)產(chǎn)化導(dǎo)致設(shè)備折舊在整個(gè)系統(tǒng)中的成本占比不斷下降，大概在2003年左右，設(shè)備折舊成本在光伏組件的生產(chǎn)成本中占到20%-30%高峰期的時(shí)候，全面國(guó)產(chǎn)化疊加產(chǎn)能擴(kuò)張之后，設(shè)備折舊占比已經(jīng)低于5%，如果不考慮硅料、硅片環(huán)節(jié)，單獨(dú)看組件環(huán)節(jié)，設(shè)備折舊成本甚至甚至低于1%，這是一個(gè)巨大的降幅。

第二點(diǎn)是原材料用量，核心就是硅用量方面的技術(shù)革新。以前是通過砂輪把硅料切割成硅片的，帶來的問題是切不薄，容易碎，而且切出來硅片不平滑，還要重新打磨。

實(shí)際上硅片本身，真正用來發(fā)電的部分，厚度只有幾微米，但我們現(xiàn)在行業(yè)常見的硅片，去年是180微米，為什么那么厚？只是因?yàn)榍衅胁槐《选，F(xiàn)在大家都知道硅料價(jià)格很高，所以硅片的薄片化是一個(gè)趨勢(shì)，今年主流的硅片厚度已經(jīng)逐漸降到160-140微米，明年甚至可能會(huì)降到120微米。

在2016年前后，以隆基為代表的龍頭企業(yè)，突破了金剛線切片技術(shù)，把每公斤硅料能切出的硅片從砂輪時(shí)代的40片，一路提高到現(xiàn)在的65-70片，今年年底可能會(huì)超過75片，這樣帶來硅料用量急劇下降，會(huì)很大程度的改變成本結(jié)構(gòu)。

值得一提的是，隆基同時(shí)帶動(dòng)了單晶硅替代多晶硅的行業(yè)趨勢(shì)，此前，多晶硅生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但單晶硅由于晶體結(jié)構(gòu)單一，在切片的過程中容易切薄，不容易切碎，在薄片化趨勢(shì)下更具經(jīng)濟(jì)性。目前單晶硅片的市占率已經(jīng)超過95%。

因?yàn)槎嗑Ч杈w結(jié)構(gòu)比較無序，在切的過程中不容易切薄，而切的過薄以后容易切碎，導(dǎo)致多晶硅在切片端無法跟單晶競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上單晶的生產(chǎn)成本是高于多晶，但是它切片這塊影響更大，所以導(dǎo)致單晶替代多晶在16年前后，單晶替代多晶的趨勢(shì)非常明顯，現(xiàn)在單晶超過了95%以上的市占率，就是因?yàn)檫@個(gè)原因幾乎是完全一個(gè)逆轉(zhuǎn)的過程。

第三點(diǎn)是前面談到的電池轉(zhuǎn)化效率。同樣一塊60片的電池組件，多晶硅可能發(fā)電500瓦，單晶硅可能發(fā)電600瓦，從普通單晶硅到PERC，效率提高了1個(gè)百分點(diǎn)，目前量產(chǎn)效率大概在23%-23.5%的水平上，TOPCon和HJT在這個(gè)基礎(chǔ)上會(huì)進(jìn)一步提高效率。

但需要注意的是，近年來，通過提升轉(zhuǎn)化效率降本已經(jīng)逐漸逼近極限，同時(shí)，由于近兩年的政治和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，值得投資的賽道極其有限，前期進(jìn)入的資本熱錢沒有退出，資本評(píng)估，只有通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能壓垮對(duì)手，于是資本繼續(xù)大規(guī)模涌入，導(dǎo)致硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

觀察者網(wǎng)：需求側(cè)的情況怎么樣？

金鑫：需求也很強(qiáng)。如今我們面對(duì)的不單是氣候變化，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致大家擔(dān)憂未來全世界政治格局的不穩(wěn)定性，政治格局不穩(wěn)定可能同時(shí)意味著能源格局的不穩(wěn)定。

