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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 葉心冉 自收購歐洲護(hù)膚品牌EviDenS de Beauté母公司90.05%股權(quán)的消息發(fā)布之后，水羊股份（SZ：300740）股價連續(xù)上漲，7月20日報收15.99元/股，三日漲幅超過30%。

7月18日，創(chuàng)業(yè)板公司管理部曾向水羊股份發(fā)送問詢函，要求公司說明收購標(biāo)的公司是否存在商譽(yù)減值風(fēng)險以及公司與標(biāo)的公司在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、市場、渠道及上下游等方面的協(xié)同性問題等。

7月17日，水羊股份發(fā)布公告稱，全資子公司擬斥資4450萬歐元收購法國EviDenS de Beauté SAS90.05%的股權(quán)，該公司擁有化妝品品牌EviDenS de Beauté（以下簡稱“伊菲丹”）。資料顯示，伊菲丹品牌創(chuàng)立于2007年，專為敏感肌研發(fā)的高奢抗衰品牌，產(chǎn)品涵蓋卸妝、面膜、面霜等。

從伊菲丹天貓旗艦店能夠看到，其銷量最高的產(chǎn)品是1800元的面膜禮盒。根據(jù)水羊股份方面介紹，伊菲丹在中國市場上主流的是1800元左右的產(chǎn)品，在海外其實(shí)還有2-3萬一套的套裝，后續(xù)會引入到中國。

公告顯示，伊菲丹品牌2021全球營業(yè)收入為1973萬歐元，凈利潤549萬歐元。公告中未具體披露伊菲丹在中國市場的營收情況。記者以投資者身份致電公司方面進(jìn)行詢問，相關(guān)人士表示，2021年海外疫情比較嚴(yán)重的時候，國外的營收占比會稍微低一些，國內(nèi)的相對高一點(diǎn)，2022年目前來看，國外營收的占比會高一點(diǎn)。具體的占比數(shù)字對方未予提供。

從投資者交流記錄公告中能夠看到，董事長戴躍鋒透露，2021年中國市場的營收占比過半，2022年上半年海外的市場增速比中國的快。

那么，其在國內(nèi)的營收情況究竟如何？公告中透露，2021年伊菲丹進(jìn)入國內(nèi)線下渠道，包括絲芙蘭、王府井、joyce beauty、高端百貨渠道SKP等。上述人士表示，伊菲丹在國內(nèi)的渠道，線上營收的占比會大一些，線下主要是單價高一些。

不過，在伊菲丹旗艦店內(nèi)能夠看到，其產(chǎn)品銷量最多的一款面膜是月銷量400+，月銷量超過200+的只有4款產(chǎn)品。

水羊股份近期可謂動作頻頻。根據(jù)7月18日的投資者關(guān)系活動記錄，水羊股份方面透露公司也于近日完成了對法國輕奢品牌PierAuge（以下簡稱“PA”）的投資及中國業(yè)務(wù)的收購。據(jù)介紹，PA創(chuàng)建于1961年，是法國小眾輕奢護(hù)膚品牌，根據(jù)PA海外旗艦店，其產(chǎn)品在308-1988元之間。

這兩家品牌均是有由水羊方面進(jìn)行代理進(jìn)入中國市場的，伊菲丹引入于2019年，PA引入于2021年。

再之前，水羊股份還入股了一家女性健康護(hù)膚品品牌——青顏博士，資料顯示，該品牌成立于2019年，主打口服美容健康產(chǎn)品。上述水羊股份方面人士表示，主要是看到青顏博士擁有保健食品、美妝護(hù)膚板塊，所以將其補(bǔ)充進(jìn)水羊的布局里。

水羊股份旗下有“御泥坊”“小迷糊”“大水滴”“御MEN”“花瑤花”等品牌，均是大眾化品牌，主流產(chǎn)品價格在百元之間，因此投資者也較為關(guān)注，在大眾品牌與高端品牌上公司在資源、渠道方面的協(xié)同能力。

戴躍鋒在此前回應(yīng)稱，“我想再強(qiáng)調(diào)的是水羊今天不會等同于御泥坊，水羊它是一個多品牌的戰(zhàn)略，是一個雙業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，把御泥坊跟水羊畫約等號是完全沒有必要的?！逼浔硎?，伊菲丹在全球的頂級渠道，它有非常好的優(yōu)勢，需要去想怎么將之結(jié)合到公司，而不是結(jié)合到單一的一個品牌。

水羊股份采用的是自有品牌+代理業(yè)務(wù)模式的雙業(yè)務(wù)模式，不過，公司旗下子品牌的盈利能力似乎有待商榷。2021年年報顯示，水羊股份營收50.10億元，歸母凈利潤2.36億元，其中上市公司主體水羊集團(tuán)股份有限公司凈利潤3500萬元，子公司水羊化妝品制造有限公司的凈利潤是7536萬元，其他三家負(fù)責(zé)代理品牌銷售業(yè)務(wù)的子公司凈利潤分別為3482萬元、4625萬元、2739萬元，上述四家子公司加上主體公司的凈利潤合計2.2億元，結(jié)合歸母凈利潤2.36億的水平，其他幾家分別負(fù)責(zé)小迷糊、花瑤花的子公司的盈利能力可見一斑。在2020年的年報中可以看到，2020年子公司長沙小迷糊化妝品有限公司是虧損1900萬元。

2021年，御家匯將公司證券簡稱變更為水羊股份，公司方面指出，投資者易將“御家匯”與“御泥坊”混淆。更名以后水羊股份開啟“雙科技賦能、雙業(yè)務(wù)驅(qū)動、雙平臺生態(tài)”戰(zhàn)略。

收購高端化品牌以后，主品牌以及旗下各大子品牌如何協(xié)同發(fā)展的問題仍然擺在水羊股份面前，戴躍鋒在交流會上表示，在品牌升級方面，幾大自有品牌的形象品質(zhì)已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。

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葉心冉經(jīng)濟(jì)觀察報記者

華東新聞中心記者
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