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2023-01-31
金管局再出手！游戲股逆市大漲，五千億巨頭創(chuàng)新高！互聯(lián)網(wǎng)保險龍頭大跌
更新時間：2022-07-22 00:10:02作者：佚名
中國基金報記者 伊萬
7月21日周四，港股三大股指低開低走，午盤前集體收跌。午后恒指反彈，跌幅一度收窄，尾盤再走弱。截至收盤，恒生指數(shù)收跌1.51%，跌315.60點，報20574.63點；恒生科技指數(shù)微漲0.12%，報4582.36點；恒生國企指數(shù)跌1.11%，報7099.55點。
今日大市成交額1016.39億港元，南向資金全日凈買入8.27億港元。
盤面上，銀行、保險股集體走弱，友邦保險跌近5%；銀保監(jiān)會重申堅持“房住不炒”定位，內(nèi)房股與物管股齊跌，碧桂園服務(wù)跌近9%領(lǐng)跌藍籌；上個交易日大漲的教育股今日回調(diào)下跌，天立國際控股跌逾15%；大型科技股普跌，騰訊跌逾1%，美團跌逾2%，百度跌逾1%；機構(gòu)指短期焦炭或有反彈但不易過度樂觀，煤炭板塊跌幅居前。
另一方面，游戲、汽配股走強。今日，商務(wù)部等27部門關(guān)于推進對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見。其中提出，深化文化領(lǐng)域?qū)徟母?。聚焦推動文化傳媒、網(wǎng)絡(luò)游戲、動漫、創(chuàng)意設(shè)計等領(lǐng)域發(fā)展。網(wǎng)易、心動公司逆市漲超6%；耐世特漲近8%，英恒科技漲超5%。
此外，重型機械股走強明顯，擬最高40億大手筆回購A股，中聯(lián)重科漲5.4%表現(xiàn)搶眼；根據(jù)瑞銀最新報告，6月蘋果手機在中國的發(fā)貨量同比增長200%以上，業(yè)績穩(wěn)健，蘋果概念股多數(shù)走俏，舜宇光學(xué)漲3.5%。
后市方面，中泰國際研究部策略分析師顏招駿認(rèn)為，針對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不明朗的政策及疫情帶來的經(jīng)濟下行壓力，是打擊港股的主因，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險漸減，而中央出臺包括一系列刺激消費及促進投資等穩(wěn)增長政策，有利經(jīng)濟及信心修復(fù)。
板塊方面，他指出第四季度來自外部聯(lián)儲局的加息及無風(fēng)險利率上行壓力會收斂，而內(nèi)部中國企業(yè)的盈利路徑開始清晰，所以第三季應(yīng)繼續(xù)配置如石油、煤炭、電訊等高現(xiàn)金流高股息的板塊，并料第四季度風(fēng)格將更積極向成長板塊切換。
其他重要消息方面，香港金融管理局（“金管局”）今晨再度出手，承接112.02億港元沽盤，為本周最大的接錢額，香港銀行體系總結(jié)余將于7月22日跌至1652.59億港元。市場一般認(rèn)為，銀行體系結(jié)余跌穿1000億元水平，香港將會加息。
金管局大手接錢后，港元匯率今早11時左右一度走強至7.8478，是7月8日以來最強水平。這已經(jīng)是截至發(fā)稿，港元匯率處于7.8491左右。這是自5月12日凌晨起，金管局第23次“接錢”，共計1726.38億港元。
互聯(lián)網(wǎng)保險巨頭跌超一成
保險股齊挫
港股保險股今日大面積下挫，友邦保險跌近5%，創(chuàng)近一個月新低；中國平安跌超3%，中國太保、中國太平跌超2%，宏利金融-S、中國財險、新華保險等跟跌。
此外，互聯(lián)網(wǎng)保險巨頭眾安在線發(fā)布盈利預(yù)警，公司公布稱，截至2022年6月30日止六個月內(nèi)，眾安保險預(yù)期將錄得凈虧損約人民幣6.5億元至人民幣7.5億元范圍內(nèi)。公司指出，導(dǎo)致凈虧損的主要因素有：今年上半年資本市場低迷，投資收益較去年同期大幅減少；今年上半年美元兌人民幣匯率升值，導(dǎo)致公司以美元計價的債務(wù)產(chǎn)生匯兌損失。
盤面上，眾安在線收跌10.44%，報20.15港元/股，最新市值296億港元。
但針對整個保險行業(yè)大市，野村發(fā)布研究報告稱，中國保險股被低估，估值非常有吸引力。另認(rèn)為6月保費的小幅改善是復(fù)蘇的正面信號，鑒于中國保險行業(yè)的領(lǐng)先地位，繼續(xù)看好中國人保和中國平安，并認(rèn)為中國平安在復(fù)蘇下能有更好的發(fā)揮。
報告中稱，該行所覆蓋的人壽保險公司保費增長在今年第2季度略有改善，總保費在今年第2季度同比增長3%，認(rèn)為這是由于儲蓄產(chǎn)品，尤其是銀行保險的銷售增加，這意味著首年保費和新業(yè)務(wù)價值在今年第二季的降幅收窄，但新業(yè)務(wù)價值仍然受壓。
政策紅利來襲，五千億巨頭連漲四日
游戲股大漲
今日恒生指數(shù)收跌，但游戲股逆市大漲。截至收盤，心動公司漲近7%，網(wǎng)易-S漲超6%，IGG漲近5%，智傲控股漲超4%，嗶哩嗶哩漲近1%。
消息面上，商務(wù)部等27部門發(fā)布《關(guān)于推進對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，深化文化領(lǐng)域?qū)徟母铩＞劢雇苿游幕瘋髅?、網(wǎng)絡(luò)游戲、動漫、創(chuàng)意設(shè)計等領(lǐng)域發(fā)展，開展優(yōu)化審批流程改革試點，擴大網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徍嗽圏c，創(chuàng)新事中事后監(jiān)管方式。
游戲巨頭網(wǎng)易-S漲超6%，股價創(chuàng)6月28日近一個月以來新高。值得一提的是，該股已連續(xù)4個交易日上漲。今日收盤報152.8港元/股，最新市值5018億港元。
消息面上，網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)游戲部門網(wǎng)易游戲宣布，正在開設(shè)一個新的AAA工作室Jar of Sparks，將專注于創(chuàng)造下一代敘事驅(qū)動的動作游戲。據(jù)官方介紹，Jar of Sparks由《光環(huán)：無限》的前設(shè)計主管Jerry Hook領(lǐng)導(dǎo)，擁有一支行業(yè)資深人士團隊，他們曾參與過電子游戲歷史上一些最大的特許經(jīng)營。Hook是游戲行業(yè)的先驅(qū)，曾幫助推出初代Xbox，也是Xbox Live的創(chuàng)始成員。
另外還值得注意的是，國內(nèi)7月發(fā)放67個版號。雖然頭部游戲公司騰訊、網(wǎng)易暫未獲得版號，但機構(gòu)認(rèn)為，前期受版號暫停及行業(yè)增速擔(dān)憂，游戲公司估值處于低位，今年三次發(fā)放國產(chǎn)游戲版號，體現(xiàn)出游戲版號發(fā)放有望常態(tài)化，并有望實現(xiàn)逐月穩(wěn)步發(fā)放，有望提振整個低位低估值游戲板塊。
編輯：艦長
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