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2023-01-31
地方政府造車幻覺：上海行，合肥行，我也行
更新時(shí)間：2022-07-19 00:10:19作者：佚名
來源：遠(yuǎn)川研究所
寸土寸金的上海，每個(gè)商圈都是一段歷史。
作為全上海唯一一個(gè)四條地鐵線交匯的商圈，世紀(jì)匯廣場在2005年競標(biāo)時(shí)，吸引了新鴻基、華潤、太古、嘉里等七家地產(chǎn)商，當(dāng)年年底，李超人的和記黃埔以46.5億人民幣將地塊拿下，換算成樓面價(jià)，每平米“高達(dá)”12000元。
2016年10月，李超人又以200億人民幣作價(jià)將項(xiàng)目轉(zhuǎn)手，減去建設(shè)投資，超人凈賺100多億，當(dāng)時(shí)離世紀(jì)匯廣場試營業(yè)還有兩年。
一個(gè)日均客流11萬人次的頂流商圈，注定是各行各業(yè)龍頭品牌的必爭之地。最近一批抵達(dá)戰(zhàn)場的是造車新勢力，蔚來、理想、小鵬齊聚世紀(jì)匯一層貼身肉搏。不過在蔚小理的夾縫中，還有一家消費(fèi)者沒太聽過的電動(dòng)車公司——奇點(diǎn)汽車。
自2019年4月開業(yè)以來，奇點(diǎn)汽車的門店就沒有賣出過一輛車，主要是因?yàn)檫@家公司還沒有量產(chǎn)車賣，門店里放著的是純展示用途的工程樣車，CEO沈海寅早已淡出管理。
奇點(diǎn)汽車的背后是安徽銅陵。
2016年，奇點(diǎn)汽車獲得了一筆6億美元投資，其中大部分資金來自銅陵[13]。這筆錢將用來修建一個(gè)年產(chǎn)能20萬輛的整車工廠，計(jì)劃2018年建成投產(chǎn)。當(dāng)然，地點(diǎn)也在銅陵。
銅陵因銅聞名，銅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值一度占當(dāng)?shù)匾?guī)全上工業(yè)產(chǎn)值的三分之二。雖然大宗商品近兩年氣勢如虹，但從地方經(jīng)濟(jì)的角度講，隨時(shí)都有被劃為過剩產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)。
這類資源依賴型城市，地方政府也免不了擔(dān)心自己成為下一個(gè)“武安市發(fā)改局馬科長”。于是，騰籠換鳥產(chǎn)業(yè)升級(jí)就成了地方大員們朝思暮想的大事。
2016年，懷揣馬科長焦慮的銅陵明確了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向——“將新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)作為全市第二支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持[1]?！?/p>
在這樣的背景下，奇點(diǎn)落戶銅陵。然而2年后，銅陵沒有見證奇點(diǎn)汽車的量產(chǎn)，卻等來了“奇點(diǎn)燒光70億資金，發(fā)不出工資”的消息。
2019年5月，安徽國資委進(jìn)駐奇點(diǎn)汽車管理層，試圖妙手回春，但工廠至今遙遙無期，只有無車可賣的門店堅(jiān)持運(yùn)營，試圖自證“我還能搶救一下”。
翻看造車新勢力名單，會(huì)發(fā)現(xiàn)這種“地方政府+終端品牌”的組合比比皆是，比如南京&博郡、貴州&新特、贛州&綠馳。很多地方都面臨土地財(cái)政難以為繼、資源逐漸枯竭的現(xiàn)狀，新能源車就是那根稻草。
造車新勢力名單，不完全統(tǒng)計(jì)
但除了如上海-特斯拉，合肥-蔚來這樣少數(shù)天作之合，轟轟烈烈的造車運(yùn)動(dòng)留下的多是不成功的雙向奔赴，映襯著一個(gè)又一個(gè)小城艱難轉(zhuǎn)型的身影。
01
造車，屢敗屢戰(zhàn)
2019年7月，安徽國資委進(jìn)駐奇點(diǎn)2個(gè)月后，江蘇賽麟汽車斥資6000萬在鳥巢搞了一場發(fā)布會(huì)。演出嘉賓包括杰森·斯坦森和已身陷囹圄的某吳姓藝人，很容易讓人忽略，發(fā)布會(huì)的主角其實(shí)是一款只賣幾萬塊錢的“老頭樂”。
一年后，賽麟被員工舉報(bào)侵占國有資產(chǎn)，CEO王曉麟遠(yuǎn)遁美國，連下周回國的態(tài)度也懶得做。今年5月，賽麟遺留資產(chǎn)被掛上阿里拍賣平臺(tái)。
賽麟背后的苦主是江蘇如皋。
如皋隸屬江蘇南通，與上海直線距離不到200公里，但有長江天塹坐鎮(zhèn)，從上海發(fā)達(dá)的汽車產(chǎn)業(yè)中分到的蛋糕十分有限，僅有零星的汽車零部件企業(yè)。但轟轟烈烈的新能源車熱潮，讓如皋看到了逆天改命的希望。
