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早盤大盤高開后震蕩回調(diào)，三大指數(shù)出現(xiàn)分化，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%后回落翻綠。元宇宙概念在利好刺激下沖高，國光電器等漲停；半導(dǎo)體板塊整體強(qiáng)勢，大港股份漲停；虛擬電廠概念股大幅拉升，萬勝智能等漲停。機(jī)器人概念股繼續(xù)活躍，巨輪智能14天10板。昨日大漲的賽道股出現(xiàn)分化調(diào)整，部分儲能概念股大跌。此外，新冠藥、消費電子、養(yǎng)殖等板塊走高，汽車零部件、有色等板塊走弱。午后指數(shù)繼續(xù)走低，滬指再度下行翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。家電板塊震蕩拉升，長虹華意封板。光伏板塊震蕩走低，德業(yè)股份跌停。鋰電股震蕩走低，國軒高科跌超9%。整體看，市場熱點快速輪動，個股漲多跌少，兩市超2500股飄紅。

截止收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。兩市成交連續(xù)第12個交易日破萬億。

盤面上，中藥、消費電子、醫(yī)藥商業(yè)等板塊領(lǐng)漲；釩電池、鈦白粉、有色、汽車整車等板塊領(lǐng)跌。

北向資金尾盤再度入場，全天凈買入12.36億元。

元宇宙板塊漲幅居前，消息面上，上海市人民政府辦公廳印發(fā)培育“元宇宙”新賽道行動方案的通知，其中提出到2025年，“元宇宙”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3500億元。國金證券認(rèn)為，雖然元宇宙的商業(yè)模式仍在探索之中，但基于計算和傳輸?shù)男乱淮?ICT 商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會已經(jīng)顯現(xiàn)。海量的數(shù)據(jù)計算、傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級，在5/6G 網(wǎng)絡(luò)、云計算、邊緣計算、計算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)、傳感技術(shù)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域帶來廣泛的技術(shù)迭代機(jī)會。

消費電子迎來集體反彈，從數(shù)據(jù)來看，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2022年5月國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量2080.5萬部，同比-9.4%，環(huán)比+15.1%，同比跌幅較1~4月大幅收窄。再結(jié)合估值層面看，消費電子（中信）指數(shù)自2020年1月至今月度平均動態(tài)PE為43x，2022年6月底的動態(tài)PE僅為25x，處于歷史較低水平。總體而言在需求出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，估值處于歷史低位的背景下，布局優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。

酒店旅游板塊活躍，消息面上，據(jù)文旅部網(wǎng)站，文旅部7月7日印發(fā)通知，即日起恢復(fù)旅行社和在線旅游企業(yè)經(jīng)營旅游專列業(yè)務(wù)，將旅游專列業(yè)務(wù)納入跨省旅游“熔斷”機(jī)制統(tǒng)一管理。根據(jù)去哪兒數(shù)據(jù)，在7月1日-3日機(jī)票出票量環(huán)比6月24日-26日預(yù)訂量增長26%，7月4日單日預(yù)訂量趕超2019年同期，為今年最高；火車票預(yù)訂量環(huán)比上一周末增長1.5倍。山西證券認(rèn)為，隨著國內(nèi)疫情防控形式總體向好，市場對于旅游酒店餐飲行業(yè)恢復(fù)的信心有所提振，后續(xù)可重點業(yè)績修復(fù)為主的休閑景氣標(biāo)的以及處于周期底部后續(xù)具有增長確定性的標(biāo)的，

中藥板塊走強(qiáng)，近期，天津、廣東、四川、山東多省份出臺中醫(yī)藥利好政策。湘財證券認(rèn)為“政策＋醫(yī)藥消費剛性＋業(yè)績穩(wěn)增＋估值優(yōu)勢”共同構(gòu)建出中藥行業(yè)的投資機(jī)會。后續(xù)可以關(guān)注以下三大主線：1）傳承創(chuàng)新線，關(guān)注中藥創(chuàng)新、品牌中藥及中藥配方顆粒；2）政策避風(fēng)港線，關(guān)注偏消費、OTC 終端拓展。中成藥集采相對溫和，獨家品種表現(xiàn)較好；3）關(guān)注新冠預(yù)防治療相關(guān)中藥標(biāo)的。

國盛證券指出，在全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期升溫，商品價格下跌，局部疫情擾動的情況下，各大指數(shù)保持著強(qiáng)勢橫盤整理狀態(tài)。兩市指數(shù)持續(xù)反彈超2個月，多頭結(jié)構(gòu)明顯，且仍未出現(xiàn)比較明顯的調(diào)整信號。滬指在連續(xù)上行之后，在年線和半年線之間震蕩，這里的震蕩，既是對短期漲幅的消化，同時也為延續(xù)上行趨勢蓄勢。當(dāng)前的市場，處于上升結(jié)構(gòu)中，平臺整理階段，只要上升結(jié)構(gòu)不被破壞，有調(diào)整，反而是機(jī)會。重點關(guān)注高景氣賽道賺錢效應(yīng)的延續(xù)，建議關(guān)注高景氣賽道鋰電、光伏、汽車板塊，高低切換和細(xì)分題材切換的輪動機(jī)會，低位且具有性價比的醫(yī)藥板塊，以及半年報較好的個股機(jī)會。

國海證券表示，市場反轉(zhuǎn)趨勢確立。風(fēng)格層面消費好于周期、金融好于成長，大小盤風(fēng)格相對均衡。三季度行業(yè)配置聚焦疫后修復(fù)、后周期以及改革催化三條主線。重點關(guān)注防疫政策邊際放松事件催化下修復(fù)動能加大的消費板塊，以及受益于信用環(huán)境改善以及交投情緒活躍的大金融，包括1）疫情防控政策邊際放寬、PPI-CPI剪刀差收斂，受益于消費復(fù)蘇的核心賽道如食品飲料、醫(yī)藥生物等；2）順應(yīng)地產(chǎn)后周期、且政策重點扶持與刺激的可選消費板塊，包括汽車、汽車零部件、家電家居等；3）關(guān)注全面注冊制改革研討會等事件催化下金融板塊的投資機(jī)會。