所以，許多國(guó)家近年來對(duì)光伏、風(fēng)電這樣的清潔能源極其重視，它已經(jīng)不再是一個(gè)環(huán)保問題，而是上升到了能源安全的戰(zhàn)略高度。因?yàn)楣夥惋L(fēng)電每發(fā)一度電，就意味著減少一分對(duì)石油、天然氣或煤炭的依賴，提高國(guó)家的能源安全水平，所以，所有人都判斷光伏的裝機(jī)容量會(huì)繼續(xù)上升。

實(shí)際情況確實(shí)如此，過去幾年，全球的光伏裝機(jī)以每年20%-30%的速度迅速增長(zhǎng)，甚至有些年份的增速高達(dá)50%，以至于光伏行業(yè)的所有環(huán)節(jié)都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

2020年末時(shí)，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2021年的全球裝機(jī)容量在170GW（gigawatt，1GW即1000兆瓦）左右，到2021年末，實(shí)際當(dāng)年全球光伏裝機(jī)超過175GW，同比增長(zhǎng)20.7%，裝機(jī)前10國(guó)家為：中國(guó)(54.9GW，同比+40%)、美國(guó)(26.9GW，同比+40%)、印度(13GW，同比+195.5%)、日本(6.5GW，同比-21%)、巴西(5.5GW，同比+77.4%)、德國(guó)(5.3GW，同比+8.2%)、西班牙(4.9GW，同比+75%)、澳大利亞(4.6GW，同比+12.2%)、韓國(guó)(4.2GW，同比+2.4%)、法國(guó)(3.3GW，同比+266.7%)。

到2021年末，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2022年全球裝機(jī)容量在240-260GW，后來因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭(zhēng)，年內(nèi)又有一次修正，預(yù)計(jì)裝機(jī)容量在270GW左右，較2021年猛增54%。

但吊詭的是，即使如此的需求增長(zhǎng)速度，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于產(chǎn)能增長(zhǎng)速度。

在2020年底以前，全行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張遵循著一種“倒金字塔”結(jié)構(gòu)，上游的硅料產(chǎn)能略小于硅片產(chǎn)能，硅片產(chǎn)能略小于電池產(chǎn)能，電池產(chǎn)能略小于組件產(chǎn)能，但是，這兩年來，各家龍頭都追求垂直一體化整合，以至于各環(huán)節(jié)都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，用規(guī)模化降本和壓死對(duì)手。這導(dǎo)致了一個(gè)“囚徒困境”，我估計(jì)，此時(shí)此刻，全國(guó)的硅片產(chǎn)能可能已經(jīng)超過500GW，電池和組件產(chǎn)能可能超過600GW。

觀察者網(wǎng)：這些產(chǎn)能都與中國(guó)企業(yè)有關(guān)嗎？

金鑫：我估計(jì)至少85%-90%是中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能，因?yàn)槿蚍秶鷥?nèi)，除了中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)沒人敢跟這一波豪賭了。過去幾年還有一些別國(guó)企業(yè)，比如韓華、Sunpower參與競(jìng)爭(zhēng)，但這幾年他們的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上國(guó)內(nèi)企業(yè)。

這波豪賭的后果可能非常慘烈，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)樂觀的研究機(jī)構(gòu)判斷，到2026年，全球裝機(jī)容量可能達(dá)到500GW，但是光2023年中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能，就要超過全球2026年最樂觀的需求預(yù)期。

觀察者網(wǎng)：如果是這樣的局面，顯然對(duì)需求方非常有利，比如這次舉辦世界杯的卡塔爾，投資建設(shè)了世界第三大單體光伏電站，其800MW地面電站在世界杯前夕全容量并網(wǎng)，由隆基供應(yīng)全部組件。對(duì)這些國(guó)家來說，是不是能用很低的成本得到新能源基礎(chǔ)設(shè)施？