2010年開始，如皋先后引進(jìn)陸地方舟、康迪、青年汽車等整車企業(yè)，但相繼翻車。2016年，王曉麟攜兼具“尖端技術(shù)”與“全球聲譽(yù)”的賽麟而來，如皋如獲至寶，出資33億元獲得賽麟33.4%股權(quán)[2]。賽麟投資178億的整車工廠，將為當(dāng)?shù)赜惺芬詠碇圃鞓I(yè)最大單體投資項(xiàng)目。
顯然，命運(yùn)并沒有垂青這個(gè)揚(yáng)子江北岸的長壽之鄉(xiāng)。
陸地方舟，如皋新能源汽車企業(yè)一代目
翻開中國地圖，如皋這樣為造車放手搏的城市并不罕見。南京就先后引入了相繼出局的拜騰與博郡，指望用煤礦換來車企落地的鄂爾多斯，則遭青年汽車、華泰汽車連坑兩回。但大量的前車之鑒，依然沒能阻止地方政府在新能源車上的一擁而上。
《財(cái)新》就曾報(bào)道，江西某地方政府在新能源車企投產(chǎn)儀式上如此表態(tài)——在保障企業(yè)前行的道路上，“只有直道，沒有彎道，只有綠燈，沒有紅燈，只有順風(fēng)，沒有逆風(fēng)” [3]。
從地方政府的角度看，新能源車的確是一個(gè)buff疊滿的寶藏產(chǎn)業(yè)。
首先，整車企業(yè)能夠貢獻(xiàn)驚人的利稅。比如在特斯拉與上海簽訂的對(duì)賭協(xié)議中，就規(guī)定了2023年開始每年納稅需超過22.3億[4]。而越是總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小的地市，車企設(shè)廠生產(chǎn)帶來的稅收提升就越明顯。
其次，車企產(chǎn)業(yè)鏈很長，整車企業(yè)能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的聚集。一家車企常常會(huì)涉及數(shù)千家各級(jí)供應(yīng)商，而整車公司規(guī)模大、話語權(quán)高，對(duì)地市來說，這意味著把就業(yè)和產(chǎn)值都留在了當(dāng)?shù)亍Ｈ绺蘧陀羞@樣的經(jīng)驗(yàn)——一個(gè)汽車公司的崗位常?？梢詭?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)7個(gè)工作崗位[5]。
最后，新能源車是正宗的產(chǎn)業(yè)升級(jí)大方向，而非落后產(chǎn)能。而且，整車廠從建設(shè)到投產(chǎn)一般不超過兩年，重點(diǎn)關(guān)照項(xiàng)目甚至能壓縮到一年以內(nèi)（特斯拉上海工廠不到10個(gè)月）。一旦成功投產(chǎn)，就是當(dāng)?shù)匾粡垹C金的產(chǎn)業(yè)升級(jí)名片。
所以，縱使翻車率極高，多個(gè)流產(chǎn)項(xiàng)目此起彼伏，但地方政府依然對(duì)造車如初戀般熱切。畢竟一旦豪賭成功，效果好見效快，既有了里子，也有了面子。
02
入局，地方風(fēng)投
在中國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，地方政府始終是一個(gè)繞不開的角色。
汽車產(chǎn)業(yè)一年創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)增量超過8萬億元（2020年），零售額占據(jù)每年社會(huì)總零售額10%；從微觀來看，車企發(fā)展所涉資源甚多，且存在強(qiáng)地域性，地方政府必然參與協(xié)調(diào)。
1998年，吉利第一臺(tái)車豪情下線時(shí)，由于缺乏資質(zhì)，經(jīng)銷商不敢賣，直到浙江一位副省長前來視察，李書福才有了一次犯錯(cuò)的機(jī)會(huì)[6]。二十余年后，即使是敢于在推特上嘲諷拜登的馬斯克，在參加上海產(chǎn)Model 3的下線儀式時(shí)，也要先說一句“感謝政府”。
今時(shí)不同往日對(duì)的變化在于，地方政府在前所未有地躬身入局。
燃油車時(shí)代，地方政府發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的主流方式，是借助財(cái)稅、土地等政策傾斜，將龍頭品牌的成熟產(chǎn)線復(fù)刻至當(dāng)?shù)?。這本質(zhì)上是一種招商引資行為，承接的是其他地區(qū)成熟完善的產(chǎn)業(yè)鏈，成果立竿見影。但新能源車品牌往往剛起步，前途極不明朗，地方政府要扮演類似vc的角色。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域共融資89起，披露資金1292億元，其中大半融資案例，都有地方政府背景資金參與其中[7]。
