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汽車(chē)輕量化和建筑模板將大力助推鎂行業(yè)。

文/每日財(cái)報(bào) 劉鋒

低碳化要求交通運(yùn)輸節(jié)能降耗，汽車(chē)輕量化就是最理想的途徑。而鎂合金或是最有效的汽車(chē)輕量化材料，新能源汽車(chē)由于里程問(wèn)題輕量化需求則更加旺盛。伴隨如此發(fā)展趨勢(shì)，單車(chē)用鎂量以及新能源車(chē)產(chǎn)量都有極大的市場(chǎng)空間，有望帶動(dòng)鎂需求爆發(fā)性增長(zhǎng)。

需求大增

鎂及鎂合金作為一種輕金屬材料，被譽(yù)為“21世紀(jì)最具開(kāi)發(fā)和應(yīng)用潛力的綠色工程材料”，美國(guó)、日本等許多發(fā)達(dá)國(guó)家均將其作為戰(zhàn)略性原材料，全球原鎂消費(fèi)量總體呈持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)，共研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)原鎂實(shí)際消費(fèi)量有望達(dá)到 60萬(wàn)噸左右。

（圖源：共研產(chǎn)業(yè)研究院）

原鎂下游需求主要分為：鎂合金加工深加工（汽車(chē)、3C 壓鑄件）、鋁合金（建筑、交通運(yùn)輸）冶金添加原料（鋁合金、稀土合金、煉鋼脫硫等）、其他領(lǐng)域（金屬冶煉還原劑等）。鎂合金具有強(qiáng)度高、彈性模量大、散熱好、消震性好、耐沖擊、良好的機(jī)械性能等特點(diǎn)，下游約 70%消費(fèi)于汽車(chē)領(lǐng)域，23%應(yīng)用于 3C 領(lǐng)域。

根據(jù)相關(guān)研究，汽車(chē)每減重 100kg 可降低油耗 0.7L/100km，汽車(chē)自重每降低 10%可提高 5.5%汽車(chē)燃油效率；新能源汽車(chē)車(chē)身每減重 10%可增加 14%的續(xù)航里程。在西門(mén)子發(fā)布的不同技術(shù)措施的節(jié)能潛力對(duì)比中，汽車(chē)輕量化以46%的節(jié)能潛力位列榜首，是節(jié)油降耗的最理想途徑。

根據(jù) 2020 年 11 月發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃(2021-2035 年)》，到 2025 年純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至 12.0 千瓦時(shí)/100km，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右。

事實(shí)上，新能源汽車(chē)除了沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)外，其他零部件與普通汽車(chē)并無(wú)本質(zhì)差異。然而，目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)受制于續(xù)航里程與價(jià)格的平衡，電池?cái)?shù)量及能量密度的提升短期內(nèi)均較難實(shí)現(xiàn)，為追求降低電耗對(duì)輕量化材料的需求更加迫切。若新能源汽車(chē)每減少 100Kg重量，續(xù)航里程可提升 10-11%、電池成本減少20%、日常損耗成本減少 20%，因此材料輕量化成為解決新能源汽車(chē)難題的關(guān)鍵路徑。

目前，用于汽車(chē)輕量化的新材料包括高強(qiáng)鋼、鎂合金、鋁合金及碳纖維。使用鎂合金材料可使車(chē)體重量減輕 60%～70%，減重效果優(yōu)于高強(qiáng)度鋼與鋁合金。此外，鎂合金強(qiáng)度高、吸震性能強(qiáng)、模鑄生產(chǎn)率高、鑄造性能好，對(duì)汽車(chē)構(gòu)件的設(shè)計(jì)十分有利。

根據(jù) 2015年平均每輛車(chē)消耗鎂合金數(shù)據(jù)，日本/歐洲單車(chē)用鎂量分別為 9.3/14kg，2021年我國(guó)汽車(chē)單車(chē)用鎂量不到5kg。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》，2026年～2030年為第三階段，重點(diǎn)發(fā)展鎂合金和碳纖維復(fù)合材料技術(shù)，解決鎂合金及復(fù)合材料循環(huán)再利用問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)碳纖維復(fù)合材料混合車(chē)身及碳纖維零部件的大范圍應(yīng)用，突破復(fù)雜零件成型技術(shù)和異種零件連接技術(shù)。

對(duì)于單車(chē)用鎂量的具體的目標(biāo)是：2020 年達(dá)到 15kg；2025 年達(dá)到 25kg；2030 年達(dá)到 45kg。假設(shè)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3800萬(wàn)輛，屆時(shí)汽車(chē)領(lǐng)域鎂需求量將達(dá) 171 萬(wàn)噸。