金鑫：是的，光伏電站的系統(tǒng)造價(jià)在除中國(guó)之外的全球范圍內(nèi)，已經(jīng)達(dá)到很低的LCOE（平準(zhǔn)化發(fā)電成本），在包括中東國(guó)家的絕大多數(shù)國(guó)家，光伏發(fā)電都低于當(dāng)?shù)厝济夯蛱烊粴獾陌l(fā)電成本。因此，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)光伏已經(jīng)可以說在輸出公共產(chǎn)品了。

我可以介紹一下我們公司在做的海外市場(chǎng)的情況。

隨著能源危機(jī)的發(fā)生，歐美澳這樣的第一世界是非?；鸨氖袌?chǎng)。由于這些國(guó)家目前的光伏和風(fēng)能滲透率已經(jīng)非常高，電網(wǎng)穩(wěn)定性受到了影響，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能設(shè)備在歐洲賣得非常好。在第一世界，只需要關(guān)注歐美的政治風(fēng)險(xiǎn)就可以了。

在廣大的亞非拉第三世界，應(yīng)該說有非常大的潛力，但是這些國(guó)家的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較落后，導(dǎo)致光伏和風(fēng)電無法在公共電網(wǎng)范圍內(nèi)輸送和消納，所以在東南亞和非洲，光伏普遍是離網(wǎng)就地消納。在中國(guó)和歐美，光伏電力是是一種大眾使用的公共品，但是在非洲，光伏發(fā)電是一個(gè)當(dāng)?shù)馗蝗嗽趧e墅里享用的奢侈品，我親眼目睹，有中國(guó)人把國(guó)內(nèi)3元人民幣1瓦的光伏裝機(jī)系統(tǒng)在非洲賣到3美元1瓦，獲取暴利。這不是一種健康的市場(chǎng)，首先，市場(chǎng)的規(guī)模很小，整個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)可能相當(dāng)于中國(guó)的一個(gè)縣，大企業(yè)不可能去開拓這么小的市場(chǎng)；第二，這種光伏電不能上網(wǎng)，實(shí)際上沒有社會(huì)效益，無法作為一種公共產(chǎn)品拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，惠及民生。

晶科能源出席中阿峰會(huì) 簽約4GW N型組件協(xié)議（圖源：晶科能源官網(wǎng)）

個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)的特高壓技術(shù)相當(dāng)先進(jìn)，應(yīng)該像高鐵一樣打造成中國(guó)名片，中國(guó)的電網(wǎng)應(yīng)該趁勢(shì)走出去，如果這些發(fā)展中國(guó)家的電網(wǎng)能力變強(qiáng)，對(duì)新能源的接納能力逐漸變強(qiáng)，那么變成全國(guó)、甚至區(qū)域范圍內(nèi)的公共品，低成本的光伏、風(fēng)能裝機(jī)容量就很容易上規(guī)模。

西方國(guó)家對(duì)待這些發(fā)展中國(guó)家的戰(zhàn)略是掠奪性的，而中國(guó)的“一帶一路”和“命運(yùn)共同體”是建設(shè)性的，是與所在國(guó)一起做大增量蛋糕的過程，就像國(guó)內(nèi)發(fā)展要先建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施一樣，把發(fā)展中國(guó)家的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好了，當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平和消費(fèi)能力就會(huì)得到提升，中國(guó)的產(chǎn)能得到釋放，當(dāng)?shù)氐谋容^優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品供應(yīng)得到激發(fā)，長(zhǎng)期看，這有助于實(shí)現(xiàn)這些國(guó)家與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易循環(huán)。

當(dāng)然，在中國(guó)國(guó)內(nèi)，是另一個(gè)情況。國(guó)內(nèi)電價(jià)在全球主要國(guó)家中已經(jīng)是最低的，同時(shí)，“綠水青山就是金山銀山”國(guó)內(nèi)東部地區(qū)土地資源極其緊張，西部地區(qū)又面臨電力消納能力不足，不得不通過特高壓輸送，增加額外成本。

