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2023-01-31
早評：滬指低開0.01% 養(yǎng)殖、汽車板塊領(lǐng)跌
更新時(shí)間：2022-07-25 09:35:59作者：未知
A股三大指數(shù)小幅低開，滬指低開0.01%，深成指低開0.06%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.17%。盤面上，汽車拆解概念、猴痘概念、數(shù)字貨幣、軍工等板塊漲幅居前，養(yǎng)殖、汽車整車、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。正邦科技開盤跌近8%，公司多地生豬代養(yǎng)戶均出現(xiàn)不同程度斷料問題，或影響下半年收入達(dá)80億元。
美股三大指數(shù)上周五集體收跌，道指跌0.43%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.93%；納指跌1.87%。科技股普遍下跌，Snap跌超39%，創(chuàng)去年3月份以來收盤新低，Meta跌超7%，谷歌跌超5%，英偉達(dá)跌超4%。熱門中概股普跌，小鵬汽車跌超7%，蔚來、理想汽車跌超6%，嗶哩嗶哩跌超5%，阿里巴巴跌超4%。
市場消息：
1、國常會：出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展具體措施
7月22日晚間，國務(wù)院常務(wù)會議召開，會議指出，部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的政策舉措，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展拉動(dòng)力。因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施，發(fā)揮好平臺經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)作用。
2、千億大整合，“中國神鋁”來了
7月24日晚間，中國鋁業(yè)公告，擬通過非公開協(xié)議方式以現(xiàn)金收購云南冶金集團(tuán)股份有限公司云南冶金持有的云南鋁業(yè)股份有限公司19%股權(quán)，交易對價(jià)為人民幣66.62億元。云鋁股份也于7月24日晚間發(fā)布公告稱，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將變更為中國鋁業(yè)。成為控股股東后，云鋁股份將納入中國鋁業(yè)合并報(bào)表范圍。
3、世衛(wèi)組織宣布猴痘疫情構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”
世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞23日宣布，目前在75個(gè)國家和地區(qū)傳播的猴痘疫情已構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。這是該組織針對全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)出的最高級別警報(bào)，也意味著目前新冠疫情和猴痘疫情同時(shí)處于這一警報(bào)級別。截至目前，已有75個(gè)國家和地區(qū)向世衛(wèi)組織報(bào)告了超過1.6萬例猴痘病例。
4、易會滿：推動(dòng)科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)，完善試點(diǎn)注冊制安排
證監(jiān)會主席易會滿出席科創(chuàng)板企業(yè)座談會并講話。易會滿指出，下一步，證監(jiān)會將堅(jiān)守科創(chuàng)板定位，不斷深化改革創(chuàng)新，著力提升科創(chuàng)板科技引領(lǐng)力和國際競爭力。一是完善支持“硬科技”制度安排，加快做市商制度落地，豐富科創(chuàng)板指數(shù)及產(chǎn)品體系，引入更多中長期資金，推動(dòng)科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)。二是完善試點(diǎn)注冊制安排，加快監(jiān)管轉(zhuǎn)型，扎實(shí)做好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、中信證券：寬松政策預(yù)期校正，調(diào)倉博弈加劇
中信證券認(rèn)為，寬松政策預(yù)期再次校正，預(yù)計(jì)下半年穩(wěn)增長更重落實(shí)而非加碼，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的斜率開始放緩，政策預(yù)期校正后經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利預(yù)測或依次修正，機(jī)構(gòu)倉位步入高位，基金二季報(bào)披露后可能會加大心理波動(dòng)誘發(fā)調(diào)倉。配置上，建議繼續(xù)堅(jiān)持成長制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡配置，短期成長制造更偏向半導(dǎo)體及軍工。
2、廣發(fā)證券：行情短期波折但不改震蕩上行趨勢
廣發(fā)證券認(rèn)為，“此消彼長”短期波折不改中期趨勢，綜合中報(bào)與基金配置線索，繼續(xù)關(guān)注中國優(yōu)勢資產(chǎn)擴(kuò)散。海外仍是“衰退+緊縮”的兩難窘境，而國內(nèi)復(fù)蘇較6月有所放緩，我們中期策略中構(gòu)建的“此消彼長四象限框架”大概率將繼續(xù)呈現(xiàn)“美國衰退得快，中國復(fù)蘇得慢”的組合，“此消彼長”行情A股短期波折不改中期趨勢。
3、粵開證券：短期內(nèi)指數(shù)大幅下挫概率不大，靜待新一輪趨勢性機(jī)會
粵開證券認(rèn)為，總體來看，盡管市場存在擾動(dòng)因素，但上周五指數(shù)尾盤快速拉升，說明當(dāng)前市場整體氛圍趨勢向好，短期內(nèi)指數(shù)大幅下挫概率不大，建議投資者靜待政策紅利及增量資金合力促發(fā)的新一輪趨勢性機(jī)會，短期優(yōu)先關(guān)注確定性較強(qiáng)的板塊，配置方面關(guān)注兩條主線。