第79屆世界鎂業(yè)大會(huì)上 CM公司推測(cè)，2022 年全球鎂產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)到 111.5 萬(wàn)噸，鎂需求量 為 106 萬(wàn)噸，市場(chǎng)平衡之后將會(huì)出現(xiàn)大約 5.5 萬(wàn)噸的過(guò)剩量。預(yù)測(cè) 10 年鎂市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.2%。

長(zhǎng)期來(lái)看，供給放緩疊加需求放量，鎂供需格局已由供需平衡轉(zhuǎn)向供需緊張，并且供需緊張局面將持續(xù)，未來(lái)鎂價(jià)企穩(wěn)向上，2025 年或?qū)⒊霈F(xiàn)供需缺口。

中國(guó)主導(dǎo)全球

實(shí)際上，我國(guó)擁有豐富的鎂資源和低成本優(yōu)勢(shì)，所生產(chǎn)鎂產(chǎn)品除了能夠滿(mǎn)足自身需求，在出口量方面也占到全球近一半。

就上游原鎂產(chǎn)能格局來(lái)看，2021年全國(guó)原鎂產(chǎn)能為 156.7萬(wàn)噸，前十家產(chǎn)能占全部的 26%，分布較分散。而考慮到硅鐵和原鎂是 1：1的關(guān)系，預(yù)計(jì)未來(lái)原鎂產(chǎn)能將從現(xiàn)在的 10 萬(wàn)噸 /年增長(zhǎng)到 30 萬(wàn)噸/年。

現(xiàn)階段，云海金屬（002182.SZ）原鎂產(chǎn)能10萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)第一，市場(chǎng)占有率 7.2%，遠(yuǎn)高于行業(yè)第二銀光華盛鎂業(yè)的6.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，規(guī)模效應(yīng)明顯，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。至于剩余的絕大部分，則是 0.5-2 萬(wàn)噸產(chǎn)能的公司。

隨著國(guó)家環(huán)保高壓持續(xù)，進(jìn)入行業(yè)的門(mén)檻提高，落后產(chǎn)能逐步出清，未來(lái) 3-5年行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

（圖源：共研產(chǎn)業(yè)研究院）

再由于生產(chǎn)工藝存在一定的技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)鎂合金行業(yè)目前集中度比原鎂行業(yè)更高，目前國(guó)內(nèi)鎂合金總產(chǎn)能為 50 萬(wàn)噸左右，云海金屬鎂合金約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 36%，具有絕對(duì)龍頭地位。瑞格金屬及海鎂特鎂業(yè)次之，分別擁有鎂合金產(chǎn)能 7 萬(wàn)噸、4 萬(wàn)噸。

近幾年，國(guó)內(nèi)鎂合金深加工企業(yè)也在加快鎂汽車(chē)輪轂相關(guān)項(xiàng)目的投資，比如林州鼎鑫鎂業(yè)和河南德威科技已完成正反擠壓成型生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)與投產(chǎn)；云海金屬與健信科技、合肥信實(shí)共同投建年產(chǎn)100萬(wàn)件汽車(chē)鎂輪毅生產(chǎn)項(xiàng)目：中鎂宏海也在山西陽(yáng)泉建設(shè)320萬(wàn)件鎂鍛造汽車(chē)輪轂項(xiàng)目。

此外，科研機(jī)構(gòu)也不斷改進(jìn)鎂汽車(chē)輪轂的生產(chǎn)工藝。例如上海交大研發(fā)出鑄造+旋壓復(fù)合成型技術(shù)，明顯提高鎂汽車(chē)輪轂鑄坯成品率。在技術(shù)進(jìn)步以及生產(chǎn)廠(chǎng)商的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鎂合金汽車(chē)輪轂有望加快進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)、使用階段。

同時(shí)，鎂建筑模板的發(fā)展?jié)摿σ泊偈瓜嚓P(guān)企業(yè)加快投資步伐。以云海金屬為例，其在 2021年12月發(fā)布公告稱(chēng)子公司將投建 200 萬(wàn)片建筑模板項(xiàng)目，并于今年3月再次發(fā)布公告稱(chēng)，將與南京領(lǐng)航共同投建又一鎂鋁建筑模板項(xiàng)目。

從全局出發(fā)，低碳化背景下，交通運(yùn)輸節(jié)能降耗是大勢(shì)所趨，材料輕量化可行有效，而鎂制品減重效果顯著，新能源汽車(chē)由于里程問(wèn)題輕量化需求更加旺盛，有望帶動(dòng)鎂需求爆發(fā)性增長(zhǎng)。

節(jié)能、 環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展也逐漸成為建筑行業(yè)的大趨勢(shì)，鎂建筑模板市占率目前較低，但性能極佳， 相關(guān)企業(yè)已開(kāi)始加大對(duì)該領(lǐng)域投入和布局，未來(lái)亦值得關(guān)注。