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本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě)，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。

一、光伏的價(jià)格變化

上周infolink consulting（ 原來(lái)的PVinfolink ）發(fā)布了近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈的報(bào)價(jià)情況，多晶硅致密料均價(jià)為230元/kg，182硅片均價(jià)為6.22元/片，210年硅片均價(jià)為8.20元/片，182/210電池片均價(jià)均為1.14元/w，而組件的報(bào)價(jià)相對(duì)前一周沒(méi)有明顯的變化（ 單面單玻在1.75元/w ）。

由于沒(méi)有成交量的數(shù)據(jù)，我們不能對(duì)供求狀態(tài)有一個(gè)更好的理解，所以只能就價(jià)格管中窺豹。上游三個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格均出現(xiàn)了較大幅度的上漲，說(shuō)明組件以上的供應(yīng)相對(duì)比較緊，那么其背后是什么原因呢？

這里我們需要結(jié)合春節(jié)假期的背景進(jìn)行思考，春節(jié)期間大家都要過(guò)年，因此光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)工率多有不足，節(jié)后逐步恢復(fù)，而從產(chǎn)業(yè)鏈上下游的逐步傳導(dǎo)，上游的備貨要早于下游，這樣就帶來(lái)上游的供應(yīng)會(huì)相對(duì)緊張，從而造成短期價(jià)格上漲。這種變化，其實(shí)更多是季節(jié)性原因。

光伏的產(chǎn)業(yè)鏈，價(jià)格的波動(dòng)更需要看重組件價(jià)格的變化，組件的銷(xiāo)售更能夠反映市場(chǎng)對(duì)光伏的需求狀況（ 供給情況看上游，需求情況看下游 ）；由于本周組件價(jià)格持平，我們無(wú)法從價(jià)格上對(duì)供需狀況進(jìn)行判斷。

而從中長(zhǎng)期的角度，上游前期擴(kuò)大的產(chǎn)能最近才能逐步落地，而且我們從企業(yè)投資的角度，他們提升產(chǎn)能常常是預(yù)期未來(lái)幾年的市場(chǎng)，滿足未來(lái)數(shù)年的增量需求，所以前面的一兩年，很大可能性是過(guò)剩。

另外，中長(zhǎng)期的價(jià)格波動(dòng)，不僅是反映供需變化，還會(huì)反映技術(shù)的變化，由于金剛線變細(xì)，硅片變大、變薄，以及電池片效率提升等帶來(lái)的成本的降低。

二、電動(dòng)車(chē)和電池的產(chǎn)銷(xiāo)

中汽協(xié)和中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也發(fā)布了一月份的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)和動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)情況。2023年一月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為164.9萬(wàn)、139.7萬(wàn)輛，同比下降34.3%、35%，這其中也是有季節(jié)性因素，春節(jié)期間汽車(chē)相關(guān)的生產(chǎn)和消費(fèi)活動(dòng)都會(huì)有所停滯。

一月份新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為42.5萬(wàn)、40.8萬(wàn)，同比下降6.9%、6.3%，產(chǎn)銷(xiāo)占比分別為26.66% 、24.74%，產(chǎn)銷(xiāo)占比較2022年12月降低了將近7個(gè)百分點(diǎn)（ 12月份為33.36%、31.85% ），不過(guò)與去年平均水平（ 26.12%、25.64% ）差別不大，較2022年1月份提升了大概8個(gè)百分點(diǎn)（ 2022年1月份為18.66%、17.03% ）。總的來(lái)講，盡管新能源汽車(chē)的替代效應(yīng)有所減弱，但是其滲透率提升的趨勢(shì)沒(méi)有改變。

動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)方面，2023年1月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為28.2GWh，同比下降5%，其中三元電池產(chǎn)量9.8GWh，占總產(chǎn)量34.8%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.3GWh，占總產(chǎn)量65.0%。1月份我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量16.1GWh，同比下降0.3%，三元電池裝車(chē)量5.4GWh，占總裝車(chē)量33.7%，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量10.7GWh，占總裝車(chē)量66.2%。總的來(lái)講跟汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的趨勢(shì)基本類(lèi)似。

從寧德時(shí)代和比亞迪兩家的裝車(chē)量占比來(lái)看，寧德時(shí)代為44.41%，比亞迪為34.12%，寧德時(shí)代的份額有所減少，而比亞迪則相對(duì)增加，不過(guò)都是波動(dòng)而已，并未反映出趨勢(shì)有大的變化。（ 作者： 妖刀鬼徹 ）