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2023-01-31
萬科H股增發(fā)，“第三支箭”射出！
更新時間：2022-12-20 07:48:21作者：智慧百科
房地產(chǎn)融資政策利好推動下，萬科加快了股債雙通道融資的步伐，積極為公司發(fā)展儲備“糧草”。
12月19日晚間，萬科公告稱，公司董事會制定了以新股配售方式、向非關(guān)聯(lián)人士發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案。
“三支箭”射出后，萬科動作頻頻。此前，萬科已經(jīng)至少獲得了12家銀行的意向性融資額度。同時，萬科還推出了500億元直接債務(wù)融資工具以及股權(quán)融資計劃。
擬發(fā)行H股融資
12月19日晚間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布第十九屆董事會第二十四次會議決議公告。會議審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)制定發(fā)行境外上市外資股(H股)方案的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會主席根據(jù)一般性授權(quán)辦理境外上市外資股(H股)發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
這是支持房企融資“三支箭”政策組合推出后，萬科首次提出的股權(quán)融資計劃。
對于推出股權(quán)融資計劃，萬科總裁祝九勝在上周舉行的臨時股東大會上稱，主要基于以下幾個方面的考量，一是萬科進行股權(quán)融資是要優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時降低融資成本。一家公司要發(fā)展下去，既需要股權(quán)資金，也需要債權(quán)資金，兩者要有合適的比例才能形成比較好的資債結(jié)構(gòu)。從融資成本來看，只有股權(quán)性占比提升，負(fù)債率才能下來，債權(quán)性融資成本也會下來，融資成本也會形成一個走低態(tài)勢。
“二是政策上有這么一個窗口，體現(xiàn)了監(jiān)管部門對整個行業(yè)的支持，加上大股東深鐵集團也非常支持，讓提案能這么快出來。當(dāng)然從根本上考慮，還是進行股權(quán)性融資，對公司和股東的長遠利益有利。三是曙光已經(jīng)出現(xiàn)，我們隱約看到了一些機會?！弊＞艅僬f。
用好“三支箭”
為幫助解決民營企業(yè)、小微企業(yè)的融資困難問題，早在2018年，人民銀行就會同有關(guān)部門從信貸、債券、股權(quán)三個融資主渠道推出“三支箭”政策組合，支持民營企業(yè)拓寬融資途徑。當(dāng)前房地產(chǎn)市場面臨一些壓力，支持房企融資進入“三支箭”政策組合的靶向范圍之內(nèi)。
記者注意到，自“三支箭”射向房地產(chǎn)領(lǐng)域以來，萬科作為行業(yè)龍頭積極響應(yīng)，動作頻頻。
據(jù)不完全統(tǒng)計，在信貸領(lǐng)域，萬科近期獲得了12家銀行的意向性融資額度。其中，僅中國銀行、交通銀行就將分別為萬科集團提供不超過1000億元或等值外幣的意向性授信額度，并在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函、供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化全方位業(yè)務(wù)合作。
在債券領(lǐng)域，萬科向交易商協(xié)會表達了280億元的儲架式注冊發(fā)行意向，并籌備發(fā)行500億元債務(wù)融資工具，用途包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目。
看好行業(yè)發(fā)展
隨著“三支箭”射出，房地產(chǎn)行業(yè)的信心逐步恢復(fù)。在12月16日舉行的臨時股東大會上，萬科董事會主席郁亮稱：“幾個月前我們曾提到行業(yè)出現(xiàn)微光，這幾個月下來我覺得微光正在逐步變成曙光?！?br/>郁亮稱，當(dāng)前政策面逐步向好，力度、廣度都全面超出了行業(yè)預(yù)期。他認(rèn)為，這些政策對市場都有正面作用，都是在“房住不炒”的前提下，化解房地產(chǎn)企業(yè)流動性問題和促進行業(yè)健康發(fā)展。
郁亮表示，過去一段時間萬科主要做了兩件事情，一是保證自己活下去；二是不管市場如何變化，客戶愿意買單的好產(chǎn)品和服務(wù)是萬科的根本。抓住這兩條，無論市場如何變化，都能夠活下去、活得好、活得久。
編輯：亞文輝