這種模式的轉(zhuǎn)換肇始于2009年，經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，城投公司林立，地方獲得了對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行直接投資的通道。2015年，補(bǔ)貼政策從支持商用車轉(zhuǎn)向乘用車后，雨后春筍般出現(xiàn)的新興車企，承接了大量政府主導(dǎo)的投資。
這類投資不乏成功案例，原本以輕工和旅游聞名的湖州，在2016年把目光瞄準(zhǔn)了新能源車產(chǎn)業(yè)。雖然其整車企業(yè)投資尚未成功，但一定程度上起到了“千金買馬骨”的作用，近兩年捷威、蜂巢等上游動(dòng)力電池企業(yè)相繼落戶。
作為新興產(chǎn)業(yè)，新能源車上游既不成熟也不集中，所以，就算沒有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，地方政府也能通過砸錢上牌桌，推動(dòng)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。而且，有合肥這樣的優(yōu)等生作表率，其他地方免不了躍躍欲試的沖動(dòng)。
合肥政府的代表作是2007年以80%的財(cái)政收入豪賭京東方，后者憑借第六代lcd面板線一戰(zhàn)成名。2016年，合肥又在長鑫身上投資數(shù)百億，成功攻克高難度的DRAM芯片。2020年，合肥堅(jiān)定下注蔚來汽車，再度收獲一個(gè)產(chǎn)業(yè)樣板，博得“風(fēng)投治市”的美名。
但問題是，無論是新能源車，還是面板、芯片制造等其他產(chǎn)業(yè)，能沖出重圍的永遠(yuǎn)是少數(shù)，武漢弘芯暴雷之前一顆芯片都沒造出來，青年汽車的“水氫永動(dòng)機(jī)”把南陽政府騙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。正所謂“風(fēng)險(xiǎn)投資”，不能因?yàn)榛ǖ氖羌{稅人的錢，就選擇性忽視前兩個(gè)字。
另一方面，搞投資就跟名校掐生源一樣，頭部的新興車企，更愿意去產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、人才豐富、財(cái)力雄厚的大城市。
合肥在引進(jìn)京東方之前，已經(jīng)有了長虹、海爾和榮事達(dá)的電視產(chǎn)線；引入蔚來時(shí)，當(dāng)?shù)氐慕雌噺S離蔚來總部還不到10公里。
所以，能夠留給小城市的車企，往往都是被挑剩下的，而這類城市恰恰是產(chǎn)業(yè)底子薄，財(cái)政收入少，對(duì)騰籠換鳥產(chǎn)業(yè)升級(jí)更迫切的。在這種情況下，靠城投公司對(duì)腰部甚至臀部新勢力一把梭哈，成功率可想而知。
由于補(bǔ)貼政策的存在，對(duì)新能源車企的投資還多了一個(gè)騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)的存在，對(duì)于財(cái)政紀(jì)律的要求，又是一道關(guān)卡。
截至2021年，中國擁有近200家新能源車企。這讓對(duì)中國汽車行業(yè)的靈魂拷問進(jìn)一步突出：在極度講求規(guī)模效益的汽車業(yè)，需要這么多車企嗎？
03
躍進(jìn)，過剩危機(jī)
河南三門峽有一家名叫河南速達(dá)的新能源車企，成立于2010年，跟蔚小理比是絕對(duì)的老資歷。但直到2019年，其首款量產(chǎn)車SA01才姍姍下線。很快，速達(dá)汽車拿到了當(dāng)?shù)厥讖埦W(wǎng)約車經(jīng)營許可證，速達(dá)純電動(dòng)轎車成為指定運(yùn)營車輛[8]。
而在普通消費(fèi)市場，速達(dá)根本賣不出去，甚至沒有4S店[9]。
速達(dá)SA01通過特別政策出口到了德國
在當(dāng)?shù)氐呐鲎矞y試中，速達(dá)強(qiáng)勢碾壓車內(nèi)假人
由于制造業(yè)投資具有不可逆性，地方政府在投入后往往不容易，也不愿意退出[10]。但產(chǎn)業(yè)規(guī)律決定，新能源車市場中，90%的初創(chuàng)公司注定是陪跑的。
在企業(yè)發(fā)展初期，政策的傾斜可以推動(dòng)企業(yè)的增長，但在整個(gè)行業(yè)的飽和甚至出清階段，地方也有動(dòng)力通過行政方式延緩企業(yè)的退出。從商業(yè)層面考慮，這其實(shí)是違背市場規(guī)律的。也就是說，當(dāng)產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰，開始整合時(shí)，地方的深度參與在一定程度上對(duì)抗了市場的出清機(jī)制。
另一方面，雖然如今的新能源車市場還沒到出清階段，但已經(jīng)有了過熱的現(xiàn)象。
