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早盤指數(shù)震蕩走低，滬指、深成指跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。醫(yī)藥板塊大幅調(diào)整，CRO概念股領(lǐng)跌，皓元醫(yī)藥跌超10%。半導(dǎo)體、汽車芯片股持續(xù)走低，德明利跌停。鋰電池板塊繼續(xù)走低，天齊鋰業(yè)跌超7%。高速公路板塊逆市走強(qiáng)，山西路橋5連板。此外風(fēng)電設(shè)備、釩電池、大基建等較為活躍，汽車零部件、消費(fèi)電子、養(yǎng)殖等板塊走弱。后指數(shù)一度回暖，隨后再次下挫。次新股異動(dòng)拉升，銘科精技等漲停；券商股走強(qiáng)，國(guó)元證券一度漲停；基建股繼續(xù)活躍，浙江建投拉升封板。醫(yī)藥商業(yè)板塊短線拉升，瑞康醫(yī)藥回封漲停。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市近3700股飄綠。

盤面上，板塊普跌，半導(dǎo)體、CRO、消費(fèi)電子等板塊跌幅居前，釩電池、高速公路、水利等板塊跌幅居前。

截止收盤滬指跌0.97%，深成指跌1.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.34%。今日成交跌破萬億關(guān)口。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金今日實(shí)際凈賣出42.51億元。其中，滬股通凈賣出15.34億元，深股通凈賣出27.17億元。

釩電池板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，華安證券認(rèn)為，根據(jù)麥肯錫的預(yù)測(cè)，2030年全球長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到150-400 GW，到2040年，該數(shù)值將增加至1.5-2.5TW ，占到全球總用電量的10%。全釩液流電池憑借高安全性、高電流耐受能力、可循環(huán)回收利用等優(yōu)勢(shì)，在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒕邆渚薮髴?yīng)用空間?？春萌C液流電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速帶來的行業(yè)投資機(jī)會(huì)，擁有釩資源和釩電池技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)有望充分收益，鈦白粉企業(yè)擁有豐富的上游資源，且在全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈上加速布局，有望充分受益于行業(yè)的高速發(fā)展。

高速公路板塊強(qiáng)勢(shì)，消息面上，發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家公路網(wǎng)，形成多中心網(wǎng)絡(luò)化路網(wǎng)格局，實(shí)現(xiàn)國(guó)際省際互聯(lián)互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級(jí)城市高速暢達(dá)、縣級(jí)節(jié)點(diǎn)全面覆蓋、沿邊沿海公路連續(xù)貫通。但從本質(zhì)上來看，這一板塊的上漲是典型的事件型驅(qū)動(dòng)，其延續(xù)性仍有待持續(xù)關(guān)注。

基建方向走強(qiáng)，消息面上，發(fā)改委印發(fā)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》提出，推動(dòng)超大特大城市轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。安信證券認(rèn)為目前穩(wěn)增長(zhǎng)持續(xù)加碼，覆蓋傳統(tǒng)基建、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、抽水蓄能電力建設(shè)等，基建重要性提升至國(guó)家安全相關(guān)，同時(shí)財(cái)政支出力度加大，政策實(shí)施初顯成效，建筑行業(yè)兩新一重建設(shè)需求明確，各地建設(shè)計(jì)劃體量龐大，資金供給相對(duì)充足。目前疫情影響逐漸放緩，穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度不減，后續(xù)有望持續(xù)加大。后續(xù)建議關(guān)注受益于穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)下“兩新一重”優(yōu)質(zhì)基建標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注交通、水利、電力建設(shè)行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭投資機(jī)會(huì)，以及受益于地產(chǎn)行業(yè)政策邊際改善的地產(chǎn)鏈相關(guān)設(shè)計(jì)、房建公司。

風(fēng)能板塊大漲，風(fēng)電是目前技術(shù)較為成熟，價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源之一，是實(shí)現(xiàn)碳減排的主力軍。到2050年，可再生電源在全球發(fā)電總量將增至85%，太陽能和風(fēng)能等間歇性電源的占比將高達(dá)60%，僅風(fēng)電就能夠滿足超過全球三分之一的總電力需求。根據(jù)前期所公布的數(shù)據(jù)來看，風(fēng)能的下半年的招標(biāo)量超出市場(chǎng)預(yù)期，再疊加大宗商品的價(jià)格下跌會(huì)更有對(duì)于風(fēng)能中下游零部件的公司盈利端帶來實(shí)質(zhì)性利好，因此可視為下半年基本面確定性最高的方向之一。

國(guó)盛證券指出，6月末以來，考慮到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇仍待數(shù)據(jù)確認(rèn)、短期疫情有所反復(fù)，以及海外加息對(duì)于權(quán)益類資產(chǎn)的沖擊，A股整體轉(zhuǎn)入震蕩整理期。7月上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸業(yè)績(jī)+盈利，二季度單季度環(huán)比正增長(zhǎng)品種更受青睞，上游原材料將成最大贏家，考慮到煤炭、硅料、鋰礦已經(jīng)有充分價(jià)格體現(xiàn)，白酒、醫(yī)藥、軍工、通信或有爆發(fā)潛力，投資上建議保持成長(zhǎng)略大于價(jià)值的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，后疫情時(shí)代的“促銷費(fèi)保民生”將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯，關(guān)注大消費(fèi)的戰(zhàn)略配置機(jī)遇，包括必選屬性強(qiáng)的食品飲料，消費(fèi)刺激政策重點(diǎn)支持的汽車、家電等，建議結(jié)合業(yè)績(jī)性價(jià)比，適當(dāng)布局水利建設(shè)、軍工、豬肉等主題板塊。

山西證券表示，短期來看，上證3400點(diǎn)附近向上動(dòng)力并不足，中美利差的收窄甚至倒掛可能不利于分母端，進(jìn)而使A股承壓，美股在后續(xù)過程中的承壓下行、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)惡化、非美央行開啟緊縮或會(huì)使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好走低，進(jìn)而進(jìn)一步加劇A股下行壓力。上周開始，疫情再次反復(fù)撥動(dòng)市場(chǎng)敏感的神經(jīng)，A股逐漸震蕩走弱，消費(fèi)上行趨勢(shì)被打斷，醫(yī)藥熱度抬頭；政策端，豬價(jià)受前期政策影響快速上漲帶來一波聯(lián)動(dòng)行情，帶來一定的CPI上行壓力。建議重點(diǎn)關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價(jià)值股和行業(yè)龍頭，同時(shí)，隨著中報(bào)預(yù)期的逐漸明朗，持續(xù)關(guān)注高成長(zhǎng)的新能源和軍工等板塊。