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中新經(jīng)緯7月7日電 題：切忌貪賺周期股“最后一個(gè)銅板”

作者 鄧海清 中航基金首席投資官

7月6日，股市情緒低迷，避險(xiǎn)情緒高漲，歐洲衰退、美國(guó)施壓、國(guó)內(nèi)疫情的三重利空疊加，對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)了較大打擊，指數(shù)整體下跌。下午尾盤黑色金屬整體暴動(dòng)走高、歐洲股市在A股收盤后高開高走，市場(chǎng)情緒在劇烈釋放之后走向平和。情緒帶動(dòng)的市場(chǎng)回調(diào)，尤其是海外情緒帶動(dòng)的市場(chǎng)回調(diào)，是比較好的加倉(cāng)機(jī)會(huì)。半年報(bào)公布期也是調(diào)整倉(cāng)位的好時(shí)機(jī)，周期品劇烈下跌才剛剛開始，投資者應(yīng)趁著半年報(bào)表現(xiàn)較好時(shí)出貨離場(chǎng)，更多增配長(zhǎng)期路線正確型的板塊，比如電力設(shè)備與新能源、電子、軍工太空等。

7月5日夜盤，全球市場(chǎng)遭遇了巨大的波動(dòng)。歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)錄得-26.4，為2020年5月以來(lái)新低。由于投資信心的直線回落，全球投資情緒恐慌，作為對(duì)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先指標(biāo)，“銅博士”單日最大跌幅達(dá)到了5%，顯示市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的衰退預(yù)期。由于歐洲經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)，美元避險(xiǎn)作用凸顯，美元指數(shù)站上了2003年以來(lái)的高位。全球衰退預(yù)期帶崩了煤炭、石油石化、有色金屬板塊。

周期品的下跌對(duì)于中國(guó)股市是好事，作為世界工廠，原材料價(jià)格下降有利于中國(guó)，尤其利好中下游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。

從中長(zhǎng)期看，“大國(guó)博弈，科技定乾坤”，科技是經(jīng)濟(jì)的命脈，半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)突破和國(guó)產(chǎn)替代對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展十分重要。基于此，半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展空間巨大，符合長(zhǎng)期路線正確的資產(chǎn)配置策略，我們更加推薦根植國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)國(guó)內(nèi)新興需求的科技股，尤其是電力設(shè)備與新能源、激光雷達(dá)、高精地圖等相關(guān)領(lǐng)域的公司。 (中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

本文由中新經(jīng)緯研究院選編，因選編產(chǎn)生的作品中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。選編內(nèi)容涉及的觀點(diǎn)僅代表原作者，不代表中新經(jīng)緯觀點(diǎn)。

責(zé)任編輯：宋亞芬 實(shí)習(xí)生 彭琪云

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