去年2月末，江蘇省發(fā)改委發(fā)布了一則通知，提及2016-2020年，江蘇省的整車產(chǎn)能利用率從78%一路下滑到了33.03%，比全國平均水平低了20%[11]。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年新能源乘用車的專用產(chǎn)能已有569.5萬輛，產(chǎn)能利用率為58.4%。而國際上對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為，79%-83%為正常，79%即產(chǎn)能過剩。
2019年，發(fā)改委一度點(diǎn)名江西省的新能源汽車投資過熱。2020年全年，江西的汽車產(chǎn)量僅45萬輛，但僅贛州一地就簽下6個(gè)整車項(xiàng)目，年規(guī)劃產(chǎn)能超過100萬輛。
實(shí)際上，工信部在2012年7月即發(fā)布通知，要建立汽車行業(yè)退出機(jī)制，清退落后產(chǎn)能。投資過熱顯現(xiàn)后，決策層也試圖通過鼓勵(lì)收購、兼并乃至代工模式以提高汽車產(chǎn)能利用率，防止重復(fù)建設(shè)，但效果并不明顯。
對(duì)于以規(guī)模決生死的汽車而言，產(chǎn)業(yè)規(guī)律注定了只有頭部公司能夠存活，大量新興車企最終的貢獻(xiàn)只能是進(jìn)一步加劇市場競爭烈度，燃燒自己，凸顯頭部。
去年9月，在中國新能源汽車推廣量突破700萬輛之時(shí)，工信部部長肖亞慶在參加新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示，“各方面對(duì)發(fā)展新能源汽車的熱情很高，對(duì)新能源汽車發(fā)展有很大促進(jìn)”。
但隨后他話鋒一轉(zhuǎn)，表示國內(nèi)新能源汽車企業(yè)數(shù)量太大，小而散的情況突出，建議資源“盡可能市場化集中，避免分散”[12]。
這句話里，“市場化”也許是關(guān)鍵詞。
04
尾聲
中國產(chǎn)業(yè)史上，產(chǎn)業(yè)政策勾勒的神來一筆車載斗量。從政府扶持，到企業(yè)成長，再到主導(dǎo)權(quán)交予市場的過程，新能源汽車顯然是其中之一。
但隨著技術(shù)密度提高，新興產(chǎn)業(yè)的競爭逐漸提前，國家級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策愈發(fā)逼近深思熟慮的豪賭。中央層面的新能源車產(chǎn)業(yè)政策，看似大開大合，但具體步驟實(shí)則如履薄冰。
地方大員們縱有財(cái)政和就業(yè)的焦慮，但面對(duì)投資額巨大、競爭烈度更高的新能源車產(chǎn)業(yè)，一擲千金的時(shí)候更應(yīng)該慎之又慎。
面對(duì)轉(zhuǎn)型壓力，豪情萬丈破釜沉舟是好事，但在拿著納稅人的錢攬瓷器活之前，是不是也應(yīng)該想想，自己到底有沒有那個(gè)金剛鉆？
參考資料
[1] “十三五”銅陵重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和招商項(xiàng)目，銅陵市招商服務(wù)中心
[2] 江蘇賽麟汽車“騙局”被捅破：燒了66億元賣了31輛，中國新聞周刊
[3] 初創(chuàng)車企浙江居多 地方政府誰能挖潛未來明星，財(cái)新
[4] 特斯拉：2023年實(shí)現(xiàn)向上海每年納稅22.3億元的目標(biāo)，觀察者網(wǎng)
[5] 江蘇如皋投入幾十億，為何造車項(xiàng)目連續(xù)死了3個(gè)，中國新聞周刊
[6] 吉利汽車公司簡介，央視網(wǎng)
[7] 新造車們的新融資時(shí)代：地方政府爭相上馬，融資近10年來首次破千億，財(cái)經(jīng)
[8] 速達(dá)汽車：一家河南電動(dòng)車企的出口之謎，南方周末
[9] 起底河南速達(dá)：一家沒有4S店的“高調(diào)”車企，中國經(jīng)營報(bào)
[10] 置身事內(nèi)，蘭小歡
[11] 江蘇拉響汽車業(yè)投資警報(bào)：5年間產(chǎn)能利用率縮水一半 多個(gè)項(xiàng)目被點(diǎn)名，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
[12] 工信部部長肖亞慶：現(xiàn)在新能源汽車企業(yè)太多 鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，第一財(cái)經(jīng)
[13] 70億不夠花 奇點(diǎn)汽車獲銅陵政府援手
[14] 地方政府的“科技招商”戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
編輯：李墨天
視覺設(shè)計(jì)：疏睿
責(zé)任編輯：李墨天
研究支持：羅松松
