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2023-01-31
創(chuàng)業(yè)板指、深成指跌超1% 半導(dǎo)體、醫(yī)藥板塊領(lǐng)跌
更新時間：2022-07-22 14:05:46作者：未知
早盤三大指數(shù)沖高回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指盤初漲超1%。汽車拆解、動力電池回收概念股大漲，天奇股份等多股漲停。光伏、儲能、HJT電池板塊持續(xù)活躍，寶馨科技等十余股封板。此外，半導(dǎo)體、軟件、磷化工等板塊走弱。午后指數(shù)繼續(xù)走低，截至目前，創(chuàng)業(yè)板指和深成指跌幅超1%，滬指跌0.52%。元宇宙、游戲股震蕩走低，順網(wǎng)科技跌超8%。醫(yī)藥股繼續(xù)走低，艾迪藥業(yè)跌超10%。整體看，個股跌多漲少，兩市超3500股飄綠。盤面上，汽車拆解、環(huán)保、港口航運等板塊漲幅居前，醫(yī)藥醫(yī)療、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
動力電池回收板塊大漲，消息面上，受工業(yè)和信息化部副部長張云明7月21日在“2022世界動力電池大會”上致辭時表示，加快培育一批動力電池梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。東吳證券認(rèn)為電池回收具備資源價值，但商業(yè)模式本質(zhì)為再制造，收入成本同向變動，利潤相對純資源企業(yè)穩(wěn)定，而報廢量15年的持續(xù)增長是巨大產(chǎn)業(yè)紅利，持續(xù)成長屬性凸顯。因此后續(xù)可持續(xù)跟蹤電池回收再生產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格，緊跟盈利能力趨勢，驗證發(fā)展邏輯。
光伏電池方向再度走強(qiáng)，鈣鈦礦電池、HJT電池表現(xiàn)較好。鈣鈦礦電池是在HTJ電池之上的第四代光伏電池，其光轉(zhuǎn)電能的效率達(dá)到29.8%，現(xiàn)在主流的光伏PERC電池效率最高也才23.5%，而光伏電池持續(xù)走強(qiáng)，本質(zhì)上是新技術(shù)的輪動炒作。東吳證券認(rèn)為： 2022年是 HJT 降本增效加速推進(jìn)的一年，維持2022年全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)20-30GW 擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期不變，預(yù)計2022年底 HJT 電池片的單 W 生產(chǎn)成本與 PERC 打平，2023年開始全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)&主流大廠將開始規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
多重因素催化，環(huán)保板塊強(qiáng)勢。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)政策性開發(fā)性金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》。民生證券表示，《通知》的提出，有望發(fā)揮先行區(qū)示范效應(yīng)，促進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)、禽畜廢棄物等資源化利用的多樣化，比如沼氣、生物質(zhì)成型燃料、肉骨粉等，提高經(jīng)濟(jì)效益。同時，促進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化、無害化相關(guān)綠色裝備的研發(fā)及應(yīng)用。
國盛證券表示，兩市指數(shù)持續(xù)反彈超2個月，當(dāng)前市場是反轉(zhuǎn)后的回調(diào)整理期。房地產(chǎn)輿論政府已介入，充裕的流動性是重要的支撐。這里的震蕩，既是對短期漲幅的消化，同時也為延續(xù)上行趨勢蓄勢，進(jìn)一步下跌空間有限。當(dāng)下創(chuàng)業(yè)板指處于上升結(jié)構(gòu)中，平臺整理階段，滬指處于高點回調(diào)后的小級別反彈行情，3250點附近是短期重要觀察窗口，若支撐不破，則60分鐘級別反彈將得以延續(xù)。震蕩整固的結(jié)構(gòu)性行情下，重點關(guān)注汽車、光伏、儲能等高景氣賽道的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)，和賺錢效應(yīng)的延續(xù)，以及半導(dǎo)體設(shè)備、食品、醫(yī)藥、醫(yī)美題材輪動的止跌低吸機(jī)會。
西部證券指出，當(dāng)前市場并不脆弱，不會出現(xiàn)上半年市場快速急跌的情況。市場的脆弱性來自估值水平，交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險收益匹配度，相較于上半年而言，各項風(fēng)險因素都已經(jīng)有較為充分釋放。耐心等待利潤向下游的傳導(dǎo)，這也是業(yè)績筑底的重要支撐力量。周期品的價格下行將對上游資源類行業(yè)的盈利帶來直接影響，但這部分利潤并不會立刻轉(zhuǎn)移到下游企業(yè)?？紤]到企業(yè)存貨購置周期，先進(jìn)先出的財務(wù)處理方式，以及產(chǎn)業(yè)鏈議價能力等因素，傳導(dǎo)到下游行業(yè)的利潤改善往往還需要半年左右時間。這意味著如果周期品價格大幅波動，三季度的盈利不確定性將進(jìn)一步上升，但年度維度來看，A股市場的業(yè)績底將更加堅實。把握確定性穩(wěn)中求勝。雖然下半年市場仍將面臨反復(fù)，但是我們長期來看依然看好A股市場的投資機(jī)會。對于投資者而言下半年把握風(fēng)格上的確定性將更為重要。短期關(guān)注盈利預(yù)期相對穩(wěn)健的消費（農(nóng)林牧漁，家電，紡織服裝，食品飲料）和有望受益于穩(wěn)增長政策預(yù)期的基建鏈（環(huán)保，公用事業(yè)，建筑等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的泛農(nóng)業(yè)（種植業(yè)和種業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化肥農(nóng)藥、農(nóng)資冷鏈物流、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等），以及業(yè)績穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費行業(yè)龍頭。