這些因素反而使國(guó)內(nèi)光伏仍然面臨較大的降本壓力，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)兩年用電量低于預(yù)期，如果光伏沒有更好地降本措施，恐怕會(huì)影響中國(guó)未來的裝機(jī)容量。

觀察者網(wǎng)：我們接著談一談中國(guó)，過去一年中，行業(yè)經(jīng)歷了一輪硅料價(jià)格大漲，為什么在需求相對(duì)不足，總體供大于求的情況下，會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象？

金鑫：這與產(chǎn)業(yè)周期有關(guān)，上游的硅料生產(chǎn)屬于大化工行業(yè)，從0到投產(chǎn)的周期至少需要15個(gè)月，一般需要18-20個(gè)月；而下游硅片和電池的擴(kuò)產(chǎn)周期快的話在4-6個(gè)月，慢的話也只需9-12個(gè)月；更下游的組件擴(kuò)產(chǎn)周期更短，只需要6-9個(gè)月就能完成從0到投產(chǎn)。

這個(gè)時(shí)間上的錯(cuò)配，導(dǎo)致硅料相對(duì)于下游產(chǎn)能來說，似乎是不足的。

這個(gè)情況再疊加剛才我們談到上下游的“倒金字塔結(jié)構(gòu)”，由于各大巨頭都試圖用規(guī)模壓死對(duì)方，硅料產(chǎn)能相對(duì)于下游的瘋狂擴(kuò)張的電池產(chǎn)能和組件產(chǎn)能，顯得更加不足，所以就出現(xiàn)了硅料一路上漲的狀態(tài)。硅料成本大約在60元/公斤，售價(jià)一度漲破300元/公斤（目前回落到270元/公斤左右），極端情況下，我們甚至看到某硅料廠將自身產(chǎn)能按周拍賣，價(jià)格1個(gè)月內(nèi)連漲4次的現(xiàn)象（正常情況下價(jià)格按季度變化）。

2019年以來的這種硅料價(jià)格大漲，導(dǎo)致行業(yè)整個(gè)系統(tǒng)成本不斷上升，因而過去兩年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求看上去仍然增長(zhǎng)很快，實(shí)際上有一部分需求被抑制。在2019年以前，業(yè)內(nèi)一般追求9%以上的IRR（Internal Rate of Return純投資內(nèi)部收益率），央國(guó)企地面光伏電站的IRR普遍要求在8%以上，而目前地面電站的純投資內(nèi)部收益率已經(jīng)降到6%左右，甚至連央國(guó)企都受不了了。

觀察者網(wǎng)：過去十幾年中，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)光伏發(fā)展影響很大，面對(duì)目前這種情況，能否請(qǐng)您談?wù)剬?duì)政策面的看法？

金鑫：過去幾年，政府層面在產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整上確實(shí)高瞻遠(yuǎn)矚，對(duì)光伏行業(yè)的作用主要是積極、正面的。

本世紀(jì)初，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從“兩頭在外”起步，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，以及2012年-2013年歐美對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”，整個(gè)行業(yè)當(dāng)時(shí)面臨著滅頂之災(zāi)，2013年，國(guó)家果斷出臺(tái)補(bǔ)貼政策穩(wěn)住陣腳。當(dāng)然一開始補(bǔ)貼光伏初裝電站，引起了一波“騙補(bǔ)”亂象，但2014年起，國(guó)家逐漸轉(zhuǎn)向度電補(bǔ)貼，同時(shí)，政府相關(guān)機(jī)構(gòu)與行業(yè)一同研究判斷行業(yè)降本趨勢(shì)，通過補(bǔ)貼退坡來逼迫行業(yè)快速降本，通過鼓勵(lì)擴(kuò)大產(chǎn)能來促進(jìn)技術(shù)革新，起到非常正面的作用。

2015年起，中國(guó)企業(yè)開始成為行業(yè)領(lǐng)跑者，但是市場(chǎng)上出現(xiàn)了低質(zhì)量產(chǎn)能的無序擴(kuò)張，盲目追求規(guī)模而非技術(shù)革新，政府非常敏銳地捕捉到這一苗頭，推出“領(lǐng)跑者”計(jì)劃。這是國(guó)家能源局從2015年開始，之后每年都實(shí)行的光伏扶持專項(xiàng)計(jì)劃，在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃中所采用技術(shù)和使用的組件都是行業(yè)技術(shù)絕對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品，國(guó)家協(xié)調(diào)供應(yīng)大面積土地，供企業(yè)建設(shè)擁有先進(jìn)技術(shù)的光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程，促使企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)革新。

到了2018年，國(guó)家判斷光伏行業(yè)的商業(yè)化已經(jīng)比較成熟，補(bǔ)貼逐步退出直到2021年底完全停止，這個(gè)過程整體上是健康的。我個(gè)人建議，針對(duì)目前中國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能過度擴(kuò)張的情況，可以考慮產(chǎn)能核準(zhǔn)制政策，良性的擴(kuò)張國(guó)家認(rèn)可，但無序過度擴(kuò)張應(yīng)當(dāng)叫停，此前，國(guó)家對(duì)玻璃、建材、鋼鐵都曾有過類似政策，統(tǒng)計(jì)全國(guó)的有效產(chǎn)能，把新批項(xiàng)目變成一個(gè)核準(zhǔn)行為，當(dāng)然，核準(zhǔn)制可能產(chǎn)生一些道德風(fēng)險(xiǎn)，但是我覺得目前至少光伏組件環(huán)節(jié)上的產(chǎn)能過于夸張，應(yīng)該予以限制。

另外，中國(guó)的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是農(nóng)村電網(wǎng)，仍有提升空間。過去幾年中，戶用分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展迅速，今年裝機(jī)容量可能達(dá)到30GW，3年獲得10倍增量，但是目前，農(nóng)村戶用光伏市場(chǎng)遇到了瓶頸，除了從硅料傳導(dǎo)到組件的價(jià)格上漲之外，農(nóng)村電網(wǎng)的脆弱也是原因之一。

打個(gè)比方，一個(gè)村子有200戶人家，但戶用光伏只能裝到20戶的屋頂，因?yàn)槌^20戶之后，發(fā)出的電本村消納不了，只能通過電網(wǎng)輸送到鎮(zhèn)里或縣里，但許多農(nóng)村電網(wǎng)太脆弱，不堪承擔(dān)這樣的輸送任務(wù)。國(guó)家一邊花費(fèi)巨量成本搞西電東送，另一方面，農(nóng)村屋頂卻無法高效利用，我們是否能夠投入資源對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，把中東部農(nóng)村從一個(gè)自發(fā)自用的小市場(chǎng)變成整個(gè)大電網(wǎng)的一部分，應(yīng)當(dāng)說，這也是推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，激活縣域經(jīng)濟(jì)的題中之義。

受訪者信息： 金鑫博士，本、碩就讀于南開大學(xué)，光伏新能源材料方向；博士就讀于世界頂級(jí)光伏材料研究所－德拜研究所－荷蘭烏特勒支大學(xué)。 2013年4月－2016年4月歷任湖南共創(chuàng)光伏科技有限公司技術(shù)部副部長(zhǎng)、研發(fā)中心副主任、總工程師、營(yíng)銷總監(jiān)；2016年5月－2019年12月歷任任北控清潔能源電力有限公司供應(yīng)鏈主任工程師、開發(fā)總監(jiān)、副總經(jīng)理， 2018年12月－2019年11月兼任杭州淘頂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。 2020年1月起任深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司總經(jīng)理。

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